тест

USER/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md

@@ -0,0 +1,202 @@
+# Заявка от клиента
+
+## Общее назначение документа
+
+**Заявка от клиента** фиксирует его намерение купить ваш товар или заказать услуги. 
+
+## Реестр 
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Заявка от клиента**.
+
+![](1.png)
+
+Или **ввести в поисковое Меню “Заявка от клиента”**. 
+
+![](2.png)
+
+Откроется реестр заявок от клиента:
+
+![](1-1.png)
+
+## Создание документа 
+
+***Вкладка “Основная”***
+
+В левом верхнем углу реестра нажмите кнопку **“Создать”**.  
+
+![](4.png)
+
+Откроется форма для заполнения документа «Заявка от клиента».
+
+![](42.png)
+
+!!! note "Примечание"
+     Поля, отмеченные ”*”, обязательны для заполнения
+
+- **”Дата”, “Время”** заполняются по умолчанию текущими данными;
+
+- **”Номер”** присваивается при сохранении документа;
+
+- **”Тип заявки”** заполняется автоматически данными “Коммерция”. По желанию данные этого поля можно изменить путем выбора из выпадающего списка;
+
+- **”Банковские реквизиты”** заполняются автоматически. Встают те реквизиты, у которых проставлен признак “использовать по умолчанию” в справочнике Контрагентов. 
+
+- **”Статус”** по умолчанию “Создан”. По необходимости меняется путем выбора из выпадающего списка;
+
+- **”Тип расчета”** по умолчанию “От цены без НДС”. Данные меняются путем выбора из выпадающего списка.
+
+- **”Проект”** выбирается из выпадающего списка. Проекты заводятся в одноименном справочнике.
+
+![](1-2.png)
+
+Для того, чтобы указать Покупателя, необходимо выбрать его из выпадающего списка:
+
+![](6.png)
+
+При помощи нажатия на кнопку ![](7.png), откроется документ “Контрагенты”, в котором можно произвести необходимые изменения:
+
+![](8.png)
+
+- **”Грузополучатель”** выбирается из списка Контрагентов, в случае, если он отличается от Покупателя:
+
+![](9.png)
+
+- **”Договор”** выбирается из выпадающего списка. В списке указаны те Договоры, которые заключены с выбранным Покупателем:
+
+![](10.png)
+
+Если к договору или к документу, имеющему силу договора, могут создаваться дополнительные документы. Если создан только один, он он автоматически встанет в поле **“Приложение”**. Если создавалось несколько доп.документов, то нужно выбрать из списка: 
+
+![](11.png)
+
+- **”Менеджер”** – поле, обязательное для заполнения. Оно связано со справочником Сотрудники (указать ссылку). Данные данного поля выбираются из выпадающего списка. После выбора Менеджера автоматически заполняется поле **“Подразделение”**. Указывается то, в котором работает данный Менеджер. 
+
+![](12.png)
+
+**”Лид”** – выбирается из выпадающего списка. Чтобы указать нужного, необходимо, чтобы он был заведен в справочнике “Лиды”. [Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)
+
+![](13.png)
+
+- По необходимости выбирается и **”Группа номенклатуры”**. Выбор осуществляется при помощи списка или обозревателя аналитик.
+
+- **”Обоснование”, “Отзыв”, “Особые требования к качеству”** – текстовые поля. Данные вносятся вручную.
+
+- **”Логистическая компания”** выбирается из выпадающего списка.
+
+- **”Способ доставки”** – выбирается из выпадающего списка. Поле связано со справочником “Способы доставки”. 
+
+- **”Дата поставки”** выбирается при помощи календаря или прописывается вручную.
+
+- **”Адрес доставки”** заполняется данными из списка. В случае, если необходимый адрес отсутствует, он прописывается в поле ниже.
+
+- **”Примечание”** – текстовое поле, данные в которое вносятся вручную.
+
+- **”Склад ГП”** – указывается склад, на котором хранится необходимая номенклатура. Нажав на “Остатки”, откроется список позиций и их количество. Благодаря этой возможности, мы можем отследить, сможет ли поставщик удовлетворить потребности заказчика. 
+
+![](15.png)
+
+**Табличная часть “Детали заказа”**
+
+***Заполнение таблицы без участия прайс-листа***
+
+Для заполнения табличной части документа необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. 
+
+![](16.png)
+
+Выбираем необходимую номенклатуру. Если у менеджера отсутствуют прайс-листы, то при заполнении таблицы с номенклатурой в поле *“Вид цены прайса”** стоит выбрать **“Произвольная цена”**. Тогда цены прописываются вручную. 
+
+![](17.png)
+
+Прописываем заявленное количество. Автоматически заполнятся поля утвержденного количества:
+
+![](18.png)
+
+В поле Цена без НДС прописываем необходимую цену. Автоматически рассчитаются и суммы. 
+
+![](22.png)
+
+Чтобы убедиться, что поставщик может удовлетворить потребности клиента, требуется нажать на ![](19.png)
+
+В открывшемся окне увидим, что в общей сложности номенклатуры с кодом 86281 в свободном остатке 50 шт., а номенклатуры с кодом 65368 – 18.400 шт. Клиенту требовалось 8 шт и 6 шт соответственно. Это значит, что поставщик сможет предоставить номенклатуру в том количестве, которое потребовал клиент. 
+
+![](20.png)
+
+Для большего удобства, есть возможность посмотреть только ту номенклатуру, которую мы добавили в таблицу “Детали заказа”. Для этого поставьте галочку в напротив “Только номенклатура из заказа”.
+
+![](21.png)
+
+Чтобы закрыть остатки по складу, требуется нажать: ![](23.png)
+
+***Заполнение таблицы при помощи прайс-листов***
+
+Если поставщик оформляет Заявку от клиента на основании Прайс-листов (добавить ссылку на инструкцию), то после добавления номенклатуры в табличную часть документа, он выбирает “Вид цены прайса” либо “Отпускная цена”, либо “Пороговая цена”.
+
+![](24.png)
+
+Автоматически проставляются цены за единицу, руб.:с НДС и без НДС.
+
+![](25.png)
+
+Укажем количество номенклатуры, которое требует клиент, например, 1900 шт и 12 шт. Автоматически посчитались и суммы с НДС, суммы без НДС, сумма НДС. 
+
+![](26.png)
+
+Проверим, есть ли необходимое количество номенклатуры на складе. Для этого следует нажать на ![](27.png)
+Откроется окно, в котором для удобства стоит поставить галочку:  ![](28.png)
+
+На экране видно, что на складе всего лишь 36.200 свободных остатков номенклатуры с кодом 89332, а клиент просит 1900 шт. Поэтому система автоматически проставляет в столбец “забронировано” то количество, которое есть на складе в свободном остатке, т.е. 36.200. 
+
+![](29.png)
+
+Нажав на “Забронировать указанное количество” видно, что данные номенклатуры с кодом 89332 изменились. В поле “утверждено” встало значение 36.2 шт., сумма уменьшилась.
+
+![](30.png)
+
+Также в табличной части указываются ссылки на прайс и нижние пределы, руб. Проставляются они автоматически, а именно, после выбора номенклатуры и вида цены прайса. 
+
+![](31.png)
+
+Если по какой-либо позиции действует система скидок (скинуть ссылку на документ), то после выбора номенклатура Скидка отобразится в таблице.
+
+![](32.png)
+
+**Вкладка “Подписи”**
+
+В ней заполняются данные о том, кто отпустил и кто получил заказ по данной заявке. 
+
+![](33.png)
+
+**Панель управления**
+
+- К документу можно прикрепить вложения ![](34.png)
+
+- Документ можно отправить по маршруту ![](35.png)
+
+- Чтобы сохранить или закрыть документ нажмите на соответствующие кнопки: ![](37.png)
+
+При помощи кнопки “Печать” есть возможность распечатать такие документы:
+
+![](38.png)
+
+Принцип работы кнопки “Забронировать аналогичен работе по кнопке “Остатки”. Открывается окно, в котором мы можем забронировать необходимое количество товара. 
+
+![](39.png)
+
+
+По кнопке “Операции” есть возможность создать другие документы на основании заявки от клиента. Для примера создадим Расходную накладную:
+
+![](<рсх опер.png>)
+
+Откроется окно “Реализация со склада”, в котором необходимо указать количество номенклатуры, которую требуется отпустить. Затем нажимаем на “отпустить указанное количество”
+
+![](отпуск.png)
+
+Подтвердите действие:
+
+![](подтверждение.png)
+
+Откроется Расходная накладная, созданная из Заявки от клиента. 
+
+![](рсх.png)
+
+- Кнопка связки будет отражать в себе документы из операции, с которыми связана заявка от клиента: ![](41.png)