тест

USER/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/Бронирование.md

@@ -0,0 +1,89 @@
+# Бронирование
+
+Создать документ можно двумя способами:
+
+1. По операции из Заявки от клиента ([Подробнее по ссылке](./../../Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md));
+
+2. **По кнопке “Создать”** в реестре “Бронирование ТМЦ”.
+
+## Реестр 
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – Открыть документ **Бронирование ТМЦ**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется реестр документов “Бронирование ТМЦ”:
+
+![](1-1.png)
+
+## Создание документа 
+
+Для создания документа нажмите на кнопку “Создать” в реестре документов  “Бронирование ТМЦ”.
+
+![](1-2.png)
+
+Пример заполненного документа “Бронирование ТМЦ”:
+
+![](4.png)
+
+**Резервирование бывает двух типов:**
+
+1. для последующего перемещения на другой склад – в этом случае указываем склад «Кому»; 
+
+2. для последующей реализации покупателю – в этом случае указываем Контрагента.
+
+* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа.
+  
+* **Расчетная дата** – заполняется автоматически сегодняшней датой.
+
+* **Дата закрытия** – по умолчанию заполняется датой, последующей за расчетной (+1 день), но при заполнении **Срок бронирования (дней)** рассчитывается с учетом данного поля.
+
+Например, Расчетная дата – 15.07.2024, срок бронирования – 31 день. Значит Дата закрытия будет 15.08.2024.
+
+![](5.png)
+
+* **Место хранения (от кого)** – выбирается из справочника Складов.
+
+* **Подразделение (от кого)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 
+
+* **Место хранения (кому)** – выбирается из справочника Складов, в случае, если в последующем требуется переместить зарезервированный материал.
+
+* **Подразделение (кому)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 
+
+* **Счет** – автоматически заполняется после создания документа. 
+
+* **Статус** – по умолчанию стоит “Создан”. Для изменения выберите подходящий из выпадающего списка:
+
+![](6.png)
+
+* **Основание** – заполняется значениями из списка.
+
+* **Контрагент** – автоматически заполнится значением после выбора Основания. 
+
+* **Примечание** – текстовое поле. Данные вносятся вручную.
+
+Для заполнения табличной части потребуется нажать на ![](7.png)
+
+Откроется окно с остатками на этом складе. Для выбора необходимой номенклатуры прописываем желаемое количество в поле “Отпустить”, затем “Вставить выбранное”. 
+
+![](8.png)
+
+При сохранении документа он регистрируется в обозревателе аналитик с типом аналитики «Документ резервирования» в папку с кодом «-1», т.е. по умолчанию эти аналитики в дереве не показываются. Проводятся проводки. По кредиту они выглядят как обычный расход со склада. По дебету в аналитиках «Склад» и «Ячейка хранения» встает виртуальный склад бронирования независимо от указанного в документе склада «Кому» и добавляется аналитика «Документ резервирования». Количество по дебету и кредиту берется из поля «Заявлено» детальной строки. Проводке присваивается статус «-1».
+
+![](9.png)
+
+Теперь выбранные ТМЦ считаются забронированными. Посмотреть это можно в аналитической форме “Остатки на складе”. Если в шапке формы поставить галочку «Учитывать бронирование», зарезервированное количество развернется по документам.
+
+![](10.png)
+
+В документе “Бронирование ТМЦ” есть возможность снять номенклатуру с бронирования. Для этого понадобится в поле «Снято» проставить количество, которое необходимо «освободить» от брони. 
+
+![](11.png)
+
+Проводка в этом случае будет иметь такой-же набор счетов и аналитик, как и для заявленного количества, но со знаком «минус».
+
+![](12.png)
+
+По операции из документа "Бронирование ТМЦ" есть возможность создать Расходную накладную и Накладную на перемещение.
+
+![](13.png)

USER/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md

@@ -0,0 +1,202 @@
+# Заявка от клиента
+
+## Общее назначение документа
+
+**Заявка от клиента** фиксирует его намерение купить ваш товар или заказать услуги. 
+
+## Реестр 
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Заявка от клиента**.
+
+![](1.png)
+
+Или **ввести в поисковое Меню “Заявка от клиента”**. 
+
+![](2.png)
+
+Откроется реестр заявок от клиента:
+
+![](1-1.png)
+
+## Создание документа 
+
+***Вкладка “Основная”***
+
+В левом верхнем углу реестра нажмите кнопку **“Создать”**.  
+
+![](4.png)
+
+Откроется форма для заполнения документа «Заявка от клиента».
+
+![](42.png)
+
+!!! note "Примечание"
+     Поля, отмеченные ”*”, обязательны для заполнения
+
+- **”Дата”, “Время”** заполняются по умолчанию текущими данными;
+
+- **”Номер”** присваивается при сохранении документа;
+
+- **”Тип заявки”** заполняется автоматически данными “Коммерция”. По желанию данные этого поля можно изменить путем выбора из выпадающего списка;
+
+- **”Банковские реквизиты”** заполняются автоматически. Встают те реквизиты, у которых проставлен признак “использовать по умолчанию” в справочнике Контрагентов. 
+
+- **”Статус”** по умолчанию “Создан”. По необходимости меняется путем выбора из выпадающего списка;
+
+- **”Тип расчета”** по умолчанию “От цены без НДС”. Данные меняются путем выбора из выпадающего списка.
+
+- **”Проект”** выбирается из выпадающего списка. Проекты заводятся в одноименном справочнике.
+
+![](1-2.png)
+
+Для того, чтобы указать Покупателя, необходимо выбрать его из выпадающего списка:
+
+![](6.png)
+
+При помощи нажатия на кнопку ![](7.png), откроется документ “Контрагенты”, в котором можно произвести необходимые изменения:
+
+![](8.png)
+
+- **”Грузополучатель”** выбирается из списка Контрагентов, в случае, если он отличается от Покупателя:
+
+![](9.png)
+
+- **”Договор”** выбирается из выпадающего списка. В списке указаны те Договоры, которые заключены с выбранным Покупателем:
+
+![](10.png)
+
+Если к договору или к документу, имеющему силу договора, могут создаваться дополнительные документы. Если создан только один, он он автоматически встанет в поле **“Приложение”**. Если создавалось несколько доп.документов, то нужно выбрать из списка: 
+
+![](11.png)
+
+- **”Менеджер”** – поле, обязательное для заполнения. Оно связано со справочником Сотрудники (указать ссылку). Данные данного поля выбираются из выпадающего списка. После выбора Менеджера автоматически заполняется поле **“Подразделение”**. Указывается то, в котором работает данный Менеджер. 
+
+![](12.png)
+
+**”Лид”** – выбирается из выпадающего списка. Чтобы указать нужного, необходимо, чтобы он был заведен в справочнике “Лиды”. [Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)
+
+![](13.png)
+
+- По необходимости выбирается и **”Группа номенклатуры”**. Выбор осуществляется при помощи списка или обозревателя аналитик.
+
+- **”Обоснование”, “Отзыв”, “Особые требования к качеству”** – текстовые поля. Данные вносятся вручную.
+
+- **”Логистическая компания”** выбирается из выпадающего списка.
+
+- **”Способ доставки”** – выбирается из выпадающего списка. Поле связано со справочником “Способы доставки”. 
+
+- **”Дата поставки”** выбирается при помощи календаря или прописывается вручную.
+
+- **”Адрес доставки”** заполняется данными из списка. В случае, если необходимый адрес отсутствует, он прописывается в поле ниже.
+
+- **”Примечание”** – текстовое поле, данные в которое вносятся вручную.
+
+- **”Склад ГП”** – указывается склад, на котором хранится необходимая номенклатура. Нажав на “Остатки”, откроется список позиций и их количество. Благодаря этой возможности, мы можем отследить, сможет ли поставщик удовлетворить потребности заказчика. 
+
+![](15.png)
+
+**Табличная часть “Детали заказа”**
+
+***Заполнение таблицы без участия прайс-листа***
+
+Для заполнения табличной части документа необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. 
+
+![](16.png)
+
+Выбираем необходимую номенклатуру. Если у менеджера отсутствуют прайс-листы, то при заполнении таблицы с номенклатурой в поле *“Вид цены прайса”** стоит выбрать **“Произвольная цена”**. Тогда цены прописываются вручную. 
+
+![](17.png)
+
+Прописываем заявленное количество. Автоматически заполнятся поля утвержденного количества:
+
+![](18.png)
+
+В поле Цена без НДС прописываем необходимую цену. Автоматически рассчитаются и суммы. 
+
+![](22.png)
+
+Чтобы убедиться, что поставщик может удовлетворить потребности клиента, требуется нажать на ![](19.png)
+
+В открывшемся окне увидим, что в общей сложности номенклатуры с кодом 86281 в свободном остатке 50 шт., а номенклатуры с кодом 65368 – 18.400 шт. Клиенту требовалось 8 шт и 6 шт соответственно. Это значит, что поставщик сможет предоставить номенклатуру в том количестве, которое потребовал клиент. 
+
+![](20.png)
+
+Для большего удобства, есть возможность посмотреть только ту номенклатуру, которую мы добавили в таблицу “Детали заказа”. Для этого поставьте галочку в напротив “Только номенклатура из заказа”.
+
+![](21.png)
+
+Чтобы закрыть остатки по складу, требуется нажать: ![](23.png)
+
+***Заполнение таблицы при помощи прайс-листов***
+
+Если поставщик оформляет Заявку от клиента на основании Прайс-листов (добавить ссылку на инструкцию), то после добавления номенклатуры в табличную часть документа, он выбирает “Вид цены прайса” либо “Отпускная цена”, либо “Пороговая цена”.
+
+![](24.png)
+
+Автоматически проставляются цены за единицу, руб.:с НДС и без НДС.
+
+![](25.png)
+
+Укажем количество номенклатуры, которое требует клиент, например, 1900 шт и 12 шт. Автоматически посчитались и суммы с НДС, суммы без НДС, сумма НДС. 
+
+![](26.png)
+
+Проверим, есть ли необходимое количество номенклатуры на складе. Для этого следует нажать на ![](27.png)
+Откроется окно, в котором для удобства стоит поставить галочку:  ![](28.png)
+
+На экране видно, что на складе всего лишь 36.200 свободных остатков номенклатуры с кодом 89332, а клиент просит 1900 шт. Поэтому система автоматически проставляет в столбец “забронировано” то количество, которое есть на складе в свободном остатке, т.е. 36.200. 
+
+![](29.png)
+
+Нажав на “Забронировать указанное количество” видно, что данные номенклатуры с кодом 89332 изменились. В поле “утверждено” встало значение 36.2 шт., сумма уменьшилась.
+
+![](30.png)
+
+Также в табличной части указываются ссылки на прайс и нижние пределы, руб. Проставляются они автоматически, а именно, после выбора номенклатуры и вида цены прайса. 
+
+![](31.png)
+
+Если по какой-либо позиции действует система скидок (скинуть ссылку на документ), то после выбора номенклатура Скидка отобразится в таблице.
+
+![](32.png)
+
+**Вкладка “Подписи”**
+
+В ней заполняются данные о том, кто отпустил и кто получил заказ по данной заявке. 
+
+![](33.png)
+
+**Панель управления**
+
+- К документу можно прикрепить вложения ![](34.png)
+
+- Документ можно отправить по маршруту ![](35.png)
+
+- Чтобы сохранить или закрыть документ нажмите на соответствующие кнопки: ![](37.png)
+
+При помощи кнопки “Печать” есть возможность распечатать такие документы:
+
+![](38.png)
+
+Принцип работы кнопки “Забронировать аналогичен работе по кнопке “Остатки”. Открывается окно, в котором мы можем забронировать необходимое количество товара. 
+
+![](39.png)
+
+
+По кнопке “Операции” есть возможность создать другие документы на основании заявки от клиента. Для примера создадим Расходную накладную:
+
+![](<рсх опер.png>)
+
+Откроется окно “Реализация со склада”, в котором необходимо указать количество номенклатуры, которую требуется отпустить. Затем нажимаем на “отпустить указанное количество”
+
+![](отпуск.png)
+
+Подтвердите действие:
+
+![](подтверждение.png)
+
+Откроется Расходная накладная, созданная из Заявки от клиента. 
+
+![](рсх.png)
+
+- Кнопка связки будет отражать в себе документы из операции, с которыми связана заявка от клиента: ![](41.png)

USER/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md

@@ -0,0 +1,35 @@
+# Исполнение заявок контрагента
+
+Аналитическая форма **Исполнение заявок контрагента** позволяет централизовать информацию о заявках контрагентов, что упрощает процесс учета и отслеживания заявок.
+
+Форма **Исполнение заявок контрагента** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме автоматически заполняется **Период**: встает первое и последнее число текущего месяца
+
+![](1.png)
+
+Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа и выбрать, например, весь год
+
+![](2.png)
+
+В аналитическую форму встал выбранный период
+
+![](3.png)
+
+Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Контрагенты, Номера/Даты/Типы/Суммы их документа, а также Склад
+
+![](4.png)
+
+При нажатии на **Тип** документа осуществляется переход в соответствующий документ
+
+![](5.png)
+
+Чтобы сформировать исполнение заявок контрагента по конкретному контрагенту, необходимо выбрать его из выпадающего списка
+
+![](6.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](7.png)
+
+Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. 

USER/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md

@@ -0,0 +1,53 @@
+# Исполнение планов продаж
+
+Документ **"Исполнение планов продаж"** нужен для контроля, анализа и управления эффективностью работы отдела продаж компании. Для того, что бы его создать нужно, создать план продаж и расходную накладную. Найти этот документ можно в главном меню системы в папке CRM. 
+
+При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку.
+
+![](1..png)
+
+Отобразится реестр с документами за указанный период. 
+
+![](1.png)
+
+Чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него. Для создания нового документа нажмите кнопку **"Создать"**
+
+![](1-1.png)
+
+Документ состоит из двух вкладок: **Отгрузка** и **Поступлени еденежных средств**.
+
+Во вкладке **Отгрузка** автоматически заполнены следующие данные:
+
+- **Дата** – заполняется текущей датой
+- **Начало периода** – заполняется первым числом текущего месяца 
+- **Конец периода** – заполняется последним числом текущего месяца
+- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа
+
+![](4.png)
+
+При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж где:
+ 
+ - Группа номенклатуры и план - берутся из плана продаж 
+ - Ответственный Менеджер и панируется - берутся из заявок от клиента
+ - Факт - берется из расходной накладной
+ - 1 столбец c % высчитывается по формуле: факт/план*100
+ - 2 столбец с % высчитывается по формле: итого/план*100
+
+![](8.jpg)
+
+Во вкладке **Поступление денежных средств** табличная часть заполняется атвоматически, если ранее мы на вкладке **Отгрузка** нажали на "Загрузить". 
+
+- План - подтягивается из заявок от клиента
+- Факт - подтягивается из прихода денег по банку
+
+![](9.jpg)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](6.png)
+
+Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Откроется новая вкладка с печатной формой Отгрузки на 1 листе и с ПДС на 2 листе.
+
+![](7.png)
+
+После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ.

USER/Lexema-ERP/Продажи/Отгрузка по новым клиентам/Отгрузка по новым клиентам.md

@@ -0,0 +1,22 @@
+
+# Отгрузка по новым клиентам
+
+**"Отгрузка по новым клиентам"** — это инструмент, предназначенный для анализа данных о продажах и поставках товаров или услуг клиентам в определённый период времени. Найти эту аналитическую форму можно в главном меню в папке **CRM**
+
+![](image.png)
+
+Форма состоит из трех вкладок:
+
+- **Отгрузки по новым контрагентам** - категория, по которой можно сгруппировать данные по товарной группе.
+- **Менеджер** – ответственный за работу с клиентом.
+- **Сумма** – общая стоимость отгрузки.
+- **Объём, кг** – физический вес отгруженного товара.
+
+**"Отгрузка по новым котрагентам с расшифровкой"** - содержится та же информация, что и в основной вкладке, а так же здесь можно узнать информацию о контрагент еи о дате его создания.
+
+![](image-1.png)
+
+**"Графики"** - В этой вкладке представлен аналитический отчёт по отгрузкам новым клиентам с упором на визуализацию данных в виде графиков и сводных показателей.
+
+![](image-2.png)
+

USER/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md

@@ -0,0 +1,32 @@
+# План по отгрузке
+
+Эта аналитическая форма представляет собой плановый документ по отгрузке продукции на определенный период. Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти модуль **CRM** – Открыть форму **План по отгрузке**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется аналитическая форма, в которой можно выбрать период, за который требуется увидеть план по отгрузкам:
+
+![](2.png)
+
+Выбираем период, например, весь год и нажимаем “Выбрать”:
+
+![](3.png)
+
+При необходимости выберите Группу номенклатуры. Далее нажмите на “Сформировать”:
+
+![](4.png)
+
+Отобразится таблица со следующей информацией: менеджер, контрагент, регион, номенклатура, ЕИ, планируемые и фактические результаты, итоги.
+
+Столбцы **"%"** высчитывают по формулам:
+
+- % выполнения после столбца **"Факт"** рассчитывается по формуле: кол-во факт/кол-во план * 100
+- % выполнения после столбца **"Итого"** рассчитывается по формуле: кол-во итого/кол-во план * 100
+
+При нажатии на менеджера откроется расшифровка. Отчет по отгрузке формируется по таким документам как Расходная накладная (факт), Заявка от клиента (план), План продаж.
+
+![](5.png)
+
+При нажатии на наименование документа он откроется.
+
+![](6.png)

USER/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/План продаж общий.md

@@ -0,0 +1,22 @@
+# План продаж общий
+
+Аналитическая форма **План продаж общий** служит для отображения всех Планов продаж по заданным критериям. 
+
+Форма План продаж общий находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме укажите интересующий месяц и год. Затем нажмите кнопку **Сформировать**: таблица заполнится данными по всем менеджерам. Если нужно посмотреть план по конкретному менеджеру, выберите его в соответствующем поле. Аналогично и с группой номенклатуры.
+
+![](1.png)
+
+В таблице отображены такие данные как План продаж, Менеджер, Клиент, Регион, Код и Группа номенклатуры, Код и Наименование продукции, Количество, ЕИ, Вес, Цена и Сумма, Вид прайса, Примечание, Условие оплаты, Долг клиента и Наш долг.
+
+При нажатии на ссылку в столбце План продаж осуществляется переход в соответствующий документ
+
+![](2.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](3.png)
+
+Для закрытия аналитической формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. 
+