тест

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

@@ -0,0 +1,105 @@
+# Задачи
+
+Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.
+
+Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
+
+- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
+- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
+- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
+- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но  должна быть выполнена на этой неделе.
+- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
+- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
+
+![](1.png)
+
+При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку ![](2.png)
+
+![](Безымянный.png)
+
+Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль. 
+
+Эти вкладки содержат в себе следующие данные:
+
+   - **Код** - уникальный идентификатор задачи
+   - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
+   - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
+   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи 
+   - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
+   - **Описание задачи** - краткое описание задачи
+   - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
+   - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
+   - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
+   - **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым 
+
+Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
+
+Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.
+
+![](Безымянный-1.png)
+
+![](5.png)
+
+Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
+
+## Создание Задачи
+
+В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы
+
+![](7.png)
+
+При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
+
+В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
+
+- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
+- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
+  
+![](8.png)
+
+Необходимо заполнить поля: 
+
+- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
+- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
+- Задача - текст о постановке задачи
+
+![](9.png)
+
+При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
+
+![](10.png)
+
+Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
+
+![](11.png)
+
+Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
+
+Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.
+
+![](12.png)
+
+Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.
+
+![](13.png)
+
+Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.
+
+## Создание Встречи
+
+Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.
+
+Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.
+
+## Создание Напоминания
+
+Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
+
+Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.
+
+
+
+
+