docs/DocERP
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity

тест

Browse Source
This commit is contained in:
KovalenkoAlina
2025-11-27 15:47:56 +05:00
parent 4651e6b8c8
commit f09b9bb732
2507 changed files with 27 additions and 1 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

51
USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,51 @@
# Анализ движения лидов
**Анализ движения лидов** помогает оценить движение лидов по стадиям, а также работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям.
Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать".
![](1.png)
Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
![](11.png)
По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
![](2.png)
Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
![](12.png)
Данные таблицы можно фильтровать:
- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
![](13.png)
- по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
![](4.png)
Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png) в крайней левой колонке таблицы.
![](6.png)
Вкладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбранном периоде.
![](7.png)
По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
![](image.png)