тест

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+# Анализ движения лидов
+
+**Анализ движения лидов** помогает оценить движение лидов по стадиям, а также работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям.
+
+Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". 
+
+![](1.png)
+
+Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+
+![](11.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
+
+![](2.png)
+
+Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+
+![](12.png)
+
+Данные таблицы можно фильтровать:
+
+- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
+
+![](13.png)
+
+- по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
+
+![](4.png)
+
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+
+При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
+
+![](6.png)
+
+Вкладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбранном периоде.
+
+![](7.png)
+
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
+
+Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
+
+![](image.png)
+
+