инструкции

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md

@@ -16,6 +16,8 @@
 
 Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации.
 
+![](image.png)
+
 ## Ввод сальдовых остатков
 
 Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
@@ -46,22 +48,22 @@
 
 Окно документа выглядит следующим образом:  
 
-![Рисунок 2  Форма документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_2.png)
+![](image-1.png)
 
 В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
 Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
 
-![Рисунок 3  Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»]( image_3.png)
+![](image-2.png)
 
 Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
 
-![Рисунок 4  Регистрация строк в системе]( image_4.png)
+![](image-3.png)
 
-![Рисунок 5  Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_5.png)
+![](image-4.png)
 
 После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
 
-![Рисунок 6  Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_6.png)
+![](image-5.png)
 
 После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
 
@@ -71,8 +73,12 @@
 
 Для ручного внесения операции используется документ «Бухгалтерская справка». Документ находится в главном меню системы.
 
+![](image-6.png)
+
 Документ состоит из двух частей – шапки и табличной части.
 
+![](image-7.png)
+
 В шапке необходимо указать:
 
 **Номер документа** - заполняется автоматически следующим за последним, но может быть изменен вручную
@@ -96,10 +102,14 @@
 Данная обработка может быть вызвана на экран через главное меню системы «Запрет изменения данных».
 Для документов проверяемым значением является дата этого документа, для наборов записей – период каждой из записей данного набора.
 
+![](image-8.png)
+
 При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 01.01.2020, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2020 00:00:00 включительно.
 
 Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль «Полные права».
 
+![](image-9.png)
+
 Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений:
 
 - Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей.
@@ -108,6 +118,38 @@
 
 В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
 
+## Виды активов и обязательств
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Виды активов и обязательств».
+
+![](image-10.png)
+
+Реестр "Виды активов и обязательств" предназначен для учета и управления статьями активов и обязательств компании. В нём хранится перечень кодов, наименований и периодов действия статей.
+
+![](image-11.png)
+
+Для создания нового вида актива или обязательства нужно нажать на кнопку **"Создать"**. 
+
+![](image-12.png)
+
+В форме присутствуют такие поля как:
+
+- **Наименование** - заполняется наименованием актива ии обязательства, поле обязательно для заполнения.
+- **Родитель в обозревателе** - заполняется из выпадающего списка, поле обязательно для заполнения.
+- **Действует с/по** - заполняется вручную или выбирается из календаря данными в течении какого времени будет дествовать данный актив или обязательство, поле не обязательно для запонения.
+
+## Статьи доходов и расходов
+
+Реестр предназначен для учета и управления статьями доходов и расходов, используемыми в налоговом и бухгалтерском учете. Он позволяет систематизировать финансовые операции по категориям и контролировать их включение в налоговую отчетность. Перейти к документу можно из главного меню.
+
+![](image-13.png)
+
+Для создания нового документа нужно нажать **"Создать"**, для удаления документа нужно нажать **"Удалить"**, так же можно экспортировать реестр в excel.
+
+![](image-14.png)
+
+Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое запоолняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**.
+
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 
 Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы.
 
-![](<рис 1-1.png>)
+![](image.png)
 
 При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» окно с выбором периода, за который будет построена ведомость. 
 

docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Виды договоров/Виды договоров.md

@@ -7,11 +7,7 @@
 
 Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Виды договоров.**
 
-<<<<<<< HEAD
 ![](image-1.jpg)
-=======
-![](image-1.png)
->>>>>>> 03e09a2ae522a1b1a8c7803a1c961990cac4e2d4
 
 Откроется реестр документов:
 
@@ -20,15 +16,11 @@
 ## Cоздание документа
 
 Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку:
-<<<<<<< HEAD
 ![](image-3.jpg)
-=======
-![](image-3.png)
->>>>>>> 03e09a2ae522a1b1a8c7803a1c961990cac4e2d4
 
 Откроется новый документ: 
 
-![](image-4.png)
+![](image.png)
 
 ### Вкладка “Информация”
 
@@ -46,11 +38,7 @@
 
 ### Вкладка “Оповещения”
 
-<<<<<<< HEAD
 ![](image-5.jpg)
-=======
-![](image-5.png)
->>>>>>> 03e09a2ae522a1b1a8c7803a1c961990cac4e2d4
 
 На вкладке "Оповещения" можно настроить почтовую рассылку оповещений об окончании действия договора выбранного вида.
 
@@ -72,11 +60,7 @@
 
 ### Вкладка “Кураторы”
 
-<<<<<<< HEAD
 ![](image-6.jpg)
-=======
-![](image-6.png)
->>>>>>> 03e09a2ae522a1b1a8c7803a1c961990cac4e2d4
 
 На вкладке "Кураторы" заполняются кураторы по виду договора. Куратором можно выбрать конкретного сотрудника, для этого необходимо заполнить все поля табличной части.
 
@@ -86,10 +70,6 @@
 
 При заполнении поля "Куратор" в договоре с выбранным видом договора осуществляется фильтрация по таблице, заполненной на вкладке "Кураторы" справочника "Виды договоров". При этом предусмотрена вставка значения по умолчанию первого подходящего куратора из заданного списка возможных кураторов данного вида договора.
 
-<<<<<<< HEAD
 После заполнения документа нажать сохранить, новый **вид договора** появится в реестре.
 
-=======
-После заполнения документа Нажать сохранить, новый **вид договора** появится в реестре.
->>>>>>> 03e09a2ae522a1b1a8c7803a1c961990cac4e2d4
 

docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Договоры/Договоры.md

@@ -83,7 +83,7 @@
 
 * **Статус** выбирается вручную перед регистрацией документа и отправкой его по маршруту.
   
-  ![](8.jpg)
+  ![](8.png)
 
 * **Кнопка “Зарегистрировать”** служит для регистрации договора. Для того, чтобы произвести регистрацию, потребуется заполнить обязательные поля, такие поля как: ***“Дата договора”, “Контрагент 1”, “Вид договора”,“Тип догвора”***. 
 
@@ -93,7 +93,7 @@
 
 #### 2. Окно "Сведения о контрагентах".
 
-![](9.jpg)
+![](9.png)
 
 * **Контрагент 1***  – поле, которое обязательно для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке.
 
@@ -125,7 +125,7 @@
 
 Выбрав необходимую позицию и нажав на ![](18-1.jpg),  откроется новая вкладка, в которую можно внести все необходимые данные о выбранном виде. Например: основную информацию, кто является куратором, кого и когда необходимо оповестить об окончании действия договора и тд. 
 
-![](19.jpg)
+![](19.png)
 
 * **Категория договора** – поле, которое не обязательно для заполнения. Данные вносятся из справочника.
  
@@ -161,7 +161,7 @@
 
 В данном окне прописываются условия, на которых достигнуто соглашение сторон.
 
-![](23.jpg)
+![](23.png)
 
 * **“Предмет договора”** – поле, которое обязательно для заполнения. Оставляя это поле пустым, возможно сохранить его, но для отправки по маршруту необходимы данные в нем. 
 
@@ -199,7 +199,7 @@
 
 На вкладке отображается список дополнительных соглашений, двойной щелчок по строке инициирует переход на соответствующее дополнительное соглашение.
 
-![](25.jpg)
+![](25.png)
 
 * Во вкладке автоматически прописан **Полный номер договора, Дата договора**. Данные нельзя отредактировать. 
 
@@ -219,7 +219,7 @@
 
 Реквизиты своей организации выбирается из справочника. Отображаются те данные, которые внесены в справочнике контрагентов по своей организации. Тут же вводятся реквизиты Контрагента, с которой заключается договор, и реквизитывторого Контрагента, если он имеется.
 
-![](27-1.jpg)
+![](27-1.png)
 
 ### Вкладка “Исполнение договора”
 
@@ -235,7 +235,7 @@
 
 **Государственный оборонный заказ** – установленные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации.
 
-![](28.jpg)
+![](28.png)
 
 * **Идентификатор госконтракта, номер приказа, номер и дата госконтракта, головной исполнитель госконтракта** – редактируемое поля. Данные вносятся вручную. 
 
@@ -249,4 +249,4 @@
 
 ![](29.jpg)
 
-Для согласования и подписания договора нужно отправить проект договора на согласование. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку **"Маршрут"**, далее **"Создать маршрут"** или выбрать из предложенных шаблонов и отправить по маршруту.
+Для согласования и подписания договора нужно отправить проект договора на согласование. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку **"Маршрут"**, далее **"Создать маршрут"** или выбрать из предложенных шаблонов и отправить по маршруту.

docs/Концепция системы/Концепция системы.md

@@ -78,11 +78,13 @@
 
 Вызов плана счетов для формирования и редактирования осуществляется из пункта главного меню системы **«План счетов»**. План счетов формируется на этапе создания приложения администратором системы на основании учетной политики организации. Редактируется план счетов в пользовательском режиме. При необходимости пользователь может в режиме ведения учета добавить в план счетов собственные счета и субсчета, ввести дополнительные разрезы аналитического учета.
 
-План счетов находится в главном меню системы.
+![](image.png)
 
-![Рисунок 2 План счетов](image_2.png)
+После нажатия на кнопку **"Создать"** открывается форма плана счетов, которая состоит из шапки и двух таблиц.
 
-В реестре плана счетом отражаются свойства счета:
+![](image-1.png)
+
+В шапке документа находится такая информация как:
 
 - обозначение (формат обозначения определяется учетной политикой организации);
 - наименование счета;
@@ -92,8 +94,6 @@
 - признак забалансового счета;
 - период действия счета.
 
-![Рисунок 3 План счетов. Форма редактирования](image_3.png)
-
 Организация аналитического учета реализуется с помощью понятия «Аналитика».
 
 Аналитика – это объект аналитического учета, тип аналитики – это множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект.
@@ -102,7 +102,7 @@
 
 Типы аналитик прикрепляются к счетам бухгалтерского учета непосредственно в плане счетов.
 
-К одному бухгалтерскому счету можно прикрепить сколько угодно много аналитик.
+К одному бухгалтерскому счету можно прикрепить сколько угодно аналитик.
 
 Проводки из первичных документов содержат одновременно информацию в бухгалтерском, налоговом и аналитическом учетах.
 
@@ -118,9 +118,9 @@
 
 ![Рисунок 4 План счетов. Настройка допустимых аналитик по счету](image_4.png)
 
-Администратор системы вносит изменения в карточку счета. Создать новый счет можно по кнопке **«Создать»** на панели инструментов из реестра **Плана счетов**. 
+Загрузить план счетов из предварительно подготовленного файла в заданном формате можно по кнопке **«Загрузить план счетов»**.  
 
-Загрузить план счетов из предварительно подготовленного файла в заданном формате можно по кнопке **«Загрузить план счетов»**. Реестр плана счетов можно выгрузить в Excel-формат по специальной кнопке.
+Реестр плана счетов можно выгрузить в Excel-формат по специальной кнопке.
 
 ## Константы