Merge branch 'master' of http://gogs.lex.lan/l8-base/erp_manual

docs/Lexema-ERP/Документооборот/Документооборот.md

@@ -1,17 +0,0 @@
-# Документооборот
-
-Структура документооборота на предприятии включает три категории
-документов:
-
-* Входящие. Поступают извне по электронной почте, по телефону, по почте или через курьера
-
-*  Исходящие. Разрабатываются внутри организации и отправляются сторонним адресатам
-
-*   Внутренние. Создаются для внутреннего пользования: организационно-распорядительные документы, локально-нормативные документы, поручения, служебные записки и т.п.
-
-**Lexema-ECM** располагает всеми необходимыми возможностями для ведения учета и регистрации этих документов.
-
-**Lexema-ECM** - комплексная система управления корпоративным контентом для средних и крупных компаний с функциями корпоративного обучения, кадрового документооборота, распознавания и обработки первичных документов. Решение предоставляет широкие возможности для быстрой кастомизации проекта и его расширения новым функционалом. Такой подход обеспечивает гибкую оптимизацию бизнес-процессов и повышает скорость развития компании.
-
-
-Более подробная инструкция по работе с документооборотом расположена <https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/description/>.

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку.md

@@ -0,0 +1,193 @@
+# Заявка на закупку 
+
+## Общее назначение документа
+
+Процедура **заявки на закупку** разработана для непрофессиональных закупщиков (людей, которые могут не знать, как провести стандартную процедуру закупки). Например, инженеры могут заказать ТМЦ или услугу без необходимости понимания полного процесса закупок. Заявки на закупку используются для того, чтобы ввести несистемные плановые потребности для различных типов изделий, включая товарно-материальные ценности, затратные единицы, и единицы обслуживания.
+
+## Реестр
+
+Перейти в **Меню** – Найти группу **Управление закупками** – Открыть документ **Заявка на закупку.**
+
+Или ввести в поисковое поле Меню слово **Закупку** или словосочетание **Заявка на закупку**.
+
+![](../1-2.jpg)
+
+При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.**
+
+![](../11-2.jpg)
+
+## Создание документа
+
+После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: ![](../5-3.jpg)
+
+Откроется новый документ:
+
+![](../8-2.jpg)
+
+### Вкладка “заявка на закупку”
+
+В форме заполняется следующая информация:
+
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа.
+
+* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей. Можно изменить на требуемую. 
+
+* **Менеджер** – выбирается из списка менеджеров. 
+
+* **Основание** – необязательное текстовое поле, которое заполняется вручную.
+
+* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. 
+
+* **Вид, вид потребности** – выбираются из списка.
+
+* **Тип** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. 
+
+
+**Таблица заполняется следующими данными:**
+
+* **Код/Наименование материала** –номенклатура выбирается из списка или обозревателя аналитик. 
+
+![](../4-2.jpg)
+
+* **ЕИ** – единица измерения. Выбирается из списка.
+
+![](../5-4.jpg)
+
+* **Количество, Максимальная цена,  Доп.Условия, Номер** – текстовые поля, заполняются вручную.
+
+* **Дата, Дата потребности,Сроки поставки, Сроки оплаты** – вводятся вручную, либо при помощи Календаря. 
+
+![](../4-3.jpg)
+
+* **Статус** – выбирается из списка.
+
+
+### Вкладка предложения поставщиков
+
+#### Таблица “Поставщики”
+
+В таблицу вносятся поставщики, которые могут предоставить нам необходимую номенклатуру.
+
+Чтобы добавить в таблице новое поле, необходимо нажать на “+”. 
+
+![](../2-2.jpg)
+
+В таблице появилась новая строка:
+
+![](../3-3.jpg)
+
+**Таблица “Поставщики” состоит из таких полей, как:**
+
+* **Наименование** – выбирается из списка предоставленных, либо из обозревателя аналитик.
+
+![](../6-2.jpg)
+
+* **Адрес** – подтягивается автоматически после выбора Контрагента. Если же данных по адресу нет – можно ввести вручную.
+
+* **Условия оплаты, Транспортные расходы (сумма без НДС), Способ доставки, Фактическая сумма договора, Основные (СУЩЕСТВЕННЫЕ) отличия от договора** – текстовые поля, которые заполняются вручную.
+
+* **Валюта, Текущий договор** – выбираются из списка.
+
+* **Цена за ед. с учетом трансп. расходов** –  при необходимости ставится “галочка”. 
+
+![](../9-1.jpg)
+
+#### Таблица “Опросные листы поставщикам”
+
+![](../12-2.jpg)
+
+* **Номенклатура** подтягивается из вкладки **Заявка на закупку**. 
+
+* **По данным поставщика, Количество (Заявка), Количество (Поставка), Доп.условия** – текстовые поля, заполняются вручную. 
+
+* Поля **Цена (без НДС), Сумма (без НДС), Сумма НДС, Сумма с НДС** – текстовые, заполняются вручную. Если заполнить одно поле и НДС – рассчитывается автоматически. 
+
+* **ЕИ, Ставка НДС, Срок поставки, Срок оплаты** – выбираются из списка. 
+
+### Вкладка "Критерии оценки"
+
+Таблица служит помощником  при выборе поставщиков. В наиболее важных заказчику полях проставляются коэффициенты, сумма которых не должна превышать 100%. Благодаря таблице и прописанным коэффициентам заказчику не приходится вручную анализировать всех поставщиков, а только тех, кто удовлетворяет его критерии. 
+
+![](../10-1.jpg)
+
+### Вкладка "Анализ данных"
+
+В  таблице анализируются данные, которые опираются на данные вкладки **“Критерии оценки”**.
+
+Удовлетворяющие наши условия поставщики окрашиваются зеленым цветом. Те Контрагенты, которые категорически не подходят – окрашиваются красным. 
+
+Исходя из вкладки “Заявка на закупку” и “Критерии оценки” формируются следующие выводы: 
+Срок поставки не должен превышать 30.12. Требуется выбрать минимальную дату, которая удовлетворит требования поставщика.
+
+Сумма не должна превышать 7000 рублей. Из позиций, которые удовлетворяют этому условию, выбираем минимальную сумму. 
+
+Система выявила, что наибольшие подходящие требования предоставит ООО “Артим”, который осуществляет доставку по морю.
+
+Категорически не удовлетворяет требованиям Контргагент Артим ООО, который осуществляет авиа доставку. 
+
+![](../7-3.jpg)
+
+## Сохранение документа
+
+После заполнения документа необходимо нажать на **“Сохранить”** или **“Сохр.закрыть”.**
+
+![](../7-4.jpg)
+
+## Возможности документа “Заявка на закупку”
+
+В заявке на закупку возможно:
+
+* поработать с шаблонами;
+
+* отправить по маршруту;
+
+* добавить вложения;
+
+* загрузить заявки на потребность;
+
+* связать с другими документами;
+
+* Распечатать BSAP (Бланк сравнительного анализа поставщиков). Для этого понадобится:
+
+Нажать на кнопку “Печать”, затем на “Сравнительный анализ поставщиков”. 
+
+![](../14-2.jpg)
+
+Скачается таблица Эксель, в которой находится вся информация о поставщиках: их предложениях, контакты и т.д.
+
+![](../13-2.jpg)
+
+Все эти кнопки располагаются на панели управления: 
+
+![](../11-3.jpg)
+
+## Операции 
+
+По кнопке “Операции” возможно:
+
+* создать контрагента;
+
+* заполнить поставщиков;
+
+* создать документ, имеющий силу договора;
+
+* создать договор;
+
+* создать договор со спецификацией;
+
+* создать спецификацию для текущего договора. 
+
+![](../15-2.jpg)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на потребность.md

@@ -0,0 +1,100 @@
+# Заявка на потребность 
+
+## Общее назначение документа
+
+**Заявка на потребность** –  это заявка на приобретение товаров, работ, услуг. Инициатором потребности может выступать как рядовой сотрудник (например, заявка на приобретение оборудования для выполнения своей работы), так и руководитель, его заместитель, либо специально выделенный сотрудник в отделе (например, формировать потребности для своего подразделения).
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Управление закупками** – Открыть документ **Заявка на потребность.**
+![](../10.jpg)
+
+Или ввести в поисковое поле Меню предложение **Заявка на потребность**. 
+![](../3-2.jpg)
+
+При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.**
+![](../11-1.jpg)
+
+## Создание документа
+
+После выбора периода в реестре нажать кнопку **"Создать".** 
+![](../12-1.jpg)
+
+Новый документ выглядит следующим образом:
+![](../13-1.jpg)
+
+### Основная часть
+
+В форме заполняется следующая информация:
+
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа. Можно задать свой. 
+
+* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей датой. Можно изменить на требуемую.
+
+* **Проект** – выбирается из списка проектов. 
+
+* **Инициатор** – выбирается из списка инициаторов. 
+
+* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. 
+
+* **Вид** – выбирается из списка.
+
+* **Место хранения** – выбирается склад из списка.
+
+* **Счет** – по умолчанию заполняется значением 10%,4%. 
+
+### Табличная часть
+
+* **Код/Наименование материала** – выбирается из списка. После выбора номенклатуры автоматически заполняются поля Группы номенклатуры, ЕИ (в обобщенных наименованиях),  ЕИ (Базовые), Статус, Тип, Артикул. 
+
+* **Номенклатура(ручной ввод), Примечание, Возможность поставки аналогов** – текстовые поля, которое заполняются вручную. 
+
+* **Поставщик** – выбирается из списка или при помощи обозревателя аналитик. 
+![](../1.png)
+
+* **Дата потребности** – является обязательным полем. 
+
+* Указываем в таблице необходимые Цены, Сумму, Количество.
+
+* **Код, Наименование, расположенные в правой части таблицы** подтягиваются из Накладной на перемещение. 
+
+После заполнения документа “Заявка на потребность”, необходимо посмотреть, есть ли остатки на складе. Для этого следует нажать на кнопку **“Загрузить остатки”.**
+![](../14-1.jpg)
+
+Теперь в табличной части документа видно, какие позиции и в каком количестве есть на складе. 
+![](../15-1.jpg)
+
+## Сохранение документа
+
+После заполнения документа необходимо нажать на **Сохранить** или **Сохр.закрыть.**
+![](../7-2.jpg)
+
+## Работа с шаблонами
+
+По кнопке **Работа с шаблонами** есть возможность Скачать Excel-файл, заполнить его номенклатурой и снова загрузить в документ “Заявка на потребность”. 
+![](../16-1.jpg)
+
+Пример заполненного Шаблона загрузки:
+![](../17.jpg)
+
+## Операции
+
+По кнопке **Операции** можно:
+
+- создать заявку на закупку; 
+
+- создать накладную на перемещение; 
+
+- заполнить поле табличной части. 
+![](../2.png)
+
+## Дополнительный способ создания документа “Заявка на потребность”.
+
+Ввести в поисковое поле Меню предложение **”Дефектная ведомость”**.
+
+Открыть из реестра ранее созданный документ или создать новый. 
+
+В заполненном документе нажать на **Операции – Создать заявку на потребность.**
+![](../18.jpg)
+
+

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками.md

@@ -0,0 +1,55 @@
+# Настройка системы управления закупками
+
+Для работы с документом потребуется перейти в **Меню** – найти Группу **Управление закупками** – открыть Документ **Настройка системы управления закупками**. 
+![](../1-1.jpg)
+
+Можно открыть этот документ, написав в Меню **Настройка системы управления закупками**.
+![](../2-1.jpg)
+
+При нажатии на **Настройка системы управления закупками**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется кликнуть на него.
+![](../3-1.jpg)
+
+Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
+![](../4-1.jpg)
+
+Новый документ выглядит следующим образом:
+![](../12.jpg)
+
+## Реквизиты документа
+
+* **Год** – задается тот, который вам необходим. Вводится вручную.
+![](../13.jpg)
+
+* **Компания** – выбирается из списка. Если вы знаете, что компания есть в списке, можно прописать название вручную.
+![](../14.jpg)
+
+### Таблица подразделения-заказчики
+
+ Для того, чтобы в таблицу добавить номенклатуру и данные к ней, необходимо нажать на “+”. Появится новая пустая строка. 
+![](../5-1.jpg)
+
+* **Подразделение** – выбирается из списка. Если вы знаете, что оно есть в списке, можно прописать наименование вручную. 
+![](../6-1.jpg)
+
+Для того, чтобы скачать таблицу, необходимо нажать на следующую кнопку: ![](../15.jpg)
+![](../16.jpg)
+
+### Таблица подразделения-кураторы
+
+Создается по тому же признаку, что и таблица “Подразделения-заказчики”. 
+
+## Сохранение документа
+
+После заполнения документа необходимо его сохранить. Для этого нажмите на кнопку **Сохранить** или **Сохр.закрыть** в шапке документа. 
+![](../7-1.jpg)
+
+Если вы передумали сохранять документ или хотите закрыть ранее созданный, нажмите на следующую кнопку в шапке: 
+![](../8-1.jpg)
+
+## Прочие возможности документа
+
+Чтобы удалить документ из реестра, необходимо выделить галочкой необходимый документ, затем нажать на корзину.
+![](../11.jpg)
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку.md

@@ -0,0 +1,39 @@
+# Статус заявки на закупку/потребность
+
+Когда вы создаете заявку на закупку, ей присваивается статус. Тоже самое происходит и в заявке на потребность. 
+Этот документ поможет создать статусы, которые используются на вашем предприятии.
+
+Для работы с данным документом потребуется перейти в **Меню** – найти группу **Управление закупками** – открыть документ **Статус заявки на закупку/потребность**. 
+
+![](../1.jpg)
+
+Можно открыть документ, прописав в поисковой строке его наименование.
+![](../2.jpg)
+
+Нажмите на **Статус заявки на закупку/потребность**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него. 
+
+Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
+![](../3.jpg)
+![](../4.jpg)
+
+Откроется новый документ:
+![](../5.jpg)
+
+## Реквизиты документа
+
+* **Наименование**,**Внутреннее наименование** – текстовое поле документа. Необходимое наименование прописывается вручную.
+
+* **Значение по умолчанию**. В документах, где присутствует статус заявки, ваше наименование будет всегда устанавливаться по умолчанию.
+
+Для того, чтобы Сохранить, Сохр.закрыть, Закрыть документ, воспользуйтесь соответствующими кнопками в шапке документа. 
+![](../6.jpg)
+
+## Прочие возможности документа
+
+Чтобы удалить документ из реестра, необходимо поставить галочку:
+![](../7.jpg)
+
+Далее нажать на:
+![](../8.jpg)
+![](../9.jpg)
+