diff --git a/docs/Lexema-ERP/Документооборот/Документооборот.md b/docs/Lexema-ERP/Документооборот/Документооборот.md deleted file mode 100644 index 53e5666..0000000 --- a/docs/Lexema-ERP/Документооборот/Документооборот.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ -# Документооборот - -Структура документооборота на предприятии включает три категории -документов: - -* Входящие. Поступают извне по электронной почте, по телефону, по почте или через курьера - -* Исходящие. Разрабатываются внутри организации и отправляются сторонним адресатам - -* Внутренние. Создаются для внутреннего пользования: организационно-распорядительные документы, локально-нормативные документы, поручения, служебные записки и т.п. - -**Lexema-ECM** располагает всеми необходимыми возможностями для ведения учета и регистрации этих документов. - -**Lexema-ECM** - комплексная система управления корпоративным контентом для средних и крупных компаний с функциями корпоративного обучения, кадрового документооборота, распознавания и обработки первичных документов. Решение предоставляет широкие возможности для быстрой кастомизации проекта и его расширения новым функционалом. Такой подход обеспечивает гибкую оптимизацию бизнес-процессов и повышает скорость развития компании. - - -Более подробная инструкция по работе с документооборотом расположена . \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..02c60f7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..b182602 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1.jpg new file mode 100644 index 0000000..2db86c5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1.png b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1.png new file mode 100644 index 0000000..2ea2eb8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/10-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/10-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..d9602a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/10-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/10.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/10.jpg new file mode 100644 index 0000000..9ec9dfa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/10.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..af448c6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..af448c6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..1ae6d4b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11.jpg new file mode 100644 index 0000000..2d13f3a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/11.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..431d874 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..ab3360e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12.jpg new file mode 100644 index 0000000..f45d02c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/12.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..fec475f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..8b66a06 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13.jpg new file mode 100644 index 0000000..ecb6514 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/13.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..9093bce Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..bbd40d3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14.jpg new file mode 100644 index 0000000..29bcc9f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/14.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..accc7e4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..05b4e15 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15.jpg new file mode 100644 index 0000000..6fcb691 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/15.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/16-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/16-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..39c1785 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/16-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/16.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/16.jpg new file mode 100644 index 0000000..4ac735e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/16.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/17.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/17.jpg new file mode 100644 index 0000000..158fa59 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/17.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/18.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/18.jpg new file mode 100644 index 0000000..a6579e8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/18.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..fc4c706 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..0279366 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2.jpg new file mode 100644 index 0000000..0806fa1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2.png b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2.png new file mode 100644 index 0000000..cd37497 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..f8053c6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..ac11d22 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..eb2b924 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3.jpg new file mode 100644 index 0000000..28334fd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..4d19fb4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..4b77aaf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..8a577b8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4.jpg new file mode 100644 index 0000000..66c36d8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..2d60756 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..a07de2c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..a07de2c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-4.jpg new file mode 100644 index 0000000..8ac8cc6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5-4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5.jpg new file mode 100644 index 0000000..5cff9f9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/5.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..a08c747 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..0dfdb3f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6.jpg new file mode 100644 index 0000000..b199a8e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/6.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..f50f31d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..f50f31d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..53456b6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-4.jpg new file mode 100644 index 0000000..f50f31d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7-4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7.jpg new file mode 100644 index 0000000..78a2d79 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/7.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..1513a12 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..e1964d0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8.jpg new file mode 100644 index 0000000..5393129 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/8.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/9-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/9-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..08217e1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/9-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/9.jpg b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/9.jpg new file mode 100644 index 0000000..f4f03c4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/9.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку.md b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку.md new file mode 100644 index 0000000..dcf84ae --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку.md @@ -0,0 +1,193 @@ +# Заявка на закупку + +## Общее назначение документа + +Процедура **заявки на закупку** разработана для непрофессиональных закупщиков (людей, которые могут не знать, как провести стандартную процедуру закупки). Например, инженеры могут заказать ТМЦ или услугу без необходимости понимания полного процесса закупок. Заявки на закупку используются для того, чтобы ввести несистемные плановые потребности для различных типов изделий, включая товарно-материальные ценности, затратные единицы, и единицы обслуживания. + +## Реестр + +Перейти в **Меню** – Найти группу **Управление закупками** – Открыть документ **Заявка на закупку.** + +Или ввести в поисковое поле Меню слово **Закупку** или словосочетание **Заявка на закупку**. + +![](../1-2.jpg) + +При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.** + +![](../11-2.jpg) + +## Создание документа + +После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: ![](../5-3.jpg) + +Откроется новый документ: + +![](../8-2.jpg) + +### Вкладка “заявка на закупку” + +В форме заполняется следующая информация: + +* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа. + +* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей. Можно изменить на требуемую. + +* **Менеджер** – выбирается из списка менеджеров. + +* **Основание** – необязательное текстовое поле, которое заполняется вручную. + +* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. + +* **Вид, вид потребности** – выбираются из списка. + +* **Тип** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. + + +**Таблица заполняется следующими данными:** + +* **Код/Наименование материала** –номенклатура выбирается из списка или обозревателя аналитик. + +![](../4-2.jpg) + +* **ЕИ** – единица измерения. Выбирается из списка. + +![](../5-4.jpg) + +* **Количество, Максимальная цена, Доп.Условия, Номер** – текстовые поля, заполняются вручную. + +* **Дата, Дата потребности,Сроки поставки, Сроки оплаты** – вводятся вручную, либо при помощи Календаря. + +![](../4-3.jpg) + +* **Статус** – выбирается из списка. + + +### Вкладка предложения поставщиков + +#### Таблица “Поставщики” + +В таблицу вносятся поставщики, которые могут предоставить нам необходимую номенклатуру. + +Чтобы добавить в таблице новое поле, необходимо нажать на “+”. + +![](../2-2.jpg) + +В таблице появилась новая строка: + +![](../3-3.jpg) + +**Таблица “Поставщики” состоит из таких полей, как:** + +* **Наименование** – выбирается из списка предоставленных, либо из обозревателя аналитик. + +![](../6-2.jpg) + +* **Адрес** – подтягивается автоматически после выбора Контрагента. Если же данных по адресу нет – можно ввести вручную. + +* **Условия оплаты, Транспортные расходы (сумма без НДС), Способ доставки, Фактическая сумма договора, Основные (СУЩЕСТВЕННЫЕ) отличия от договора** – текстовые поля, которые заполняются вручную. + +* **Валюта, Текущий договор** – выбираются из списка. + +* **Цена за ед. с учетом трансп. расходов** – при необходимости ставится “галочка”. + +![](../9-1.jpg) + +#### Таблица “Опросные листы поставщикам” + +![](../12-2.jpg) + +* **Номенклатура** подтягивается из вкладки **Заявка на закупку**. + +* **По данным поставщика, Количество (Заявка), Количество (Поставка), Доп.условия** – текстовые поля, заполняются вручную. + +* Поля **Цена (без НДС), Сумма (без НДС), Сумма НДС, Сумма с НДС** – текстовые, заполняются вручную. Если заполнить одно поле и НДС – рассчитывается автоматически. + +* **ЕИ, Ставка НДС, Срок поставки, Срок оплаты** – выбираются из списка. + +### Вкладка "Критерии оценки" + +Таблица служит помощником при выборе поставщиков. В наиболее важных заказчику полях проставляются коэффициенты, сумма которых не должна превышать 100%. Благодаря таблице и прописанным коэффициентам заказчику не приходится вручную анализировать всех поставщиков, а только тех, кто удовлетворяет его критерии. + +![](../10-1.jpg) + +### Вкладка "Анализ данных" + +В таблице анализируются данные, которые опираются на данные вкладки **“Критерии оценки”**. + +Удовлетворяющие наши условия поставщики окрашиваются зеленым цветом. Те Контрагенты, которые категорически не подходят – окрашиваются красным. + +Исходя из вкладки “Заявка на закупку” и “Критерии оценки” формируются следующие выводы: +Срок поставки не должен превышать 30.12. Требуется выбрать минимальную дату, которая удовлетворит требования поставщика. + +Сумма не должна превышать 7000 рублей. Из позиций, которые удовлетворяют этому условию, выбираем минимальную сумму. + +Система выявила, что наибольшие подходящие требования предоставит ООО “Артим”, который осуществляет доставку по морю. + +Категорически не удовлетворяет требованиям Контргагент Артим ООО, который осуществляет авиа доставку. + +![](../7-3.jpg) + +## Сохранение документа + +После заполнения документа необходимо нажать на **“Сохранить”** или **“Сохр.закрыть”.** + +![](../7-4.jpg) + +## Возможности документа “Заявка на закупку” + +В заявке на закупку возможно: + +* поработать с шаблонами; + +* отправить по маршруту; + +* добавить вложения; + +* загрузить заявки на потребность; + +* связать с другими документами; + +* Распечатать BSAP (Бланк сравнительного анализа поставщиков). Для этого понадобится: + +Нажать на кнопку “Печать”, затем на “Сравнительный анализ поставщиков”. + +![](../14-2.jpg) + +Скачается таблица Эксель, в которой находится вся информация о поставщиках: их предложениях, контакты и т.д. + +![](../13-2.jpg) + +Все эти кнопки располагаются на панели управления: + +![](../11-3.jpg) + +## Операции + +По кнопке “Операции” возможно: + +* создать контрагента; + +* заполнить поставщиков; + +* создать документ, имеющий силу договора; + +* создать договор; + +* создать договор со спецификацией; + +* создать спецификацию для текущего договора. + +![](../15-2.jpg) + + + + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на потребность.md b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на потребность.md new file mode 100644 index 0000000..d06d4c3 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на потребность.md @@ -0,0 +1,100 @@ +# Заявка на потребность + +## Общее назначение документа + +**Заявка на потребность** – это заявка на приобретение товаров, работ, услуг. Инициатором потребности может выступать как рядовой сотрудник (например, заявка на приобретение оборудования для выполнения своей работы), так и руководитель, его заместитель, либо специально выделенный сотрудник в отделе (например, формировать потребности для своего подразделения). + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Управление закупками** – Открыть документ **Заявка на потребность.** +![](../10.jpg) + +Или ввести в поисковое поле Меню предложение **Заявка на потребность**. +![](../3-2.jpg) + +При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.** +![](../11-1.jpg) + +## Создание документа + +После выбора периода в реестре нажать кнопку **"Создать".** +![](../12-1.jpg) + +Новый документ выглядит следующим образом: +![](../13-1.jpg) + +### Основная часть + +В форме заполняется следующая информация: + +* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа. Можно задать свой. + +* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей датой. Можно изменить на требуемую. + +* **Проект** – выбирается из списка проектов. + +* **Инициатор** – выбирается из списка инициаторов. + +* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. + +* **Вид** – выбирается из списка. + +* **Место хранения** – выбирается склад из списка. + +* **Счет** – по умолчанию заполняется значением 10%,4%. + +### Табличная часть + +* **Код/Наименование материала** – выбирается из списка. После выбора номенклатуры автоматически заполняются поля Группы номенклатуры, ЕИ (в обобщенных наименованиях), ЕИ (Базовые), Статус, Тип, Артикул. + +* **Номенклатура(ручной ввод), Примечание, Возможность поставки аналогов** – текстовые поля, которое заполняются вручную. + +* **Поставщик** – выбирается из списка или при помощи обозревателя аналитик. +![](../1.png) + +* **Дата потребности** – является обязательным полем. + +* Указываем в таблице необходимые Цены, Сумму, Количество. + +* **Код, Наименование, расположенные в правой части таблицы** подтягиваются из Накладной на перемещение. + +После заполнения документа “Заявка на потребность”, необходимо посмотреть, есть ли остатки на складе. Для этого следует нажать на кнопку **“Загрузить остатки”.** +![](../14-1.jpg) + +Теперь в табличной части документа видно, какие позиции и в каком количестве есть на складе. +![](../15-1.jpg) + +## Сохранение документа + +После заполнения документа необходимо нажать на **Сохранить** или **Сохр.закрыть.** +![](../7-2.jpg) + +## Работа с шаблонами + +По кнопке **Работа с шаблонами** есть возможность Скачать Excel-файл, заполнить его номенклатурой и снова загрузить в документ “Заявка на потребность”. +![](../16-1.jpg) + +Пример заполненного Шаблона загрузки: +![](../17.jpg) + +## Операции + +По кнопке **Операции** можно: + +- создать заявку на закупку; + +- создать накладную на перемещение; + +- заполнить поле табличной части. +![](../2.png) + +## Дополнительный способ создания документа “Заявка на потребность”. + +Ввести в поисковое поле Меню предложение **”Дефектная ведомость”**. + +Открыть из реестра ранее созданный документ или создать новый. + +В заполненном документе нажать на **Операции – Создать заявку на потребность.** +![](../18.jpg) + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками.md b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками.md new file mode 100644 index 0000000..be0b72a --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками.md @@ -0,0 +1,55 @@ +# Настройка системы управления закупками + +Для работы с документом потребуется перейти в **Меню** – найти Группу **Управление закупками** – открыть Документ **Настройка системы управления закупками**. +![](../1-1.jpg) + +Можно открыть этот документ, написав в Меню **Настройка системы управления закупками**. +![](../2-1.jpg) + +При нажатии на **Настройка системы управления закупками**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется кликнуть на него. +![](../3-1.jpg) + +Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра. +![](../4-1.jpg) + +Новый документ выглядит следующим образом: +![](../12.jpg) + +## Реквизиты документа + +* **Год** – задается тот, который вам необходим. Вводится вручную. +![](../13.jpg) + +* **Компания** – выбирается из списка. Если вы знаете, что компания есть в списке, можно прописать название вручную. +![](../14.jpg) + +### Таблица подразделения-заказчики + + Для того, чтобы в таблицу добавить номенклатуру и данные к ней, необходимо нажать на “+”. Появится новая пустая строка. +![](../5-1.jpg) + +* **Подразделение** – выбирается из списка. Если вы знаете, что оно есть в списке, можно прописать наименование вручную. +![](../6-1.jpg) + +Для того, чтобы скачать таблицу, необходимо нажать на следующую кнопку: ![](../15.jpg) +![](../16.jpg) + +### Таблица подразделения-кураторы + +Создается по тому же признаку, что и таблица “Подразделения-заказчики”. + +## Сохранение документа + +После заполнения документа необходимо его сохранить. Для этого нажмите на кнопку **Сохранить** или **Сохр.закрыть** в шапке документа. +![](../7-1.jpg) + +Если вы передумали сохранять документ или хотите закрыть ранее созданный, нажмите на следующую кнопку в шапке: +![](../8-1.jpg) + +## Прочие возможности документа + +Чтобы удалить документ из реестра, необходимо выделить галочкой необходимый документ, затем нажать на корзину. +![](../11.jpg) + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку.md b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку.md new file mode 100644 index 0000000..ddfcfcb --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Статус заявки на закупку/потребность + +Когда вы создаете заявку на закупку, ей присваивается статус. Тоже самое происходит и в заявке на потребность. +Этот документ поможет создать статусы, которые используются на вашем предприятии. + +Для работы с данным документом потребуется перейти в **Меню** – найти группу **Управление закупками** – открыть документ **Статус заявки на закупку/потребность**. + +![](../1.jpg) + +Можно открыть документ, прописав в поисковой строке его наименование. +![](../2.jpg) + +Нажмите на **Статус заявки на закупку/потребность**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него. + +Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра. +![](../3.jpg) +![](../4.jpg) + +Откроется новый документ: +![](../5.jpg) + +## Реквизиты документа + +* **Наименование**,**Внутреннее наименование** – текстовое поле документа. Необходимое наименование прописывается вручную. + +* **Значение по умолчанию**. В документах, где присутствует статус заявки, ваше наименование будет всегда устанавливаться по умолчанию. + +Для того, чтобы Сохранить, Сохр.закрыть, Закрыть документ, воспользуйтесь соответствующими кнопками в шапке документа. +![](../6.jpg) + +## Прочие возможности документа + +Чтобы удалить документ из реестра, необходимо поставить галочку: +![](../7.jpg) + +Далее нажать на: +![](../8.jpg) +![](../9.jpg) + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..ff89109 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..ae10f63 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..8b0cc3b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-4.jpg new file mode 100644 index 0000000..e75e7d7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-5.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-5.jpg new file mode 100644 index 0000000..329c49e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1-5.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1.jpg new file mode 100644 index 0000000..9c12af1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..2a0cc97 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..dbcd7a3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10.jpg new file mode 100644 index 0000000..29a5b9a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/10.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..1837e5f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..acd40e2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11.jpg new file mode 100644 index 0000000..8b0eecc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/11.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..52c927d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..0a2cc97 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12.jpg new file mode 100644 index 0000000..1544788 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/12.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/13-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/13-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..8283222 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/13-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/13.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/13.jpg new file mode 100644 index 0000000..2c9599b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/13.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/14-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/14-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..4888909 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/14-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/14.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/14.jpg new file mode 100644 index 0000000..49da1e2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/14.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/15-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/15-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..bb44361 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/15-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/15.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/15.jpg new file mode 100644 index 0000000..183536d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/15.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/16.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/16.jpg new file mode 100644 index 0000000..a955c88 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/16.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/17.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/17.jpg new file mode 100644 index 0000000..088faa4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/17.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/18.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/18.jpg new file mode 100644 index 0000000..2130c1b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/18.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/19.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/19.jpg new file mode 100644 index 0000000..c969921 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/19.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..b83f8c5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..eb0cca1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..70f564c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-4.jpg new file mode 100644 index 0000000..7bfcb0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-5.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-5.jpg new file mode 100644 index 0000000..beb9062 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2-5.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2.jpg new file mode 100644 index 0000000..7f1e9f3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/21.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/21.jpg new file mode 100644 index 0000000..b09379e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/21.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..28334fd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..6306304 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..78a23b3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-4.jpg new file mode 100644 index 0000000..c3a3fbd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-5.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-5.jpg new file mode 100644 index 0000000..a43c424 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-5.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-6.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-6.jpg new file mode 100644 index 0000000..057a879 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3-6.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3.jpg new file mode 100644 index 0000000..36b87c2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..6287a3f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..8fbbc0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..3cf1c29 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-4.jpg new file mode 100644 index 0000000..9d3fd34 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-5.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-5.jpg new file mode 100644 index 0000000..41d86ac Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4-5.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4.jpg new file mode 100644 index 0000000..18e77a0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/4.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..a07de2c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..049ca8a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..0c49c02 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5.jpg new file mode 100644 index 0000000..358c843 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/5.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..3c1a88b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..4a16a21 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6.jpg new file mode 100644 index 0000000..3649b27 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/6.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..1b7719c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..2aa7612 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..05c83ef Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7.jpg new file mode 100644 index 0000000..1b7719c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/7.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..d66206d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..8e0da4b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-3.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-3.jpg new file mode 100644 index 0000000..d93d256 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8-3.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8.jpg new file mode 100644 index 0000000..8e0da4b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/8.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9-1.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9-1.jpg new file mode 100644 index 0000000..7c0600c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9-1.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9-2.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9-2.jpg new file mode 100644 index 0000000..9b4f58a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9-2.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9.jpg b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9.jpg new file mode 100644 index 0000000..f6737e9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/9.jpg differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/image.png b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/image.png new file mode 100644 index 0000000..c03812e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/image.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Виды договоров.md b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Виды договоров.md new file mode 100644 index 0000000..3b98314 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Виды договоров.md @@ -0,0 +1,73 @@ +# Виды договоров + +## Общее описание назначения документа + +Документы **"Виды договоров"** предназначены для составления списка возможных видов договоров. + +## Реестр + +Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Виды договоров.** + +![](../1-3.jpg) + +Откроется реестр документов: + +![](../2-3.jpg) + +## Cоздание документа + +Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку: +![](../3-4.jpg) + +Открылся новый документ: +![](../4-3.jpg) + +### Вкладка “Информация” + +* **Наименование** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся вручную. + +* При выборе **типа договора** данный вид договора будет активен только для указанного типа. Если тип договора не выбран, то вид договора активен для всех типов договоров. + +* **Наименование для регистрации, Шифр, Служебное наименование, Примечание** – поле, данные которого вводятся вручную. Не является обязательным для заполнения. + +* **Действует с" и "по"** можно указать период времени, в течение которого данный вид договора будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный вид не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то вид договора считается бессрочным. + +При наличии модуля складского учета в системе можно выбрать одно из полей: **Показывать только в Приходе** или **Показывать только в Расходе**, чтобы при создании приходных или расходных накладных осуществлялась фильтрация при выборе договора по его виду. + +### Вкладка “Оповещения” + +![](../5-3.jpg) + +На вкладке "Оповещения" можно настроить почтовую рассылку оповещений об окончании действия договора выбранного вида. + +* **"Оповещение об окончании срока действия договора за (кол-во дней)"** необходимо прописать, за сколько дней до окончания срока действия договора необходимо прислать оповещение. + +* **"Всегда оповещать"** влияет на поле "Уведомлять при истечении срока ..." в договорах. Если опция "Всегда оповещать" включена, то после выбора данного вида договора опция "Уведомлять при истечении срока ..." при создании договора будет включена автоматически и будет недоступна для редактирования. Если опция "Всегда оповещать" не включена, то после выбора данного вида договора опция "Уведомлять при истечении срока ..." при создании договора по умолчанию будет отключена, но будет доступна для редактирования. + +* **"Оповещать подразделения"** позволяет осуществлять оповещение об истечении срока действия договора по всем указанным в договоре подразделениям, для которых были заполнены данные об адресе электронной почты. + +* **"Оповещать куратора"** позволяет осуществлять оповещение об истечении срока действия договора указанного в договоре куратора. + +* При заполнении таблицы **"Роль"** оповещение об истечении срока действия договора придет всем пользователям, обладающим хотя бы одной из указанных ролей. + +* При заполнении таблицы **"Адрес почты"** оповещение об истечении срока действия договора придет на указанные в таблице электронные почты. + +* При заполнении таблицы **"Должность"** оповещение об истечении срока действия договора придет всем пользователям, занимающим указанные в таблице должности. + +* В таблице **"Дни оповещения"** можно указать, в какой день недели должно приходить оповещение об истечении срока действия данного вида договора. В этом случае оповещение придет не раньше, чем за количество дней, указанное в поле "Уведомлять при истечении срока ...". + +### Вкладка “Кураторы” + +![](../6-2.jpg) + +На вкладке "Кураторы" заполняются кураторы по виду договора. Куратором можно выбрать конкретного сотрудника, для этого необходимо заполнить все поля табличной части. + + +1. Если куратором по данному виду договора могут быть все сотрудники конкретного отдела, то заполняется только **"Своя организация" и "Подразделение"** + +2. Если куратором являются сотрудники определенной должности, то заполняются поля **"Своя организация", "Подразделение" и "Должность"**. + +При заполнении поля "Куратор" в договоре с выбранным видом договора осуществляется фильтрация по таблице, заполненной на вкладке "Кураторы" справочника "Виды договоров". При этом предусмотрена вставка значения по умолчанию первого подходящего куратора из заданного списка возможных кураторов данного вида договора. + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Договоры.md b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Договоры.md new file mode 100644 index 0000000..d632d9f --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Договоры.md @@ -0,0 +1,173 @@ +# Договоры + +## Общее назначение документа + +В системе Lexema-ERP оперативный и бухгалтерский учет ведется в разрезе договоров и дополнительных документов к договорам (счета на оплату, спецификация к договору, соглашения и др.). Система позволяет контролировать сроки исполнения договоров, вести кураторскую работу, производить сверку с контрагентами в разрезе каждого договора. + +## Реестр + +Для просмотра реестра договоров и/или создания нового договора в Меню перейти **Учет договоров – Учет договоров. Документы – Договоры.** Откроется реестр договоров за выбранный период. + +![](../1.jpg) + +## Создание договора + +После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: ![](../2.jpg) + +Откроется новый документ: + +![](../3.jpg) + +В форме "Договор" несколько вкладок: **Основная, Доп.соглашения, Направления, Банковские реквизиты, Исполнение договора, ГОЗ**. + +### Вкладка "Основная" + +Данная вкладка поделена на несколько окон для внесения информации. + +1. **Окно "Регистрация договора".** Здесь отображаются регистрационные данные договора. + +![](../4.jpg) + +* В документе можно заполнить: **Полный номер, Дата договора, Действует с**. + +* При необходимости внести: **Входящий номер , Дата по. Внутренний номер и Дата регистрации** проставляются автоматически при регистрации договора юристом по кнопке Зарегистрировать. + +* **Оригинал представлен** проставляется после согласования проекта договора. Куратор прикладывает оригинал документа и ставит этот признак. + +* **Уведомлять при истечении срока действия** – это значит, что уведомление уходит куратору договора по истечении срока действия. + +* **Статус** выбирается вручную перед сохранением документа. + +![](../5.jpg) + +2. **Окно "Сведения о контрагентах".** + +Поле **"Контрагент 1"** обязательное для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке. + +![](../6.jpg) + +* Поле **Контрагент 1** заполняется в том случае, если проект договора вносится в систему, а сам контрагент еще не внесен в справочник контрагентов. + +* Для внесения нового контрагента в справочник нужно нажать кнопку рядом с полем "Контрагент 1*". +![](../21.jpg) + +Заполнить данное поле можно и при помощи обозревателя аналитик: + +![](../7-1.jpg) + +Появились данные о контрагентах, выбираем нужного и нажимаем “ОК”. + +![](../8.jpg) + +* **Тип договора, Вид договора, Категория договора** заполняются из справочника. + +* **Куратор** заполняется автоматически в зависимости от вида договора. Есть возможность выбрать самостоятельно. + +* **Подразделение** заполняется автоматически подразделением куратора. + +* **Должность** заполняется автоматически должностью куратора. + +* **Подписант в отчете** берется из справочника сотрудников. + +* **Основание договора** – выбирается из справочника. + +![](../9.jpg) + +3. **Окно “Оплата договора”.** + +* Нужно заполнить поля **Валюта договора, Ставка НДС**, одну из полей **Сумма без НДС** или *Сумма с НДС**, вторая **Сумма и Сумма НДС** пересчитаются автоматически. **Форма оплаты** заполняется из справочника. + +![](../10.jpg) + +* Для заполнения условий оплаты, нужно перейти в форму по кнопке **«Условия оплаты».** По кнопке **"Добавить"** внести условия. По желанию можно выбрать из справочника шаблон. + +![](../11.jpg) + +![](../12.jpg) + +4. **Окно "Содержание договора".** + +Поля **Предмет договора, Цель заключения договора, Краткое содержание, Особые условия** не обязательны для заполнения. Данные в них вносятся вручную. + +![](../13.jpg) + +5. **Окно "Параметры договора".** + +![](../14.jpg) + +* Для пролонгации договора ставится признак **Автопролонгация** и заполняется **Дата пролонгации.** + +* Если договора срочный, то ставится признак **Срочный.** Если договор рамочный, в поле **Рамочный** нужно выбрать "да", иначе - "нет". + +* **Проект, Форма, Идентификационный код закупки, Причины срочности, Приоритет** – заполнить при необходимости. + +Если договор конфиденциальный, то необходимо проставить признак **"Конфиденциальность"**. Конфиденциальные договора будут видимы только тем пользователям, у которых есть соответствующая роль. + +### Вкладка "Доп.соглашения". + +На вкладке отображается список дополнительных соглашений, двойной щелчок по строке инициирует переход на соответствующее дополнительное соглашение. + +* Дополнительные соглашения создаются по операции **"Создать дополнительный документ"**. + +![](../15.jpg) + +### Вкладка "Направления" + +Источник заключения выбирается из справочника. Направление вносится по кнопке **"Добавить"**. + +![](../16.jpg) + +### Вкладка "Банковские реквизиты" + +Реквизиты своей организации выбирается из справочника. Отображаются те данные, которые внесены в справочнике контрагентов по своей организации. + +![](../17.jpg) + + +### Вкладка “Исполнение договора" + +![](../18.jpg) + +В данной вкладке хранится информация о исполнении договора на ту или иную дату. + +* **“Итого по состоянию на”** – заполняется текущей датой. По желанию можно изменить. + +* **Сумма договора с доп.соглашениями/без доп.соглашений** – автоматически заполняемые поля, редактирование которых невозможно. + +* **План, факт, остаток** – формируются автоматически, опираясь на ранее внесенные данные. + +### Вкладка “ГОЗ” + +**Государственный оборонный заказ** – установленные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации. + +![](../19.jpg) + +* **Идентификатор госконтракта, номер приказа, номер и дата госконтракта, головной исполнитель госконтракта** – редактируемое поля. Данные вносятся вручную. + +* **Вид договора, способ расчета** – данные берутся из справочника. + +* **Дата приказа, дата подписания акта о сдачи ГОЗ** – выбираются при помощи календаря или вводятся вручную. + +* **Военная приемка, сдача отчета в Мин. обороны** – при выполнении этих пунктов в документе проставляется галочка. + +## Сохранение документа + +После того, как договор прошел все этапы и документ вновь приходит куратору, он вкладывает скан-образ подписанного оригинала договора во вложения, проставляет признак **"Оригинал предоставлен"** и отправляет по маршруту юристу. +Юрист проверяет данные, регистрирует договор по кнопке **«Зарегистрировать»** и меняет статус договора на **"Подписан"**. После этого заходит в маршрут, завершает его и сохраняет документ. + + + + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Документы, имеющие силу договора.md b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Документы, имеющие силу договора.md new file mode 100644 index 0000000..5c77f8e --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Документы, имеющие силу договора.md @@ -0,0 +1,121 @@ +# Документ, имеющий силу договора + +## Общее назначение документа + +Взаимоотношения любой организации и ее контрагентами основываются на официальном договоре, который заключается между сторонами. +Документ, имеющий силу договора, имеет юридическую силу и выступает гарантом выполнения обязательств каждой стороной. + +## Реестр + +Для просмотра реестра Документа, имеющего силу договора, и/или создания нового, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Документы – Документы, имеющие силу договора.** + +![](../1-2.jpg) + +Откроется реестр документов за выбранный период: + +![](../2-2.jpg) + +## Создание документа + +После выбора периода необходимо нажать на следующую кнопку:![](../5-1.jpg) + +Откроется новый документ, который имеет вкладки **"Основная"**, **"Спецификация"**: + +![](../3-3.jpg) + +### Вкладка "Основная" + +Данная вкладка поделена на несколько окон для внесения информации. + +1. **Окно "Регистрация документа".** Здесь отображаются регистрационные данные документа. + +![](../4-2.jpg) + +* **Дата, Вид** – обязательные для заполнения поля. Вид выбирается из списка. + +* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа. + +* **Действует с** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа. + +* **Статус** по умолчанию заполнен значением “новый”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных. + +2. **Окно "Сведения о контрагентах".** + +Поле **"Контрагент 1"** обязательное для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке. + +![](../5-2.jpg) + +* Поле **Контрагент 1** заполняется в том случае, если проект договора вносится в систему, а сам контрагент еще не внесен в справочник контрагентов. + +* Заполнить данное поле можно и при помощи обозревателя аналитик. + +![](../6-1.jpg) + +Появились данные о контрагентах, выбираем нужного и нажимаем **“ОК”**. + +![](../8-2.jpg) + +После выбора Контрагента, автоматически вносятся его данные ИНН, КПП. + +* **Куратор** – выбирается из списка представленных. + +* **Должность, Подразделение** – поля, данные в которые вносятся автоматически после выбора Куратора. + +* **Своя организация** – поле заполняется автоматически. Внести корректировку не является возможным. + +3. **Окно “Оплата документа”.** + +![](../7-3.jpg) + +* Нужно заполнить поля **Валюта документа, Сумма с НДС** и выбрать Ставку НДС. Остальные поля рассчитаются автоматически. + +* Для заполнения условий оплаты, нужно перейти в форму по кнопке **«Условия оплаты».** По кнопке **"Добавить"** внести условия. По желанию можно выбрать из справочника шаблон. + +![](../8-3.jpg) + +4. **Окно "Содержание документа".** + +![](../9-2.jpg) + +* **Предмет** – текстовое поле. Данные вносятся вручную. Поле заполняется по желанию. + +5. **Окно "Параметры документа".** + +![](../10-2.jpg) + +* **Тип документа** – выбирается из списка предоставленных. + +![](../11-2.jpg) + +* **Вид документа** – обязательное для заполнения поле. Данные берутся из списка. + +![](../12-2.jpg) + +* **Проект** – выбирается из списка предоставленных. + +![](../13-1.jpg) + +### Вкладка "Спецификация" + +![](../14-1.jpg) + +Чтобы добавить Спецификацию в таблице “Спецификация по документу”, требуется нажать на **"Добавить"**. +В таблице появится новая пустая строка: + +![](../15-1.jpg) + +Нажав на поле “Номенклатура”, станет возможным добавить в него значение. + +## Сохранение документа + + Выставляем необходимое количество, цену, сумму, срок поставки, грузополучателя и другие данные. Сохраняем документ. + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Дополнительные документы к договорам.md b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Дополнительные документы к договорам.md new file mode 100644 index 0000000..4e0a093 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Дополнительные документы к договорам.md @@ -0,0 +1,108 @@ +# Дополнительные документы к договорам + +## Создание документа + +Чтобы открыть документ необходимо перейти в **Меню** – найти группу **Учет договоров** – открыть документ **Дополнительные документы к договорам.** + +Или ввести в поисковое поле Меню Дополнительные документы к договорам. + +![](../1-1.jpg) + +При первичном открытии документа появится окно **Выбор периода**. + +![](../2-1.jpg) + +## Создание документа + +После выбора периода в реестре необходимо нажать на следующую кнопку: +![](../3-1.jpg) + +Откроется новый документ: + +![](../7-2.jpg) + +### Вкладка "Основная" + +На вкладке **“Основная”** отражаются основные сведения о дополнительном документе.Вкладка разбита на окна: "Регистрация", "Сведения о контрагенте", "Оплата", "Содержание","Параметры". + +1. **Окно “Регистрация”** + +Выглядит следующим образом: + +![](../3-2.jpg) + +* **Договор** - выбирается из списка договоров необходимый, а основании которого создается дополнительный документ. + +![](../4-1.jpg) + +* **Дата** – задает автоматически. При желании можно изменить дату. + +* **Договор действует с .. по** - период действия договора, на основании которого создан дополнительный документ. + +* **Номер** – формируется автоматически при сохранении как порядковый номер дополнительного документа к договору. + +* **Действует с..по** - период действия дополнительного документа (период действия должен быть в периоде действия договора, на основании которого создан дополнительный документ); + +* **Статус** - меняется по мере согласования документа. Если статус "Расторгнут", то меняется статус основного договора. Изменение в дополнительном документе будет обязательно к сохранению и удалить документ будет запрещено. + +* **Изменение срока действия договора** - заполняется, если меняется дата окончания действия договора. + +* **Дата регистрации** - проставляется автоматически текущей датой при нажатии кнопки "Зарегистрировать". + +Кнопка **Зарегистрировать** регистрирует дополнительный документ в системе. После регистрации дополнительного соглашения, удаление запрещено по причине возможного изменения суммы либо даты регистрации. После регистрации соглашения большая часть полей блокируются для редактирования, редактируемыми остаются только поля **Условия оплаты, Изменение даты**, и **изменения статуса на Расторгнут**. + +2. **Окно "Сведения о контрагенте”** + +Все поля заполняются автоматически данными из договора. Поле **”Куратор”** открыто для редактирования. + +![](../8-1.jpg) + +3. **Окно "Оплата"** + +Заполняются суммовые значения дополнительного документа. Если по документу имеется спецификация, то при внесении ее в соответствующей вкладке сумма ДС и сумма договора с учетом допсоглашения пересчитается. + +Сумма доп. документа без НДС обязательна, только если договор не рамочный. + +![](../9-1.jpg) + +4. **Окно "Содержание"** + +* **Предмет соглашения, Особые условия** – подтягиваются из договора, поля открыты для редактирования. + +![](../10-1.jpg) + +5. **Окно "Параметры"** + +* **Форма, Рамочный, Тип документа, Вид документа** заполняются данными из справочника. + +* **Категория договора** подтягивается из договора. Если в договоре поле пустое, то можно выбрать из справочника. + +* **Основание договора** подтягивается из договора. + +* **Проект** - подтягивается из договора. + +* **Подписант в отчетах** - выбирается из справочника сотрудников. + +* **Причины срочности** - текстовое поле, заполняется вручную. +Если документ срочный, то ставится признак **Срочный.** + +![](../11-1.jpg) + +### Связанные документы + +На вкладке **"Связанные документы"** отражаются все документы, связанные с данным документом. В форму вынесена основная информация по документам. + +![](../12-1.jpg) + +После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке **"Вложения"** на панели инструментов. + +Для согласования и подписания документа нужно отправить проект на согласование. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку **"Маршрут"**, далее **"Создать маршрут"** или выбрать из предложенных шаблонов и отправить по маршруту. Более подробно работа с маршрутами описана в разделе. + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Статусы договоров.md b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Статусы договоров.md new file mode 100644 index 0000000..896f85c --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Статусы договоров.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Статусы договоров + +## Общее описание назначения документа + +Документы **"Статусы договоров"** предназначены для составления списка возможных видов договоров. + +## Реестр + +Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Статусы договоров.** + +![](../1-5.jpg) + +Откроется реестр документов: + +![](../2-5.jpg) + +## Cоздание документа + +Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку: +![](../3-6.jpg) + +Откроется новый документ: +![](../4-5.jpg) + +* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. + +* **Служебное наименование** предназначено для обобщения по смыслу статусов договоров с различными наименованиями. В разных организациях наименование статусов договоров может отличаться друг от друга, однако подразумеваться, что при этом оно будет одно и то же. Например, служебное наименование "approved" может использоваться для статусов "Заключен", "Заключен (факс)", "Действующий", "Утвержден (подписан)" и так далее. + +* Опция **"По умолчанию"** отмечает тот статус договора, который будет вставляться в соответствующее поле при создании договора автоматически. Поставить галочку в поле "По умолчанию" можно в том случае, если она не проставлена для другого статуса договора. В противном случае, при попытке сохранить документ, операция не будет выполнена. Появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано. + +* **Цвет документа в реестре** предназначен для выделения в реестре договоров,, обладающих неким одинаковым статусом (например, "Аннулирован" или "Расторгнут"). + +* При включении опции **"Не отслеживать в оповещении"**, система не будет высылать оповещение об окончании договора. + +* При помощи включения опции **"Статус при завершении договора"** указывается статус, при котором договор считается завершенным и не требует продления. + +* При помощи включения опции **“Изменять статус в договоре”** есть возможность менять статус. + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Типы договоров.md b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Типы договоров.md new file mode 100644 index 0000000..3888a1d --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Типы договоров.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Типы договоров + +## Общее описание назначения документа + +Документы реестра "Типы договоров" предназначены для составления списка возможных типов договоров. + +## Реестр + +Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Типы договоров.** + +![](../1-4.jpg) + +Откроется реестр документов: + +![](../2-4.jpg) + +## Cоздание документа + +Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку: +![](../3-5.jpg) + +Открылся новый документ: + +![](../4-4.jpg) + +Он содержит два поля: + +**Наименование** – соответствует наименованию типа договора. Обязательно для заполнения. + +**По умолчанию** – отмечает тот тип договора, который будет вставляться в соответствующее поле при создании договора автоматически. Поставить галочку в поле можно в том случае, если она не проставлена для другого типа договора. + + +