diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/1.png new file mode 100644 index 0000000..5277999 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/2.png new file mode 100644 index 0000000..0e2f45d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/3.png new file mode 100644 index 0000000..76ac3d4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/4.png new file mode 100644 index 0000000..efd96d3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/5.png new file mode 100644 index 0000000..718a884 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/6.png new file mode 100644 index 0000000..e0d724f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md new file mode 100644 index 0000000..43c343f --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Воронки продаж + +Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс. + + +Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. + +В документе необходимо ввести **Наименование воронки** + +![](1.png) + +Необходимо определить этапы, которые соответствуют процессу ![](3.png) в таблице **Этапы** и ввести наименование. Заполнить обязательные поля, такие как **Наименование**, **Статус**, по желанию заполнить **Срок исполнения** + +![](2.png) + +Для того, чтобы поменять Этапы местами, необходимо воспользоваться стрелками таблицы Этапы + +![](4.png) + +Для того, чтобы один из Этапов отображался в Лидах, необходимо поставить галочку **По умолчанию** + +![](5.png) + +Сохраните и закройте документ. Теперь в Лидах Наименование этапа и его Статус заполняются автоматически при создании документа + +![](6.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/1.png new file mode 100644 index 0000000..d302f62 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/10.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/10.png new file mode 100644 index 0000000..b318935 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/11.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/11.png new file mode 100644 index 0000000..c55a75e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/12.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/12.png new file mode 100644 index 0000000..b517178 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/13.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/13.png new file mode 100644 index 0000000..21a39e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/2.png new file mode 100644 index 0000000..d5202b9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/3.png new file mode 100644 index 0000000..3c1eabe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/4.png new file mode 100644 index 0000000..91598fc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/5.png new file mode 100644 index 0000000..84935c1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/6.png new file mode 100644 index 0000000..104d477 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/7.png new file mode 100644 index 0000000..7ffffc4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/8.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/8.png new file mode 100644 index 0000000..495ec42 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/9.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/9.png new file mode 100644 index 0000000..5425ca6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md new file mode 100644 index 0000000..b50ddc5 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md @@ -0,0 +1,94 @@ +# Задачи + +Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов. + +Документ находится в главном меню системы в папке CRM. + +Откроется Канбан документов + +![](1.png) + +При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку ![](2.png) + +![](3.png) + +Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль. + +Эти вкладки содержат в себе следующие данные: + + - **Код** - уникальный идентификатор задачи + - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена + - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание) + - **Приоритет** -уровень приоритета задачи (в данном случае Средний) + - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении) + - **Описание задачи** - краткое описание задачи + - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу + - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи + - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи + - **Период** - период, к которому относится задача (в данном случае Просрочен) + +Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение. + +Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид. + +![](4.png) + +![](5.png) + +Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание + +В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы + +![](7.png) + +## Создание Задачи + +При клике на Задача, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе. + +В окне задачи по умолчанию заполнены поля: + +- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка +- **Когда** - заполняется датой создания задачи + +![](8.png) + +Необходимо заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), Тип связки + +![](9.png) + +При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте галочку и добавьте дату и время напоминания + +![](10.png) + +Нажать кнопку Сохранить, окно задачи закроется и отобразится в реестре + +![](11.png) + +Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту. + +Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру. + +![](12.png) + +Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче. + +![](13.png) + +Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле. + +## Создание Встречи + +Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение. + +Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи. + +## Создание Напоминания + +Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела. + +Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча. + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/1.png new file mode 100644 index 0000000..9acf55b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/2.png new file mode 100644 index 0000000..d407699 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/3.png new file mode 100644 index 0000000..78f0a58 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/4.png new file mode 100644 index 0000000..d4866a8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/5.png new file mode 100644 index 0000000..e25d3ec Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/6.png new file mode 100644 index 0000000..209fca5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/7.png new file mode 100644 index 0000000..3e43b8b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md new file mode 100644 index 0000000..85a7537 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Исполнение заявок контрагента + +Аналитическая форма **Исполнение заявок контрагента** позволяет централизовать информацию о заявках контрагентов, что упрощает процесс учета и отслеживания заявок. + +Форма **Исполнение заявок контрагента** находится в главном меню системы в папке CRM. + +В открывшейся форме автоматически заполняется **Период**: встает первое и последнее число текущего месяца + +![](1.png) + +Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа и выбрать, например, весь год + +![](2.png) + +В аналитическую форму встал выбранный Период + +![](3.png) + +Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Контрагенты, Номера/Даты/Типы/Суммы их документа, а также Склад + +![](4.png) + +При нажатии на **Тип** документа осуществляется переход в соответствующий документ + +![](5.png) + +Чтобы сформировать исполнение заявок контрагента по конкретному контрагенту, необходимо выбрать его из выпадающего списка + +![](6.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](7.png) + +Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/1.png new file mode 100644 index 0000000..092b2d6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/2.png new file mode 100644 index 0000000..7cf8e55 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/Источник лида.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/Источник лида.md new file mode 100644 index 0000000..2fa20c0 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/Источник лида.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Источник лида + +Справочник **Источник лида** предназначен для систематизации и управления информацией о том, откуда поступают лиды (потенциальные клиенты). Он помогает компаниям отслеживать и анализировать различные каналы привлечения клиентов, такие как рекламные кампании, социальные сети, рекомендации, веб-сайты и другие источники. + +Использование такого справочника позволяет: + +1. Определять, какие источники приносят больше всего лидов и какие из них наиболее перспективны. +Перераспределять ресурсы на наиболее эффективные каналы +2. Понимать, откуда приходят клиенты, чтобы лучше адаптировать коммуникацию и предложения. +Группировать лиды по источникам для более персонализированного подхода + +Справочник **Источник лида** находится в главном меню системы в папке CRM. + +Откроется реестр документов: + +![](1.png) + +Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления. Введите **Наименование** Источника лида и сохраните документ + +![](2.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md index e715907..7d1e423 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md @@ -3,7 +3,12 @@ - [Клиент](./Клиент/Клиент.md) - [Контактное лицо](./Контактное лицо/Контактное лицо.md) - [Лиды](./Лиды/Лиды.md) +- [Задачи](./Задачи/Задачи.md) - [Анализ по воронке продаж](./Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md) - [Анализ деятельности отдела продаж](./Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md) - [Анализ активности менеджеров](./Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md) -- [Анализ движения лидов](./Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md) \ No newline at end of file +- [Анализ движения лидов](./Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md) +- [Исполнение заявок контрагента](./Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md) +- [Источник лида](./Источник лида/Источник лида.md) +- [Воронки продаж](./Воронки продаж/Воронки продаж.md) + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/1.png new file mode 100644 index 0000000..9acf55b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/2.png new file mode 100644 index 0000000..d407699 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/3.png new file mode 100644 index 0000000..78f0a58 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/4.png new file mode 100644 index 0000000..d4866a8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/5.png new file mode 100644 index 0000000..e25d3ec Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/6.png new file mode 100644 index 0000000..209fca5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/7.png new file mode 100644 index 0000000..3e43b8b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md new file mode 100644 index 0000000..f869c9c --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Исполнение заявок контрагента + +Аналитическая форма **Исполнение заявок контрагента** позволяет централизовать информацию о заявках контрагентов, что упрощает процесс учета и отслеживания заявок. + +Форма **Исполнение заявок контрагента** находится в главном меню системы в папке CRM. + +В открывшейся форме автоматически заполняется **Период**: встает первое и последнее число текущего месяца + +![](1.png) + +Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа и выбрать, например, весь год + +![](2.png) + +В аналитическую форму встал выбранный период + +![](3.png) + +Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Контрагенты, Номера/Даты/Типы/Суммы их документа, а также Склад + +![](4.png) + +При нажатии на **Тип** документа осуществляется переход в соответствующий документ + +![](5.png) + +Чтобы сформировать исполнение заявок контрагента по конкретному контрагенту, необходимо выбрать его из выпадающего списка + +![](6.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](7.png) + +Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/1..png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/1..png new file mode 100644 index 0000000..31cb351 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/1..png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/2.png new file mode 100644 index 0000000..d681971 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/3.png new file mode 100644 index 0000000..eb39d34 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/4.png new file mode 100644 index 0000000..e66622f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/5.png new file mode 100644 index 0000000..d79f588 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/6.png new file mode 100644 index 0000000..2cb1350 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/7.png new file mode 100644 index 0000000..918a41a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md new file mode 100644 index 0000000..fb48398 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Исполнение планов продаж + +Документ **Исполнение планов продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. + +При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода + +![](1..png) + +Отобразится реестр с документами за указанный период + +![](2.png) + +Для создания нового документа нажмите кнопку Создать + +![](3.png) + +В открывшемся документе автоматически заполнены следующие данные: + +- **Дата** – заполняется текущей датой +- **Начало периода** – заполняется первым числом текущего месяца +- **Конец периода** – заполняется последним числом текущего месяца +- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа + +![](4.png) + +При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж. Отобразится Группа номенклатуры, ответственный Менеджер, Плановая и Фактическая масса, Планируемая и Итоговая массы + +![](5.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](6.png) + +Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления + +![](7.png) + +Сохраните и закройте документ. + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/1.png new file mode 100644 index 0000000..a276698 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/2.png new file mode 100644 index 0000000..02af2ae Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/3.png new file mode 100644 index 0000000..84b159b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/План продаж общий.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/План продаж общий.md new file mode 100644 index 0000000..2ac7235 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/План продаж общий.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# План продаж общий + +Аналитическая форма **План продаж общий** служит для отображения всех Планов продаж по заданным критериям. + +Форма План продаж общий находится в главном меню системы в папке CRM. + +В открывшейся форме укажите Месяц и год и Менеджера, по необходимости укажите Группу номенклатуры, затем нажмите кнопку **Сформировать**. Таблица заполнится данными по Плану продаж по указанному менеджеру. + +![](1.png) + +В таблице отображены такие данные как План продаж, Менеджер, Клиент, Регион, Код и Группа номенклатуры, Код и Наименование продукции, Количество, ЕИ, Вес, Цена и Сумма, Вид прайса, Примечание, Условие оплаты, Долг клиента и Наш долг. + +При нажатии на ссылку в столбце План продаж осуществляется переход в соответствующий документ + +![](2.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](3.png) + +Для закрытия аналитической формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/1-1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/1-1.png new file mode 100644 index 0000000..0e677c8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/1-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/10.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/10.png new file mode 100644 index 0000000..ef5b97f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/11.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/11.png new file mode 100644 index 0000000..550dc63 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/2.png new file mode 100644 index 0000000..95903cf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/3.png new file mode 100644 index 0000000..e972c6a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/4.png new file mode 100644 index 0000000..f6e955e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/5.png new file mode 100644 index 0000000..6034a93 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/6.png new file mode 100644 index 0000000..cea56f7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/7.png new file mode 100644 index 0000000..cdf9272 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/8.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/8.png new file mode 100644 index 0000000..c05de37 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/9.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/9.png new file mode 100644 index 0000000..11c88d5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/Планы продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/Планы продаж.md new file mode 100644 index 0000000..a34fd35 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/Планы продаж.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Планы продаж + +Документ **План продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. + +При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода: + +![](1-1.png) + +Отобразится реестр с документами за указанный период + +![](2.png) + +Чтобы скопировать существующий документ, экспортировать его или удалить, нажмите соответствующие кнопки + +![](3.png) + +Для создания нового документа нажмите кнопку Создать + +![](4.png) + +- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет +- **Статус** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список +- **Менеджер** – заполняется автоматически сотрудником, создающим документ. Возможности отредактировать поле нет + +![](5.png) + +- **Месяц.Год** – выбирается по кнопке ![](6.png) +- **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик + +![](7.png) + +Для того, чтобы заполнить табличную часть документа, необходимо добавить строку + +![](8.png) + +- **Клиент** – выбирается контрагент из выпадающего списка +- **Регион** – выбирается из выпадающего списка +- **Продукция** – выбирается из выпадающего списка. После автоматически заполнятся такие поля как Группа номенклатуры, Ед.изм., Вес (кг) +- **Количество** – прописывается количество продукции + +![](9.png) + +- **Вид прайса** – выбирается из выпадающего списка +- **Цена с НДС** – текстовое поле, после заполнения которого автоматически заполняется поле **Сумма с НДС** +- **Условия оплаты**, **Задолженность клиента**, **Задолженность перед клиентом** – текстовые поля, которые заполняются по желанию + +![](10.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](11.png) + +Сохраните и закройте документ. \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md index 783a2e3..03e4f30 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md @@ -5,4 +5,8 @@ - [Заявка от клиента](./Заявка от клиента/Заявка от клиента.md) - [План по отгрузке](./План по отгрузке/План по отгрузке.md) - [Бронирование](./Бронирование/Бронирование.md) -- [Расходные накладные](./Расходные накладные/Расходные накладные.md) \ No newline at end of file +- [Планы продаж](./Планы продаж/Планы продаж.md) +- [План продаж общий](./План продаж общий/План продаж общий.md) +- [Исполнение планов продаж](./Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md) +- [Расходные накладные](./Расходные накладные/Расходные накладные.md) +- [Исполнение заявок контрагента](./Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-4.png new file mode 100644 index 0000000..18867cf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-5.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-5.png new file mode 100644 index 0000000..3463d0b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-6.png new file mode 100644 index 0000000..5a17471 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/1-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-10.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-10.png new file mode 100644 index 0000000..d6c5ee4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-11.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-11.png new file mode 100644 index 0000000..e26de70 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-9.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-9.png new file mode 100644 index 0000000..1cce6cb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/2-9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/3-6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/3-6.png new file mode 100644 index 0000000..9f93c5b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/3-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/3-7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/3-7.png new file mode 100644 index 0000000..f99791b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/3-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/4-7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/4-7.png new file mode 100644 index 0000000..f97433c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/4-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/4-8.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/4-8.png new file mode 100644 index 0000000..b7b6aac Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/4-8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/5-6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/5-6.png new file mode 100644 index 0000000..9fa304a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/5-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/5-7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/5-7.png new file mode 100644 index 0000000..20fd22d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/5-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/6-6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/6-6.png new file mode 100644 index 0000000..f08bd31 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/6-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/7-4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/7-4.png new file mode 100644 index 0000000..299ea63 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/7-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/8-2.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/8-2.png new file mode 100644 index 0000000..087cadb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/8-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md index b06db21..c0befa3 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md @@ -1126,6 +1126,25 @@ ![](14-10.jpg) + +## Основания для списания + +Справочник **Основания для списания** необходим для обоснования списания различных материалов или расходов в организации. + +Данный справочник используется в документе Акт списания. + +Справочник **Основания для списания** находится в главном меню системы в папке Складской учет. + +Откроется реестр документов: + +![](1-5.png) + +Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления. Введите **Наименование** Основания для списания и сохраните документ + +![](2-10.png) + + + ## Акт списания ### Общее назначение документа @@ -1282,6 +1301,36 @@ ![](6-7.jpg) + + + +## Отчет по отгрузкам + +**Отчет по отгрузкам** — это документ, который используется для анализа и контроля процесса отгрузки товаров или продукции. Он помогает компаниям отслеживать, какие товары были отправлены, кому, в каком количестве и когда. + +Форма **Отчет по отгрузкам** находится в главном меню системы в папке Складской учет. При первичном открытии формы необходимо указать Период, за который формируется аналит.форма + +![](1-6.png) + +В открывшейся форме указан выбранный Период, по умолчанию заполнено поле Вид документа - по номенклатуре. При желании можно изменить + +![](2-11.png) + +Для формирования Отчета по отгрузке по указанному периоду нажмите кнопку **Сформировать**. В табличную часть подтянется Группа номенклатуры, Покупатель, Регион, Номенклатура и ЕИ, а также Менеджер, Количество и Цены. + +![](3-7.png) + +Чтобы сформировать Отчет по отгрузкам по конкретным Группам номенклатуры, Менеджерам и Покупателям, необходимо выбрать их из выпадающего списка в шапке аналит.формы + +![](4-8.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](5-7.png) + + + + ## Распределение по ячейкам ### Реестр @@ -1855,6 +1904,46 @@ ![](7-2.png) +## Журнал документов + +Аналитическая форма **Журнал документов** является инструментом для отслеживания и управления различными документами, связанными с перемещением и списанием товаров на складах. + +Форма **Журнал документов** находится в главном меню системы в папке Складской учет и выглядит следующим образом + +![](1-4.png) + +**Период** заполняется автоматически при открытии формы. Встает первое и последнее число текущего месяц + +![](2-9.png) + +Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа, и выбрать, например, весь год + +![](3-6.png) + +В аналитическую форму встал выбранный период + +![](4-7.png) + +Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Документы, их Места хранения, а также Типы и Статусы + +![](5-6.png) + +При нажатии на **Тип документа** документа осуществляется переход в соответствующий документ + +![](6-6.png) + +Чтобы сформировать Журнал документов по конкретному Месту хранения, Типу документа, а также Статусу, необходимо выбрать их из выпадающего списка в шапке аналит.формы + +![](7-4.png) + +По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx + +![](8-2.png) + +Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. + + + ## Карточка складского учета