commit b2d0495866a5b42946f623f6cd95aa151e6c2514 Author: GafarovaGG Date: Tue May 24 17:52:25 2022 +0500 Версия №1 diff --git a/docker/Dockerfile b/docker/Dockerfile new file mode 100644 index 0000000..ed21514 --- /dev/null +++ b/docker/Dockerfile @@ -0,0 +1,46 @@ +FROM alpine:latest AS builder + +ENV MKDOCS_VERSION=1.1.0 \ + DOCS_DIRECTORY='/mkdocs' \ + LIVE_RELOAD_SUPPORT='false' \ + ADD_MODULES='false' \ + FAST_MODE='false' \ + PYTHONUNBUFFERED=1 \ + GIT_REPO='false' \ + GIT_BRANCH='master' \ + AUTO_UPDATE='false' \ + UPDATE_INTERVAL=15 + +ADD docker/container-files/ / +ADD mkdocs/requirements.txt /mkdocs/requirements.txt +RUN \ + apk add --update \ + ca-certificates \ + bash \ + git \ + openssh \ + python3 \ + python3-dev \ + py3-setuptools \ + py-pip \ + build-base \ + libffi-dev cairo-dev cairo cairo-tools \ + jpeg-dev zlib-dev freetype-dev lcms2-dev openjpeg-dev tiff-dev tk-dev tcl-dev +RUN \ + pip install --upgrade pip && \ + pip install -r /mkdocs/requirements.txt && \ + cd /bootstrap && pip install -e /bootstrap && \ + rm -rf /tmp/* /var/tmp/* /var/cache/apk/* /var/cache/distfiles/* && \ + chmod 600 /root/.ssh/config + +CMD ["/usr/bin/bootstrap", "start"] + +FROM builder as makestatic +ADD docs /src/docs/ +ADD mkdocs.yml /src/ +RUN cd /src && mkdocs build + +FROM nginx +# RUN rm /etc/nginx/sites-enabled/default +COPY docker/default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf +COPY --from=makestatic /src/site /sites/app.lexema.ru/docs \ No newline at end of file diff --git a/docker/container-files/bootstrap/Pipfile b/docker/container-files/bootstrap/Pipfile new file mode 100644 index 0000000..d54965e --- /dev/null +++ b/docker/container-files/bootstrap/Pipfile @@ -0,0 +1,12 @@ +[[source]] +name = "pypi" +url = "https://pypi.org/simple" +verify_ssl = true + +[dev-packages] + +[packages] +click = "*" + +[requires] +python_version = "3.8" diff --git a/docker/container-files/bootstrap/app/cli.py b/docker/container-files/bootstrap/app/cli.py new file mode 100644 index 0000000..d14bf31 --- /dev/null +++ b/docker/container-files/bootstrap/app/cli.py @@ -0,0 +1,30 @@ +import click +from app.mkdocs import common + +"""CLI commands interface + + These are the primitive operation wrappers that the CLI + will expose and be available to invoke. + In order to do so, the comprehensive Click library is used to + create commands, subcommands, parameters, flags... + + .. _Click CLI library docs: + https://click.palletsprojects.com/en/7.x/#documentation +""" + + +@click.group(chain=True) +def cli() -> None: + """ + Bootstrap CLI + """ + + +@cli.command('start', help='Start Application') +def start(): + common.start() + + +@cli.command('update', help='Update documentation code from repository') +def update(): + common.update_repo() diff --git a/docker/container-files/bootstrap/app/mkdocs/common.py b/docker/container-files/bootstrap/app/mkdocs/common.py new file mode 100644 index 0000000..7ceb066 --- /dev/null +++ b/docker/container-files/bootstrap/app/mkdocs/common.py @@ -0,0 +1,138 @@ +import os +from termcolor import colored +import git +from datetime import datetime +from crontab import CronTab + +docks_dir = os.environ['DOCS_DIRECTORY'] +modules = os.environ['ADD_MODULES'] +repo = os.environ['GIT_REPO'] +git_branch = os.environ['GIT_BRANCH'] +auto_update = os.environ['AUTO_UPDATE'] +interval = int(os.environ['UPDATE_INTERVAL']) + + +def start(): + """ + Start mkdocs server + :return: + """ + if modules != 'false': + _install_modules(modules) + if repo != 'false': + _clone_repo(repo) + _check_previous_installation() + print('Starting MKDocs') + os.chdir(docks_dir) + if "DEV_ADDR" in os.environ: + _dev_addr = os.environ['DEV_ADDR'] + else: + _dev_addr = '0.0.0.0:8000' + os.system(f'mkdocs serve -a {_dev_addr} {_live_reload()} {_fast_mode()}') + + +def _install_modules(modules): + """ + Install Additional Modules + :param modules: str - List of modules to install + :return: + """ + print(colored(f'Installing python modules: {modules}', 'green')) + os.system(f'pip install -q {modules}') + print(colored(f'Modules installed.', 'green')) + + +def _check_previous_installation(): + """ + Check if previous installation present + Creates empty documentation if none detected + :return: + """ + if not os.path.exists(docks_dir + '/mkdocs.yml'): + print(colored( + f'No documentation found in ({docks_dir}). Creating new one.', 'yellow')) + if not os.path.exists(docks_dir): + os.mkdir(docks_dir) + print(colored(f'Starting fresh installation', 'green')) + os.system(f'mkdocs new {docks_dir}/') + else: + print( + colored(f'Detected previous installation in ({docks_dir}).', 'green')) + + +def _live_reload(): + """ + Live Reload + Auto Reload on file change + :return: + """ + if os.environ['LIVE_RELOAD_SUPPORT'] == 'false': + print(colored(f'LIVE RELOAD - [ DISABLED ]', 'red')) + reload = '--no-livereload' + else: + print(colored(f'LIVE RELOAD - [ ENABLED ]', 'green')) + reload = '' + return reload + + +def _fast_mode(): + """ + Fast Mode + Enables/Disables fast reload. + Enabled: build only files that got changed + Disabled: builds all files regardless of changes + :return: + """ + if os.environ['FAST_MODE'] == 'false': + print(colored(f'FAST_MODE - [ DISABLED ]', 'red')) + fast = '' + else: + print(colored(f'FAST_MODE - [ ENABLED ]', 'green')) + fast = '--dirtyreload' + return fast + + +def _set_auto_update(interval): + """ + Creates cron job for auto updating repository + :param interval: (every x minutes) + :return: + """ + os.system(f'crond') + cron = CronTab(user='root') + cron.remove_all() + job = cron.new(command='bootstrap update', comment='update') + job.minute.every(interval) + cron.write() + + +def _clone_repo(repo): + """ + Clone Documentation Code from git repository + :return: + """ + if not os.path.exists(docks_dir + '/mkdocs.yml'): + print(colored(f'Getting documentation from: {repo}', 'green')) + git.Repo.clone_from(repo, docks_dir, branch=git_branch) + + if auto_update == 'true': + print(colored(f'AUTO_UPDATE - [ ENABLED ]', 'green')) + print( + colored(f'UPDATE_INTERVAL set to every {interval} minute/s', 'green')) + _set_auto_update(interval) + + +def update_repo(): + """ + Fetching latest changes + :return: + """ + repo = git.Repo(docks_dir) + for remote in repo.remotes: + remote.fetch() + remote.pull() + headcommit = repo.head.commit + commit_date = datetime.fromtimestamp(headcommit.authored_date) + print(colored( + f'Pulled branch: {git_branch} \nCommit: {headcommit.hexsha} \nCommit Message: {headcommit.message}Date: {commit_date} \nAuthor: {headcommit.committer.name}', + 'green')) diff --git a/docker/container-files/bootstrap/main.py b/docker/container-files/bootstrap/main.py new file mode 100644 index 0000000..cab510f --- /dev/null +++ b/docker/container-files/bootstrap/main.py @@ -0,0 +1,4 @@ +from app.cli import cli + +if __name__ == '__main__': + cli() diff --git a/docker/container-files/bootstrap/setup.py b/docker/container-files/bootstrap/setup.py new file mode 100644 index 0000000..0ac2203 --- /dev/null +++ b/docker/container-files/bootstrap/setup.py @@ -0,0 +1,15 @@ +from setuptools import setup + +setup( + name='bootstrap', + version='1.0.0', + py_modules=['bootstrap'], + include_package_data=True, + install_requires=[ + 'click', 'termcolor', 'GitPython', 'python-crontab' + ], + entry_points=''' + [console_scripts] + bootstrap=app.cli:cli + ''', +) diff --git a/docker/container-files/root/.ssh/config b/docker/container-files/root/.ssh/config new file mode 100644 index 0000000..64779c2 --- /dev/null +++ b/docker/container-files/root/.ssh/config @@ -0,0 +1,2 @@ +Host * + StrictHostKeyChecking no \ No newline at end of file diff --git a/docker/default.conf b/docker/default.conf new file mode 100644 index 0000000..2395804 --- /dev/null +++ b/docker/default.conf @@ -0,0 +1,23 @@ + +server { + listen 80; + + # location / { + root /sites/app.lexema.ru/docs; + # } + #expires $expires; + + client_max_body_size 500M; + + gzip on; + gzip_comp_level 4; + gzip_types text/html text/plain text/css application/javascript; + + proxy_redirect off; + proxy_http_version 1.1; + proxy_set_header Host $host; + proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; + proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; + proxy_set_header X-NginX-Proxy true; + +} diff --git a/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт.md b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт.md new file mode 100644 index 0000000..a50e7cf --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Автотранспорт + +## Форма для ввода пробега техники + +Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации. + +![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](./image_1.png) + +Для формирования документа необходимо указать в шапке: + +- Дату документа, +- Период с / по, +- Автомобиль, +- Водитель, +- Показания одометра на начало, +- Показания одометра на конец, +- Остаток ГСМ на начало, +- Статус документа. + +![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](./image_2.png) + +При вводе периода и выборе автомобиля автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено». + +Данные для полей «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» подтягиваются из последнего путевого листа с датой выезда – до начала указанного периода. Есть возможность редактировать эти поля вручную. + +Данные для поля «заправлено» подтягиваются из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю с датами заправки - в пределах указанного периода. + +При вводе значений в поля «показания одометра на начало» и «показания одометра на конец» автоматически рассчитываются значения полей «Пробег за период» и «Расход по норме». «Пробег за период» рассчитывается как разница «показаний одометра на конец» и «показаний одометра на начало». «Расход по норме» рассчитывается согласно нормам расхода топлива на пробег на указанный автомобиль на начало указанного периода, с учетом зимнего коэффициента. + +При изменении значений полей «Остаток ГСМ на начало», «Заправлено», «Расход по норме» автоматически рассчитывается значение поля «Остаток ГСМ на конец». + +В табличной части документа необходимо выбрать маршруты движения из справочника, указать «количество поездок за период» для каждого маршрута. В столбец «Расстояние» значение подтягивается из справочника маршрутов, но есть возможность это значение изменить вручную. +Столбец «Итого пройдено по маршруту» рассчитывается как произведение столбцов «Расстояние» и «количество поездок за период». +Необходимо добиться, чтобы сумма по всем строкам по столбцу «Итого пройдено по маршруту» была равна значению поля «Пробег за период» в шапке документа. + +В строках, которыми должны будут начинаться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Стартовый маршрут». +В строках, которыми должны будут заканчиваться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Финишный маршрут». + +После заполнения документа необходимо нажать кнопку "Сформировать ПЛ" на верхней панели инструментов. В результате будут сформированы путевые листы по указанному автомобилю и указанному водителю в рабочие дни указанного периода с указанными маршрутами. + +Для каждого путевого листа маршруты подбираются по следующему алгоритму: находится строка, у которой установлен флаг в столбце «Стартовый маршрут», вставляется в путевой лист первым нарядом в таблицу «Заказчики». Из этой строки находится конечная точка (столбец «Куда»), назовем её «Точка 2». Далее ищется строка, в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и не установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым нарядом. Из неё находится «Точка 3». И так далее, пока цикл не дойдёт до строки с установленным флагом «Финишный маршрут». Если не нашлась такая строка, то ищется строка , в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым, последним нарядом. + +Если в результате подбора маршрутов получается хотя бы один путевой лист, в котором нет строки с «Финишным маршрутом» или нет строки со «Стартовым маршрутом», то ни один путевой лист не создается и программа выдает ошибку с соответствующим текстом. + +Все строки из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю за указанный период будут вставлены в путевые листы с соответствующими датами в таблицу заправок. Если в раздаточной ведомости указанная дата заправки является выходным или праздничным днём, то эти строки будут вставлены в путевые листы с ближайшими последующими датами. Если же таковых не будет, тогда строки из раздаточных ведомостей будут вставлены в путевые листы с ближайшими предыдущими датами. Все заправки в пределах каждого путевого листа группируются по видам топлива и общее количество каждого вида топлива записывается в столбец «Заправка» в таблицу «Движение ГСМ» в строку с соответствующим видом топлива. + +В сформированных путевых листах автоматически рассчитываются нормы расхода топлива для каждого наряда и общее количество нормативного расхода топлива записывается в таблицу «Движение ГСМ» в столбцы «Расход факт» и «Расход норма». + +В каждом путевом листе в таблице «Движение ГСМ» по каждому виду топлива рассчитывается «Остаток топлива при заезде» по формуле : «Остаток топлива при заезде» = «Остаток топлива при выезде» - «Расход факт» + «Заправлено». + +В первом по дате сформированном путевом листе значения полей «Показание одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде» будут соответствовать полям из шапки документа «Форма для ввода пробега техники». В каждом следующем путевом листе «показания одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде» копируются с предыдущего путевого листа соответственно с «показания одометра на конец» и «Остаток топлива при заезде». diff --git a/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..c61c5c8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..0118b32 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции.md b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции.md new file mode 100644 index 0000000..25347d7 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции.md @@ -0,0 +1,207 @@ +# Банковские операции + +Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс. + +Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку). Но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. + +При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа. + +Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **«Расчетный счет»**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики. + +## Платежное поручение + +Документ **«Платежное поручение»** – расчетный документ. Владелец счета (плательщик) посредством платежного поручения дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации. + +Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. + +![Рисунок 1 Поиск документа «Платежное поручение» в главном меню системы](./image_1.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 2 Реестр документов «Платежное поручение»](./image_2.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +На вкладке «Основная» документа заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерские счета и аналитики. + +![Рисунок 3 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Основная»](./image_3.png) + +На вкладке «Налоги» заполняются сведения для налогового учета при уплате налогов. + +![Рисунок 4 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Налоги»](./image_4.png) + +После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов - "Сохранить" или "Закрыть" (без сохранения изменений). + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. Откроется журнал проводок по документу. + +![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Платежное поручение»](./image_5.png) + +Печатную форму можно сформировать по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сформируется унифицированная форма платежного поручения. + +При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке «Скопировать» на панели инструментов из реестра документов. + +## Приход денег по банку + +Приход денег по банку предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы «Клиент-Банк». Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме. + +Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. + +![Рисунок 6 Поиск документа «Приход денег по банку» в главном меню системы](./image_6.png) + +Откроется реестр документов за выбранный период. + +![Рисунок 7 Реестр документа «Приход денег по банку»](./image_7.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 8 Реестр документа «Приход денег по банку»](./image_8.png) + +В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумма поступившего платежа, бухгалтерские счета и аналитики. + +В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ нужно зайти для присвоения статуса – «Принят к учету» (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ. + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. + +![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](./image_9.png) + +## Банковская выписка + +Банковская выписка – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк». + +Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» и затем документ – «Банковская выписка». + +![Рисунок 10 Поиск документа «Банковская выписка» в главном меню системы](./image_10.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, где необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 11 Реестр документов «Банковская выписка»](./image_11.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 12 Форма редактирования документа «Банковская выписка»](./image_12.png) + +В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл, выгруженный из системы «Клиент-Банк». После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки «Создан», остальные «В наличии». При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. + +***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена, для отображения актуальных данных.*** + +При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй, о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов. + +![Рисунок 13 Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](./image_13.png) + +![Рисунок 14 Статус выгрузки по документам «Банковская выписка»](./image_14.png) + +Статус выгрузки – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ. + +***Отсутствие контрагента*** + +Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН. + +![Рисунок 15 Выбор контрагента по ИНН в документе «Банковская выписка»](./image_15.png) + +Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку, возле открытия справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента. + +![Рисунок 16 Создание нового контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_16.png) + +![Рисунок 17 Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа «Банковская выписка»](./image_17.png) + +После выбора контрагента, если организаций с таким ИНН было несколько, система предложит подставить данного контрагента во все документы в данной выписке, где он указан. + +![Рисунок 18 Выбор контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_18.png) + +![Рисунок 19 Подтверждение на замену контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_19.png) + +![Рисунок 20 Результат после замены контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_20.png) + +Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов. + +При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию. + +***Отсутствие реквизита*** + +Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом. + +![Рисунок 21 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](./image_21.png) + +Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты. + +![Рисунок 22 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](./image_22.png) + +***Отсутствие банка*** + +При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника. + +![Рисунок 23 Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»](./image_23.png) + +![Рисунок 24 Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»](./image_24.png) + +***Изменить статус документов*** + +Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно: + +![Рисунок 25 Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»](./image_25.png) + +В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ. + +## Экспорт в Клиент-банк + +Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент-Банк (КБ)». + +Специальный механизм обмена информацией с программами типа «Клиент-Банк» позволяет: + +- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа «Клиент-Банк» для передачи в банк по электронным каналам связи; +- загружать в базу из программы типа «Клиент-Банк» информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации. + +Обмен данными между системой и программой «Клиент-Банк» осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата. +Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне «Клиент-Банк» (системы дистанционного управления лицевыми счетами). + +Форма «Экспорт в клиент-банк» предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему «Клиент-Банк» и дальнейшей отправки поручений на оплату. + +Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе «Клиент-Банк». После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл. После этого необходимо сформированный файл с данными получить и обработать средствами системы «Клиент-Банк» того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого необходимо зайти в систему «Клиент-Банк» и выполнить функции необходимые для импорта платежных поручений в систему. + +Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» → «Экспорт в Клиент-банк». + +![Рисунок 26 Выбор в меню документа «Экспорт в Клиент-банк»](./image_26.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 27 Реестр документов «Экспорт в Клиент-банк»](./image_27.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 28 Форма редактирования документа «Экспорт в Клиент-банк»](./image_28.png) + +За указанный период по кнопке **«Загрузить»** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **«Выгрузить в КБ»**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на «Отправлен». Создается текстовый файл для работы в системе «Клиент-Банк». + +Если по каким-то причинам необходимо вернуть документ к статусу по КБ «К отправке» (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в «Экспорте в Клиент-банк» при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на кнопку «Вернуть в состояние «К отправке». + +При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»** появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены. + +После завершения работы сохранить документ. + +## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк» + +Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». + +![Рисунок 29 Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_29.png) + +После выбора документа будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 30 Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_30.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов. + +![Рисунок 31 Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_31.png) + +В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ. + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..3b6ced3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..24098fe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..f5d01a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..f41307a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..f634986 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..6740218 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..96009d7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..7cfd099 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..94a36e2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..18ce335 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..d5ab1bc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..4d67dcb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..b97f371 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..0f29121 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..31f2981 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..9d398a1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..7febad8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..c79265a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..82caeb6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..985027b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..c0d2e35 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..3c57271 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..9c29b17 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..b7afa8d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_31.png new file mode 100644 index 0000000..69a66a2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..77a7e56 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..c924fcb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..37cc0d4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..364e4f0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..4c7e674 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..3c910cb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет.md b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет.md new file mode 100644 index 0000000..3de8794 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет.md @@ -0,0 +1,117 @@ +# Бухгалтерский учет + +Подсистема бухгалтерского учета предназначена для автоматизации всего комплекса задач бухгалтерского учета. + +Модуль отражает: + +- гибкое ведение аналитического учета по настраиваемым аналитикам с произвольным количеством уровней; +- автоматическое формирование проводок с учетом аналитики по настроенным алгоритмам со всех видов первичных документов; +- многовалютный учет; +- формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д.; +- переход к первичным документам (соответствующим проводкам по ним) из каждой операции в системе. + +## Учетная политика организации + +Бухгалтерский и налоговый учет предприятия ведут в соответствии с учетной политикой, которая формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем организации. Учетная политика описывает применяемую организацией совокупность способов ведения учета. Для задания учетной политики в целях бухгалтерского учета следует открыть пункт в главном **«Настройка учетной политики предприятия»**. + +Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации. + +## Ввод сальдовых остатков + +Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д. +При возникновении ситуации, когда организация переходит из одной учетной системы в «Lexema-ERP-ERP», возникает необходимость внести в информационную базу начальные остатки, имевшие место по данным бухгалтерии на дату начала учета в новой системе. + +На новую систему учета можно переходить с начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за период с начала года до текущего квартала или месяца. + +Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2019 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2018 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам. + +Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00. +При выборе в проводку того или иного счета, программа будет запрашивать необходимые разрезы аналитик, которые выбираются из соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки придется по всем аналитикам – по каждому поставщику, сотруднику, материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется количественный учет – в проводке следует указать количество. + +При вводе остатков на забалансовых счетах вспомогательный счет 00 не используется. + +Следует иметь в виду, что корректный ввод начальных остатков по отдельным счетам можно осуществить только с помощью специализированных операций в документах, входящих в состав системы. В частности, это касается ввода остатков по основным средствам, по материалам на складах. + +Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Ввод сальдовых остатков». + +Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (построить реестр документов). + +После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 1 Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»](./image_1.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +Окно документа выглядит следующим образом: + +![Рисунок 2 Форма документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_2.png) + +В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа. +Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника + +![Рисунок 3 Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»](./image_3.png) + +Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс: + +![Рисунок 4 Регистрация строк в системе](./image_4.png) + +![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_5.png) + +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +![Рисунок 6 Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_6.png) + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений). + +После того, как будут введены все входящие остатки, следует убедиться в правильности их ввода. Необходимо сравнить дебетовые и кредитовые обороты на счете 00 за дату ввода остатков. Равенство этих оборотов говорит о том, что все введено правильно. Если же обороты счета 00 за дату ввода остатков не равны, и на счете 00 образовалось конечное сальдо – следует искать ошибку, допущенную при вводе. + +## Бухгалтерская справка + +Для ручного внесения операции используется документ «Бухгалтерская справка». Документ находится в главном меню системы. + +Документ состоит из двух частей – шапки и табличной части. + +В шапке необходимо указать: + +**Номер документа** - заполняется автоматически следующим за последним, но может быть изменен вручную + +**Дата документа** - заполняется автоматически текущей датой системы, но может быть изменена вручную. + +**Примечание** – текстовое поле, в которое вводится информация, комментирующая документ в целом, например, «Ввод начальных остатков», «Начислено по больничному листу» и т.д. + +В табличной части документа вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов. После выбора счета следует указать все необходимые аналитики. + +Поле **«Примечание»** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов. + +Сумма проводок указывается отдельно для бухгалтерского и налогового учетов. + +По кнопке **«Печать»** выводит печатная форма «Бухгалтерская справка» в pdf-формате + +## Запрет изменения данных + +В системе поддерживается возможность установки ограничения изменения данных ранее определенной даты (далее «дата запрета»). Это бывает необходимо в случае, когда отчетность уже сдана и главный бухгалтер должен быть уверен в том, что изменение данных за прошедший отчетный период не приведет к их расхождению со сданной отчетностью. + +Данная обработка может быть вызвана на экран через главное меню системы «Запрет изменения данных». +Для документов проверяемым значением является дата этого документа, для наборов записей – период каждой из записей данного набора. + +При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 01.01.2020, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2020 00:00:00 включительно. + +Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль «Полные права». + +Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений: + +- Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей. +- Дата запрета по организациям. Позволяет установить различные значения дат запрета для организаций, без разделения по ролям. +- Дата запрета по организациям и ролям. Позволяет установить различные значения дат запрета для организаций в разрезе ролей пользователей. + +В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке. + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..dc226e7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..17a4293 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..6599f10 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..127b03f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..80b2bc3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..37984d8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Введение.md b/docs/Lexema-ERP/Введение.md new file mode 100644 index 0000000..996f9fa --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Введение.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Введение + +Программа «Lexema-ERP» является универсальной системой и поддерживает любые виды деятельности. В программе заложен высокий уровень автоматизации ведения оперативного, бухгалтерского, налогового учета, и подготовки регламентированной отчетности. +План счетов, организация аналитического, валютного и количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета можно создавать самостоятельно для каждой организации. + +По данным первичных документов в процессе работы с программой в оперативном, бухгалтерском и налоговом учете формируются проводки. + +В программе «Lexema-ERP» можно вести в одной информационной базе бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций. При этом каждая организация может иметь свою учетную политику. Эта возможность полезна для организаций, хозяйственная деятельность которых тесно связана между собой и которые используют общие списки товаров, статей затрат, клиентов и др. Благодаря данной возможности программу можно использовать как в небольших организациях, так и в организациях со сложной холдинговой структурой. + +В программе поддерживается способ FIFO (англ. first in, first out — «первым пришел — первым ушел») для оценки материально-производственных запасов (МПЗ). Для этого в программе предусмотрено ведение партионного учета. При этом партия формируется автоматически, при оприходовании МПЗ. Наличие данной возможности позволяет дифференцированно учитывать МПЗ одного и того же наименования, поступившие в разное время и по разным ценам. + +В программе «Lexema-ERP» реализован учет производственной деятельности и автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг. + +В «Lexema-ERP» реализован современный удобный web-интерфейс, что позволяет сделать работу в программе комфортной как для начинающих, так и для опытных пользователей. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя.md b/docs/Lexema-ERP/Векселя.md new file mode 100644 index 0000000..e23d3ca --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Векселя.md @@ -0,0 +1,72 @@ +# Векселя + +Модуль функций учета движения векселей предназначен для ведения учета векселей и других ценных бумаг. Основным назначением модуля является упрощение процедуры расчетов с контрагентами за товары и услуги в случаях, когда векселя выступают в качестве платежного средства. + +## Приход векселей + +Приход векселя - это покупка векселя банком до наступления срока платежа по нему. Векселедержатель передает (продает) вексель банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом (за досрочное получение) определенного процента от этой суммы, называемого учетным процентом или дисконтом. + +Индоссамент - передаточная подпись на ценной бумаге (векселе, чеке, коносаменте), подтверждающая передачу всех либо части прав согласно этому документу к прочему лицу. Индоссамент, как правило, проставляется на обратной стороне ценной бумаги либо на вспомогательном листе (аллонже). + +Документ находится в главном меню системы. + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Приход векселей ](./image_1.png) + +Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. + +![Рисунок 2 Поиск документа в меню ](./image_2.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 3 Реестр документов "Приход векселей" ](./image_3.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 4 Форма документа "Приход векселей" ](./image_4.png) + +В документе заполняются сведения по контрагенту, договору, индоссаменту, а также сведения по самому векселю – банк векселедатель, его номер и сумму. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 5 Журнал проводок ](./image_5.png) + +По кпопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей + +## Расход векселей + +Расход векселей – служит для отражения векселей, подлежащих гашению. Документ «Расход векселей» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 6 Выбор в меню документа "Расход векселей" ](./image_6.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 7 Реестр документов "Расход векселей" ](./image_7.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 8 Форма документа "Расход векселей" ](./image_8.png) + +В документе заполняются сведения о векселе. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 9 Журнал проводок ](./image_9.png) + +По кпопке « Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей. + +## Книга учета ценных бумаг + +Книга учета ценных бумаг – служит для сверки прихода и расхода векселей. Документ «Книга учета ценных бумаг» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 10 Выбор в меню документа "Книга учета ценных бумаг" ](./image_10.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр движения векселей. + +![Рисунок 11 Реестр движения векселей ](./image_11.png) + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..bd12506 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..ac89a5a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..d8e5f62 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..e515325 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..89561e5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..ff17a10 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..da99618 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..3142eb2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..acd7799 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..8595509 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..707da61 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Векселя/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств.md b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств.md new file mode 100644 index 0000000..5b73aa8 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств.md @@ -0,0 +1,114 @@ +# Движение денежных средств + +Модуль предназначен для внесения информации о планируемых расходах компании в разрезе статей движения денежных средств + +## Заявка в план ДДС + +Заявка в план движения денежных средств (ДДС) – заявка подразделений (центров финансовой ответственности) на планируемые расходы текущего периода. + +Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Заявка в план ДДС](./image_1.png) + +Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. + +![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 3 Реестр документов «Заявка в план ДДС»](./image_3.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 4 Документ «Заявка в план ДДС»](./image_4.png) + +В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов. + +Заявки в план ДДС делятся на доходные и расходные, перечень статей ДДС к каждому виду свой. +Заявки формируются ежемесячно с указанием плановой датой осуществления платежа. +Очень внимательно нужно отнестись к заполнению договора и проекта, т.к. по контрагенту, договору и проекту осуществляется проверка исполнения заявок. + +При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены. + +![Рисунок 5 Подсвечивание полей](./image_8.png) + + и появляются предупреждения! + +![Рисунок 6 Перечень предупреждений об ошибках](./image_9.png) + +После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов: + +![Рисунок 7 Маршрут](./image_11.png) + +и отправить далее по маршруту. По завершении маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж» + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего, создания и отправки маршрута нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). + +Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку: + +![Рисунок 8 Копирование](./image_10.png) + +Подтвердить выбранную операцию. + +В новом скопированном документе изменить необходимые сведения и так же отправить по маршруту электронного документооборота. + +## Заявка на платеж + +Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС. +Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 9 Выбор в меню документа Заявка на платеж](./image_5.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению). + +![Рисунок 10 Реестр документов «Заявка на платеж»](./image_6.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. + +![Рисунок 11 Документ «Заявка на платеж»](./image_7.png) + +Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»: + +![Рисунок 12 Создание заявки на платеж](./image_12.png) + +*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы». + +В созданном документе указать плановую дату оплаты для внесения в платежный реестр. Отредактировать, при необходимости, сумму или реквизиты получателя. +Сохранить и отправить по маршруту на согласование. + +Из одной заявки план ДДС можно создать несколько заявок на платеж. + +Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ. + +![Рисунок 13 Связанные документы](./image_13.png) + +По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату. + +По завершении маршрута «Заявка на платеж» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность по операции создать документ «Платежное поручение». +Из одной заявки на платеж можно создать несколько платежных поручений. + +## Финансовый план + +Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения. + +![Рисунок 14 Аналитическая форма «Финансовый план» ](./image_14.png) + +Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать. + +![Рисунок 15 Исполнение финансового плана ](./image_15.png) + +Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности. + +## Платежный календарь + +Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков. + +![Рисунок 16 Аналитическая форма «Платежный календарь» ](./image_16.png) + +Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать. + +![Рисунок 17 Анализ денежный средств ](./image_17.png) + +Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа. + +В случае недостаточности денежных средств на определенный платеж, можно перейти в документ «Заявка на платеж», нажав на сумму в столбце «Сумма с НДС» и отредактировать дату платежа. \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..c5f2069 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..942301c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..f38153c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..8040a84 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..da5d5dd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..d83268d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..4629d57 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..d1023e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..4ba46d3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..d5e38e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..ece1f12 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..38d3777 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..ab3f12f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..fd5938c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..de762c6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..63b1ab2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..772f1a7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md new file mode 100644 index 0000000..ccbea8f --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md @@ -0,0 +1,282 @@ +# Дебиторы-кредиторы + +Модуль предназначен для организации учета дебиторской и кредиторской задолженностей. + +Функциональный состав модуля: + +- регистрация платежей и счетов-фактур; +- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга; +- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров; +- инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности +- формирование резерва по сомнительным долгам; +- формирование аналитических форм с учетом требуемой группировки данных и накладываемых ограничений (анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, актов сверки и т.д.). + +## Входящий счет-фактура по авансам + +Входящий счет-фактура по авансам – отражает операцию - При оплате аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно отразить счет-фактуру на эту сумму/ + +Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](./image_1.png) + +Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. + +![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](./image_3.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов. + +В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить» + +![Рисунок 4 Выбор документов](./image_4.png) + +![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](./image_5.png) + +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 6 Журнал проводок](./image_6.png) + +## Исходящий счет-фактура по авансам + +Исходящий счет фактура по авансам – отражает операцию - При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму. + +Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](./image_7.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. + +После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_8.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов. + +![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_9.png) + +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 10 Журнал проводок](./image_10.png) + +По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры. + +## Сопоставление оплаты-отгрузки + +Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата). +Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_11.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](./image_12.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов. + +![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](./image_13.png) + +Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ. +В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов. + +![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](./image_14.png) + +Документ сформирован, проводки проведены + +![Рисунок 15 Сформированный документ](./image_15.png) + +Проведенные проводки по документу: + +![Рисунок 16 Журнал проводок](./image_16.png) + +## Взаимозачет + +Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг. +Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](./image_17.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](./image_18.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета. + +![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](./image_19.png) + +В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами. + +![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](./image_20.png) + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 21 Журнал проводок](./image_21.png) + +## Переводы долга + +Переводы долга - это передача долга по обязательству должником другому лицу. Этот случай перемены лица в обязательстве противоположен цессии. Там менялся кредитор, здесь меняется должник. + +Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](./image_22.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны. + +![Рисунок 23 Выбор первичных документов](./image_23.png) + +В результате загружаются строки в табличную часть документа: + +![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](./image_24.png) + +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов + +## Акт инвентаризации расчетов + +Акт инвентаризации расчетов - для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах. + +Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](./image_25.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 26 Реестр документов](./image_26.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов. + +![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](./image_27.png) + +После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). + +## Акт сверки + +Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. + +Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](./image_28.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](./image_29.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты». + +![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](./image_30.png) + +![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](./image_31.png) + +После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. +После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). + +## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности + +Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость. + +Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](./image_32.png) + +Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов + +![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](./image_33.png) + +Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой: + +![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](./image_34.png) + +Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация». +Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу. + +![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](./image_35.png) + +В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно. + +![Рисунок 36 График только выбранных секторов](./image_36.png) + +Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней. +Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма: + +![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](./image_37.png) + +Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ. +Полученные данные можно выгрузить в Excel. + +![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](./image_38.png) + +## Книга покупок + +Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами: + +- Книга продаж; +- Книга покупок; +- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. + +Книга покупок - предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом. + +Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](./image_39.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. + +![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](./image_40.png) + +Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](./image_41.png) + +При заполнении документа следует указать вид книги +![Рисунок 42 Вид книги](./image_42.png) +период формирования и сформировать реестр. + +При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса. + +После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. + +## Книга продаж + +Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость. + +Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](./image_43.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](./image_44.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](./image_45.png) + +При заполнении документа следует указать вид книги, +![Рисунок 46 Вид книги](./image_46.png) +период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса. +После формирования данных печатную форму книги продаж получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..8f1d5e1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..e13d969 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..4b4a3bd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..f7b8f1b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..0491a15 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..74e140f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..37f5c5e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..1237ece Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..f0bac40 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..3fa2164 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..38ad999 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..8a0ae2d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..c9604c7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..fcb00cc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..0f81c75 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..e61a74a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..1bf9057 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..c29dd0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..1576a68 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..58b95c7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..043d5c8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..8f41088 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..cdf105f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..2ebaf3e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_31.png new file mode 100644 index 0000000..67fa925 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_32.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_32.png new file mode 100644 index 0000000..7b9d0cd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_33.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_33.png new file mode 100644 index 0000000..c62c483 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_34.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_34.png new file mode 100644 index 0000000..d14aa3c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_35.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_35.png new file mode 100644 index 0000000..d8fbd78 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_36.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_36.png new file mode 100644 index 0000000..606bf40 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_37.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_37.png new file mode 100644 index 0000000..6ceb387 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_38.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_38.png new file mode 100644 index 0000000..96fb714 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_39.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_39.png new file mode 100644 index 0000000..cfef637 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..6277b58 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_40.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_40.png new file mode 100644 index 0000000..87c6797 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_41.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_41.png new file mode 100644 index 0000000..577eec2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_42.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_42.png new file mode 100644 index 0000000..1cb2db5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_42.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_43.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_43.png new file mode 100644 index 0000000..fae7e12 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_43.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_44.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_44.png new file mode 100644 index 0000000..23f41d5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_44.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_45.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_45.png new file mode 100644 index 0000000..01d753c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_45.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_46.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_46.png new file mode 100644 index 0000000..078fed6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_46.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_47.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_47.png new file mode 100644 index 0000000..53e7a29 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_47.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..a8d3b85 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..65ef1fa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..6dafd84 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..0ba3ea5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..44b81d6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов.md b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов.md new file mode 100644 index 0000000..2a675be --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов.md @@ -0,0 +1,42 @@ +# Закрытие затратных счетов + +В бухгалтерском учете закрытием бухгалтерского счета признается бухгалтерская операция по отнесению конечного сальдо бухгалтерского счета на специальные бухгалтерские счета, которые определяют финансовые результаты деятельности компании. + +Порядок закрытия затратных счетов и шаблоны закрытия определяются в документе «Закрытие затратных счетов (Интерфейс администратора)» согласно учетной политике бухгалтерского учета. + +## Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя) + + +Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Закрытие затратных счетов» и затем сам документ – «Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)». + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)](./image_1.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. + +После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 2 Реестр документов "Закрытие затратных счетов"](./image_2.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +В документе выбрать шаблон: +![Рисунок 3 Выбор шаблона](./image_3.png) + +Шаблоны предварительно создаются администратором. +Распределить, нажав на кнопку на панели инструментов кнопку «Распределить». В табличную часть загружаются строки распределенные по аналитикам счета из выбранного шаблона. + +![Рисунок 4 Строки, загруженные в документ "Закрытие затратных счетов"](./image_4.png) + +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений). + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 5 Журнал проводок документа "Закрытие затратных счетов "](./image_5.png) + +Документы нужно создавать последовательно, выбирая шаблоны по порядку и производя распределение согласно учетной политики организации. + +## Реформация баланса + +Эта операция доступна только в документах, закрывающих декабрь. В результате ее проведения все сальдо субсчетов счетов 90 и 91 списываются на соответствующие субсчета с кодом 9. Все сальдо субсчетов счета 99 «Прочие доходы и расходы» списываются на счет 99.01.1 (2), а сальдо этого счета списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..8ff53d8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..e6df6e9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..5699a00 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..6ca959e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..63878cb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Концепция системы.md b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы.md new file mode 100644 index 0000000..0d97924 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы.md @@ -0,0 +1,177 @@ +# Концепция системы + +## Платформа и прикладные решения + +Система программы «Lexema-ERP» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями. + +Пользователи работают с одним из прикладных решений, разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу. + +Гибкость платформы позволяет применять «Lexema-ERP» в самых разнообразных областях: + +- Автоматизация производственных и торговых предприятий; +- Поддержка оперативного управления предприятием; +- Автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; +- Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; +- Широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка много валютного учета; +- Решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; +- Расчет зарплаты и управление персоналом. + + Функциональный состав «Lexema-ERP» поставляется в качестве типовой версии для учета типовых операций для разных областей применения, но может быть изменен и дополнен администраторами системы. + +## Объекты системы + +Структура прикладного решения определяется составом объектов и взаимосвязями между ними. + +**Константы** + +В константах хранятся редко изменяемые значения, например, название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д. + +**Справочники** + +В справочниках содержится условно-постоянная списковая информация, например, список материалов, список сотрудников. Справочники содержат данные, меняющиеся сравнительно редко. Данные вводятся один раз и используются много раз, в нескольких хозяйственных операциях. + +**Документы** + +Документы служат для ввода информации о фактах хозяйственной деятельности предприятия. С их помощью регистрируются операции по движению денежных средств, получению и отпуску МПЗ, начислению амортизации и т.д. + +Документы предназначены для регистрации событий и операций. Документы группируются по смысловой нагрузке. Документ характеризуется номером и датой. С помощью администратора системы можно организовать настройку нумерации документов разного типа. + +**План счетов** + +Планы счетов содержат список счетов бухгалтерского учета, предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия по определенным признакам. + +**Отчеты** + +Отчеты предназначены для получения аналитической информации по определенному алгоритму. На основе информации из базы данных отчеты выдают печатные формы, содержащие детальную и сводную информацию. В качестве примера можно привести отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость», «Анализ остатков на складе» и т.д. + +**Интерфейсы** + +Представляют собой совокупность панелей интерфейса: меню и панели инструментов. Интерфейсы настраиваются по ролям пользователей в зависимости от их функциональных обязанностей в системе. Один документ может иметь несколько видов. + +**Роли** + +Роли предназначены для определения прав пользователей, работающих с информационной базой, например, роли «Бухгалтер», «Администратор». Каждый пользователь может иметь несколько ролей. + +## Справочная информация системы + +Наличие удобной и исчерпывающей справочной системы делает программу удобной и привлекательной для начинающих пользователей, так как в любой момент времени пользователь имеет возможность получить справку о конкретном объекте программы. + +Вся необходимая пользователю информация теперь выдается в гипертекстовом виде. Справочная информация по конфигурации и по платформе интегрирована в единую справочную систему. + +В главном меню программы для вызова помощи существует пункт **«Справка»**. + +## Информация о системе + +Пункт вызова информации о системе находится на панели инструментов. + +![Рисунок 1 Информация о системе](./image_1.png) + +В окне информации о системе выводится следующая информация: + +- текущая версия платформы «Lexema-ERP»; +- состав и номера версий библиотек, которые вошли в данную версию системы; +- дата сборки версии. + +## План счетов + +План счетов является главной составляющей оперативного, бухгалтерского, налогового учета. Планы счетов могут быть разными для всех организаций, от лица которых ведется учет в данной базе. + +Вызов плана счетов для формирования и редактирования осуществляется из пункта главного меню системы **«План счетов»**. План счетов формируется на этапе создания приложения администратором системы на основании учетной политики организации. Редактируется план счетов в пользовательском режиме. При необходимости пользователь может в режиме ведения учета добавить в план счетов собственные счета и субсчета, ввести дополнительные разрезы аналитического учета. + +План счетов находится в главном меню системы. + +![Рисунок 2 План счетов](./image_2.png) + +В реестре плана счетом отражаются свойства счета: + +- обозначение (формат обозначения определяется учетной политикой организации); +- наименование счета; +- признак вида плана счетов (бухгалтерский, управленческий и др.); +- тип счета по отношению к балансу (активный, пассивный, активно-пассивный, итоговый); +- возможные аналитики счета (определяются учетной политикой ведения аналитического учета); +- признак забалансового счета; +- период действия счета. + +![Рисунок 3 План счетов. Форма редактирования](./image_3.png) + +Организация аналитического учета реализуется с помощью понятия «Аналитика». + +Аналитика – это объект аналитического учета, тип аналитики – это множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект. + +Типами аналитики являются, например, контрагенты, склады, подразделения, работники, номенклатура, первичные документы и др. + +Типы аналитик прикрепляются к счетам бухгалтерского учета непосредственно в плане счетов. + +К одному бухгалтерскому счету можно прикрепить сколько угодно много аналитик. + +Проводки из первичных документов содержат одновременно информацию в бухгалтерском, налоговом и аналитическом учетах. + +Для добавления аналитики к счету в табличную часть описания свойств счета вводится новая строка с необходимой аналитикой. В качестве типов аналитик выступают «Справочники». Все аналитики, используемые для настройки плана счетов, собраны в иерархическом справочнике «Обозреватель аналитик». Вызвать и просмотреть справочник аналитик можно из главного меню. + +В карточке счета проводится настройка по указанным типам аналитик: + +- являются ли они остаточными, +- разворачивать ли по ним сальдо, +- по какой стороне они являются обязательными. + +К каждой аналитике настраиваются допустимые типы аналитик. Допустимыми аналитиками к одной основной аналитике могут быть несколько. Например, к основной аналитике «Контрагент» может быть прикреплены «Контрагент», «Физическое лицо», «Работник». + +Администратор системы вносит изменения в карточку счета. Создать новый счет можно по кнопке **«Создать»** на панели инструментов из реестра **Плана счетов**. + +Загрузить план счетов из предварительно подготовленного файла в заданном формате можно по кнопке **«Загрузить план счетов»**. Реестр плана счетов можно выгрузить в Excel-формат по специальной кнопке. + +## Константы + +Для работы с постоянной и условно постоянной информацией в системе используются понятие «Константа». Информация, хранящаяся в константах, редко изменяется, но, как правило, часто используется в работе. Например, в константах может храниться настройка счетов учета, вывода параметров в отчетах и другая подобная информация. + +В системе может быть описано неограниченное количество констант. + +Вся работа с константами ведется в специальной форме **«Настройка учетной политики предприятия»**, вкладка «Настройка констант». Доступ к документу имеет администратор системы. + +В пользовательском режиме работы с программой можно только корректировать значения констант в форме. Добавление новых констант, удаление ненужных констант, изменение наименования у существующих констант может выполняться только разработчиком прикладного решения или администратором системы. + +Сведения об организации – постоянная или условно-постоянная информация об организации от имени которой ведется учет. Поскольку в программе «Lexema-ERP» в одной базе можно вести учет от лица нескольких организаций, основные сведения о каждой из них хранятся в справочнике **«Контрагенты»**. Открыть этот справочник можно из пункта меню «Контрагенты». + +Признак организации, для которой настраивается учет, отмечается во вкладке «Настройка» в справочнике контрагентов. + +Для корректной настройки учета для своей организации необходимо указать в справочнике контрагентов на вкладке «Доп. реквизиты»: + +- Код и наименование инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС). +- Код территории, где зарегистрирована организация по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований (ОКАТО). +- Код организации в реестре предприятий и организаций, зарегистрированных на территории РФ (ОКПО). +- Регистрационный номер в пенсионном фонде (ПФР). +- Особые территориальные условия (например, РКС – район крайнего севера). + +## Справочники + +Для работы с постоянной и условно постоянной информацией с некоторым множеством значений в системе используются объекты типа «Справочник» (Приложение 1). + +В конкретной конфигурации создается необходимое количество справочников, для хранения данных об объектах, используемых при автоматизации данной предметной области. Например, это могут быть справочники «Контрагенты», «Номенклатура», «Физические лица» и т.д. + +Кроме того, справочники используются для организации аналитического учета, что позволяет исключить неоднозначность при заполнении реквизитов документов или других справочников. При вводе информации в экранные формы документа минимум этой информации вводится с клавиатуры, а большая часть – выбором из открывающихся справочников. + +Как правило справочник может редактироваться в процессе работы – могут вводиться новые элементы, редактироваться или удаляться уже существующие (если это не запрещено конкретному пользователю). + +Работа со справочниками осуществляется в двух режимах: режиме просмотра и редактирования. + +Доступ к справочникам осуществляется через главное меню системы или с помощью специальной пиктограммы в ячейке документа. + +Справочники делятся на два вида: + +1. Справочник имеет свою экранную форму и редактируется пользователем (например, контрагенты, номенклатура, статьи затрат) +2. Справочник запрограммирован с постоянными значениями и редактируется только разработчиком системы, отдельной экранной формы не имеет (например, статусы документов). + +## Способы регистрации информации + +Отражение в программе «Lexema-ERP» фактов хозяйственной жизни предприятия возможно тремя разными способами: ручными операциями, с помощью документов и используя режим типовых операций. + +Способ регистрации фактов хозяйственной жизни с помощью документов является в системе основным. Заполненный и проведенный документ автоматически генерирует необходимые проводки и сохраняется программой в соответствующих реестрах. + +Если в информационную базу следует ввести нестандартную операцию, для которой не предусмотрено наличие соответствующего документа, то такая операция вводится вручную, например, с помощью документа **«Бухгалтерская справка»**. + +Для записи в информационную базу рутинных, ежедневно повторяющихся операций с одинаковым набором проводок и других реквизитов, удобно использовать типовые операции, при этом заранее настраивается шаблон операции, в которой отражаются все постоянные реквизиты для заполнения в документе. + +При использовании всех способов регистрации хозяйственных фактов формируются бухгалтерские проводки, которые доступны для просмотра через журнал проводок. + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..134f8e0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..e0fdd63 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..89488f8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Концепция системы/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства.md b/docs/Lexema-ERP/Основные средства.md new file mode 100644 index 0000000..810ddd6 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Основные средства.md @@ -0,0 +1,244 @@ +# Основные средства + +Модуль предназначен для ведения учета основных средств. + +Операции по учету основных средств – поступление, принятие к учету, модернизация, передача, списание – регистрируются соответствующими документами. + +## Карточка объекта учета + +Справочник «Основные средства» предназначен для хранения общей информации об объектах основных средств, которая характеризует сами объекты. + +При поступлении нового ОС/НМА изначально создается его карточка. Данные в карточке распределены по закладкам: Карточка объекта учета, Детализация, Дополнительно. На закладке **"Карточка объекта учета"** заполняются все необходимые данные (поля открытые на редактирование). Некоторые реквизиты в карточке заполняются по умолчанию (например, признаки и коэффициенты начисления бухг. и налог. амортизации, балансовый счет, счет отнесения затрат на амортизацию, текущее состояние, способ расчета износа). При нажатии на кнопку «Акт приемки» создастся и откроется акт приемки на данный инв. номер. + +![Рисунок 1 Форма документа "Карточка объекта учета"](./image_1.png) + +На закладке **"Детализация"** представлена информация по всем операциям в системе, по данному инвентарному номеру ОС. От приемки до списания. По двойному щелчку мышки осуществляется переход в документ. + +![Рисунок 2 Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Детализация"](./image_2.png) + +На закладке «Дополнительно» представлена дополнительная информация по ОС. + +![Рисунок 3 Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Дополнительно"](./image_3.png) + +## Поступление основных средств + +Основное средство может появиться у предприятия различными способами: в результате его приобретения и последующего ввода в эксплуатацию, в результате строительства, в результате монтажа. В системе предоставляется возможность регистрации дополнительных затрат, связанных с приобретением и монтажом основного средства, и их отражение в первоначальной стоимости основного средства. + +При принятии основного средства к учету в информационную базу вносятся сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления амортизации: + +- счет бухгалтерского учета основного средства, +- счет амортизации, +- материально-ответственное лицо, +- способ амортизации, +- срок полезного использования основного средства. + +Амортизация по всем основным средствам считается в начале каждого месяца с помощью документа **«Расчет амортизации»**. + +Для отдельных объектов основных средств в качестве способа начисления амортизации можно указать «начисление износа». В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» для таких объектов вместо ежемесячного начисления амортизации в последний месяц года будет автоматически начисляться износ, отражаемый на забалансовом счете 010. + +Данный документ формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. + +Чтобы капиталовложение стало основным средством, необходимо принять его на 01 счет ОС в документе «Акт приемки». Данные в Акте приемки распределены по закладкам: Основная, Подписи. + +При принятии основного средства к учету в систему вносятся сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления амортизации. Данные по кап. вложениям подтягиваются из Приходной накладной в Складском учете (в проводках по 08.04 необходимо указать инвентарный номер принимаемого ОС). + +![Рисунок 4 Форма документа "Акт приемки"](./image_4.png) + +Основное средство может состоять из нескольких капиталовложений (например, если это дом, то его составными могут быть забор, вентиляционная система и т.п.). Для такого случая на форме есть таблица **«Капиталовложения»**, где указываются капиталовложения. Для заполнения списка капиталовложений нужно пользоваться кнопкой «Кап. вложения» на панели инструментов. Данная кнопка открывает окно с капиталовложениями по кредитовому счету Операции. Указанные позиции встанут в таблицу **«Капиталовложения»**, а сумма в табличной части ОС будет пересчитана, исходя их суммы стоимостей капиталовложений. + +На закладке Подписи данные для подписей в отчетных формах: + +![Рисунок 5 Форма документа "Акт приемки". Вкладка "Подписи"](./image_5.png) + +По кнопке Печать формируются отчеты унифицированных форм по Приемке ОС. + +![Рисунок 6 Печатные формы из документа "Акт приемки"](./image_6.png) + +## Акт переоценки + +В хозяйственной деятельности организации часто сталкиваются с необходимостью проведения модернизации устаревшего оборудования. + +Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию могут увеличивать первоначальную стоимость основных средств такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) такого основного средства. Аналогичные правила установлены и для налогового учета. + +Срок полезного использования в бухгалтерском учете должен быть пересмотрен, если в результате проведенной реконструкции или модернизации произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств. + +При увеличении срока полезного использования основного средства в бухгалтерском учете, он может быть увеличен и для целей налогового учета, однако только в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. + +В системе для отражения увеличения первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для изменения срока их полезного использования предназначен документ «Акт переоценки». + +![Рисунок 7 Реестр документа «Акт переоценки»](./image_7.png) + +В зависимости от выбранной Операции можно выбрать каким образом будет делаться переоценка. + +![Рисунок 8 Выбор операции в документе «Акт переоценки»](./image_8.png) + +Рассмотрим пример Уценки ОС >40000. В табличной части необходимо выбрать основное средство для уценки и затем в колонках «Изменение по БУ» и «Изменение по НУ» выбрать сумму, на которую уменьшается стоимость. + +![Рисунок 9 Пример уценки ОС](./image_9.png) + +После внесения корректировок необходимо поменять статус на «Принят к учету» и сохранить документ с проводками. + +## Акт перемещения + +Документ **«Внутреннее перемещение ОС»** используется при передаче ОС или группы ОС другому подразделению, другому МОЛу, при смене счета затрат, статьи затрат, при частичном перемещении (передачи нескольких штук из одной карточки ОС в другое подразделение). + +В шапке документа необходимо выбрать Дебетовую и кредитовую аналитики (Склад/Мол), Операцию и затем в табличной части выбрать ОС, которые необходимо перемесить с одного Склада/МОЛ на другой. + +![Рисунок 10 Форма документа "Внутреннее перемещение ОС"](./image_10.png) + +По кнопке «Печать» формируется отчет: + +![Рисунок 11 Печать отчетной формы](./image_11.png) + +![Рисунок 12 Отчетная форма "Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС ( форма ОС-2)](./image_12.png) + +## Выбытие ОС + +Документ **«Акт списания ОС»** предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. Документом оформляют списание основных средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, и основных средств, по которым начислялась амортизация в течении срока эксплуатации. + +![Рисунок 13 Реестр документа «Акт списания ОС»](./image_13.png) + +Для формирования списания ОС необходимо указать в шапке документа: + +- Подразделение, +- Склад/материально-ответственное лицо (МОЛ), +- Операцию, +- Счет, статью списания затрат, +- Комиссию. + +![Рисунок 14 Форма документа «Акт списания ОС»](./image_14.png) + +Выбывающие объекты выбираются из справочник основных средств в табличной части документа, которые числятся за выбранными подразделением, МОЛ, счету учета. + +Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая стоимость, сумма накопленной на начало месяца амортизации, расчетная сумма амортизации, которая должна быть до начислена за текущий месяц. +При списании основного средства необходимо оформить акт о списании объекта основных средств. Для этого необходимо нажать кнопку «Печать» и сформировать печатную форму ОС-4. + +Если основное средство выбывает не по ветхости и износу, то оформляется документ «Акт списания ОС», но с указанием покупателя в шапке документа. В данном случае документ предназначен для оформления продажи основных средств. + +## Инвентаризация ОС + +По правилам бухгалтерского учета инвентаризация основных средств обязательно проводится в следующих случаях: + +- Один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). +- При передаче основных средств в аренду, выкупе, продаже. +- При смене материально-ответственных лиц. +- При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи основных средств. +- В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями. +- При реорганизации или ликвидации организации. + +Цель инвентаризации основных средств заключается в выявлении фактического наличия основных средств и проверке соответствия данных бухгалтерского учета по количеству и стоимости основных средств фактическому наличию таких объектов в количественном и стоимостном выражении и последующем отражении в учете принятия обнаруженных объектов и (или) выбытия не обнаруженных. + +Инвентаризация проводится на основании приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22) инвентаризационной комиссией, которая утверждается руководителем организации. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации и состав комиссии отражается в первичных документах по инвентаризации. + +Документ **«Инвентаризация ОС»** предназначен для оформления результатов инвентаризации основных средств организации. Документ находится в главном меню системы. + +![Рисунок 15 Реестр документ «Инвентаризация ОС»](./image_15.png) + +В шапке документа необходимо указать дату инвентаризации, счет и Склад/МОЛ, который будет инвентаризироваться. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки **«Загрузить»**. + +![Рисунок 16 Форма документа «Инвентаризация ОС»](./image_16.png) + +Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» над табличной частью документа. +Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя. + +Документ «Инвентаризация ОС» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение следующих операций: + +- Принятие к учету основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ «Акт приемки». +- Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача. Для этого следует воспользоваться документом «Списание ОС». +- Изменение местонахождения основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого нужно использовать документ «Перемещение ОС». + +Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. + +Документ «Инвентаризация ОС» формирует печатные формы инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма ИНВ-18). + +## Расчет амортизации + +Документ **«Расчет амортизации»** предназначен для запуска расчета амортизации тех объектов основных средств/НМА, для которых стоимость погашается посредством начисления амортизации. + +![Рисунок 17 Реестр документа «Расчет амортизации»](./image_17.png) + +По кнопке «Сформировать» загружается список основных средств с рассчитанными суммами в табличную часть документа за текущий месяц. + +Для расчета износа нужно указать дату расчета, выбрать Операцию «Расчет амортизации» и Счет (или несколько счетов), затем нажать на кнопку «Сформировать». + +![Рисунок 18 Форма документа «Расчет амортизации»](./image_18.png) + +## Ремонт основных средств + +Документ предназначен для учета данных о производимых сторонними организациями ремонтов ОС. Данные в документе разбиты на 3 закладки: Основная, Отчетная калькуляция и Дефектная ведомость. + +На закладке **«Основная»** вносятся данные об организации-исполнителе, виде ремонта, стоимости ремонта. + +![Рисунок 19 Форма документа "Ремонт основных средств". Вкладка "Основная"](./image_19.png) + +По документу можно сформировать отчет по кнопке «Печать»: + +![Рисунок 20 Отчетная форма ОС-3](./image_20.png) + +## Типы ремонта + +Справочник предназначен для хранения информации о типах ремонтов ОС, используемых в системе. + +![Рисунок 21 Выбор типа ремонта ОС](./image_21.png) + +## Объем продукции ОС + +Справочник предназначен для хранения информации об объеме продукции, выработанной основными средствами организации. + +![Рисунок 22 Форма документа "Объем продукции ОС"](./image_22.png) + +## Способы начисления износа БУ + +Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в бухгалтерском учете. + +![Рисунок 23 Способ начисления износа БУ](./image_23.png) + +## Способы начисления износа НУ + +Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в налоговом учете. + +![Рисунок 24 Способы начисления НУ](./image_24.png) + +## Состояние ОС + +Справочник предназначен для хранения информации о состояниях ОС, используемых в программе. + +![Рисунок 25 Справочник состояний ОС](./image_25.png) + +## Налоговая группа ОС + +Справочник "Налоговая группа ОС" предназначен для хранения информации об установленные нормативным актом группы объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированные на основании сроков полезного использования. + +![Рисунок 26 Справочник "Налоговая группа ОС"](./image_26.png) + +## Драгметаллы + +Справочник "Драгметаллы" предназначен для хранения информации о драгметаллах, учитываемых в составе ОС. Содержит одно поле – наименование драгметалла. + +![Рисунок 27 Справочник "Драгметаллы"](./image_27.png) + +## Амортизация за период + +Документ "Амортизация" за период предназначен для просмотра начисленной амортизации за произвольный период. Необходимо указать период и вид данных(развернутый/свернутый) и нажать кнопку «Сформировать». Данные по амортизации будут загружены в табличную часть. + +![Рисунок 28 Форма документа "Амортизация"](./image_28.png) + +По кнопке «Печать» формируется отчет по Начислению амортизации: + +![Рисунок 29 Отчетная форма "Начисление амортизации"](./image_29.png) + +## Движение ОС + +Документ предназначен для просмотра данных по движению ОС. Можно установить фильтр по Типу операции (все/приходы/расходы), типу документов и инвентарному номеру ОС. Затем нажать кнопку «Загрузить» - табличная часть заполнится данными по движению ОС в соответствие с выбранными параметрами. + +![Рисунок 30 Форма документа "Движение ОС"](./image_30.png) + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..68061ef Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..45a333d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..e9576df Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..d956c5e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..6b73e00 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..0787330 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..6aeb2b4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..67da249 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..211bbad Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..1aa5ee1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..985de35 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..0786db7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..dcb7626 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..e0cfcc7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..c427779 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..d6e2c74 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..4c195e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..64cba6c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..d739a7f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..df216da Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..493b806 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..0bccf16 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..ee364c2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..491582a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..36baf88 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..b8cb7bf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..2ccc4a2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..4fbb58f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..ec2873c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..eec6b0a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность.md b/docs/Lexema-ERP/Отчетность.md new file mode 100644 index 0000000..e5197f8 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Отчетность.md @@ -0,0 +1,446 @@ +# Отчетность + +Подсистема предназначена для создания любых отчетных форм. Реализована гибкая система корректировки алгоритмов создания отчетных форм непосредственно пользователями. + +## Оборотно-сальдовая ведомость + +Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) – это универсальный отчет, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров. + +Отчет представляют информацию, содержащуюся в журнале проводок, в виде, удобном для анализа и работы. При формировании отчета отбираются данные только из нужных проводок, которые представляются в сгруппированном и обобщенном виде. + +Отчет формируется для определенного периода времени и может быть распечатан в бумажном виде. + +Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. +Отчет находится в главном меню системы. + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость](./image_1.png) + +При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками: + +- Параметры и показатели (период с … по …) В данном разделе задаются параметры, по которым фильтруются проводки из общей базы за указанный период; +- Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные; +- Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными. + +![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»](./image_2.png) + +Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям. + +Начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде в разрезе аналитик учета. Настройка ведется в плане счетов. + +**«Включить забалансовые счета»** – если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета, если флажок не установлен. + +Счета, по данным которых необходимо построить отчет, можно задать несколькими способами: + +- В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»; +- Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. + + Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»; + + Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет + субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет + субсчет» - означает все субсчета 10; + + Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка 6 в верхнем английском регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» означает все субсчета 10, кроме 10.06. + +После выбора счетов, соответствующие им аналитики автоматически подтягиваются в таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета». Можно каждую аналитику пометить флажком для использования и ввести одну или несколько аналитик из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код аналитики. + +Таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета» используются для фильтрации данных, участвующих в формировании ОСВ по аналитикам. + +По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой. +Поле «Заголовок» позволяет сформировать наименование результат отчета и вывести его на печатную форму. +Кнопка «Работа с шаблонами» позволяет сохранять и восстанавливать значений настроек. Возможно сохранить пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем. + +В отчет заложен механизм детализации (расшифровки) данных из таблицы «Результат». + +Конечный пункт детализации – операция или документ, где интересующая нас цифра впервые была введена в базу. Если обнаружена ошибка, можно исправить проводки операции или реквизиты документа. Для обновления данных отчета после исправления, необходимо нажать кнопку «Сформировать». + +С помощью универсального отчета в системе можно построить следующие стандартные отчеты: + +- Шахматная ведомость (отчет, который содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени); +- Оборотно-сальдовая ведомость по счету (используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет – детализацию по конкретным объектам аналитического учета. Ведомость может быть построена по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной организации) +- Анализ счета (выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и аналитикам) +- Карточка счета (отчет выводит данные для предварительно выбранного счета и представляет собой таблицу, в каждой строке которого отображена информация об одной проводке, в которой задействован выбранный счет); +- Главная книга (показывает для каждого счета начальное и конечное сальдо, его обороты с другими счетами); +- и другие виды отчетов. + +Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах. +Последовательность заполнения параметров ОСВ: + +![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ](./image_3.png) + +План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую. + +![Рисунок 4 Выбор плана счетов](./image_4.png) + +![Рисунок 5 Выбор счетов](./image_5.png) + +Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами: + +- В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»; +- Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»; +- Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10; +- Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06. +Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик. + +После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код. + +![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету](./image_6.png) + +Фильтр можно устанавливать на несколько значений + +![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам](./image_7.png) + +Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны. + +После указания необходимых параметров, нужно нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов. + +Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ. + +![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету](./image_8.png) + +По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки: + +![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам](./image_9.png) + +И далее уже дойти до самого первичного документа: + +![Рисунок 10 Первичный документ](./image_10.png) + +Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать». + +Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»: + +![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ](./image_11.png) + +В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур: + +![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ](./image_12.png) + +Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр: + +![Рисунок 13 Статус по документу](./image_13.png) + +Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»: + +![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета](./image_14.png) + +Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета + +![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ](./image_15.png) + +Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, так же, при необходимости, указав фильтр: + +![Рисунок 16 Выбор корр. счетов](./image_16.png) + +Результат: + +![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами](./image_17.png) + +Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости» + +![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости](./image_18.png) + +При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка: + +![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок](./image_19.png) + +Результат: + +![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками](./image_20.png) + +Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов. + +1. Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны) + +![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами](./image_21.png) + +2. При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон + +![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ](./image_22.png) + +Так же можно воспользоваться общими шаблонами. + +![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ](./image_23.png) + +Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый. + +![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ](./image_24.png) + +## Остатки на складе + +Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе». + +![Рисунок 25 Выбор в меню документа Остатки на складе](./image_25.png) + +Выбор в меню документа Остатки на складе + +![Рисунок 26 Форма просмотра остатков](./image_26.png) + +Остатки по номенклатуре можно рассматривать в разных ракурсах. Для этого необходимо настроить параметры: + +- **Дата расчета** – на эту дату будут строиться остатки; +- **Место хранения** – в таблицу попадут остатки только по этому складу/МОЛ. Можно настроить для просмотра несколько складов; + +![Рисунок 27 Выбор склада/МОЛ](./image_27.png) + +- **Группа номенклатуры** - в таблицу попадут данные только по выбранной группе номенклатуры; +- **Номенклатура** – в таблицу попадут данные только по выбранной номенклатуре; возможен множественный выбор: необходимо выбрать нужные номенклатуры из выпадающего списка, и они появятся в табличной части в правой верхней части окна, их можно редактировать (удалять); + +![Рисунок 28 Выбор нескольких позиций номенклатуры](./image_28.png) + +- **Счет** – в данном поле можно ввести конкретный балансовый счет или маску для фильтрации записей. В маске можно использовать знак процента «%», который означает «все». Например, 10% - по всем субсчетам 10-го счета; 41%, 10.01, 10.02 – по всем субсчетам 41-го счета и счетам 10.01, 10.02. +- **Учитывать неподтвержденный приход** (флажок). Как известно, проводки по приходу формируются после изменения статуса приходных накладных на «Проверено». При наличии отметки в таблицу будут попадать остатки, возникающие в случае статуса приходных документов «Проверено». +- **Развернуть по партиям** (флажок). От наличия флажка зависит вид таблицы. При добавлении отметки в таблице появляются колонки: «Номер партии», «Код поставщика», «Наименование поставщика», «Дата поставки», «Технические данные» (шифр проекта); + +![Рисунок 29 Вид таблицы с информацией о партиях](./image_29.png) + +Формирование данных отчета происходит по кнопке ![](./image_30.png) + +- **Группировка записей**. Для удобства анализа остатков, их можно сгруппировать по наименованию любой колонки в таблице. Включение группировки производится мышкой. Необходимо мышкой встать на шапку колонки, нажать левую кнопку мыши и, удерживая в таком состоянии, перетащить в зону на уровне записи «Перетащите сюда колонку для группировки по ней». + +![Рисунок 30 Пример включения группировки](./image_31.png) + +На примере показано включение группировки по складам. Возможно множественная группировка. + +## Анализ движения на складе + +Информацию об остатках товаров, их поступлениях и выбытиях в течение заданного периода времени можно просмотреть с помощью отчета «Анализ движения на складе». + +Анализ движения на складе – инструмент, позволяющий фильтровать бухгалтерские проводки за период с различными параметрами фильтрации. В результате формируется документ с визуализацией остатков на начало и конец расчетного периода и оборотов. + +Для работы с документом «Анализ движения на складе» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Анализ движения на складе». + +![Рисунок 31 Выбор в меню документа "Анализ движения на складе"](./image_32.png) + +При выборе пункта меню «Анализ движения на складе» откроется аналитическая форма с окном выбора расчетного периода, по которому будет формироваться отчет. + +![Рисунок 32 Форма Анализ движения на складе](./image_33.png) + +Перед формированием документа необходимо задать параметры фильтрации: + +- Период (с … по … - две даты), за который будут анализироваться проводки. Период выбирается при входе в документ (окно появляется автоматически) или при нажатии кнопки «Период» в панели управления; +- Места хранения – из справочника можно выбрать один или несколько складов, или МОЛов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения; +- Счет – балансовый счет, по которому будут фильтроваться проводки, включая и дебет, и кредит счета. При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование документа по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета». Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.; +- Номенклатура – выбирается из справочника «Номенклатура». Фильтрация проводок будет осуществляться по выбранным позициям номенклатуры. +- «Развернуть по партиям» - при включенном флаге расширяется список полей в табличной части документа, добавляются партионные характеристики (в том числе «Технические данные» (шифр проекта). +- «Учитывать неподтвержденный приход» - с поднятым флагом в отчет попадут проводки по приходным документам со статусом «Создан». Отчет переформируется только после нажатия кнопки «Загрузить» в панели управления. + +На панели управления имеются кнопки: + +- «Период» - позволяет изменить период представления данных; +- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом; +- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа. + +![Рисунок 33 Результат формирования отчета](./image_34.png) + +В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы: + +- ссылка «Кол-во операций» указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой; +- ссылка «Код» указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции. + +При нажатии на ссылку открывается «Карточка складского учета» для выбранной номенклатуры. Форма карточки складского учета позволяет перейти к первичному документу. + +В столбце «Статус» указывается объединенное значение «Подтверждено» для всех документов складского учета со статусами: Проверен, Принят к учету, Отправлен в 1С. + +![Рисунок 34 Карточка складского учета](./image_35.png) + +В открывшейся карточке складского учета, кликнув на ссылку «Код» в группе полей «Документы» можно открыть связанный складской документ. + +![Рисунок 35 Связанная приходная накладная](./image_36.png) + +Если в «Анализе движения по складу» поднят флажок «Развернуть по партиям», то в столбце «Номер партии» будет доступна ссылка на «Карточку складского учета» с учетом номера партии. + +![Рисунок 36 Отчет с параметром Развернуть по партиям](./image_37.png) + +Для распечатки используется кнопка «Экспорт» в правом верхнем углу таблицы. В результате экспорта будет получен файл с расширением *.xlsx, который можно редактировать в программе Microsoft Excel и далее распечатать. + +## Реестр приходов + +Отчетная форма «Реестр приходов» предназначен для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе. +Для работы с документом «Реестр приходов» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр приходов». + +![Рисунок 37 Выбор в меню документа "Реестр приходов"](./image_38.png) + +При выборе пункта меню открывается аналитическая форма. + +![Рисунок 38 Форма "Реестр приходов"](./image_39.png) + +На панели управления имеются кнопки: + +- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом; +- «Период» - позволяет изменить период представления данных; +- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа. + +Поля для фильтрации: +- Период (с … по … - две даты), за который будут анализироваться проводки. Период выбирается при входе в документ (окно появляется автоматически) или при нажатии кнопки «Период» в панели управления; +- План счетов – по умолчанию «Управленческий»; +- Филиалы – справочник филиалов организации; +- Статусы – справочник статусов документа «Приходная накладная»; +- Счета – балансовые счета, по которым будут фильтроваться проводки, включая и дебет, и кредит счета. При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование документа по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета». Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.; +- Склады – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения; +- Номенклатура – выбирается из справочника «Номенклатура». Фильтрация проводок будет осуществляться по выбранным позициям номенклатуры. + +Формирование отчета по кнопке "Сформировать". + +![Рисунок 39 Результаты формирования отчета](./image_40.png) + +По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Приходная накладная». + +## Реестр перемещений + +Отчетная форма «Реестр перемещений» предназначен для анализа всех накладных на перемещение, заведенных в системе. + +Для работы с документом «Реестр перемещений» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр перемещений». + +![Рисунок 40 Выбор в меню документа "Реестр перемещений"](./image_41.png) + +При выборе пункта меню открывается аналитическая форма. + +![Рисунок 41 Аналитическая форма "Реестр перемещений"](./image_42.png) + +На панели управления имеются кнопки: + +- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом; +- «Период» - позволяет изменить период представления данных; +- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа. + +Поля для фильтрации: +- Период (с … по … - две даты), за который будут анализироваться проводки. Период выбирается при входе в документ (окно появляется автоматически) или при нажатии кнопки «Период» в панели управления; +- План счетов – по умолчанию «Управленческий»; +- Филиалы – справочник филиалов организации; +- Статусы – справочник статусов документа «Накладная на перемещение»; +- Счета – балансовые счета, по которым будут фильтроваться проводки, включая и дебет, и кредит счета. При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование документа по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета». Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.; +- Склад откуда – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения; +- Склад откуда – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения; +- Номенклатура – выбирается из справочника «Номенклатура». Фильтрация проводок будет осуществляться по выбранным позициям номенклатуры. + +Формирование отчета по кнопке "Сформировать" + +![Рисунок 42 Результат формирования отчета](./image_43.png) + +По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Накладная на перемещение». + +## Регламентированная отчетность + +Организация обязана периодически формировать регламентированную отчетность – комплекты отчетов, порядок заполнения которых устанавливается нормативными документами. +Система «Lexema-ERP» максимально облегчает решение этой задачи. +Регламентированные отчеты предназначены для передачи в контролирующие инстанции, в том числе в электронном виде. + +К регламентированной отчетности относятся: + +- Бухгалтерская отчетность; +- Налоговые декларации и расчеты; +- Отчеты в социальные внебюджетные фонды; +- Статистическая отчетность; и др. + +В бухгалтерских регламентированных отчетах предусмотрен механизм расшифровки, благодаря которому можно посмотреть алгоритм вычисления показателя. + +В «Lexema-ERP» включены следующие регламентированные бухгалтерские отчеты: + +- Бухгалтерский баланс, +- Отчет о финансовых результатах, +- Отчет об изменениях капитала, +- Отчет о движении денежных средств, +- Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах, +- Отчет о целевом использовании полученных средств. + +Отчеты находятся в главном меню системы. Для формирования отчетов существует настраиваемые шаблоны и сами электронные формы для формирования отчета. + +Электронная форма любого отчета предназначена для выбора периода и определения других параметров для построения отчета. +После нажатия кнопки «Заполнить» система заполнит табличную часть формы данными, полученными из информационной базы. + +Если регламентированный отчет состоит из нескольких разделов, то его форма будет содержать соответствующие закладки. + +Для печати отчета используется кнопка «Печать». + +Нормативные документы предусматривают возможность представления бухгалтерской и налоговой отчетности как в бумажном, так и в электронном виде. + +Для формирования отчетности в электронном виде в верхней части формы регламентированного отчета располагается кнопка «Выгрузить». По нажатию на кнопку «Выгрузить» система формирует XML-файл для импорта в личный кабинет системы обмена данными с контролирующими органами. + +С заполненным регламентированным отчетом можно обращаться как с табличным документом системы «Lexema-ERP»: его можно отредактировать как отдельный табличный документ и сохранить в информационной базе. + +Если после формирования регламентированного отчета нажать кнопку «Сохранить», то отчет сохранится в реестре каждого вида отчетов. + +С реестром отчетов можно работать как с обычным реестром документов системы «Lexema-ERP». В реестре отображается список всех ранее сформированных и сохраненных отчетов, причем если в реестре хранится слишком большое количество отчетов, то для удобства просмотра можно установить отбор по виду отчета и по периоду. Из реестра можно открыть любой ранее сформированный отчет, внести в него изменения и заново сохранить с уже внесенными изменениями. Причем если форма регламентированного отчета со временем изменилась, то отчет будет открываться в соответствующей «старой» форме. Можно повторно распечатать отчет, выгрузить его в электронном виде, можно удалить старые или неправильно заполненные отчеты. + +## Декларация по НДС + +Декларация по НДС – документ показывает исчисление суммы косвенного налога продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. + +Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Бухгалтерская отчетность» и затем сам документ – «Декларация по НДС». + +![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Декларация по НДС"](./image_44.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. + +![Рисунок 44 Выбор расчетного периода](./image_45.png) + +После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 45 Реестр документов "Декларация по НДС"](./image_46.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + +Окно документа выглядит следующим образом: Вкладка «Титул» + +![Рисунок 46 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Титул"](./image_47.png) + +Вкладка «Раздел 8» + +![Рисунок 47 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8"](./image_48.png) + +Вкладка «Раздел 8.1» + +![Рисунок 48 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8.1"](./image_49.png) + +Вкладка «Раздел 9» + +![Рисунок 49 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9"](./image_50.png) + +Вкладка «Раздел 9.1» + +![Рисунок 50 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9.1"](./image_51.png) + +В документе нужно заполнить данные о налоговом периоде, налоговом органе, виде декларации, месту предоставления, ОКВЭД, номере корректировки и нажать кнопку «Сформировать файлы по разделам 8-9 на вкладке «Титул». + +Сформированную декларацию проверить по разделам и выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов. + +По кнопке «Вложения» можно прикрепить необходимые документы. + +## Настройка Шаблонов в аналитических формах реестров документов + +Для работы с шаблонами пользователю доступны 3 кнопки на панели управления: + +- «Загрузить шаблон», +- «Сохранить шаблон», +- «Удалить шаблон». + +Для того, чтобы каждый раз не вводить множество складов, счетов, номенклатуры, для получения справки, можно использовать шаблоны, которые запоминают все введенные настройки и потом могут быть использованы для быстрого ввода информации. Шаблоны могут быть «личными», созданными сотрудником для личного использования, и «общими», доступными всем сотрудникам. + +**Удаление шаблонов**: + +![Рисунок 51 Удаление шаблонов](./image_52.png) + +После нажатия кнопки «Удалить шаблон» появляется рамка со списком шаблонов в табличной форме. В таблице имеются следующие колонки: + +- Колонка пометки шаблонов галкой для удаления; +- Наименование шаблона; +- Владелец (автор) шаблона; +- Личный – флаг, определяющий вид шаблона. + +Для удаления шаблонов необходимо их пометить галкой в крайней левой колонке и нажать кнопку «Удалить». Право на удаление имеют владелец шаблона и администратор. + +**Сохранение шаблона**: + +После нажатия кнопки «Сохранить шаблон» появится рамка: + +![Рисунок 52 Сохранение шаблонов](./image_53.png) + +Перед сохранением необходимо ввести наименование шаблона и поставить галочку «Для всех», если шаблон необходимо сохранить как общий. Далее нажимается кнопка «Сохранить». + +**Загрузка шаблона**: + +Для загрузки шаблона необходимо нажать кнопку «Загрузка шаблона», в результате появится меню: + +![Рисунок 53 Загрузка шаблона](./image_54.png) + +Вначале выбирается тип шаблона, личный или общий. После выбора меню раскрывается далее, появляются наименования доступных шаблонов. В результате выбора шаблона заполняются поля документа. + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..646c313 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..6250646 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..da13074 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..52af827 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..6c0ffd0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..2bd4d79 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..c0b23b2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..bca5e38 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..4e157e7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..5768a76 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..0a772a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..39ffb75 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..edb42ec Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..bcadbd7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..9294ec6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..4c17977 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..3f714c8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..960b68d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..9bc78c4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..dad5526 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..85daa0a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..f6e7ab2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..cc0cc0b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..e736006 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_31.png new file mode 100644 index 0000000..fe2b861 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_32.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_32.png new file mode 100644 index 0000000..37fe109 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_33.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_33.png new file mode 100644 index 0000000..d30414b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_34.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_34.png new file mode 100644 index 0000000..40ff453 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_35.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_35.png new file mode 100644 index 0000000..c5fd158 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_36.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_36.png new file mode 100644 index 0000000..8ca1ab7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_37.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_37.png new file mode 100644 index 0000000..9e5ec24 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_38.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_38.png new file mode 100644 index 0000000..d7fc65c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_39.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_39.png new file mode 100644 index 0000000..476baca Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..57e6ab2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_40.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_40.png new file mode 100644 index 0000000..0abb20f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_41.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_41.png new file mode 100644 index 0000000..4944434 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_42.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_42.png new file mode 100644 index 0000000..8373ea6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_42.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_43.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_43.png new file mode 100644 index 0000000..dad6a0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_43.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_44.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_44.png new file mode 100644 index 0000000..a5d7fbb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_44.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_45.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_45.png new file mode 100644 index 0000000..9c13dd1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_45.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_46.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_46.png new file mode 100644 index 0000000..710fd80 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_46.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_47.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_47.png new file mode 100644 index 0000000..29e81d8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_47.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_48.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_48.png new file mode 100644 index 0000000..eaea32f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_48.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_49.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_49.png new file mode 100644 index 0000000..86641bd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_49.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..6fad739 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_50.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_50.png new file mode 100644 index 0000000..86c3601 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_50.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_51.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_51.png new file mode 100644 index 0000000..0f39af3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_51.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_52.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_52.png new file mode 100644 index 0000000..ed4511d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_52.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_53.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_53.png new file mode 100644 index 0000000..671f5fd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_53.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_54.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_54.png new file mode 100644 index 0000000..fc54d4e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_54.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..562d6c5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..8fcd193 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..929fd21 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..14f373a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Отчетность/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов.md b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов.md new file mode 100644 index 0000000..90f2823 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов.md @@ -0,0 +1,106 @@ +# Расходы будущих периодов + +## Карточка расходов будущих периодов + +**Расходы будущих периодов (РБП)** — это затраты, произведенные организацией в предшествующем и/или отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции (работ, услуг) в последующие периоды деятельности организации. Без РБП невозможно получить доходы в будущем. При этом отметим, что РБП существуют только в бухгалтерском учете. + +Положениями по бухгалтерскому учету предусмотрены всего два вида затрат, которые следует признавать в составе расходов будущих периодов: + +- затраты, понесенные в связи с предстоящими строительными работами. Например, материалы, переданные на строительную площадку; +- лицензионное программное обеспечение (ПО). + +При выборе в меню документа "Расходы будущих периодов" выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами. + +![Рисунок 1 Выбор расчетного периода](./image_1.png) + +После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. В реестре слева направо представлены реквизиты: + +- Поле для выделения документа; +- Номер и дата документа; +- Наименование; +- Счет (Дт/Кт); +- Подразделения; +- Статья затрат; +- Период списания(с/по/месяцев); +- Организация; +- Договор +- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа. + +![Рисунок 2 Реестр документов "Расходы будущих периодов" ](./image_2.png) + +При нажатии на кнопку «Создать» создается новый документ «Расходы будущих периодов». + +![Рисунок 3 Новый документ "Расходы будущих периодов" ](./image_3.png) + +**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**: + +- Поле “№ карточки”; +- Поле “Дата” заполняется текущей расчетной датой. +- Поле “Счет кредит” заполняется значением из констант. +- Поле начисление износа “с” заполняется значением из поля “Дата”. +- Поле “Принять в н/у” проставляется автоматически (если не нужно принимать в н/у необходимо убрать галочку). + +**Обязательные поля для заполнения**: + +- Поле "Наименование". +- Поле начисление износа “по” высчитывается автоматически после ввода количества месяцев. +- Поле “Счет дебет” выбирается из справочника. +- Поле “Статья затрат” выбирается из справочника. +- Поле “Подразделение” выбирается из справочника. + +![Рисунок 4 Обязательные поля при заполнении карточки РБП ](./image_4.png) + +**Остальные поля формы**: + +- Поле “Расчет по дням” (Можно выбрать расчет по дням, поставив галочку в поле). +- Поле “Начисление износа”. Дни рассчитываются автоматически после заполнения даты “по”. +- Поле “Организация” выбирается из справочника. +- Поле “Договор” выбирается из справочника (фильтруется по организации). +- Поле “Проект” заполняется названием проекта из выбранного договора. +- Поля “Доля списания в б/у” и “Доля списания в н/у” рассчитываются автоматически от оборотов. +- Табличная часть заполняется автоматически по оборотам на текущий выбранный период. + +![Рисунок 5 Заполнение документа "Расходы будущих периодов" ](./image_5.png) + +После того как документ заполнен, необходимо его сохранить по кнопке “Сохранить” на панели инструментов. После обновления страницы правая таблица заполнится, если имеется сальдо либо обороты. +Документ «Расходы будущих периодов» можно создать из документа «Услуги/Приход услуг». + +## Списание расходов будущих периодов + +Данная операция вносит в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, расходы будущих периодов, сумма которых рассчитана следующим образом: если на момент проведения закрытия месяца на счетах учета расходов будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете числятся дебетовые сальдо, то происходит расчет сумм списания расходов будущих периодов, по правилам, указанным в карточке «Расходы будущих периодов». + +При выборе в меню документа **“Списание расходов в счет будущих периодов”** выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами. + +![Рисунок 6 Реестр документов "Списание расходов в счет будущих периодов" ](./image_6.png) + +При нажатии на кнопку “Создать” создается новый документ. + +![Рисунок 7 Создание нового документа "Списание РБП" ](./image_7.png) + +**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**: + +- Поле “№ карточки”; +- Поле “Дата” заполняется конечной датой текущего месяца. +- Поле “Статус” документа заполняется значением “Создан”. + +По кнопке “Сформировать” (находящейся на панели управления) заполняется табличная часть: + +- Поле “Наименование организации”. +- Поле “Код карточки РБП”. +- Поле “Примечание”. +- Поле “Счет” (Дебет/Кредит). +- Поле “Статья затрат”. +- Поле “Подразделения”. +- Поле “Первоначальная сумма к списанию по карточке”. +- Поле “Остаток на начало месяца”. +- Поле “Списано за месяц (Н/у и Б/у)”. +- Поле “Период действия карточки”. + +![Рисунок 8 Заполненный документ "Списание расходов в счет будущих периодов" ](./image_8.png) + +После сохранения документ проводится. Проводки по документу можно просмотреть по кнопке «Проводки» → «Текущие проводки» на панели инструментов. + +![Рисунок 9 Журнал проводок ](./image_9.png) + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..ac6973e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..af6cf49 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..265a137 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..d671498 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..65ffd9c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..8b1403a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..2d75826 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..d016a15 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..1c72a24 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md new file mode 100644 index 0000000..40900a4 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md @@ -0,0 +1,99 @@ +# Расчет зарплаты. Анализ и отчетность + +## Виды ведомостей по зарплате + +Форма представляет собой список операций и их характеристик, а также способ выборки информации для каждого конкретного вида ведомости: по работникам или по операциям. + +![Рисунок 1 Реестр видов ведомостей по зарплате и страховым взносам](./image_1.png) + +Для создания новой ведомости необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать следующие данные: наименование ведомости, источник операции. А также необходимо указать по какому принципу собирать данные в отчет: по работникам или по операциям. + +К примеру, для формирования ведомости по Страховым взносам данные будут собираться по группе операций Страховые взносы в разрезе работников (признак показать на форме по строке «по сотруднику»): + +![Рисунок 2 Документ "Вид ведомости по зарплате и страховым взносам"](./image_2.png) + +Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Ведомости + +Форма представляет собой список ведомостей за период. Данные в документ загружаются в зависимости от указанного вида ведомости. Так при указании вида ведомости РСВ (расчет страховых взносов) в табличную часть загрузятся данные о базах для начисления страховых взносах, а также страховые взносы по внебюджетные фонды. + +При загрузке данных по виду ведомости «Страховые взносы» в документ загружаются данные в разрезе работников только с суммами взносов (без уточнения налогооблагаемых баз). + +![Рисунок 3 Вид ведомости](./image_3.png) + +Внутри каждого документа хранится расшифровка по работникам указанного вида ведомости, например, вид ведомости Страховые взносы – суммы по страховым взносам. + +Для того, чтобы увидеть данные, к примеру, по страховым взносам, необходимо создать новый документ, указать Вид ведомости «Страховые взносы», указать период, за который хотите посмотреть данные и нажать на кнопку «Заполнить». В результате получим следующую таблицу: + +![Рисунок 4 Данные по виду ведомости Страховые взносы](./image_4.png) + +Для того, чтобы увидеть данные по налогооблагаемым базам для страховых взносов и страховые взносы, необходимо создать новый документ, указать Вид ведомости «РСВ», указать период, за который хотите посмотреть данные и нажать на кнопку «Заполнить». В результате получим следующую таблицу: + +![Рисунок 5 Документ "Ведомость по зарплате и страховым взносам"](./image_5.png) + +Для сохранения загруженных данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +## 2-НДФЛ + +Формирование справки 2-НДФЛ по работникам по запросу или при сдаче годовой отчетности по установленной законом форме. При запросе от работника предоставляется печатная форма. Для годовой отчетности формируются файлы в формате xml для отправки в налоговую. + +Форма 2 НДФЛ формируется как на одного работника, так и на всех работников указанного подразделения, либо по всему предприятию. В зависимости от указанных параметров при нажатии на кнопку «Заполнить» данные по работникам и их доходам, вычетам загружаются в документ. + +![Рисунок 6 Документ "Справки 2-НДФЛ"](./image_6.png) + +На закладке "Доходы и вычеты помесячно" наглядно в форме таблицы представлены данные работника, которого выделили на закладке Справка, о доходах и вычетах в каждом месяце: + +![Рисунок 7 Документ Справки 2-НДФЛ. Сведения](./image_7.png) + +На закладке Вычеты стандартные, имущественные и социальные отображаются данные о вычетах работника, а на закладке Уведомление ИМНС отображаются данные об уведомлении, который работник получил в налоговой и принес работодателю для возврата НДФЛ. + +Сформировать печатную форму можно нажав на кнопку «Печать». + +Для того, чтобы сформировать файл в формате xml необходимо нажать на кнопку «Выгрузить». На закладке Выгрузка записывается наименование сформированного файла xml. +В случае, если в течение года работник получал доходы, относящиеся к разным КПП, при печати, а также при формировании файла создастся несколько печатных форм и файлов соответственно. + +## 6-НДФЛ + +Формирование и хранение данных в разрезе выплат и перечислений НДФЛ поквартально. + +Формирование файла в формате xml для отправки с использованием сервиса обмена информацией. + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: налоговый период, период предоставления отчета, место нахождения. При необходимости: номер корректировки, форма реорганизации. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период: + +![Рисунок 8 Документ "6-НДФЛ"](./image_8.png) + +Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам. + +Для формирования файла xml необходимо нажать на кнопку «Выгрузить». + +Для сохранения загруженных данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +## 4-ФСС + +Формирование и хранение данных по несчастному случаю поквартально. Формирование файла в формате xml для отправки с использованием сервиса обмена информацией. + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: год, период, среднесписочная численность, представитель. При необходимости: прекращение, бюджетная организация, численность работающих инвалидов. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период: + +![Рисунок 9 Документ "4-ФСС"](./image_9.png) + +Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам. + +Для формирования файла xml необходимо нажать на кнопку «Выгрузить». + +Для сохранения загруженных данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +## РСВ + +Формирование и хранение данных по страховым взносам в разрезе работникам. Формирование файла в формате xml для отправки с использованием сервиса обмена информацией. + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: налоговый период, период предоставления отчетности, место нахождения. При необходимости: номер корректировки и форма реорганизации. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период: + +![Рисунок 10 Документ "РСВ"](./image_10.png) + +Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам. + +Для формирования файла xml необходимо нажать на кнопку «Выгрузить». + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..2599603 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..3491239 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..a252aa5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..dfee807 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..4abf7e6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..0e48a93 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..7a24a93 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..515d0f0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..e993452 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..e68e8b9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники.md new file mode 100644 index 0000000..1443f5c --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Расчет зарплаты. Системные справочники + +## Виды документов по зарплате + +Форма представляет собой список используемых документов в модуле и их характеристик: срок хранения и префикс к документу. + +![Рисунок 1 Виды документов по зарплате](./image_1.png) + +## Виды операций по зарплате и страховым взносам + +Форма представляет собой справочник видов операций и их характеристик: наименование, код, группа операций, источник операций, базовые операции. + +К примеру, основная оплата состоит из дней явок табеля учета рабочего времени с коэффициентом 1: + +![Рисунок 2 Виды операций по зарплате и страховым взносам](./image_2.png) + +![Рисунок 3 Базовые операции](./image_3.png) + +Оплата отпусков. На закладке «Параметры расчета» среднего заработка указаны параметры для расчета отпуска. На закладке «Базовые операции» указаны виды оплат, которые входят в базу для расчета отпуска: + +![Рисунок 4 Закладка "Параметры расчета среднего дневного/часового заработка"](./image_4.png) + +## Группы операций по зарплате и страховым взносам + +Форма представляет собой список групп операций, используемые для классификации в других справочниках системы. + +![Рисунок 5 Список групп операций](./image_5.png) + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..c3d9053 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..6d1f416 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..4859a33 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..a511c92 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..8048b10 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md new file mode 100644 index 0000000..8fb750f --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md @@ -0,0 +1,84 @@ +# Расчет зарплаты. Справочники по зарплате + +## Операции + +Форма представляет собой список групп операций, используемых при расчете заработной платы. + +**По табельному учету**: перечень видов явок/неявок и их характеристик: формула расчета или процент от суммы, коэффициент. + +![Рисунок 1 Вид операции Табельное время](./image_1.png) + +**По видам оплат для расчета сумм заработной платы** - это справочник видов оплат и их характеристик: наименование оплата/доплаты/удержания, формула расчета, код вида дохода для НДФЛ, вид дохода для расчета страховых взносов, настройка бухгалтерских проводок. + +![Рисунок 2 Вид операции Основная оплата](./image_2.png) + +**Для расчета страховых взносов** – справочник видов страховых взносов (взносы в ПФР по обычной ставке, дополнительные взносы по вредности на основании аттестации и специальной оценки) + +![Рисунок 3 Вид операции Страховые взносы в ПФР](./image_3.png) + +## Виды расчетов для выплаты доходов + +Форма представляет собой список видов выплат и их характеристик: дата фактического получения дохода, дата удержания НДФЛ, дата перечисления НДФЛ, список начислений для расчета. + +![Рисунок 4 Виды расчетов для выплаты доходов](./image_4.png) + +## Минимальные размеры оплаты труда + +Форма предоставляет собой справочник МРОТ и период действия, указанного МРОТ. +При изменении величины минимально оплаты труда, необходимо завести новую строку в справочник с указанием даты начала действия этой величины и значение МРОТ. + +![Рисунок 5 Значение МРОТ](./image_5.png) + +## Группы доходов по НДФЛ + +Форма предоставляет собой перечень ставок облагаемых доходов НДФЛ: по ставке 13% и по ставке 35%: + +![Рисунок 6 Реестр Группы доходов по НДФЛ](./image_6.png) + +Внутри документа описание для каких категорий граждан применяется данная ставка дохода: резидент или нерезидент. + +![Рисунок 7 Группа доходов по НДФЛ](./image_7.png) + +## Коды доходов по НДФЛ + +Форма представляет собой утвержденный справочник кодов доходов и их характеристик: название, код, ставка налога резидента и ставка налога нерезидента. Используется при формировании справки 2-НДФЛ, а также для предоставления скидки на НДФЛ при выплате материальной помощи до 4 тысяч рублей. + +![Рисунок 8 Справочник кодов доходов](./image_8.png) + +Для ввода нового кода дохода необходимо нажать на кнопку «Создать». В новом документе указать принадлежность к Группе, код и наименование дохода. Для сохранения данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +![Рисунок 9 Код дохода по НДФЛ](./image_9.png) + +## Группы вычетов по НДФЛ + +Форма предоставляется собой утвержденный список групп вычетов по НДФЛ. Используется в документах «Коды вычетов по НДФЛ». + +![Рисунок 10 Реестр Группы вычетов по НДФЛ](./image_10.png) + +Для ввода новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указать наименование групп и сохранить документ. + +![Рисунок 11 Создание новой группы вычета](./image_11.png) + +## Коды вычетов по НДФЛ + +Форма предоставляется собой утвержденный список вычетов по НДФЛ и их характеристик: группа вычетов, код вычета, сумма вычета за месяц, сумма вычета за год, общий вычет за все налоговые периоды, ограничение применения вычета в доходе, доход по НДФЛ, процент от дохода. + +![Рисунок 12 Реестр Коды вычетов по НДФЛ](./image_12.png) + +Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать характеристики: + +![Рисунок 13 Создание нового вычета](./image_13.png) + +Для сохранения данных о введенном вычете достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +## Применение вычетов к доходам по НДФЛ + +Форма предоставляет собой список видов вычетов с указанием к каким видам доходам они применяются при расчете НДФЛ. + +![Рисунок 14 Реестр Применение вычетов к доходам по НДФЛ](./image_14.png) + +Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указываем какой вычет, в какой сумме и к какому доходу применяется: + +![Рисунок 15 Создание нового вычета](./image_15.png) + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..37351d7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..46ccbb0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..9f36805 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..3ed31ca Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..0c84eb5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..0d4e15a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..48b9b01 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..ea4d47e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..94b36e4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..641acfa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..f95e7c9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..f5d25d1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..dd9a889 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..c73bf2b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..a54b542 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам.md new file mode 100644 index 0000000..579eafb --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам.md @@ -0,0 +1,60 @@ +# Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам + +## Группы доходов по страховым взносам + +Форма представляет собой список всех возможных значений для настройки видов оплат в части начисления страховых взносов. + +![Рисунок 1 Список значений для настройки видов оплат](./image_1.png) + +Для добавления значения в справочник необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать наименование новой группы доходов: + +![Рисунок 2 Новая группа доходов по страховым взносам](./image_2.png) + +Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Виды доходов по страховым взносам + +Форма содержит справочник доходов для начисления взносов во внебюджетные фонды и их характеристики: наименование и величина предельной необлагаемой суммы. + +![Рисунок 3 Виды доходов по страховым взносам](./image_3.png) + +Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне выбрать к какой группе относится доход, а также указать наименование и предельную необлагаемую сумму: + +![Рисунок 4 Новая группа доходов по страховым взносам](./image_4.png) + +Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Тарифы страховых взносов + +Форма представляет собой справочник действия ставок страховых взносов для расчета страховых взносов по работникам во все внебюджетные фонды. Информация содержится в разрезе фонда и тарифа страховых взносов. + +![Рисунок 5 Тариф страховых взносов](./image_5.png) + +Для создания нового тарифа страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию и тариф по страховым взносам из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, предельную базу, ставки и прочее. + +Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Тарифы дополнительных страховых взносов по аттестации + +Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной аттестации рабочих мест и периода действия. Используется при расчете страховых взносов по работникам. + +![Рисунок 6 Тариф дополнительных страховых взносов по аттестации](./image_6.png) + +Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и особые условия труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК. + +Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Тарифы дополнительных страховых взносов по специальной оценке + +Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной специальной оценке. Используется при расчете страховых взносов по работникам. + +![Рисунок 7 Тариф дополнительных страховых взносов по специальной оценке](./image_7.png) + +Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и класс условий труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК. +Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..a2501c4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..4ed4b4d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..011bf7e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..edfc28b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..d9eb285 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..1f47414 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..de48f2f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты.md new file mode 100644 index 0000000..2cf96d2 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты.md @@ -0,0 +1,241 @@ +# Расчет зарплаты + +Подсистема расчета заработной платы, входящая в состав «Lexema-ERP», предназначена для автоматического расчета начислений и удержаний в соответствии с утвержденными правилами. + +Автоматизированы начисление зарплаты работникам предприятия и ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты зарплаты или депонирования, а также исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, облагаемой базой которых служит заработная плата работников организаций, и формирование соответствующих отчетов (по НДФЛ, ЕСН, взносам в ПФР), включая подготовку отчетности для системы персонифицированного учета ПФР. + +Подсистема предназначена для автоматизации работы отдела труда и бухгалтеров-расчетчиков при расчете различных начислений и удержаний, расчета налога НДФЛ и страховых взносов для внебюджетных фондов, а также для получения всевозможных отчетов по работникам и предприятию в целом. + +Функциональный состав модуля: + +- Загрузка работников предприятия из модуля "Кадровый учет" и данных из модуля «Табельный учет»; +- Настройка расчета всевозможных начислений и удержаний в зависимости от особенностей предприятия; +- Настройка справочника масок входимостей для начислений и удержаний, и отражения их для обложения налогами; +- Учет графиков работ и констант (ограничения по больничным и пособиям, средние дни для отпуска, необлагаемых вычетов по материальной помощи и подаркам, стандартных вычетов и ставок по НДФЛ); +- Учет и расчет постоянных доплат работников (за высокую квалификацию, проф. мастерство, гос. тайну, классность и т.д. ); +- Учет и расчет постоянных удержаний работников (исполнительные листы, алименты и т.д.); +- Ведение различных справочников (настройка зарплатных форм, настройка внебюджетных фондов, настройка физических и юридических лиц (для алиментов и исполнительных листов) и другие); +- Расчет отпускных, компенсаций и средних (настройка расчета исходя из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев, с учетом индексации зарплаты и без нее, и разбивкой периода на текущий и будущий период); +- Расчет листов нетрудоспособностей (настройка расчета исходя из средней зарплаты за 2 предыдущих года, с учетом максимального ограничения, расчетом пособия исходя из общего стажа для различных видов больничных (заболевание, уход за больным (с учетом возрастной категории), профзаболевание, бытовая травма, отпуск по беременности и родам), а также с учетом оплаты первых трех дней за счет предприятия, а остальных – за счет средств ФСС); +- Расчет пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет (настройка расчета исходя из средней зарплаты за 2 предыдущих года, с учетом минимального и максимального ограничения на первого, второго и последующих детей); +- Расшифровка зарплаты (расчет различных надбавок, доплат и оплат с учетом различных условий в течении месяца: разные проценты, разные графики работ, работа в разных подразделениях на разных должностях, а также применяется для расчета сдельной зарплаты рабочих, работающих в разных бригадах, включая работу по нарядам); +- Корректировка зарплаты применяется для корректирования данных неверно посчитанных в предыдущих месяцах, а также для отражения разовых сумм в текущем месяце; +- Расчет аванса (в зависимости от особенностей предприятия); +- Учет погашения ссуды и расчет материальной выгоды (с учетом действующего законодательства); +- Учет стандартных и имущественных вычетов и расчет подоходного налога (с учетом действующего законодательства); +- Расчет заработной платы (окончательный расчет зарплаты работников, а также налогов НДФЛ и страховых взносов для внебюджетных фондов); +- Формирование всевозможных отчетов и выходных форм: + - свод (общий по начислениям-удержаниям, по категориям, по счетам затрат), + - ведомости на отчисления с зарплаты по работникам и в целом по предприятию (с учетом инвалидов и сумм свыше предельной суммы), + - ведомости на перечисление алиментов и исполнительных листов (в банк, на почту), + - расчетные листы (краткие и полные) на работника и в целом по предприятию, + - справки по работникам (справка о доходах 2-НДФЛ, справка о средней зарплате), + - ведомость по начислению/удержанию по шифру, + - годовая и квартальная отчетность по страховым взносам РСВ, + - годовая и квартальная отчетность по несчастному случаю 4-ФСС, + - ведомость по средствам ФСС, + - лицевой счет по работнику и в целом по предприятию и т.д. +- Экспорт зарплаты на карточные счета (используемые на предприятии по выплатам: зарплата, аванс, отпускные, разовая премия и т.д.); +- Экспорт проводок в модуль «Баланс предприятия» (выкачка проводок по заработной плате и внебюджетным фондам); +- Экспорт в Пенсионный фонд (выкачка данных: анкетные данные и страховые взносы (страховая и накопительная части)) за период в программу ПФР «Персонифицированный учет»); +- Экспорт в 2-НДФЛ (выкачка данных за год: персональные данные, доходы, стаж, стандартные вычеты, имущественные вычеты в программу 2-НДФЛ «Налогоплательщик») +- Форма 6 - НДФЛ + +## Постоянные операции + +Форма содержит данные о работниках и постоянных начислениях/удержаниях. Также содержится информация о периоде действия данной операции и ее характеристиках: расчет от суммы или процента. В случае исполнительного листа также есть возможность указать получателя. + +![Рисунок 1 Реестр документов Постоянные операции](./image_1.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне выбираем из справочника Операцию, Вид назначения. Основание и примечание указываем вручную. Также указываем период действия, работника и данные исполнительного листа: + +![Рисунок 2 Документ "Постоянная операция"](./image_2.png) + +Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Разовые операции + +Форма представляет собой данные о работниках и начислениях/удержаниях, которые не имеют систематический характер. Данные заносятся вручную по виду операции. После того, как статус будет изменен на «Утвержден», данные попадут в расчет заработной платы. + +![Рисунок 3 Реестр документов Разовые операции](./image_3.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» и в открывшемся окне заполнить данные: Операция, Период, работник, сумма или процент. + +![Рисунок 4 Документ "Разовая операция"](./image_4.png) + +Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Заявления на вычеты по НДФЛ + +Форма предназначена для ввода и хранения информации по работникам о положенных ему вычетах: стандартные вычеты, социальные и имущественные вычеты. Данные заполняются на основании заявления работника и предоставления сканов/оригиналов необходимых документов. Используются в расчете НДФЛ при расчете заработной платы. + +![Рисунок 5 Реестр документов Заявления на вычеты по НДФЛ](./image_5.png) + +Для создания нового документа на вычет необходимо на кнопку «Создать». В появившемся окне указать сотрудника, и в табличной части ввести вычеты, на которые имеет право работник, а также период их действия и основание: + +![Рисунок 6 Документ "Заявление на вычеты по НДФЛ"](./image_6.png) + +Для сохранения документа необходимо нажать «Сохранить». + +## Расчеты по зарплате и страховым взносам + +Документ Расчеты по зарплате и страховым взносам предназначен для формирования списка работника и расчета по ним определенных данных: зарплата, аванс или межрасчетные выплаты. +В документе рассчитываются суммы всех начислений и удержаний. + +![Рисунок 7 Реестр документов Расчеты по зарплате и страховым взносам](./image_7.png) + +Статус: «На выплате» - документ Выплата создан, но не отправлен в банк, + «Выплачен» - документ Выплата создан и отправлен в банк. + +Для выполнения расчета следует создать новый документ и указать самые общие параметры расчета: месяц начисления зарплаты, организацию, подразделение, после чего остальные действия – заполнение табличной части документа и собственно расчет – могут быть выполнены автоматически. Причем автоматически рассчитается и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В случае необходимости можно откорректировать сумму начисленной заработной платы и заново рассчитать НДФЛ. + +При необходимости можно распечатать унифицированную форму расчетной ведомости, а также расчетные листки сотрудников. + +## Расчет аванса + +Для расчета аванса необходимо сделать следующие: создать новый документ по кнопке «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Аванс», период, за который необходимо рассчитать суммы аванса. Если аванс необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации». + +![Рисунок 8 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам"](./image_8.png) + +После того, как все нужные параметры указаны, необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате чего в табличную часть загрузятся работники. + +![Рисунок 9 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с работниками"](./image_9.png) + +Далее, необходимо рассчитать аванс. Для этого нажимаем на кнопку «Рассчитать»: + +![Рисунок 10 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с рассчитанным авансом"](./image_10.png) + +Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. После расчета в табличной части заполнятся суммы для выплаты аванса. + +Существует возможность удаления и добавления работников в документ при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После того, как работа с документом завершена необходимо его сохранить, для этого необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +Для формирования выплаты необходимо нажать на кнопку «Выплатить». В результате этого действия создастся документ «Ведомость на выплату» с видом расчета «Аванс». + +## Расчет межрасчетных начислений (отпускные, больничные и т.д.) + +Для расчета межрасчетных выплат необходимо сделать следующие шаги: сформировать документы Табель учета рабочего времени, рассчитать оплаты по среднему (в т.ч. отпускные и больничные) и только после этого произвести Расчет межрасчетных начислений. + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета, к примеру, «Межрасчет (отпуск, командировки)» (поочередно необходимо сделать расчет на все межрасчетные начисления), период, за который необходимо рассчитать суммы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации». + +![Рисунок 11 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Межрасчет](./image_11.png) + +После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы начислений по средним, перечислений в межрасчет, суммы к выплате. + +При необходимости пересчета необходимо признаком пометить работников, которых необходимо рассчитать и нажать на кнопку «Пересчитать». После окончания операции в табличной части данные по работникам обновятся. + +Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +## Расчет зарплаты и страховых взносов + +Для расчета заработной платы необходимо сделать следующие шаги: сформировать документы Табель учета рабочего времени, рассчитать оплаты по среднему (в т.ч. отпускные и больничные) и должен быть произведен Расчет межрасчетных начислений. + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Зарплата», период, за который необходимо рассчитать суммы заработной платы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации». + +![Рисунок 12 Расчет по зарплате и страховым взносам. Зарплата](./image_12.png) + +После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников, для расчета суммы заработной платы необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы остатка на начало, итого начислений, удержаний, выплат. + +При необходимости пересчета необходимо признаком пометить работников, которых необходимо рассчитать и нажать на кнопку «Пересчитать». После окончания операции в табличной части данные по работникам обновятся. +Для печати расчетного листа по предприятию нажимаем на кнопку «Печать». + +Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать». + +![Рисунок 13 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Панель инструментов](./image_13.png) + +После того, как работа с документом завершена необходимо его сохранить, для этого необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + +Для формирования выплаты необходимо нажать на кнопку «Выплатить». В результате этого действия создастся документ «Ведомость на выплату» с видом расчета «Зарплата». + +Для проведения контрольных процедур необходимо нажать «Контроль». Если все верно, то в правом верхнем углу появится сообщение «Контроль завершен успешно». Если есть какие-то проблемные точки, то возникнет сообщение о том, что необходимо перепроверить. + +При нажатии на кнопку «Контроль» происходит ряд проверок: наличие расчетов по сотрудникам и наличие несохраненных операций. Несохраненные операции могут возникнуть из-за различных сбоев программы. Для устранения такой ситуации требуется анализ расчетов и пересчет и, возможно, просто сохранение документа. + +## Договоры с банками о зарплатных проектах + +Документ представляет собой перечень договоров с банками на зарплатные проекты и их характеристик: номер и дата договора, наименование банка, отделение банка и расчетный счет. + +![Рисунок 14 Реестр документов "Зарплатные проекты"](./image_14.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне необходимо указать данные договора (номер и дата), из справочника банков выбрать нужный банк, указать номер отделения банка и расчетный счет. + +А также для формирования файла указать данные об обмене: формат выгрузки файла, код организации и признак добавлять ли табельный номер в лицевой счет: + +![Рисунок 15 Документ "Зарплатный проект по договору"](./image_15.png) + +Для сохранения документа достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +## Документы обмена с банками по зарплатным проектам + +Документ содержит информацию о перечислениях в банк работникам на их лицевые счета. + +![Рисунок 16 Документ обмена с банком](./image_16.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на «Создать». В появившемся окне необходимо выбрать зарплатный проект из справочника и период. Загрузить данный можно двумя способами: нажав на кнопку «Заполнить» или на кнопку «Заполнить» из выплаты. + +Существует возможность автоматического создания этого документа из документа «Выплаты по заработной плате». + +![Рисунок 17 Автоматически созданный документ обмена с банком](./image_17.png) + +После проверки документа существует возможность выгрузить данные в файл нажав на кнопку «Выгрузить». Файл создается в папке «Загрузки». + +Также данная форма используется для ввода лицевых счетов работников. Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне в поле «Вид документа» необходимо выбрать «Реестр лицевых счетов», выбрать Зарплатный проект, указать период, начиная с которого перечислять на этот лицевой счет. + +![Рисунок 18 Документ обмена с банком. Реестр лицевых счетов](./image_18.png) + +Для добавления работника нажимаем на кнопку «Добавить» и указываем табельный номер сотрудника, либо в поле ФИО выбираем работникам из справочника. + +Существует возможность автоматической загрузки работников. Для этого, необходимо перейти на вкладку «Параметры заполнения», в поле «Выбор сотрудников» указать в целом по организации или по подразделению необходимо загрузить работников. Если необходимо загрузить только принятых сотрудников (сотрудники, у которых после приема нет перемещений), то дополнительно необходимо указать признак «только принятых»: + +![Рисунок 19 Документ обмена с банком. Параметры заполнения](./image_19.png) + +Далее, необходимо нажать на кнопку «Заполнить» и в документ загрузятся сотрудники, удовлетворяющие всем этим условиям. Столбец Лицевой счет заполнится из вкладки "Счета" документа "Физическое лицо". + +Для сохранения документа достаточно нажать на кнопку «Сохранить». + +## Выплаты по заработной плате + +Для подготовки выплаты зарплаты используется документ **«Выплаты по заработной плате»**. +Документ создается автоматически из документа **«Расчет заработной платы и страховых взносов»** после окончательного расчета при нажатии на кнопку «Выплатить». Ведомость создается из расчетов: по зарплате, по межрасчетным выплатам и на выплату аванса. Информация о виде перечисления содержится в поле «Вид расчета», данные о периоде перечисления и выплаты также записывается в верхней части документа. + +![Рисунок 20 Реестр документов Выплаты по сотрудникам](./image_20.png) + +Ведомость для перечисления аванса выглядит следующим образом: + +![Рисунок 21 Документ Выплаты по сотрудникам. Аванс](./image_21.png) + +Вид расчета: Зарплата. Документ расчета: Расчет заработной платы № 37-зп от 22 октября 2020г. Таким образом видно, что это заработная плата за ½ часть месяца за октябрь месяц. Номер и дата документа присваиваются автоматически. + +Документ на выплату заработной платы выглядит следующим образом: + +![Рисунок 22 Документ Выплаты по сотрудникам. Зарплата](./image_22.png) + +Вид расчета: Зарплата. Документ расчета: Расчет заработной платы № 37-зп от 30 сентября. Таким образом видно, что это заработная плата за сентябрь месяц. Номер и дата документа присваиваются автоматически. +При нажатии на кнопку «Выгрузить» создается документ «Документы обмена с банками». + +При нажатии на кнопку «Печать» на экране открывается ведомость для печати. + +При необходимости существует возможность удаления или добавления данных в документ в ручном режиме при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». + +Документ со статусом «Выплачено» закрывается от редактирования. + +Для сохранения документа достаточно нажать на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Закрыть». + +Факт выплаты заработной платы через банк регистрируется документом «Платежное поручение». + +## Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете + +«Lexema-ERP» обеспечивает отражение операций начисления заработной платы и связанных с ней налогов и взносов в бухгалтерском учете - формирование бухгалтерских проводок по заработной плате: начислениях, удержаниях, выплатах и перечислениях алиментов и прочих исполнительных листов, начислениях страховых взносов. + +![Рисунок 23 Реестр документов "Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете"](./image_23.png) + +Для создания нового документа нажимаем на кнопку «Создать». В открывшемся окне необходимо указать период, за который необходимо загрузить проводки. При нажатии на кнопку «Загрузить» в табличную часть загружаются данные в разрезе счетов. + +![Рисунок 24 Документ "Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете"](./image_24.png) + +Данные о счетах затрат и аналитиках работников подтягиваются из документа «Сотрудники». +Для того, чтобы загруженные данные попали в бухгалтерский учет необходимо присвоить статус документа «Принят к учету». +Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..e493dc9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..b7cb3aa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..5bd525f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..b758ce5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..7f1fb39 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..5b86cd0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..9e16000 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..0468c01 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..f0b826b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..c462ea7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..10a8dc2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..fc36443 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..a14919e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..e0a097e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..bbeef5a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..b38facc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..1861841 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..33c2167 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..29cf6e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..d3820f3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..29002a7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..d2a48d5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..734b8ef Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..db68be4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам.md b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам.md new file mode 100644 index 0000000..18296c6 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам.md @@ -0,0 +1,68 @@ +# Резервы по сомнительным долгам + +Резервы по сомнительным долгам - это специальный резервный фонд, который организация должна создать, если она имеет крупную дебиторскую задолженность, проблемную к взысканию. Ведь передавая товары в долг, любая компания рискует остаться без продукции и без оплаты. + +## Формирование резерва по сомнительным долгам + +Формирование резерва по сомнительным долгам – признание сомнительным долгом и, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76. +Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Формирование резерва по сомнительным долгам». + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Формирование резерва по сомнительным долгам"](./image_1.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. + +![Рисунок 2 Выбор расчетного периода](./image_2.png) + +После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 3 Реестр документов "Формирование резерва по сомнительным долгам"](./image_3.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов. + +![Рисунок 4 Сформированный документ "Резерв по сомнительным долгам"](./image_4.png) + +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +![Рисунок 5 Выбор статуса документа](./image_5.png) + +Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений. + +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. + +Сумма резерва делится между налоговым и бухгалтерским по положению о начислении резерва. + +![Рисунок 6 Распределение суммы резерва](./image_6.png) + +В проводках по суммам БУ и НУ + +![Рисунок 7 Журнал проводок](./image_7.png) + +## Восстановление резерва по сомнительным долгам + +Восстановление резерва по сомнительным долгам – при устранении дебиторской задолженности резерв должен быть восстановлен на эту сумму. + +Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Восстановление резерва по сомнительным долгам». + +![Рисунок 8 Выбор в меню документа «Восстановление резерва по сомнительным долгам»](./image_8.png) + +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. + +![Рисунок 9 Выбор расчетного периода](./image_9.png) + +После выбора периода будет открыт реестр документов: + +![Рисунок 10 Реестр документов "Восстановление резерва по сомнительным долгам"](./image_10.png) + +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов. + +![Рисунок 11 Форма документа "Восстановление резерва по сомнительным долгам"](./image_11.png) + +Сумма резерва восстанавливается на сумму уменьшения задолженности Дт 63.01 Кт 91.01.04 +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +![Рисунок 12 Изменение статуса документа](./image_12.png) + +Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений. +Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..431d531 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..ca8cebc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..81548c0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..05967a3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..585f5c2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..377a066 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..177328b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..12d8e00 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..7eef63d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..792ea55 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..e3edda8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..93fae7e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота.md b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота.md new file mode 100644 index 0000000..9565bdc --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота.md @@ -0,0 +1,335 @@ +# Сервисы системы электронного документооборота + +## Описание главного меню, основной панели инструментов + +После авторизации на сайт откроется начальная страница, на которой доступны основная панель инструментов и 2 рабочих окна: **Мои документы**, **Документооборот**. + +![Рисунок 1 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image4.png) + +В окне **Мои Документы** отображаются все доступные для создания, чтения или редактирования пользователю документы: + +![Рисунок 2 Доступные для пользователя документы](./media/image2.png) + +!!! note + + Список доступных документов зависит от того, какие права в системе есть у конкретного пользователя. + +Окно **Документооборот** является основным рабочим инструментом. +В этой панели всем пользователям СЭД Лексема доступны следующие разделы: +На обработку, Исходящие, Контроль, Настройки. + +А) Раздел. На обработку + +![Рисунок 3 Окно документооборота. Раздел «На обработку»](./media/image3.png) + +В этом разделе отображается список документов, поступивших на обработку (на согласование, на ознакомление, на регистрацию и т.д.). Все документы в этом списке разделены по цветам: + +- серым цветом окрашиваются документы, которые поступили на обработку, но еще не были просмотрены; + +- белым цветом окрашиваются документы, которые были просмотрены, но не обработаны. Срок обработки по таким документам еще не просрочен; + +- желтым цветом окрашиваются документы, срок обработки по которым просрочен. + +Б) Раздел. Исходящие + +![Рисунок 4 Окно документооборота. Раздел «Исходящие»](./media/image4.png) + +В этом разделе отображаются документы Инициатора, которые были отправлены по маршруту, но сам маршрут еще не завершен. + +В) Раздел. Контроль + +![Рисунок 5 Окно документооборота. Раздел «Контроль»](./media/image5.png) + +В этом разделе также можно отслеживать маршруты документов: задается определенная дата и выбирается документ с помощью кнопки +![](./media/image6.png) + + +В данном разделе можно проставить признак документа, поставленного на контроль +![Рисунок 6 Проставление признака докмуента](./media/image7.png) + +Признак документа можно выбрать из предложенного списка, который формируется в документе-справочнике "Признак документа". + +!!! note + + Признаки документа: + + - Срочный. + + - Несрочный. + + - Нет (Признак необходим для того, чтобы визуально красиво смотрелась группировка по признаку). + + - У делегата (В данном списке не появляется для выбора. Признак необходим для тех документов, которые находятся на виртуальном контроле). + +Если в разделе "Настройка" будет проставлена галочка "Отображать на контроле делегированные (x2) мною задачи СЭД", то такие документы будут с признаком документа "У делегата". + +Необходимые действия для **группировки** по колонке "Признак документа": + +- Взять необходимую колонку левой кнопкой мыши. + +- Перетащить в место "Перетащите сюда колонку для группировки по ней". + +![Рисунок 7 Группировка по колонке "Признак документа"](./media/image8.png) + +Сгруппированные строки по колонке "Признак документа" выглядят так: +![Рисунок 8 Сгруппированные строки по колонке "Признак документа"](./media/image9.png) + +Если по истечению срока маршрут документа не завершен, документ окрашивается желтым цветом. + +**Заполнение справочника "Признак документа"** + +Для того чтобы внести новые признаки документов в раздел "Контроль" необходимо их создать в докумете "Признак документа" по кнопке "Создать". + +Таким образом выглядит имеющийся уже в справочнике признак документа "У делегата" +![Рисунок 9 Признак документа "У делегата"](./media/image10.png) + +Если введенное наименование признака документа будет совпадать с уже имеющимися признаками в справочнике, то система выведет оповещение "Операция отклонена. Указанный признак документа уже имеется в организации" + +Система также не позволяет сохранять незаполенный документ. Поле "Признак документа" является обязательным к заполнению. Поле "Служебное имя" в справочнике заполняется для служебных целей. Служебными признаками в справонике являются признак документа "У делегата" и "Нет". + +Г) Раздел. Настройки + +![Рисунок 10 Окно документооборота. Раздел «Настройки»](./media/image11.png) + +Данный раздел позволяет сформировать настройки пользователя для его учетной записи. +Таблица с настройками позволяет отключить уведомления СЭД (только личные/от всех) по замещаемым сотрудникам. Также данный раздел позволяет поставить специальный флаг "Отображать на контроле делегированные мною задачи СЭД". + +## Обработка документов + +!!! note + + Данный раздел содержит описание работы с документами, поступившими на обработку. + +Список документов, которые необходимо обработать пользователю, отображается в окне **Документооборот**, раздел **На обработку** + +![Рисунок 11 Пример списка документов, поступивших на обработку](./media/image12.png) + +Кликом по любой строке в этом окне осуществляется переход в карточку документа: + +![Рисунок 12 Форма документа, поступившего на обработку](./media/image13.png) + +Далее пользователю необходимо согласовать документ, отклонить либо передать работу другому лицу. Для этого сначала необходимо нажать кнопку "Маршрут" на панели инструментов, откроется окно маршрута + +![Рисунок 13 Окно маршрута документа](./media/image14.png) + +!!! note + + Все участники маршрута разделены по статусам + + - Статус "Завершен" присваивается участникам, уже обработавшим документ. + - Статус "Текущий" присваивается тем участникам, у которых документ находится в обработке, решение по документу еще не принято. + - Статус "Ожидание" имеют те участники, к которым документ еще не поступил. К таким участникам документ придет как только "текущие" участники завершат согласование. + - Статус "Отозван" имеют те участники, на этапе которых документ был отозван или отклонен другими согласующими лицами. В этот этап документ уже не попадет. + - Статус "Пропущен" имеют те участники, на этапе которых документ был отозван и участники маршрута не успели его обработать. + - Статус "Отклонен" имеют те участники, на этапе которых документ был отправлен на доработку участнику маршрута. + +В окне маршрута доступна верхняя панель инструментов,необходимая для обработки документа. + +А) Чтобы согласовать документ (зарегистрировать, подписать и т.д.), необходимо нажать кнопку "Отправить" +При нажатии на кнопку "Отправить" открывается окно **Отправить документ далее по маршруту,** в котором надо выбрать статус и при необходимости ввести комментарии. + +![Рисунок 14 Согласование документа](./media/image15.png) + +Выбранный статус присвоится участнику в маршруте (например, если Иванов И.И. выбрал "Согласован с замечаниями", следовательно, в маршруте и листе согласования этот же статус и будет установлен Иванову И.И.). После этого документ уходит дальше по маршруту. + +!!! note + В общем случае комментарии не обязательны для заполнения, но для ряда статусов программа требует их обязательного указания. + +Б) Чтобы отклонить документ либо вернуть его на доработку, необходимо нажать кнопку "На доработку" +При нажатии на кнопку открывается окно **Отклонить маршрут,** в котором необходимо обязательно указать причины отклонения. + +![Рисунок 15 Возвращение документа на доработку](./media/image16.png) + +При этом отклонившему участнику маршрута присвоится статус "Отклонен", а документ сразу вернется к Инициатору. + +!!! note + + Если у Инициатора маршрута стоит статус Текущий, и Инициатор нажмет кнопку "Удалить маршрут" - маршрут документа удалится. + +Чтобы окончательно удалить документ из базы необходимо: + +1. после удаления маршрута открыть реестр соответствующих документов; +2. Задать нужный расчетный период; +3. выделить галкой необходимые документы; +4. нажать кнопку "Удалить" в верхней панели инструментов. + +В) Участник маршрута может делегировать свои полномочия другому участнику маршрута. Для этого участнику, делегирующему свои полномочия, при открытии маршрута необходимо нажать на кнопку "Делегировать" + +После нажатия на кнопку "Делегировать" в конце списка участников данного этапа добавляется строка с таким же действием, как и у делегирующего участника. Необходимо выбрать участника в поле "Пользователь": + +![Рисунок 16 Делегирование документа](./media/image17.png) + +В колонке "Этап" у участника, который делегировал и у участника, которому делегировано, ставятся отличительные знаки "§". + +Если делегирование не понадобилось, до отправки документа по маршруту строку с делегируемым участником можно удалить. Для этого необходимо выделить данную строку и нажать на кнопку "Удалить" на панели инструментов. + +Для отправления документа участнику, которому делегировали полномочия, необходимо нажать на кнопку "Отправить" на панели инструментов. + +Участник, которому делегируется действие, получит уведомление в рассылке на электронную почту, либо увидит данный документ в панели документооборота. + +Далее участник согласовывает документ обычным образом, нажав на кнопку "Отправить" + +Для некоторых типов документов предусмотрена расширенная функция делегирования - **Делегирование с контролем**. + +Участник маршрута может делегировать свои полномочия другому участнику, при этом оставив окончательное согласование документа за собой, а также проконтролировать решение лица, которому делегировали полномочия. Для этого участнику, делегирующему свои полномочия, при открытии маршрута необходимо нажать на кнопку +![](./media/image18.png) + +После нажатия на кнопку "Делегировать с контролем" в конце списка участников данного этапа добавляются 2 строки с таким же действием, как и у делегирующего участника: одна для указания пользователя, кому нужно делегировать полномочия, вторая заполняется автоматически ФИО делегирующего лица. +![Рисунок 17 Делегирование с контролем](./media/image19.png) + +Далее в поле "Пользователь" необходимо выбрать участника: + +В колонке "Этап" у участника, который делегировал и у участника, которому делегировано, ставятся отличительные знаки: + +![Рисунок 18 Обозначение этапа маршрута, назначенного через делегирование](./media/image20.png) + +Далее участник отправляет документ обычным образом, нажав на кнопку "Отправить" + +После обработки документ вновь уходит участнику, который делегировал полномочия. + +После чего он либо согласовывает документ, либо отклоняет его. + +!!! note + + Редактировать маршрут может только участник маршрута со статусом "Текущий". + +А) Чтобы добавить новый этап в маршруте, необходимо выделить текущий этап, после которого необходимо добавить новый этап, нажав на кнопку "Этап, участников" + +В маршруте после проделанных действий добавятся 2 пустые строки: одна с номером этапа, вторая для указания нового участника маршрута + +![Рисунок 19 Новый этап](./media/image21.png) + +В нижней пустой строке в колонке **Пользователь** необходимо выбрать ФИО участника маршрута, в колонке **Совершить действие** указать необходимый вид действия + +![Рисунок 20 Выбор участника маршрута](./media/image22.png) + +Нажать кнопку "Отправить", чтобы документ ушел по маршруту. + +Б) Чтобы добавить нового участника к этапу в ожидании, необходимо выделить этап и нажать кнопку "Участник" + +Добавится пустая строка в маршрут + +![Рисунок 21 Внесение нового участника маршрута](./media/image23.png) + +В пустой строке в колонке **Пользователь** необходимо выбрать ФИО участника маршрута, в колонке **Совершить действие** указать необходимый вид действия + +Нажать кнопку "Отправить", чтобы документ ушел по маршруту. + +В) Чтобы удалить этап, необходимо выделить этап и нажать кнопку "Удалить" на панели инструментов. + +Этап удалится. + +!!! note + Удалить можно только этапы, которые в маршруте расположены ниже этапа со статусом "Текущий". + +Г) Чтобы удалить участника маршрута, необходимо выделить участника, нажать кнопку "Удалить" и в сплывающем окне нажать "Да". +![Рисунок 22 Удаление участника маршрута](./media/image24.png) + +Участник удалится из маршрута. + +!!! note + + Удалить можно только тех участников, которые в маршруте расположены ниже этапа со статусом "Текущий". Участников их "текущего" этапа удалять нельзя. + +## Порядок работы с функцией "Замещение" + +Права замещения в СЭД Lexema.ru назначаются администратором СЭД Lexema.ru на основании заявки руководителя пользователя в службу поддержки. + +Руководитель должен заявить о назначении заместителя за один день до предполагаемого использования функции. + +Если пользователь создает документы СЭД от своего имени, то он заходит в систему обычным порядком под своим Логином и паролем. + +Если пользователь создает документы от имени руководителя, необходимо выбрать в верхнем правом углу панели раскрытие компании, далее выбрать пункт "Компания/замещение", выбрать компанию и выбрать кого будете замещать + +После того, как пользователь обработал документы от имени руководителя, ему нужно войти в программу под своим именем. Для этого необходимо повторить эти действия: + +- необходимо раскрыть компанию в верхнем правом углу панели, +- затем выбрать пункт "Компания/замещение", +- затем выбрать компанию "Буринтех", +- выбрать из списка себя. + +## Отзыв документа в СЭД Lexema.ru + +Участнику первого этапа предоставлена возможность отозвать на доработку документ. + +Документ и маршрут к нему создаются стандартным способом: + +Документ отправляется по маршруту. После этого, при необходимости, участник первого этапа может отозвать документ, нажав на кнопку "Отозвать": + +![Рисунок 23 Отзыв документа в СЭД Lexema.ru](./media/image25.png) + +Далее появится диалоговое окно, в котором запрашивается комментарий (комментарий требуется обязательно). + +Документ возвращается к участнику первого этапа. Участник первого этапа может подкорректировать его и отправить по маршруту. + +После внесения корректировок в документ, нажав на кнопку "Маршрут", видно, что в колонке "Этап" проставились статусы "Отозван" и "Пропущен". + +## Работа с вложениями в СЭД Lexema.ru + +Для добавления вложений необходимо нажать кнопку "Вложения" +![](./media/image26.png) + +![Рисунок 24 Вложения к документу](./media/image27.png) + +Кнопка "Добавить вложения" вызывает диалоговое окно для выбора файла. + +Можно выбрать несколько файлов, далее нажать на кнопку "Открыть"/"Open" +![Рисунок 25 Добавление вложений](./media/image28.png) + +Выбранные файлы отобразятся в табличной части документа. + +Для удаления файла необходимо нажать на кнопку "Удалить выделенные", предварительно отметив галочкой один или несколько файлов + +![Рисунок 26 Удаление вложенных файлов](./media/image29.png) + +Кнопка "Добавить версию" позволяет вести документацию в режиме версионности. При нажатии на кнопку "Добавить версию" вызывается диалоговое окно для выбора файлов. + +При раскрытии строки "Отправка почты" можно настроить отправку вложений на сторонний ящик +![Рисунок 27 Отправка вложений на сторонний ящик](./media/image30.png) + +После отправления документа по маршруту вложения удалять нельзя! + +Программа запрещает удалять файлы, вложенные другими участниками. + +Также программа запрещает удалять собственные вложения, если они были сделаны пользователем на одном из предыдущих этапов. + +В случае работы с документами "Служебная записка для договора/доп. документа" действуют также дополнительные ограничения: + +- Файлы, вложенные в документ "Служебная записка для договора/доп. документа", переходят после регистрации в договор/доп. документ без возможности удаления вложений. + +- В документе "Договор/доп. документ" вкладывать файлы имеет право только куратор и только на своем этапе. + +## Версионность файлов + +Есть два способа обновления файла в документе: + +**I способ:** Для обновления вложения необходимо добавить файл, в поле "Примечание" написать комментарий: актуальная версия. Важно, чтобы в этот момент документ находился на вашем этапе. + +![Рисунок 28 1 способ обновления вложения](./media/image31.png) + +**II способ:** Воспользоваться функцией автоматического обновления версии через кнопку "Добавить версию". + +Порядок работы: + +Нажать кнопку "Добавить версию". + +Откроется диалоговое окно для выбора вкладываемого файла. Выделить файл, который будет являться следующей редакцией исходного вложения, нажать кнопку "Открыть" или клавишу "Enter". + +После загрузки выделенного файла появляется диалоговое окно, в котором перечислены все возможные имена файлов. + +Необходимо выделить галочкой имя одного из файлов, для которого загружаемый файл будет являться новой версией. + +А также выбрать -- всей цепочке версий присвоить новое имя (то есть имя нового загруженного файла) или оставить исходное имя. Нажать соответствующую кнопку, например, "Оставить старое имя цепочке" + +Т.к. была выбрана опция "Оставить старое имя цепочке": +1. загруженный файл автоматически переименуется в имя исходного файла + +2. в колонке "Версия" только что загруженному файлу присвоится номер 2 (то есть версия 2 исходного файла) + +3. файлы с одинаковым именем будут сгруппированы. + +4. файлы сортируются в обратном порядке, т.е. самые свежие попадают вверх списка пачки. + +При выборе опции "Присвоить новое имя цепочке" + +Исходный файл автоматически переименуется. Только что добавленный файл переименовываться не будет, в колонке "Версия" ему будет присвоено значение 2.Файлы будут сгруппированы по именам. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image1.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..434697d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image10.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..9afb262 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image11.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image11.png new file mode 100644 index 0000000..61940fe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image12.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image12.png new file mode 100644 index 0000000..d896ae0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image13.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image13.png new file mode 100644 index 0000000..0e2827b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image14.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image14.png new file mode 100644 index 0000000..26f00d2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image15.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image15.png new file mode 100644 index 0000000..00436e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image16.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image16.png new file mode 100644 index 0000000..921dff1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image17.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image17.png new file mode 100644 index 0000000..05fc957 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image18.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image18.png new file mode 100644 index 0000000..be70f33 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image19.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image19.png new file mode 100644 index 0000000..dcbc97c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image2.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..717fba0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image20.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image20.png new file mode 100644 index 0000000..b7182c7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image21.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image21.png new file mode 100644 index 0000000..0fdfd57 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image22.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image22.png new file mode 100644 index 0000000..35cf17b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image23.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image23.png new file mode 100644 index 0000000..0acdb12 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image24.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image24.png new file mode 100644 index 0000000..35bcc3c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image25.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image25.png new file mode 100644 index 0000000..8c5ab6d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image26-1.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image26-1.png new file mode 100644 index 0000000..cc862f1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image26-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image26.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image26.png new file mode 100644 index 0000000..bd42795 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image27-1.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image27-1.png new file mode 100644 index 0000000..a364a69 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image27-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image27.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image27.png new file mode 100644 index 0000000..8dd407a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image28.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image28.png new file mode 100644 index 0000000..23dfd1f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image29.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image29.png new file mode 100644 index 0000000..92bc26c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image3.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..e96b294 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image30.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image30.png new file mode 100644 index 0000000..8a374e0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image31.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image31.png new file mode 100644 index 0000000..011d8d9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image4.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..be655c8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image5.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..f180ae6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image53.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image53.png new file mode 100644 index 0000000..65b2f54 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image53.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image6.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..ce3494d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image7.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..849589e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image75.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image75.png new file mode 100644 index 0000000..8b920dc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image75.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image8.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..c949688 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image9.png b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..ae5bc3a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/media/image9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота.md b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота.md new file mode 100644 index 0000000..e6c8be5 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота.md @@ -0,0 +1,361 @@ +# Система электронного документооборота + +Для того чтобы попасть в главное меню, необходимо нажать либо на логотип Lexema.ru, либо на виджет "Папка", расположенный на левой вертикальной панели управления +![Рисунок 1 Работа с главным меню](./media/image1.png) + +В обоих случаях открывается меню, в котором можно выбрать необходимый документ для работы: + +- Служебные записки + +- Входящие документы + +- Исходящие документы + +- ОРД + +- Поручения + +Для поиска документа можно воспользоваться строкой поиска. + +## Служебные записки + +Типовой бизнес-процесс в данном модуле состоит из четырех этапов. + +| Этап | Описание | +| ---- | -------- | +1 этап | Инициатор создает документ "Служебная записка" из реестра служебных записок. В нем заполняет все необходимые поля и отправляет по маршруту. +2 этап | Руководитель принимает документ и подписывает его на своем этапе +3 этап | Документ отправляется на дополнительное согласование +4 этап | Документ рассматривается адресатами + +В меню в группе "Документооборот.Документы" выбрать пункт "Служебные записки". Откроется реестр: +![Рисунок 2 Реестр документов "Служебная записка"](./media/image2.png) + +Нажать на кнопку "Создать" в реестре. Откроется форма для создания новой СЗ: + +![Рисунок 3 Форма документа "Служебная записка"](./media/image3.png) + +Внутри документа обязательно к заполнению поле **Подписант**: + +1. Поле "Подписант" по умолчанию заполняется ФИО автора документа, если у него имеется право подписи. (Право подписи назначается в документе "Настройка пользователей"). + +2. Если права подписи нет, то поле "Подписант" заполняется ФИО руководителя автора документа. + +3. Выбор подписанта из числа других руководителей осуществляется при помощи сортировки по алфавиту. В выпадающем списке для поля "Подписант" участники выводятся в следующем порядке: + + 1. Инициатор, если имеет право подписи. + 2. Его руководитель. + 3. Далее все сотрудники имеющие право подписи или являющиеся руководителями (сортировка по алфавиту). + +Пользователь, указанный в поле Подписант, копируется в маршрут с действием **Подписать.** + +Обязательно к заполнению поле **Кому** (при необходимости заполняется таблица **Копия** - в случае наличия нескольких адресатов). +Пользователь из поля Кому является **основным адресатом** служебной записки, он копируется в маршрут с действием **Рассмотреть**. +Пользователи из таблицы Копия являются **дополнительными адресатами** служебной записки и копируются в маршрут с действием +**Ознакомиться**. + +***Адресат*** при получении служебной записки в СЭД должен выдать краткий ответ: отметка об ознакомлении или согласовании вопроса либо другие комментарии. + +*При необходимости* для формирования в маршруте согласующих лиц их следует указать в таблице **Дополнительное согласование**. Пользователи из таблицы Дополнительное согласование копируются в маршрут с действием **Согласовать.** + +В список согласующих включаются сотрудники, область деятельности которых затрагивается проектом служебной записки. + +Далее заполнить обязательные поля: **По вопросу (суть обращения), Содержательная часть**, отметить галочку **Важно** (при необходимости) + +Заполненная карточка служебной записки выглядит следующим образом + +![Рисунок 4 Заполненная Служебная записка](./media/image4.png) + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа. Далее нажать на кнопку "Создать маршрут". + +Создастся маршрут следующего типа: + +| Этап | | +| ---- | -------- | +1 этап | Инициатор +2 этап | Дополнительное согласование (при необходимости) +3 этап | Подписание руководителем (если есть необходимость подписания руководителем) +4 этап | Адресаты + +![Рисунок 5 Маршрут документа "Служебная записка"](./media/image5.png) + +!!! warning + + Сформированный маршрут является рекомендуемым. + +При необходимости его можно изменить стандартными средствами. + +!!! note + + На этапе согласования с действиями "Рассмотреть" и "Согласовать с замечаниями" комментарии являются обязательными при обработке. + +## Входящие документы + +В меню в группе "Документооборот.Документы" выбрать пункт "Входящие документы". + +Откроется реестр документа +![Рисунок 6 Реестр документов "Входящие документы"](./media/image6.png) + +Нажать на кнопку "Создать" в реестре. Откроется форма для создания нового Входящего документа: +![Рисунок 7 Форма документа "Входящие документы"](./media/image7.png) + +В данном документе нужно заполнить все необходимые поля – Тип документа, Номер исходящего, Дата исходящего, От кого, Краткое содержание, Содержательная часть, Входящая резолюция. + +Для регистрации документа необходимо нажать кнопку "Зарегистрировать", после этого документу присвоится номер и дата регистрации. +![Рисунок 8 Регистрация документа](./media/image8.png) + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа. Далее нажать на кнопку "Создать маршрут". + +На основании зарегистрированного в системе шаблона маршрута создастся маршрут документа. +![Рисунок 9 Маршрут документа](./media/image9.png) + +В нем необходимо указать получателей. Для этого необходимо добавить новый этап в маршрут: выделить первый этап, далее нажать на кнопку "Этап, участников". В колонке "Пользователь" необходимо выбрать ФИО получателя: +![Рисунок 10 Выбор получателей](./media/image10.png) + +После этого нажать кнопку "Отправить", документ уйдет на ознакомление получателю. + +При необходимости на основании данного документа можно создать документ "Поручение". По нажатию на кнопку "Создать поручение" откроется карточка поручения. + +Сформированный документ "Поручение": +![Рисунок 11 Документ "Поручение"](./media/image11.png) + +С помощью сервиса "Связки" можно перейти обратно в документ-основание, нажав на ссылку: +![Рисунок 12 Связанные документы](./media/image12.png) + +## Исходящие документы + +В меню в группе "Документооборот.Документы" выбрать пункт "Исходящие документы". Откроется реестр документа +![Рисунок 13 Реестр документов "Исходящие документы"](./media/image13.png) + +Нажать на кнопку "Создать" в реестре. Откроется форма для создания нового Исходящего документа: +![Рисунок 14 Форма документа "Исходящие документы"](./media/image14.png) + +Заполнить обязательные к заполнению поля – Краткое содержание, Содержательная часть, Кому. В поле Кому выбрать организацию, которой направляется документ. В поле под таблицей, при необходимости, внести детали заявки. + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа. Далее нажать на кнопку "Создать маршрут". + +На основании зарегистрированного в системе шаблона маршрута создастся маршрут документа. +![Рисунок 15 Маршрут Исходящего документа](./media/image15.png) + +В нем необходимо указать получателей. Для этого необходимо добавить новый этап в маршрут: выделить первый этап, далее нажать на кнопку "Этап, участников". +В колонке "Пользователь" необходимо выбрать ФИО получателя: +![Рисунок 16 Внесение получателей](./media/image16.png) + +После того как выбрали получателя и заполнили колонку "Совершить действие" необходимо нажать кнопку "Отправить", документ должен уйти на ознакомление получателю. + +Документ уйдет к получателю только в том случае, если в маршруте есть действие "Зарегистрировать"! + + +## Организационно-распорядительные документы ОРД (информационные письма, приказы, протоколы, распоряжения) + +В меню в группе "Документооборот.Документы" выбрать пункт "ОРД". Откроется реестр документа +![Рисунок 17 Реестр документов "ОРД"](./media/image17.png) + +Нажать на кнопку "Создать" в реестре. Откроется форма нового ОРД с заполненными полями Автор/Составитель (недоступное для редактирования) и Тип (при необходимости значение в поле можно изменить) +![Рисунок 18 Форма документа "ОРД"](./media/image18.png) + +Необходимо убедиться, что в поле Тип указанно нужное значение, иначе выбрать нужный пункт в выпадающем списке: +![Рисунок 19 Выбор типа документа](./media/image19.png) + +Если в данном списке нет необходимого типа, то можно добавить новый тип в документе "Подтип документа" +![Рисунок 20 Документ "Подтип документа"](./media/image20.png) + +Далее в документе ОРД необходимо заполнить следующие обязательные поля: Инициатор, Наименование, Содержательная часть. + +Поля Журнал регистрации, Подразделение, Своя организация – заполняются автоматически согласно настройкам системы. + +С помощью кнопки "Вложения" можно вложить необходимые документы. Как правильно работать со вложениями описано в пункте [**Работа с вложениями в СЭД Lexema.ru**](/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/#lexemaru_1). + +Заполнив все нужные поля, нажать на кнопку "Маршрут", расположенную в левом крайнем углу на панели инструментов. + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа. Далее нажать на кнопку "Создать маршрут". Как работать с маршрутом можно посмотреть в разделе [**Обработка документов**](/Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота/#_3). + + +## Поручения + +Типовой маршрут документа Поручение имеет вид: + +1 этап – Ответственный исполнитель + Соисполнители (если есть) + +2 этап – Контролер + +Ответственному исполнителю в системе будет приходить рассылка о ходе работы соисполнителями и о решении контролера. + +Если поручение выдается на основании уже существующего документа в СЭД (н-р, входящее письмо, приказ, служебная записка и др.) необходимо открыть этот документ и нажать на кнопку Создать поручение, расположенную в панели инструментов. + +Если поручение является "самостоятельным", т.е. не привязано к существующим документам в СЭД, необходимо в рабочей области Мои документы раскрыть группу "Документооборот.Документы" и ­выбрать пункт "Поручения". + +Откроется реестр документа +![Рисунок 21 Реестр документов "Поручения"](./media/image21.png) + +Нажать на кнопку "Создать" в реестре. Откроется форма нового "Поручения" с заполненными полями Замещающий/Составитель и Дата (недоступные для редактирования) +![Рисунок 22 Форма документа "Поручения"](./media/image22.png) + +В поле **Инициатор** вводим фамилию инициатора поручения. В поле **Контролер** вводим участника, который должен утвердить исполнение поручения. Этот сотрудник будет отображаться в маршруте с действием **Утвердить**. + +Заполняем обязательные поля: Инициатор, Контролер, По вопросу/Наименование документа, Содержательная часть, Ответственный исполнитель, Срок исполнения. + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа. Далее нажать на кнопку "Создать маршрут". +![Рисунок 23 Маршрут документа "Поручения"](./media/image23.png) + +Маршрут создался автоматически, при этом ответственному исполнителю установится действие Исполнить (ответственный), а соисполнителям – действие Исполнить. + +После отправки документа по маршруту поручению присваивается номер. + +Ответственному исполнителю приходит уведомление на почту с участниками и с видами действий: + +!!! note + Ответственный исполнитель может исполнить поручение за всех, нажав на кнопку «Отправить». + +При нажатии ответственным исполнителем кнопку «Отправить», автоматически проставляется дата фактического исполнения, которая не подлежит редактированию. + +Если составитель документа или контролер продляют срок исполнения – необходимо в поле «Срок исполнения» поставить новую дату. + +У инициатора поручения, составителя/замещающего и контролера есть возможность отозвать поручение. Для этого необходимо нажать кнопку Отозвать поручение в карточке документа. + +!!! note + Карточку поручения, отправленного на исполнение, нельзя редактировать. + +## Конструктор документов + +Документ "Конструктор документов" предназначен для создания различных типов документа: заявлений, локально-нормативных документов (ЛНД), служебных поручений (СП). В данном документе создается универсальная структура будущего заявления(ЛНД, СП) с определением параметров для автозаполнения. + +Документ находится в основном меню в группе "Документооборот.Администрирование". Для доступа к документу нужны права администратора. + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Документооборот.Документы" найти "Конструктор документов". + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +![Рисунок 24 Реестр документов "Конструктор документов"](./media/image24.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов. + +Откроется форма документа: + +![Рисунок 25 Форма документа "Конструктор документов"](./media/image25.png) + +Обязательными полями для заполнения являются: + +- Тип заявления. +- Тип документа. + +Поле "Тип заявления" является строковым. В данное поле при заполнении документа необходимо внести наименование типа заявления: это могут быть различные заявления на отпуск, служебные поручения, локально-нормативные документы и т.д. + +Для примера рассмотрим создание Локально-нормативного документа Политики организации. + +![Рисунок 26 Создание ЛНД](./media/image26.png) + +При заполнении поля "Тип документа" важно знать, как заведен нужный тип документа в системе. Для этого необходимо либо добавить новый тип, либо посмотреть какой из типов вам нужен из уже имеющихся типов в документе "Настройка документов". + +![Рисунок 27 Документ "Настройка документов"](./media/image27.png) + +Для выбора необходимого типа в документе "Конструктор документов" необходимо раскрыть справочник и выбрать тип. Как правило новые добавленные типы в конце справочника. + +После того как два основных поля заполнены необходимо перейти к заполнению таблицы "Дополнительные атрибуты". Согласно техническому заданию у нас в документе должно быть три дополнительных атрибута: + +- Наименование - наименование ЛНД, вводится автором вручную. +- Год - дата ввода политики, вводится автором вручную. +- Текст - непосредственный текст документа, вводится автором вручную. + +Для добавления новой строки в табличную часть необходимо нажать на кнопку "Добавить". После нажатия на кнопку добавляется новая строка в таблице. + +Описание полей в таблице "Дополнительные атрибуты": + +- Поле "Наименование" необходимо заполнить информацией о наименовании нового атрибута (строковое поле). Например "Год". +- Поле "Тип атрибута" необходимо заполнить информацией из выпадающего справочника, выбрав тип атрибута. Например, типы атрибута могут быть датой, целым числом, строкой и т.д. +- Поле "DisplayMember" заполняется также вручную (строковое поле). Не обязательно к заполнению. +- Поле "Наименование колонки" предусмотрено для параметров автозамены в тексте. Обязательная форма написания включает две "#": слева и справа от наименования, наименование прописывается на английском языке, например, #Name#. +- Поле "Код" - автоматически заполянется при создании новой строки. + +Для дальнейшей работы с документом необходимо его сохранить по кнопке "Сохранить" + +## Локально-нормативные документы + +Документ "Локально-нормативные документы" (далее ЛНД) предназначен для создания документов, с которыми требуется ознакомить сотрудников предприятия. Например к данной группе относятся: ЛНД Заказчика, ЛНД Карта процессов, ЛНД Методические руководства, ЛНД Извещения об изменениях и т.д + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Документооборот.Документы" найти "Локально-нормативные документы". + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +![Рисунок 28 Реестр документов "Локально-нормативные документы"](./media/image28.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верней панели инструментов + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: + +![Рисунок 29 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image29.png) + +Для работы с документом необходимо вначале выбрать из справочника тип заявления + +После выбора нужного типа заявления на форме появляются новые параметры "Реквизиты документа", а также формируется часть для автозаполения в текстовом поле. + +![Рисунок 30 Заполнение документа "Локально-нормативные документы"](./media/image30.png) + +Необходимо заполнить "Реквизиты документа". После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". Далее после нажатия на кнопку данные реквизиты ввиде параметров передаются в текстовую часть документа и автозаменяют там прописанные входные параметры. + +Основная часть документа заполнена. Далее необходимо отправить документ по маршруту, нажав на кнопку "Маршрут" + +После нажатия на кнопку "Маршрут" будет предложено создать новый маршрут. Для создания нового маршрута необходимо нажать на кнопку "Создать маршрут". + +![Рисунок 31 Создание маршрута документа "Локально-нормативные документы"](./media/image31.png) + +## Заявления от сотрудников + +Документ "Заявления от сотрудников" предназначен для создания документов-заявлений, которые требуется отправить по маршруту к определенным сотрудникам для утверждения. Например, к данной группе относятся: Заявление на отпуск для всех, Заявление на дополнительно оплачиваемый день отдыха за сдачу крови, Заявление на дополнительно оплачиваемый день, Заявления на отпуск без сохранения заработной платы и т.д. + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Документооборот.Документы" найти "Заявления от сотрудников". + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +![Рисунок 32 Реестр документов "Заявления от сотрудников"](./media/image32.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верней панели инструментов + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: + +![Рисунок 33 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image33.png) + +Для работы с документом необходимо вначале выбрать из справочника тип заявления + +После выбора нужного типа заявления на форме появляются новые параметры "Реквизиты документа", а также формируется часть для автозаполения в текстовом поле. + +![Рисунок 34 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image34.png) + +Необходимо заполнить "Реквизиты документа". + +После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". Далее после нажатия на кнопку данные реквизиты ввиде параметров передаются в текстовую часть документа и автозаменяют там прописанные входные параметры. + +![Рисунок 35 Заполнение шаблона заявления](./media/image35.png) + +Для того, чтобы в шапке документа-заявления ФИО и должность была в нужном падеже необходимо либо прописывать сразу в параметры в нужном падеже до вставки, либо подправить в ручную после автозаполнения. + +Основная часть документа заполнена. Далее необходимо отправить документ по маршруту, нажав на кнопку "Маршрут" + +После нажатия на кнопку "Маршрут" будет предложено создать новый маршрут. Для создания нового маршрута необходимо нажать на кнопку "Создать маршрут". + +## Универсальные документы + +Документ "Универсальные документы" предназначен для создания документов, с которыми требуется ознакомить сотрудников предприятия. + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Документооборот.Документы" найти "Универсальные документы". + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: + +![Рисунок 36 Документ "Универсальный документ"](./media/image36.png) + +Для работы с документом необходимо вначале выбрать из справочника подтип документа. + +После выбора нужного подтипа на форме появляются новые параметры "Реквизиты документа", а также формируется часть для автозаполения в текстовом поле. + +Необходимо заполнить "Реквизиты документа". После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". Далее после нажатия на кнопку данные реквизиты ввиде параметров передаются в текстовую часть документа и автозаменяют там прописанные входные параметры. + +Основная часть документа заполнена. Далее необходимо отправить документ по маршруту, нажав на кнопку "Маршрут" + +После нажатия на кнопку "Маршрут" будет предложено создать новый маршрут. Для создания нового маршрута необходимо нажать на кнопку "Создать маршрут". + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image1.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..ba7de2d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image10.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..982eb22 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image11.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image11.png new file mode 100644 index 0000000..36d90bf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image12.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image12.png new file mode 100644 index 0000000..5c87e41 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image13.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image13.png new file mode 100644 index 0000000..bf22c1a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image14.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image14.png new file mode 100644 index 0000000..4a3d4d3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image15.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image15.png new file mode 100644 index 0000000..b52afdd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image16.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image16.png new file mode 100644 index 0000000..56da6f1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image17.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image17.png new file mode 100644 index 0000000..b09eaf0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image18.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image18.png new file mode 100644 index 0000000..f78d8ba Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image19.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image19.png new file mode 100644 index 0000000..e9f2e58 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image2.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..24300cc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image20.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image20.png new file mode 100644 index 0000000..45a126f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image21.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image21.png new file mode 100644 index 0000000..fddd96d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image23.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image23.png new file mode 100644 index 0000000..d96085c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image24.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image24.png new file mode 100644 index 0000000..6b08d7b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image25.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image25.png new file mode 100644 index 0000000..a181dbc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image26.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image26.png new file mode 100644 index 0000000..c918514 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image27.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image27.png new file mode 100644 index 0000000..77a0c80 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image28.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image28.png new file mode 100644 index 0000000..6dbfebb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image29.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image29.png new file mode 100644 index 0000000..fbf9ca0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image3.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..8c67ba7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image30.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image30.png new file mode 100644 index 0000000..6c25f0a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image31.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image31.png new file mode 100644 index 0000000..9eb0681 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image32.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image32.png new file mode 100644 index 0000000..1515b63 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image33.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image33.png new file mode 100644 index 0000000..58ebfe1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image34.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image34.png new file mode 100644 index 0000000..cc87d9d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image35.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image35.png new file mode 100644 index 0000000..bfd4e25 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image36.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image36.png new file mode 100644 index 0000000..c16b1e2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image4.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..6c933bd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image5.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..beb6bf2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image6.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..020f3e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image7.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..449a771 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image8.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..ad3b107 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image9.png b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..ca60a48 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Система электронного документооборота/media/image9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда.md b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда.md new file mode 100644 index 0000000..2b486b9 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда.md @@ -0,0 +1,171 @@ +# Спецодежда + +## Виды спецодежды + +Справочник «Виды спецодежды» предназначен для хранения информации о видах спецодежды. + +![Рисунок 1 Справочник "Виды спецодежды"](./image_1.png) + +Необходимо заполнить поля "Наименование" и "Ед. измерения". Если вид спецодежды предназначен только для зимнего сезона, то необходимо поставить галочку в поле "Сезон – зима". + +![Рисунок 2 Ввод нового вида спецодежды](./image_2.png) + +## Виды спецодежды с номенклатурой + +Справочник «Виды спецодежды с номенклатурой» предназначен для привязки нормативных видов СПО к имеющейся на складе номенклатуре. + +![Рисунок 3 Справочник "Виды спецодежды с номенклатурой"](./image_3.png) + +В документе необходимо выбрать вид спецодежды и заполнить табличную часть номенклатурой из Справочника номенклатур. + +![Рисунок 4 Ввод новой номенклатуры по виду спецодежды](./image_4.png) + +## Нормы выдачи спецодежды + +В справочнике вводятся количественные нормы расхода СПО за период. + +![Рисунок 5 Справочник "Нормы выдачи спецодежды"](./image_5.png) + +В документе 4 блока информации – Основная, Профессии по норме, Основные виды спецодежды и Альтернативные виды спецодежды. + +В блоке **«Основная»** необходимо заполнить "Подразделение", "Пункт норм, правил", признак действующей нормы. +В блоке **«Профессии по норме»** необходимо заполнить профессии, к которым применима данная норма СПО. + +![Рисунок 6 Форма документа "Нормы выдачи спецодежды"](./image_6.png) + +В блоке **«Основные виды спецодежды»** заполняются данные: + +- по видам спецодежды - наименование спецодежды, положенной по норме, +- срокам службы – срок, на который рассчитана спецодежда, +- количество на срок – необходимое количество (по умолчанию 1), +- флаг «Зима» определяет использование СИЗ в холодный период. Сам период вводится в настройке учетной политики предприятия в разделе «Учет спецодежды», +- флаг «дежурный», +- флаг «До износа». На такие СПО срок эксплуатации не устанавливается. + +В блоке **"Альтернативные виды спецодежды"** заполняются данные о том, какие альтернативные виды СПО можно выдать сотруднику взамен СПО из основной таблицы. В таблице альтернативных видов СИЗ есть дополнительные колонки. Это вид СПО, который заменяется на альтернативный и флажок «Сверх нормы», указывающий, что данная позиция может быть выдана в большем количестве, чем положено по норме. + +По кнопке Печать формируется отчет «Справочник норм спецодежды для данного приказа». + +## Размеры спецодежды + +Каждый работник предприятия имеет различные физические параметры. При приеме на работу, если подразумевается выдача СПО, работник сообщает свои размеры, для подбора удобной спецодежды. + +Размеры хранятся в простых справочниках и определяют размеры спецодежды: + +- Размеры брюк; +- Размеры головных уборов; +- Размеры обуви; +- Размеры перчаток; +- Размеры противогазов; +- Размеры респираторов; +- Размеры рукавиц; +- Размеры спецодежды; +- Роста спецодежды. + +Все справочники имеют единую структуру и состоят из трех полей: код, размер, примечание. +Например, Справочник размеров спецодежды: + +![Рисунок 7 Справочник размеров спецодежды](./image_7.png) + +## Требование на отпуск спецодежды + +Для того, чтобы спецодежда числилась на сотруднике необходимо создать документ «Требование на отпуск спецодежды». Необходимо заполнить обязательные поля: + +- Склад – из справочника выбирается склад хранения СИЗ; +- Работник – из справочника выбираем сотрудника – получателя СИЗ. + +!!! note + + При заполнении поля Работник автоматически заполняются: Подразделение, Профессия, Размеры, Код нормы. Данные для заполнения подтягиваются из формы "Сотрудник". +- Поле Налоговый учет заполняется из меню: учитывается или не учитывается в налоговом учете – не обязательно для заполнения. +- Поле Примечание – не обязательно для заполнения. + +![Рисунок 8 Форма документа "Требование на отпуск спецодежды"](./image_8.png) + +Чтобы выбрать спецодежду на складе необходимо кликнуть по нему. Откроется таблица «Остатки на складе», где выбрать нужную строку и нажать кнопку «Вставить выбранное». + +![Рисунок 9 Форма таблицы "Остатки на складе"](./image_9.png) + +По кнопке «Печать» доступна печатная форма «МБ-7. Ведомость учета выдачи» + +## Списание спецодежды + +Документ «Списание спецодежды» предназначен для списания спецодежды. Необходимо заполнять поля: работник, статус документа, счет затрат, статья затрат, дебет, основание для списания. + +![Рисунок 10 Форма документа "Списание спецодежды"](./image_10.png) + +Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку «Спецодежда у работника» и в открывшемся окне заполнить поле "Отпустить" и нажать на кнопку вставить выбранное. + +![Рисунок 11 Форма таблицы "Спецодежда у работника"](./image_11.png) + +По кнопке «Печать» из документа можно сформировать отчеты: «Списание спецодежды. МБ-8», «МБ-7» + +## Возврат спецодежды + +Документ Возврат спецодежды предназначен для возврата спецодежды от работника на склад. При возврате спецодежды на склад, она приходуется на счет 10.10 – «СИЗ на складе» или 10.15 – «СИЗ на складе б/у» со счетов эксплуатации 10.11, 10.12 с нулевыми остаточной стоимостью и процентом износа или, если СИЗ числилось на счете 10.11 – «Спецодежда в эксплуатации, СПИ> 12 месяцев» и амортизировано не до конца, с ненулевыми остаточной стоимостью и процентом износа. + +В документе необходимо заполнять поля: работник, склад, налоговый учет, статус документа, примечание (при необходимости), МОЛ (Во вкладке подписи): + +![Рисунок 12 Форма документа "Возврат спецодежды"](./image_12.png) + +По кнопке «Спецодежда у работника» открывается окно со спецодеждой, которая числится на работнике. Далее необходимо заполнить поле отпустить и нажать на кнопку «Вставить выбранное». +В таблице при этом формируются записи с заполненными полями с данными о спецодежде, количестве, остаточной стоимости и т.д. + +![Рисунок 13 Форма таблицы "Спецодежда у работника"](./image_13.png) + +По кнопке «Печать» доступны печатные формы М-4, МБ-7. + +## Расчет износа спецодежды + +Документ «Расчет износа спецодежды» используется для ежемесячного расчет износа спецодежды. Необходимо заполнять поля статус документа, статья затрат, расчетная дата и нажать на кнопку «Рассчитать износ». В результате заполнится табличная часть с данными по износу СПО. + +![Рисунок 14 Форма документа "Расчет износа спецодежды"](./image_14.png) + +!!! note + +- Износ считается на дату конца месяца +- Расчет износа должен считаться для каждого месяца последовательно, начиная с месяца первой выдачи спецодежды. + +## Анализ движения спецодежды + +Документ предназначен для просмотра и анализа движения спецодежды. Необходимо заполнить поле Работник или Подразделение (при нажатии на кнопку «Все» поле «Подразделение» заполняется всеми доступными подразделениями). При необходимости также можно заполнить поле «Номенклатура». После заполнения параметров необходимо нажать на кнопку «Сформировать». + +![Рисунок 15 Форма документа "Анализ движения спецодежды"](./image_15.png) + +!!! note + +1) При выборе позиции в поле Номенклатура и Работник значение сохраняется в табличной части, таким образом можно выбрать несколько позиций. + +2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку ![](./image_16.png) +3) Для перехода в карточку Номенклатуры необходимо в табличной части выбрать поле «Код» (вывод документов по выбранной номенклатуре) или «Номер партии» (вывод документов по выбранной партии) + +![Рисунок 16 Табличная часть документа "Анализ движения спецодежды"](./image_17.png) + +## Реестр выдачи спецодежды + +Документ позволяет автоматизировать формирование документов «Требование на отпуск спецодежды». Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. Затем по кнопке «Сформировать» заполняется табличная часть СПО, которые по плану могут быть выданы работнику. Затем необходимо галкой отметить нужные строки и нажать на кнопку «Сформировать требования на отпуск». В результате будут сформированы документы «Требования на отпуск СПО» по работникам и выбранным СПО. + +![Рисунок 17 Форма документа "Реестр выдачи спецодежды"](./image_18.png) + +## Спецодежда у работника + +Документ предназначен для просмотра спецодежды, числящейся на работнике. Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. При нажатии на кнопку «Сформировать» заполняется табличная часть данными по спецодежде, числящейся на работнике. + +![Рисунок 18 Форма документа "Спецодежда у работника"](./image_19.png) + +По кнопке «Печать» формируется отчет «Личная карточка учета выдачи СИЗ» + +![Рисунок 19 Отчетная форма "Личная карточка учета выдачи СИЗ"](./image_20.png) + +## Справочник размеров спецодежды + +В аналитической форме можно просмотреть информацию по размерам спецодежды работников, заполненным в Карточке сотрудника. +Можно задать фильтр по подразделению или конкретному работнику. Затем нажать на кнопку «Показать». В табличную часть загрузятся данные по размерам спецодежды работников. + +![Рисунок 20 Форма документа "Справочник размеров спецодежды"](./image_21.png) + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..0e30a31 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..660fbd9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..60ffce8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..661ec92 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..3208387 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..e9f6cf9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..6f25f36 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..d17458f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..2f8bb10 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..eeee3fb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..62e4b94 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..85f0fae Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..eb1c9c7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..088b182 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..3b05dae Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..67b0592 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..8fa89ad Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..5fd98f9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..a16cdcc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..004da23 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..9c60c65 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники.md b/docs/Lexema-ERP/Справочники.md new file mode 100644 index 0000000..1562fa6 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Справочники.md @@ -0,0 +1,745 @@ +# Справочники + +## Банки + +В справочник «Банки» заносятся сведения о банках, в которых имеются расчетные счета как у самой компании, так и у контрагентов. + +В данный справочник заносится информация о наименовании банка, в котором открыт расчетный счет компании или контрагента, БИК, корреспондентский счет, а также данные о местонахождении банка, телефоны для связи с работниками банка, индекс банка. + +Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. Группировку задает администратор системы или пользователь, ответственный за ведение справочника банков. + +Справочник можно заполнить либо вручную (при небольшом количестве вводимых элементов), либо используя общероссийский классификатор банков. Нажав в окне списка банков кнопку «Обновить» можно вызвать окно обновления классификатора банков с сайта . + +Справочник банков находится в главном меню системы + +![Рисунок 1 Реестр банков"](./image_1.png) + +![Рисунок 2 Форма редактирования карточки банка"](./image_2.png) + +## Валюта + +Данный справочник используется во всех видах учета (бухгалтерском и налоговом). + +По умолчанию в качестве валюты регламентированного учета (базовой валюты) в системе установлен российский рубль. Новую валюту можно добавить в справочник из общероссийского классификатора валют пользователем самостоятельно. + +![Рисунок 3 Реестр валют"](./image_3.png) + +Информация о курсе валюты хранится в документе «Курсы валют». + +Справочник курсов валют дополняется пользователем самостоятельно на определенную дату. Список курсов валют можно редактировать, вводить новые записи или удалять имеющиеся. +Справочник валют и курсов валют находятся в главном меню системы. + +## Договоры + +В системе Lexema-ERP оперативный и бухгалтерский учет ведется в разрезе договоров и дополнительных документов к договорам (счета на оплату, спецификация к договору, соглашения и др.). Система позволяет контролировать сроки исполнения договоров, вести кураторскую работу, производить сверку с контрагентами в разрезе каждого договора. + +Ведение расчетов с контрагентами по договорам позволяет организовать качественный аналитический учет по осуществляемым сделкам. + +Реестр договоров ведется в справочнике договоров. Документ «Договоры» находится в главном меню системы. +При открытии реестра договоров необходимо выбрать период по дате заключения договора. + +В Lexema-ERP реализованы следующие возможности работы со справочником договоров: + +- возможность работать с типовыми шаблонами договоров; +- возможность распечатывать договор с контрагентом прямо из программы; +- возможность прикреплять к договору внешние документы и файлы любых форматов; +- гибко настраивать «под себя» списки договоров, создавать свои собственные настройки реестров. + +В карточке договора обязательными реквизитами для заполнения являются: + +- полный номер, +- дата договора, +- дата начала действия договора, +- контрагент, +- вид договора, +- предмет договора. + +После регистрации договора документ будет доступен для использования в первичных документах. + +## Формы собственности + +Справочник форм собственности предназначен для быстрого ввода полного наименования контрагента. После ввода краткого наименования контрагента к нему добавляется полное название формы собственности – таким образом, формируется полное наименование контрагента. + +Для работы со справочником форм собственности в группе «Справочники» выбрать пункт «Формы собственности». Справочник форм собственности находится в главном меню системы. + +При выборе пункта меню откроется реестр справочника форм собственности. + +![Рисунок 4 Реестр форм собственности"](./image_4.png) + +Справочник содержит два обязательных для заполнения поля: + +- Аббревиатура формы собственности; +- Расшифровка формы собственности. + +## Типы контрагентов + +Справочник типы контрагентов разделяет контрагентов по видам деятельности. Для работы со справочником необходимо в группе главном меню системы выбрать пункт «Типы контрагентов». При выборе пункта меню откроется реестр типов контрагентов. + +![Рисунок 5 Реестр типов контрагентов"](./image_5.png) + +Справочник содержит в себе 1 текстовое поле «Наименование». Код присваивается системой автоматически. Редактирование справочника производится в пользовательском режиме. + +## Контрагенты + +Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и индивидуальные предприниматели. + +В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае в справочник «Контрагенты» заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, указывается головной контрагент – головная организация холдинга. + +Справочник контрагентов находится в главном меню системы. + +Открывается полный справочник зарегистрированных в системе контрагентов. + +![Рисунок 6 Справочник контрагентов"](./image_6.png) + +Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле Правопреемник. + +Из реестра контрагентов открывается карточка контрагента путем одинарного нажатия на нужной строке левой кнопкой мышки. В самой карточке контрагента есть вкладки, объединившие по смыслу необходимые для заполнения поля. + +![Рисунок 7 Форма редактирования карточки контрагента"](./image_7.png) + +Для того, чтобы добавить нового контрагента, в Реестре контрагентов, на панели инструментов, нужно нажать кнопку "Создать". + +Откроется форма карточки контрагента для заполнения данных по контрагенту. +Кнопка «Вложения» позволяет прикреплять файлы разного формата, связанные с контрагентом. Кнопка "Печать" вызывает печатную форму «Карточка контрагента» в PDF-формате. + +| Реквизит | Назначение | +| -------- | ---------- | +| Тип контрагента | Определяет тип взаимоотношений с контрагентом +| Вид контрагента | Определяет статус контрагента: юридическое или физической лицо (индивидуальный предприниматель) +| ИНН | Идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах документации +| КПП | Код постановки на учет, для отражения в печатных формах документов +| Полное наименование | Полное наименование контрагента, указанное в учредительных документах организации, для отражения в печатных формах документации, где требуется выводить полное наименование контрагента. +| Краткое наименование | Краткое наименование контрагента, для использования в экранных формах документов +| Наименование для печати | Наименование контрагента для печати используется для вывода в печатные формы, где требуется краткое наименование. +| Головная организация | Поле заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга +| Контактная информация (юридический, почтовый, фактический адреса, телефон, факс, email, должности и ФИО руководителя и главного бухгалтера )| Указанная информация предназначена для вывода в печатные формы документов. Другие реквизиты, которые Вы посчитаете нужным указать (добавить их в список контактной информации можно вводом новой строки). +| Банковские реквизиты (банк, расчетный счет)| Указываются банковские счета контрагента. Следует указать тот расчетный счет, который будет проставляться по умолчанию в платежные документы данной организации. Закрытые счета отмечаются признаком «Не использовать» + +Заполнение реквизитов автоматизировано с помощью дополнительного сервиса по данным открытого источника . Настройки подключения сервиса определяет администратор системы. Кнопка «Загрузить реквизиты» служит для загрузки основных реквизитов контрагента (Правовую форму, ИНН, КПП, Юридический адрес, ОГРН, Дата регистрации, Дата прекращения деятельности, ФИО и должность руководителя). + +Кнопка «История изменений» напротив полей позволяет проверить историю изменения КПП, полного наименования, юридического адреса контрагента, если в базу данных вносились изменения. + +На вкладке «Договоры» отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и выбранным контрагентом. + +![Рисунок 8 Печатная форма карточки контрагента"](./image_8.png) + +## Производители + +Справочник «Производители» не является частью или дубликатом справочника «Контрагенты». Он несет информацию о производителях потребляемой предприятием продукции. По производителю можно судить о качестве продукции, ее конкретных характеристиках. Но, как правило, с производителем нет коммерческих отношений купли-продажи. + +Документ находится в главном меню системы. При выборе пункта меню откроется реестр производителей. + +В реестре справочника имеется та же информация, что и в форме ввода-редактирования: + +- Код; +- Наименование краткое; +- Наименование полное; +- Страна – страна регистрации производителя, производственного филиала; +- Контрагент; +- Адрес - адрес юридический производителя; +- Контактные данные; +- Примечание; +- Системные поля: дата и автор создания и последнего изменения. + +![Рисунок 9 Форма ввода карточки производителя](./image_9.png) + +Все поля текстовые, для ввода страны производителя подключен Общероссийский Классификатор Стран Мира (ОКСМ). + +## Группы номенклатуры + +Справочник «Группы номенклатуры» предназначен для разделения номенклатуры предприятия по составу технических характеристик. + +Для работы с справочником необходимо выбрать пункт «Группы номенклатуры». + +![Рисунок 10 Выбор в меню справочника Группы номенклатуры](./image_10.png) + +При выборе пункта меню откроется реестр групп номенклатуры. + +![Рисунок 11 Реестр групп номенклатуры](./image_11.png) + +В форме для ввода отображаются: + +- Код группы (необязательный параметр); +- Наименование группы; +- Родитель в «Обозревателе аналитик». По умолчанию выбирается «Классификатор номенклатуры». + +Кнопка ![](./image_12.png) вызывает «Обозреватель аналитик». + +Далее следует информация с перечислением характеристик, свойственных представителям группы. Характеристики вставляются из справочника «Характеристики групп номенклатуры». + +Для добавления характеристики в группу номенклатуры нажать кнопку «Добавить характеристики». Откроется диалоговое окно выбора характеристики из справочника характеристик группы номенклатуры. + +![Рисунок 12 Добавление типа данных к характеристике группы номенклатуры](./image_13.png) + +На форме можно настроить порядок сортировки характеристик (по умолчанию порядок устанавливается по порядку вставки характеристик) и признак «Добавить в наименование». + +## Характеристики групп номенклатуры + +Характеристики групп номенклатуры настраиваются в советующем настроечном документе. + +Добавление новых характеристик в систему возможно через администратора системы или ответственного пользователя, который отвечает за формирование структуры справочника номенклатуры (например, руководителя конструкторского бюро). Для выбора настроечного документа необходимо выбрать пункт меню «Характеристики групп номенклатуры» в группе «Справочники». + +![Рисунок 13 Выбор в меню справочника Характеристики групп номенклатуры](./image_14.png) + +При выборе пункта меню откроется реестр настроечных документов, в котором отражены данные по наименованию, типу данных и единице измерения. + +![Рисунок 14 Реестр Характеристики групп номенклатуры](./image_15.png) + +![Рисунок 15 Пример заполнения характеристики группы](./image_16.png) + +Обязательными полями для заполнения являются наименование характеристики и тип данных. Если у характеристики известна стандартная единица измерения, рекомендуется ее заполнить. + +У одной группы номенклатуры может быть сколько угодно характеристик. + +## Номенклатура/Услуги + +Справочник "Номенклатура" предназначен для хранения информации о материалах товарах, услугах. Данные в справочнике делятся на 2 вида: + +- Материал (материалы, продукция, товары, оборудование), +- Услуга. + +Справочник "Номенклатура/Услуги" находится в группе "Справочники" главного меню системы. При выборе пункта меню открывается реестр справочника "Номенклатура". + +![Рисунок 16 Реестр номенклатур](./image_17.png) + +В реестре справочника отображены следующие поля: + +- Код – внутренний уникальный код элемента справочника в Lexema-ERP; +- Артикул; +- Наименование краткое; +- Наименование полное; +- Ед. измерения; +- Производитель; +- Группа номенклатуры; +- Вид номенклатуры; +- Счет учета; +- Период действия с… по… +- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа. + +Кроме стандартных кнопок «Создать» и «Удалить», в верхнем меню реестра находится кнопка «Скопировать», которая позволяет скопировать номенклатурную позицию. + +Для того, чтобы скопировать номенклатуру, необходимо выделить чек боксом (крайняя левая колонка в реестре) нужную позицию и нажать кнопку «Скопировать». + +Откроется форма элемента справочника номенклатуры, в которую скопированы все поля из копируемой номенклатуры, причем период действия новой номенклатуры устанавливается по умолчанию текущей датой. + +Данным сервисом удобно пользоваться, когда создаваемые номенклатурные позиции относятся к одной группе, имеют схожие характеристики. + +Для создания номенклатуры стандартным способом необходимо воспользоваться кнопкой «Создать» в верхнем меню реестра. + +***Создание номенклатуры через универсальный справочник (обозреватель аналитик) запрещено.*** + +![Рисунок 17 Карточка номенклатуры](./image_18.png) + +Форма документа состоит из 5 вкладок: + +- Основная; +- Дополнительные данные; +- Бухгалтерский учет; +- Наименование на иностранном языке; +- Изображение номенклатуры. + +На вкладке «Основная» отображаются следующие поля: + +- Код – системный код записи номенклатуры, присваивается системой по умолчанию при создании элемента справочника; +- Наименование краткое* – обязательное для заполнения поля, заполняется пользователем, отражается в левой части универсального справочника; +- Наименование полное* - обязательное для заполнения поле, по умолчанию заполняется значением поля «Наименование краткое» при потере фокуса после ввода значения в поле «Наименование краткое» (если поле «Наименование полное» пустое); +- Базовая ед. измерения* – обязательное для заполнения поле, подключен справочник единиц измерения ОКЕИ; +- Группа номенклатуры – папка, объединяющая номенклатуру по сходным признакам; +- Артикул – уникальный номер материала, присваивается заводом-изготовителем. Рекомендовано для заполнения, если имеются данные; +- Описание номенклатуры – текстовое поле; +- Условия хранения – текстовое поле; +- Вид номенклатуры – обязательное для заполнения поле, выбирается из справочника Материал/Услуга; +- Производитель – подключен справочник производителей. + +!!! note + При выборе значения поля «Производитель» система предлагает добавить к названию производителя. Добавление названия производителя производится через пробел после основного названия (краткого и полного) номенклатуры. + +![Рисунок 18 Выбор производителя номенклатуры](./image_19.png) + +- Страна производителя – значение подтягивается автоматически при выборе производителя, доступно для редактирования; +- Старый номер номенклатуры – номенклатурный номер/код материала из системы, с которой интегрируется Lexema-ERP; +- Период действия номенклатуры с… по… - по умолчанию начало периода устанавливается текущим днем создания позиции в справочнике, определяет период действия аналитики в системе для использования; +- Характеристики – в соответствии с выбранной группой номенклатуры появляются поля настроек характеристик номенклатуры. + +![Рисунок 19 Заполнение характеристик в карточке номенклатуры](./image_20.png) + +После заполнения характеристик группы номенклатуры, наименования, значения этих характеристик и их единица измерения добавляются в полное наименование номенклатуры. + +В краткое наименование номенклатуры добавляются только значения и единицы измерения характеристик. + +Обновления наименования номенклатуры после добавления и внесения значений характеристик доступны по кнопкам «Обновить краткое наименование», «Обновить полное наименование». + +![Рисунок 20 Пример заполнения краткого и полного наименования номенклатуры](./image_21.png) + +**Правила формирования наименования номенклатуры** + +Формирование наименования номенклатуры происходит по следующим правилами: + +1. Сначала указывается наименование (имя, тип сущности, отвечающее на вопрос «Что это?») в единственном числе, Им. Падеже; +2. Далее уточнение по сущности («Для чего?», «Что делает?»); +3. Основная характеристика («Сколько?», «Какое?»); +4. Дополнительные уточнения, по необходимости. + +Необходимо грамотно подходить к задаче формирования наименования номенклатуры, так как единый стиль наименования позиций позволяет избавиться от дублирования позиций в справочнике. +Так же необходимо правильно определять соответствующую создаваемой номенклатуре группу номенклатуры, руководствуясь ее характеристиками. + +**Работа с номенклатурным справочником в документах** + +Поиск номенклатуры в документах осуществляется по следующим данным: + +- Код; +- Наименование (наименование краткое из справочника); +- Наименование полное; +- Баз. ЕИ; +- Артикул; +- Группа номенклатуры; +- Производитель. + +![Рисунок 21 Поиск номенклатуры в документе](./image_22.png) + +Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке ![](./image_23.png) + +По клику на кнопке открывается окно работы с универсальным справочником. + +![Рисунок 22 Окно работы с универсальным справочником](./image_24.png) + +Кнопки ![](./image_25.png) предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ. + +При завершении обработки формы документа справочника номенклатур необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений или «Сохранить как» для сохранения изменений и выхода из документа. + +Вкладка «Дополнительные данные» предназначена для ведения альтернативных единиц измерения номенклатуры и хранения штрих кодов производителей. + +Кроме базовой единицы измерения, используемой системой в управлении запасами и при выполнении всех расчетов, другие службы могут использовать другие единицы измерения (ЕИ). Единицы измерения, отличные от базовой, называются альтернативными единицами измерения. Любые количества, которые указаны в ЕИ, отличной от базовой ЕИ, автоматически преобразуются системой в базовую единицу измерения. + +Для того, чтобы это стало возможным, в основную запись материала необходимо ввести отношение для преобразования альтернативных единиц в базовую ЕИ (коэффициент пересчета). Эту информацию можно ввести при определении альтернативной единицы измерения. Во вкладке вносятся данные для ведения номенклатуры в альтернативных единицах измерения. + +![Рисунок 23 Дополнительные данные номенклатуры](./image_26.png) + +Для добавления альтернативной единицы измерения создается новая строчка в таблице с альтернативными единицами измерения. Указывается наименование альтернативной единицы измерения, количество в базовой единице измерения. Коэффициент пересчета рассчитывается автоматически. Базовую единицу измерения необходимо задавать как минимально возможную для использования в системе. Базовую единицу измерения используют в составах изделий производства, в списании материалов в производство, в учете на складах. Примерами таких единиц могут быть – штука, метры, литры, килограммы. Примерами альтернативных единиц поставки могут быть: упаковка, тыс. км., комплекты. Для каждого производителя и артикула заранее определена упаковочная единица измерения, она же единица измерения от поставщика. Практически всегда можно однозначно указать коэффициент пересчета и всегда пользоваться ею. Но, в случае крайней необходимости, система позволяет внести одну и ту же альтернативную единицу измерения с разным коэффициентом пересчета. + +Система выдаст предупреждение: ![](./image_27.png) Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно. + +![Рисунок 24 Альтернативная единица измерения с другим коэффициентом пересчета](./image_28.png) + +Данным способом можно пользоваться редко, и только если в номенклатуре не указан конкретный производитель и артикул. Например, метизы. + +На данной странице карточки номенклатуры указываются штрих коды материалов производителей. + +Вкладка «Бухгалтерский учет» предназначена для внесения данных по учету номенклатуры или услуги. Данные указанные в справочнике применяются для заполнения по умолчанию в учетных документах. + +Вкладка «Наименования на иностранном языке» предназначена для хранения наименования на разных языках. Например, лекарственные средства необходимо хранить на латинском языке. + +Вкладка «Изображение номенклатуры» хранит фотографию с внешним видом товарной позиции. + +## Объекты учета + +Справочник «Объекты учета» предназначен в первую очередь для хранения наиболее общей информации об объектах основных средств и нематериальных активов (НМА), которая характеризует сами объекты и не зависит от того, какой организации принадлежит объект, в каком он состоянии находится в тот или иной момент времени и т.д. + +Справочник предназначен для ведения аналитического учета по отдельным объектам на счетах, например, + +- 01 «Основные средства»; +- 02 «Амортизация основных средств»; +- 04 «Нематериальные активы» +- 05 «Амортизация нематериальных активов» +- 08 «Вложения во внеоборотные активы» +- 001 «Арендованные основные средства»; +- 010 «Износ основных средств»; +- 011 «Основные средства, сданные в аренду». + +К основным сведениям, которые следует указать в справочнике, относятся: + +- Амортизационная группа ОС, +- полное наименование, +- изготовитель, +- серийный номер, +- номер паспорта, +- дата изготовления, +- ОКОФ. + +**Амортизационная группа ОС** – следует выбрать категорию, к которой относится данное основное средство в. В программе амортизационные группы основных средств классифицированы по следующим группам: + +1. Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно). +2. Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно). +3. Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно). +4. Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно). +5. Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно). +6. Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно). +7. Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно). +8. Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно). +9. Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно). +10. Десятая группа (свыше 30 лет). +11. Без группы. + +Начислять амортизацию – определяет, должна ли для данного объекта рассчитываться амортизация. Если флажок «Начислять» установлен, то начисление амортизации производится с кредита счета 02 в дебет счета затрат. Если флажок не установлен, то начисление амортизации не производится. + +Автотранспорт – признак принадлежности к автотранспорту. + +В разделе «Бухгалтерский учет» карточки объекта учета следует указать все данные, которые необходимы для автоматического начисления амортизации в целях бухгалтерского учета (первоначальная стоимость основного средства, срок полезного использования, способ начисления амортизации, счет отнесения затрат по амортизации, дату ввода в эксплуатацию данного основного средства). + +В разделе «Налоговый учет» карточки объекта учета следует указать аналогичные данные, необходимые для начисления амортизации в целях налогового учета. + +Из карточки объекта учета по кнопке «Печать» на экран, а затем на принтер, может быть выведена стандартная унифицированная форма инвентарной карточки «ОС-6». + +## Подразделения + +Справочник подразделений предназначен для ведения бухгалтерского учета в разрезе аналитики «Подразделение». Подразделение используется как аналитика на счетах 20, 23, 25, 26 и т.д. Чаще всего в справочник подразделений вносят штатную структуру предприятия. Справочник имеет иерархическую структуру. Подразделение регистрируется в обозревателе аналитик. + +Справочник подразделений находится в главном меню системы. Для создания нового подразделения необходимо заполнить обязательные поля: краткое и полное наименование. Остальные реквизиты заполняются по мере необходимости при настройке учета. + +![Рисунок 25 Карточка подразделения](./image_29.png) + +## Статьи движения денежных средств (ДДС) + +Справочник статей ДДС используется для автоматического формирования отчета о движении денежных средств. Статья ДДС используется как аналитика на счетах 50, 51. + +Документ **«Статьи ДДС»** находится в главном меню системы. + +В сформированном реестре можно увидеть названия самих статей, к какому виду деятельности они относятся, к какой группе принадлежат, а также, по какому виду платежа они проходят – входящий или исходящий платеж. + +![Рисунок 26 Реестр статей ДДС](./image_30.png) + +Для регистрации новой статьи ДДС, в реестре Статьи ДДС нажимаем кнопку «Создать» и в открывшейся карточке вносим информацию, после этого сохраняем по кнопке Сохранить и новая статья автоматически отображается в реестре. + +Обязательными полями для заполнения являются: + +- Наименование, +- Вид деятельности, +- Группа статей (справочник иерархический, группой определяется вложенность статьи в группу), +- Вид платежа. + +При сохранении новой стстьи ДДС аналитика регистрируется в обозревателе аналитик. + +## Статьи затрат + +Справочник статей затрат предназначен для ведения бухгалтерского учета в разрезе аналитики «Статья затрат». Статья затрат используется как аналитика на счетах 20, 23, 25, 26, 44 и т.д. + +Справочник статей затрат находится в главном меню системы. + +Для создания новой статьи затрат достаточно внести ее наименование. Код система присваивает автоматически. +Статья затрат регистрируется в обозревателе аналитик. + +## Склады (места хранения) + +Справочник «Склады (места хранения)» предназначен для ведения списка мест хранения товаров. + +Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения (ангар, площадка, комната и т.д.) + +Элементы справочника «Склады (места хранения)» используются во всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют место хранения, по которому фактически совершено то или иное движение. +Партионный учет ведется по предприятию в целом, соответственно по всем складам и материально-ответственным лицам. + +Склады делятся на оптовые и розничные. + +В справочник «Склады (места хранения)» может быть введено любое количество складов. +За каждым складом закрепляется ответственный кладовщик. Кладовщиков может быть несколько. Указанный кладовщик применяется для вывода в документах значения по умолчанию и для отражения в печатных формах складского движения материалов. + +Каждый склад закрепляется к структурному подразделению организации. Полномочия видеть остатки на складе наделяются по подразделениям и складам этого подразделения. + +Период действия позиции справочника ограничивает выбор в документах не действующих складов. +Справочник складов (мест хранения) находится в главном меню системы. + +В реестре можно увидеть наименование склада, закрепленных кладовщиков. Для просмотра более подробной информации, можно перейти на карточку склада, щелкнув один раз левой кнопкой мышки на нужной строке. Для создания нового склада, нажимаем кнопку «Создать» в реестре. + +![Рисунок 27 Пример заполнения карточки склада](./image_31.png) + +Открывается новая карточка склада, где заполняются обязательные реквизиты по складу: наименование склада, подразделение, к которому относится склад, период начала действия, кладовщик(-и). + +## Физические лица + +Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, являющихся работниками организаций, подотчетных лицах, получателей алиментов, и другие лица, участвующие в учете организации. + +Справочник физических лиц содержит информацию, относящуюся к работнику, которые никак не связаны с его должностными обязанностями: паспортные и регистрационные данные, место жительства и др. + +Справочник находится в главном меню системы. + +![Рисунок 28 Сведения о физических лицах](./image_32.png) + +В реестре документа «Физические лица» использованы реквизиты: + +- Сокращенное ФИО; +- Фамилия; +- Имя; +- Отчество; +- Дата рождения; +- ИНН; +- СНИЛС; +- Профессия. + +При вводе нового физического лица производится проверка на дублирование ФИО+Дата рождения, т.е. в базу можно ввести человека с полностью совпадающими ФИО, но даты рождения у них должны быть разные. Ведется проверка на дублирование ИНН и СНИЛС работника. + +Форма ввода и редактирования физического лица имеет несколько вкладок: + +![Рисунок 29 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Сведения»](./image_33.png) + +Во вкладке **«Сведения»** вводятся следующие реквизиты: + +- Фамилия – обязательный реквизит; +- Имя – обязательный реквизит; +- Отчество – необязательный реквизит, т.к. существуют лица без отчества; +- Фамилия И.О. – не редактируемый, автоматически создаваемый реквизит; +- Пол – обязательный реквизит; +- Дата рождения – обязательный реквизит; +- ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика; +- СНИЛС – Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета; +- Национальность – этот и далее необязательные реквизиты; +- Склонение ФИО. Для использования в отчетных формах вводятся ФИО в трех падежах. Справа от полей предлагаются автоматически созданные варианты. При нажатии на них, они вставляются в поля; +- Дополнительные сведения; +- Семейное положение, вводится из справочника; +- Гражданство, при новом вводе вставляется по умолчанию «Гражданин Российской Федерации», вводится из справочника; +- Категория застрахованного лица, вводится из справочника, в новом документе по умолчанию вводится «НР – Наемный работник»; +- Статус налогоплательщика, вводится из справочника, в новом документе по умолчанию вводится «Налоговый резидент РФ»; +- Пропуск; +- Код ИФНС – код налоговой инспекции по месту регистрации (первые 4 цифры ИНН), вводится из справочника ИФНС; +- Профессия, Профессия вторая, вводятся из справочника. +- Фотография. По нажатию кнопки «Загрузить» выбирается на компьютере файл с фотографией. + +Во вкладке **«Адреса»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 30 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Адреса»](./image_34.png) + +- Вид адреса, вводится из справочника; +- Страна, вводится из справочника, по умолчанию «Российская Федерация»; +- Индекс, определяется автоматически, после ввода адреса (необходимо сравнить с индексом, указанным физическим лицом); +- Регион (республика, область, край), вставляется из справочника. Реквизиты Регион, Район, Город, Населенный пункт, Улица связаны между собой одним справочником. Поэтому их необходимо набирать последовательно; +- Район – это район республики, области или края, выбирается из справочника только после выбора региона. Если далее следует город областного значения, то этот реквизит оставляют пустым; +- Населенный пункт. Имеется в виду населенный пункт районного значения. Вводится, если указан «Район» или «Город». Может не вводиться, если не указан «Район» и указан «Город»; +- Улица, ввод из справочника; +- № дома, ввод из справочника; +- № корпуса; +- № квартиры; +- Представление – не редактируемый реквизит, создается автоматически по введенной информации; +- Примечание. + +Во вкладке **«Документы»** вводится информация о документах, удостоверяющих личность. Документы воинского учета находятся в другом разделе. Сведения вводятся в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 31 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Документы»](./image_35.png) + +- Вид документа, вводится из справочника, при вводе новой строки вставляется по умолчанию «Паспорт гражданина РФ»; +- Серия документа; +- Номер документа; +- Дата выдачи; +- Орган выдачи, вводится из справочника, только для документов, удостоверяющих личность; +- Дата регистрации; +- Действует с даты; +- Представление – не редактируемый реквизит, создается автоматически из введенных сведений; +- Примечание. + +Во вкладке **«Контакты»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 32 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Контакты»](./image_36.png) + +- Вид контакта – обязательный реквизит, вводится из справочника; +- Контактный номер – обязательный реквизит; +- Примечание. + +Во вкладке **«Семья»** достаточно ввести сведения о супруге и детях до 18 лет. Эти сведения носят общий характер и используются для профсоюзных дел, подарков и пр. Сведения для налогового вычета вводятся в другом месте, согласно специальному заявлению. Данные вводятся в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 33 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Семья».](./image_37.png) + +• Степень родства – обязательный реквизит; +• ФИО родственника – обязательный реквизит; +• Дата рождения родственника – обязательный реквизит; +• Примечание. + +Во вкладке **«Образование»** сведения об образовании вводятся в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 34 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Образование».](./image_38.png) + +- Вид образования – обязательный реквизит, вводится из справочника; +- Учебное заведение, вводится из справочника; +- Год окончания; +- Вид документа, вставляется из справочника; +- Серия документа; +- Номер документа; +- Дата выдачи документа; +- Специальность – обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Квалификация – обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Примечание. + +Во вкладке **«Языки»** вносятся сведения о владении языками в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 35 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Языки»](./image_39.png) + +- Язык – обязательный реквизит, вводится из справочника; +- Степень владения – обязательный реквизит, вводится из справочника; +- Примечание. + +Во вкладке **«Воинский учет»** вносятся сведения о воинском учете в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 36 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Воинский учет»](./image_40.png) + +- Вид воинской обязанности – обязательный реквизит, вводится из справочника; +- Категория запаса, вводится из справочника; +- Воинское звание и Состав, заполняются из одного справочника; +- Категория годности к ВС, вводится из справочника; +- Военный комиссариат, в котором ведется учет, вводится из справочника; +- Отношение к воинскому учету, вводится из справочника; +- ВУС (военно-учетная специальность); +- Наличие МП (мобилизационного предписания) – флаг; +- Номер команды (для призывников); +- Организация, выдающая бронь, вводится из справочника; +- Дата начала действия записи учета. + +Во вкладку **«Инвалидность»** вносятся сведения об инвалидности в виде таблицы с реквизитами: + +![Рисунок 37 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Инвалидность»](./image_41.png) + +- Группа инвалидности – обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Серия справки; +- Дата выдачи справки; +- Номер справки; +- Период инвалидности с…по – обязательные реквизиты; +- Примечание. + +Во вкладке «Счета» вносятся реквизиты банка для перечисления заработной платы (карточный зарплатный счет). +![Рисунок 38 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Счета»](./image_42.png) + +- Номер карточного счета (20 разрядный); +- Филиал банка, в котором размещен счет; +- Период действия счета. + +Во вкладке **«Трудовые договора»** отражается справочная информация о трудовых договорах с физическим лицом при их наличии. + +## Обозреватель аналитик + +Обозреватель аналитик -- это универсальный справочник, предназначенный +для поиска и просмотра аналитик. + +Чтобы открыть справочник «Обозреватель аналитик» необходимо в Меню найти +документ по поиску или найти папку «Обозреватель аналитик», развернуть и +открыть справочник. + +![Рисунок 39 Поиск в главном меню Обозревателя аналитик](./image43.png) + +Также обозреватель аналитик вызывается в справочных полях некоторых +документов по кнопке ![](./image44.png), например в Аналитической форме «Остатки на складе» + +![Рисунок 40 Вызов обозревателя аналитик в аналитической форме Остатки на +складе](./image45.png) + +Обозреватель аналитик состоит из 2 частей -- самого справочника, +имеющего древовидную структуру, и правой части -- подробные сведения об +аналитиках. Каждому элементу в Универсальном справочнике присваивается +тип аналитики. Например, для ТМЦ -- это «Номенклатура». Типам аналитик +назначен определенный перечень характеристик.\ +При открытии справочника отображается свернутая корневая папка. + +![Рисунок 41 Форма обозревателя аналитик](./image46.png) + +Для просмотра/поиска необходимо развернуть корневую папку и +разворачивать папки далее в зависимости от того, поиск какой аналитики +ведется в данный момент. Например, если необходимо найти какой-то +материал, то разворачиваем папку «Номенклатура/материалы/услуги», +выбираем и разворачиваем нужную ветку группы материалов и т.д., пока не +будет найдена искомая аналитика. + +![Рисунок 42 Вид открытой аналитики Номенклатура](./image47.png) + +Если неизвестно, где расположена необходимая аналитика, можно +воспользоваться поиском. Для этого необходимо нажать на панели +инструментов кнопку![](./image48.png). По нажатию выйдет окно, в котором +необходимо ввести данные для поиска. Если известен код, можно его ввести +и сразу нажать на кнопку «Найти». Если известно только наименование, то +информация вводится в поле «Имя», если в дополнение к наименованию +известен тип аналитики, то можно указать эту информацию в поле «Тип +аналитики» и нажать на кнопку «Найти». + +![Рисунок 43 Поиск номенклатуры в обозревателе аналитик](./image49.png) + +Для того чтобы открыть найденную аналитику, необходимо выбрать в +возвращенном при поиске списке нужную строку и нажать кнопку «Выбрать» + +![Рисунок 44 Поиск номенклатуры в обозревателе аналитик](./image50.png) + +Откроется окно аналитики + +![Рисунок 45 Номенклатура при открытии через Обозреватель аналитик](./image51.png) + +Если при поиске по одному слову возвращается слишком много строк, можно +вести поиск по словосочетанию, однако при вводе словосочетания между +вводимыми словами рекомендуется ставить знак «%», который позволит +вернуть все аналитики, которые содержат в наименовании данную комбинацию +слов. + +![Рисунок 46 Поиск в обозревателе аналитик по словосочетанию](./image52.png) + +Панель инструментов в «Обозревателе аналитик» + +Панель инструментов в документе выглядит следующим образом + +![Рисунок 47 Панель инструментов обозревателя](./image53.png) + +При наведении курсора на значок появляется всплывающая подсказка, +отображающая наименование/предназначение кнопки ![](./image54.png) + +Кнопка «Сохранить» ![](./image55.png) - если у специалиста есть права на +корректировку аналитики, все поля с правой стороны обозревателя будут +активны, он может ввести корректировку и сохранить изменения по данной +кнопке: + +![Рисунок 48 Корректировка аналитики](./image56.png) + +Множественный выбор![](./image57.png) - данная кнопка позволяет выбрать +несколько аналитик сразу. + +![Рисунок 49 Множественный выбор аналитик](./image58.png) + +Добавить ![](./image59.png) - кнопка для добавления нового элемента в +обозревателе аналитик + +![Рисунок 50 Добавление новой папки в обозреватель аналитик](./image60.png) + +Добавить потомка ![](.image61.png) - данная кнопка предназначена для +добавления аналитики внутри другой аналитики. Например, для того чтобы +внести подпапку внутри «Видов доходов и расходов» нужно встать на папку + +![Рисунок 51 Добавление потомка в папке Виды доходов и расходов](./image62.png) + +и нажать на кнопку «Добавить потомка, заполнить информацию и нажать +«Ок». Для отмены внесения потомка требуется нажать кнопку «Отмена». + +![Рисунок 52 Добавление потомка](./image63.png) + +![Рисунок 53 Добавленная дочерняя папка в обозревателе аналитик](./image64.png) + +Удалить ![](./image65.png) - кнопка позволяет удалить некорректно +созданную аналитику + +![Рисунок 54 Удаление аналитики](./image66.png) + +Обновить ![](./image67.png) - данная кнопка позволяет загрузить +изменения в обозревателе аналитик, если, к примеру, были внесены новые +аналитики другими пользователями. + +На уровень вверх ![](./image68.png) - данная кнопка позволяет перейти на +аналитику на уровень выше. К примеру, если курсор спозиционирован на +какой-то номенклатуре, нажатие на кнопку «На уровень вверх» позволит +перейти на «Группу номенклатур». + +Поиск ![](./image69.png) - данная кнопка предназначена для поиска +аналитики. По нажатию выйдет окно, в котором необходимо ввести данные +для поиска. Если при поиске по одному слову возвращается слишком много +строк, можно вести поиск по словосочетанию, однако при вводе +словосочетания между вводимыми словами рекомендуется ставить знак «%», +который позволит вернуть все аналитики, которые содержат в наименовании +данную комбинацию слов. + +![Рисунок 55 Поиск аналитики](./image70.png) + +Копировать ![](./image71.png) - кнопка для копирования аналитики. + +Вставить ярлык ![](./image72.png) - данная кнопка позволяет вставить ярлык +скопированной аналитики в другую папку. + +![Рисунок 56 Вставка ярлыка скопированной аналитики](./image73.png) + + + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image43.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image43.png new file mode 100644 index 0000000..5ee0ae8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image43.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image44.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image44.png new file mode 100644 index 0000000..d4acfbc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image44.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image45.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image45.png new file mode 100644 index 0000000..aee8b0d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image45.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image46.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image46.png new file mode 100644 index 0000000..2d3e7db Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image46.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image47.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image47.png new file mode 100644 index 0000000..34baab6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image47.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image48.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image48.png new file mode 100644 index 0000000..bf8d22e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image48.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image49.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image49.png new file mode 100644 index 0000000..40ef63a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image49.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image50.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image50.png new file mode 100644 index 0000000..709f7fc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image50.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image51.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image51.png new file mode 100644 index 0000000..ba53ac9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image51.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image52.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image52.png new file mode 100644 index 0000000..a1e25e1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image52.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image53.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image53.png new file mode 100644 index 0000000..3f2f589 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image53.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image54.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image54.png new file mode 100644 index 0000000..955c6c3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image54.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image55.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image55.png new file mode 100644 index 0000000..8f0b8d8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image55.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image56.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image56.png new file mode 100644 index 0000000..a3f0e4b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image56.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image57.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image57.png new file mode 100644 index 0000000..f1d4dcf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image57.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image58.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image58.png new file mode 100644 index 0000000..221d459 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image58.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image59.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image59.png new file mode 100644 index 0000000..2e12fc1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image59.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image60.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image60.png new file mode 100644 index 0000000..7ab4493 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image60.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image61.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image61.png new file mode 100644 index 0000000..fe45c03 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image61.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image62.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image62.png new file mode 100644 index 0000000..8de6c0b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image62.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image63.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image63.png new file mode 100644 index 0000000..edc054a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image63.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image64.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image64.png new file mode 100644 index 0000000..ce25964 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image64.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image65.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image65.png new file mode 100644 index 0000000..f2b1b9c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image65.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image66.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image66.png new file mode 100644 index 0000000..058ae3a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image66.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image67.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image67.png new file mode 100644 index 0000000..1e473b6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image67.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image68.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image68.png new file mode 100644 index 0000000..14d92aa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image68.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image69.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image69.png new file mode 100644 index 0000000..2e1fca1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image69.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image70.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image70.png new file mode 100644 index 0000000..4f9c651 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image70.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image71.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image71.png new file mode 100644 index 0000000..90e29c7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image71.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image72.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image72.png new file mode 100644 index 0000000..f38174b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image72.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image73.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image73.png new file mode 100644 index 0000000..efb9883 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image73.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..35eb3bc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..d0cfb2d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..a638433 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..3cc884a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..7b7e001 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..f0f0ca6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..ce8c1a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..575e13f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..83cdb96 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..608bcd2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..098e7d2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..f06f445 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..4a17a0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..9164f64 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..1727d20 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..89ea573 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..2ac2856 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..841ab32 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..a2121bd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..1df0e6e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..03996f9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..2f99f45 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..699d7c3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..28a4e32 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_31.png new file mode 100644 index 0000000..abc2806 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_32.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_32.png new file mode 100644 index 0000000..51a36a7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_33.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_33.png new file mode 100644 index 0000000..1d0a623 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_34.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_34.png new file mode 100644 index 0000000..a2f8295 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_35.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_35.png new file mode 100644 index 0000000..3a1dab6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_36.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_36.png new file mode 100644 index 0000000..2c57dc0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_37.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_37.png new file mode 100644 index 0000000..51006dd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_38.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_38.png new file mode 100644 index 0000000..f765aab Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_39.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_39.png new file mode 100644 index 0000000..75d86a0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..2e56c2d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_40.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_40.png new file mode 100644 index 0000000..dc063d6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_41.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_41.png new file mode 100644 index 0000000..18a3b37 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_42.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_42.png new file mode 100644 index 0000000..80d1d16 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_42.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..68458a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..86e083c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..d8aebfb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..614bd16 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..8eb1223 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Справочники/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров.md b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров.md new file mode 100644 index 0000000..c0609e0 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров.md @@ -0,0 +1,707 @@ +# Учет кадров + +В «Lexema-ERP» ведется учет движения персонала, включая учет работников по основному месту работы и по совместительству. Обеспечивается формирование унифицированных форм по труду. + +Система предназначена для работы с персоналом. Модуль позволяет хранить и обновлять личную информацию сотрудника с момента его поступления на работу до момента его увольнения, а также хранить информацию о бывших сотрудниках предприятия. + +Функциональный состав модуля: + +- Ведение штатного расписания организации; +- Ведение личных карточек по форме Т-2 (основные данные работника, адресные и паспортные данные, сведения о семье, предыдущие места работы и сведения о трудовом стаже, образовании, воинской обязанности, данные о вычетах и т.п.); +- Учет всех кадровых операций: прием, перевод, увольнение; каждый приказ привязан к личной карточке сотрудника, для которого он был создан, и может являться инициатором изменений каких-либо данных о сотруднике в личной карточке. +- Формирование документации на каждого сотрудника (все виды приказов по личному составу: о приеме на работу (форма Т-1), о переводе (форма Т-5), о предоставлении отпуска (форма Т-6), об изменении режима работы, награждении, увольнении (форма Т-8) и др., трудовой договор) и печать этих документов; +- Настройка ограниченного доступа пользователей к разного рода информации в Личной карточке работника. +- Минимизация ошибок ввода данных о сотрудниках за счет поддержки системы справочников, соответствующих ГОСТ и ФСИН. + +## Штатное расписание + +Штатное расписание — нормативный документ предприятия, оформляющий структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой должности. Штатное расписание отражает существующее или планируемое разделение труда между работниками, описанное в должностных инструкциях. Перед формированием штатного расписания должен быть заполнен справочник «Штатные единицы». + +![Рисунок 1 Штатное расписание. Реестр](./image_1.png) + +В реестре показаны следующие реквизиты: + +- Дата создания штатного расписания; +- Номер документа; +- Флаг «Утверждено»; +- Дата вступления в силу ШР; +- Период действия в годах; +- Ссылка на базовое штатное расписание; +- Приказ о вступлении в силу ШР; +- Подписанты. + +![Рисунок 2 Форма ввода штатного расписания](./image_2.png) + +При создании штатного расписания вводятся следующие реквизиты: + +- Дата документа (по умолчанию вставляется текущая); +- Номер документа; +- Дата вступления в силу (по умолчанию вставляется текущая); +- Период действия в годах; +- Приказ по организации; +- Базовое ШР. +- В табличной части: +- Подразделение, обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Должность, обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Код ШЕ, вставляется автоматически при вставке должности; +- Количество ШЕ, по умолчанию вставляется 1; +- Занято ШЕ, расчетное значение по количеству оформленных специалистов; +- Вид основной оплаты, вставляется из справочника ШЕ; +- Минимальная тарифная ставка / оклад; +- Максимальная тарифная ставка / оклад; +- Вид надбавки, вставляется из справочника ШЕ; +- Сумма надбавки, вставляется из справочника ШЕ; +- Вид графика (работы), вставляется из справочника ШЕ; +- Примечание; +- Описание; +- Должностные обязанности; +- Должен знать… +- Требования. + +## Штатная расстановка + +Штатная расстановка — документ, в котором указано, какие утвержденные в штатном расписании должности заняты, с указанием фамилии, имени и отчества работника и точного оклада, а какие пока остаются не занятыми, т.е. вакансии. Унифицированных форм данного документа законодательством не предусмотрено, поэтому необходимо утвердить этот документ в учетной политике предприятия и разработать его форму самостоятельно. + +## Приказы о введении / изменении штатного расписания. + +Штатное расписание может быть изменено двумя способами: изменением действующего ШР и вводом нового ШР. Эти изменения утверждаются и вводятся в действие приказом. + +![Рисунок 3 Приказы о введении/изменении штатное расписание. Реестр](./image_3.png) + +В реестре показаны следующие реквизиты: + +- Дата создания приказа; +- Номер документа; +- Флаг – «Приказ подписан»; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +![Рисунок 4 Приказ о введении/изменении штатного расписания](./image_4.png) + +При создании приказа вводятся: + +- Дата создания приказа; +- Номер приказа; +- Флаг – приказ «Подписан»; +- Номер и дата изменяемого штатного расписания; +- Дата ввода ШР; +- Флаг вида приказа – на изменение базового ШР или ввод в действие нового ШР; +- Номер и дата базового ШР; +- Причина изменения ШР; +- Перечень изменений; +- Подписанты. + +## Трудовые договоры + +Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. + +![Рисунок 5 Реестр документа «Трудовые договоры»](./image_5.png) + +В реестре указаны: + +- Номер и дата заключаемого договора; +- ФИО физического лица; +- Срок работы (Даты начала и окончания). + +Эти же реквизиты заполняются в форме ввода. Есть возможность по кнопке «Печать» распечатать типовой договор, сохранить во «Вложении» подписанный документ. + +## Договоры ГПХ + +Взаимоотношения сторон гражданско-правового договора базируются на нормах гражданского права и регламентируются Гражданским кодексом РФ. На практике различают следующие основные виды гражданско-правовых договоров, которые чаще называют «трудовыми соглашениями»: договор подряда, договор поручения, авторский договор, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договор возмездного оказания услуг. + +![Рисунок 6 Реестр договоров ГПХ](./image_6.png) + +В реестре договоров ГПХ показаны реквизиты: + +- Дата договора; +- Номер договора; +- Флаг – Договор подписан; +- Список сотрудников по договору; +- Вид договора; +- Работы по договору; +- Примечание. + +![Рисунок 7 Форма ввода договора ГПХ](./image_7.png) + +В форме ввода (шапка) заполняются реквизиты: + +- Дата договора – обязательный реквизит; +- Номер договора – обязательный реквизит; +- Флаг – Договор подписан, поднятый означает – «Да»; +- Вид договора – заполняется из одноименного справочника; +- Работы по договору – текстовое поле; +- Примечание – текстовое поле. +- В табличной части вводятся исполнители по договору: +- ФИО работника – заполняется из справочника «Сотрудники». В списке видны только те лица, у которых не проставлена дата договора; +- Подразделение – вводится из справочника подразделений. Как правило, для договорников создают отдельное фиктивное подразделение; +- Период работы – даты начала и конца работ по договору; +- Оплата по договору – наименование и сумма выплат; +- Флаг – Оплата ежемесячная. Проставляется, если в договоре прописана оплата не по окончании выполнения работ, а ежемесячными авансовыми платежами. + +Кроме стандартных кнопок в панели инструментов имеется: + +- Кнопка «Печать» для распечатки стандартного договора; +- Кнопка «Операции» для вызова справочника «Виды договоров». + +## Приказы о приеме на работу + +Приказ о приеме на работу — это первичный документ кадрового учета. Приказ о приеме на работу оформляется на основании сведений, указанных в трудовом договоре работника. Его содержание должно быть идентичным подписанному соглашению о труде. + +Документом регистрируется прием на работу работников организаций, а также размеры оплаты труда работников – оклады. + +Одно и то же физическое лицо может быть оформлено работником нескольких организаций информационной базы, но основное место работы у него может быть лишь в одной из них; в других же организациях работник должен быть оформлен как внешний совместитель. Работник может быть принят на работу в ту же организацию второй раз, но уже как внутренний совместитель. + +В панели инструментов в документе «Физические лица», наряду со стандартными кнопками, имеется кнопка «Создать сотрудника». Она предназначена для создания нового сотрудника с использованием данных физического лица. После нажатия программа предлагает выбрать статус создаваемого сотрудника: + +![Рисунок 8 Выбор статуса сотрудника при приеме на работу](./image_8.png) + +После этого есть возможность заказать создание заготовок «Приказа о приеме на работу» и «Трудового договора». + +![Рисунок 9 Создание нового сотрудника при приеме на работу](./image_9.png) + +Для этого проставляются галочки напротив необходимых документов и вводится дата их создания. + +![Рисунок 10 Реестр приказов о приеме на работу](./image_10.png) + +В реестре представлены реквизиты: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Признак подписания приказа. Если приказ подписан, галочка стоит, строка окрашена в желтый цвет; +- Список сотрудников; +- Условия приема; +- Краткое содержание; +- Примечание. +- На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. + +После процедуры регистрации физического лица есть возможность нажать кнопку «Создать сотрудника». При этом создается заготовка приказа о приеме на работу. Необходимо найти ее в реестре (по дате) и произвести дальнейший ввод информации. Для этого предназначена форма ввода: + +![Рисунок 11 Форма ввода приказа о приеме](./image_11.png) + +- В шапке документа вводятся: +- Дата приказа. Вводится при создании сотрудника; +- Номер приказа. Создается автоматически; +- Приказ подписан – флаг. Галка проставляется при реально подписанном приказе; +- Условия приема. Вводятся из справочника согласно подписанному договору; +- Краткое содержание – текстовое поле; +- Примечание – текстовое поле. + +Приказ может быть составлен на несколько сотрудников, если у них совпадают ключевые реквизиты: дата и условия приема на работу. В табличной части вводятся: + +- Сотрудник – ФИО и Табельный № - вводятся при создании сотрудника; +- Подразделение – назначенное место работы; +- Должность – вводится из справочника – штатного расписания; +- Территория – указывается, если производственный участок расположен на нескольких территориях; +- Ставка – коэффициент рабочей нагрузки; +- Основная оплата – вид по справочнику и сумма; +- Надбавка – вид и сумма; +- Период работы – две даты, начала и окончания работы на предприятии; +- Вид графика работы – из справочника, согласно договору; +- Номер трудового договора; +- Испытательный срок, согласно договору; +- Характер работы – из справочника, согласно договору; +- Разряд. + +К документу можно распечатать приказы, распоряжения о приеме работников (унифицированные формы Т-1 или Т-1а) по кнопке «Печать». + +## Сотрудники + +Работник или Сотрудник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату. Правовое положение работника определяется трудовым законодательством, трудовым и коллективным договорами, локальными нормативными актами организации. Работник имеет права и несет обязанности, установленные трудовым законодательством страны. + +![Рисунок 12 Реестр сотрудников](./image_12.png) + +В реестре сотрудников представлены реквизиты: + +- Табельный №; +- ФИО; +- Статус сотрудника; +- Должность; +- Подразделение; +- Территория; +- Дата приема; +- Дата увольнения; +- Документ начала; +- Документ окончания; +- Трудовой договор; +- Характер работы; +- Вид исполнителя; +- Материальная ответственность. + +Данные реестра можно фильтровать стандартным способом, вводя данные в поля шапок таблицы. Данных по сотруднику много, они располагаются в нескольких вкладках. + +![Рисунок 13 Сотрудники. Вкладка «Сведения»](./image_13.png) + +Во вкладке «Сведения» представлены реквизиты: + +- Физическое лицо, Ф.И.О. и Фамилия И.О. вставляются в момент первоначальной регистрации физического лица в базе «Сотрудники»; +- Статус сотрудника – заполняется автоматически при отметке о подписании приказа о приеме; +- Таб.№ и Подразделение – заполняются автоматически при первоначальной регистрации физического лица в базе «Сотрудники»; +- Прием: дата, по документу – заполняется автоматически при отметке о подписании приказа о приеме; +- Увольнение: дата, по документу – заполняется автоматически при отметке о подписании приказа об увольнении; +- Счет затрат, Аналитика затрат – выбираются из справочников; +- Должность, Территория, Трудовой договор, Совместитель, Испытательный срок, Вид трудовых отношений, Характер работы – автоматически заполняются после ввода этих сведений в приказ о приеме на работу; +- Вид исполнителя – заполняется из справочника; +- Прежнее место работы – заполняется из справочника, предварительно оно должно быть введено в справочник «Контрагенты»; +- Материально-ответственный, Член профсоюза – флаги, которые при необходимости надо поднять (поставить галочки). + +Все изменения в работе и оплате труда сотрудника фиксируются во вкладке «Перемещения". Записи создаются автоматически при создании документов: Приказов о приеме, перемещении, увольнении и прочих. Данные в таблице не редактируются. + +![Рисунок 14 Сотрудники. Вкладка «Перемещения»](./image_14.png) + +Стажи исчисляются по разным правилам, их существует несколько видов: общий, непрерывный, дающий право на… и т.д. Вид стажа выбирается из справочника. Сам стаж исчисляется на какую-либо дату в полных годах + месяцах + днях. Для расчетов используются записи трудовой книжки. Сведения о стаже фиксируются во вкладке «Стаж работы». + +![Рисунок 15 Сотрудники. Вкладка «Стаж работы»](./image_15.png) + +На вкладке «Аттестации» вносится информация об аттестации работников на предприятии. Аттестация - это проверка соответствия уровня знаний и квалификации занимаемым должностям. Аттестация работников — это эффективный способ отсеивания неквалифицированных кадров и повышения производительности труда. Цели аттестации персонала: + +- проверка результатов трудовой деятельности сотрудника; +- изучение коммуникабельности работника и способ его мотивации; +- повышение качества работы кадровой службы; +- выявление успешных сотрудников для повышения их в должности и других способов поощрения; +- выявление кандидатов на понижение в должности или увольнение. + +![Рисунок 16 Сотрудники. Вкладка "Аттестации"](./image_16.png) + +В таблицу вводятся: + +- Дата аттестации; +- Решение комиссии; +- Номер и дата протокола комиссии; +- Основание проведения аттестации, обычно приказ по предприятию. + +Квалификация – степень годности к какому-нибудь виду труда, уровень подготовленности. Уровень подготовки выпускников учебных заведений. + +![Рисунок 17 Сотрудники. Вкладка "Квалификации"](./image_17.png) + +В таблицу вкладки «Квалификации» вводится информация об обучении сотрудника в средне-специальных и высших учебных заведениях, а также курсах повышения квалификации. Вводятся следующие реквизиты: + +- Даты начала и окончания обучения; +- Вид повышения квалификации; +- Образовательное обучение; +- Документ, подтверждающий факт обучения (наименование, серия, номер, дата); +- Основание. + +Профессиональная переподготовка – получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. + +![Рисунок 18 Сотрудники. Вкладка "Переподготовка"](./image_18.png) + +В таблице вкладки «Переподготовки» заполняется информация о прохождении сотрудником профессиональной переподготовки. Вводятся следующие реквизиты: + +- Даты начала и окончания обучения; +- Вид повышения квалификации; +- Образовательное обучение; +- Документ, подтверждающий факт обучения (наименование, серия, номер, дата); +- Основание. + +За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: + +- объявление благодарности; +- выдача премии; +- награждение ценным подарком; +- награждение почетной грамотой; +- занесение в Книгу почета, на Доску почета. + +![Рисунок 19 Сотрудники. Вкладка "Поощрения"](./image_19.png) + +Во вкладку «Поощрения» вводятся следующие реквизиты: + +- Наименование награды (поощрения); +- Наименование, номер, дата документа, подтверждающего выдачу поощрения; +- Даты начала и окончания периода действия поощрения; +- Для начисления – сумма поощрения. Если предусмотрена, например, выдача ежемесячной премии, проставляется галка «Ежемесячно»; +- Примечание. + +Отпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определенный период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. В зависимости от трудового стажа, государства и места работы (частный сектор, государственные учреждения, особо опасные сферы деятельности, вооруженные силы и так далее) условия и продолжительность отпуска могут существенно различаться, определяясь трудовым договором, договором, конституцией, законами федерального или регионального уровня. + +![Рисунок 20 Сотрудники. Вкладка "Отпуска"](./image_21.png) + + +Во вкладке «Отпуска» отражаются следующие реквизиты: + +- Вид отпуска – вводится из справочника; +- За период работы – две даты: «с» и «по»; +- Календарных дней отпуска – исчисленное количество календарных дней отпуска; +- Дата начала и окончания отпуска; +- Для начисления в «Заработной плате» - вводится среднедневная зарплата; +- Основание. + +Взыскание — мера наказания за нарушение служебной дисциплины или каких-либо обязательств. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания: + +- замечание; +- выговор; +- увольнение на соответствующих основаниях. + +Если неправомерные действия работника привели к материальному ущербу, это может повлечь обязанность его возмещения. + +![Рисунок 21 Сотрудники. Вкладка "Взыскания"](./image_21.png) + +Во вкладке «Взыскания» вводятся следующие реквизиты: + +- Вид взыскания – вводится из справочника; +- Наименование, номер, дата документа, подтверждающего наложение взыскания; +- Примечание; +- Для удержания из зарплаты – вводится сумма удержания и галка «Ежемесячно», если предусмотрено ежемесячное удержание; +- Даты начала и окончания периода действия взыскания. + +Если по должности сотруднику полагается выдача спецодежды, для него указываются размеры одежды, обуви, головного убора и др. на вкладке «Спецодежда». Данные о размере указываются при приеме на работу или при изменении размеров сотрудника. По размерам спецодежды подбирается спецодежда на складе. + +![Рисунок 22 Сотрудники. Вкладка "Спецодежда"](./image_22.png) + +По кнопке «Печать» можно распечатать различные унифицированные отчетные формы и справки для сотрудника. + +## Приказы о переводе + +Изменения сведений о работнике – кадровые перемещения, новые условия оплаты труда, увольнение работника – также вводятся документами. В программе регистрируется все изменения для каждого работника: прием на работу и служебные перемещения, вплоть до увольнения. + +Перевод — это постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором он работает (если подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ). + +Переводом не считается и не требует согласия работника: + +- перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место; +- перемещение его в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности; +- поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения условий трудового договора. +- Переводом не считается и то обстоятельство, если структурное подразделение, в котором трудится работник, не указано в трудовом договоре. + +Все переводы делятся на: + +- временные, +- постоянные, +- переводы, осуществляемые в обязательном порядке. + +В свою очередь, временные переводы можно разделить на осуществляемые с согласия работника и переводы без согласия. + +![Рисунок 23 Реестр приказов о переводе](./image_23.png) + +В реестре приказов о переводе представлены реквизиты: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Приказ подписан – флаг. Строка при статусе «Подписан» окрашивается в желтый цвет; +- Список работников по приказу; +- Причина перевода; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. + +![Рисунок 24 Форма ввода приказа о переводе](./image_24.png) + +В шапке документа вводятся: + +- Дата приказа. Вводится при создании сотрудника; +- Номер приказа. Создается автоматически; +- Приказ подписан – флаг. Галка проставляется при реально подписанном приказе; +- Причина перевода – вводится из справочника; +- Краткое содержание – текстовое поле; +- Примечание – текстовое поле. + +Приказ может быть составлен на несколько сотрудников, если у них совпадают ключевые реквизиты. В табличной части вводятся: + +- Сотрудник – ФИО и Табельный; +- Последнее назначение – Подразделение, должность, территория, дата; +- Новое назначение – Подразделение, вводится из справочника; +- Должность – вводится из справочника – штатного расписания; +- Территория – указывается, если производственный участок расположен на нескольких территориях; +- Период работы на новом месте – две даты, начала и окончания работы; +- Вид перевода – вводится из справочника; +- Ставка – коэффициент рабочей нагрузки; +- Основная оплата – вид по справочнику и сумма; +- Надбавка – вид и сумма; +- Вид графика работы – из справочника; +- Основание (перевода) – наименование, номер, дата; +- Номер трудового договора; +- Разряд; +- Квалификация. + +На панели инструментов есть кнопки «Печать» - для распечатки приказа и «Операции» - для быстрого доступа к справочникам и работы с ними. + +## Приказы о перемещении на территории + +Перемещение на территории – разновидность перевода, связанная с изменением условий труда. + +![Рисунок 25 Реестр приказов о перемещении на территории](./image_25.png) + +В реестре приказов о переводе представлены реквизиты: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Приказ подписан – флаг. Строка при статусе «Подписан» окрашивается в желтый цвет; +- Список работников по приказу; +- Причина перемещения; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. + +![Рисунок 26 Форма ввода приказа о перемещении на территории](./image_26.png) + +В шапке документа вводятся: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Приказ подписан – флаг. Галка проставляется при реально подписанном приказе; +- Причина перемещения – вводится из справочника; +- Краткое содержание – текстовое поле; +- Примечание – текстовое поле; +- Далее следуют данные по перемещению. Подразделение, работники которого будут перемещаться; +- Территории: с какой – на какую; +- На период (две даты «с», «по»). + +Приказ может быть составлен на несколько сотрудников, если у них совпадают ключевые реквизиты. В табличной части вводятся: + +- Сотрудник – ФИО и Табельный; +- Последнее назначение – Подразделение, должность, территория, дата; +- Новое назначение – Подразделение, вводится из справочника; +- Должность – вводится из справочника – штатного расписания; +- Территория – указывается, если производственный участок расположен на нескольких территориях; +- Период работы на новом месте – две даты, начала и окончания работы. + +На панели инструментов есть кнопки «Печать» - для распечатки приказа и «Операции» - для быстрого доступа к справочникам и работы с ними. «Заполнить», «Дополнить» - для заполнения таблицы полным составом подразделения, дополнением ранее не введенных. + +## Приказы об увольнении + +Увольнение — в трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем. + +![Рисунок 27 Реестр приказов об увольнении](./image_27.png) + +В реестре приказов об увольнении представлены реквизиты: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Приказ подписан – флаг. Строка при статусе «Подписан» окрашивается в желтый цвет; +- Список работников по приказу; +- Причина увольнения; +- Постановление; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. + +![Рисунок 28 Форма ввода приказа об увольнении](./image_28.png) + +В шапке документа вводятся: + +- Дата приказа. Вводится при создании сотрудника; +- Номер приказа. Создается автоматически; +- Приказ подписан – флаг. Галка проставляется при реально подписанном приказе; +- Причина увольнения – вводится из справочника; +- Краткое содержание – текстовое поле; +- Примечание – текстовое поле; +- Приказ может быть составлен на несколько сотрудников, если у них совпадают ключевые реквизиты. + +В табличной части вводятся: + +- Сотрудник – ФИО и Табельный; +- Последнее назначение – Подразделение, должность, территория, дата; +- Основание (увольнения) – наименование документа, номер, дата. + +На панели инструментов есть кнопки «Печать» - для распечатки приказа и «Операции» - для быстрого доступа к справочникам и работы с ними. + +## Приказы об изменении оплаты труда + +Под изменением оплаты труда следует понимать, как повышение, так и уменьшение заработка. Поэтому порядок оформления приказа имеет свои нюансы в зависимости от причины изменения оклада. Ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации предписывает в обязательном порядке вносить информацию о зарплате в трудовой договор, а в случае ее изменения соблюдать установленный порядок фиксации таких нововведений. Во всех случаях потребуется сформировать дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будут прописаны новые условия работы сотрудника, и издать приказ об изменении оклада. Если изменение оплаты труда не связано с переводом на другую должность, необходимо будет внести изменения в штатное расписание. + +Инициирование изменения оклада в сторону уменьшения по инициативе работодателя допускается только в строго ограниченном перечне случаев. Общий принцип их определения зафиксирован в ст. 74 ТК РФ. Еще одним вариантом снижения зарплаты сотрудника является перевод его на другую нижеоплачиваемую работу (ст. 72.1 ТК). В этих ситуациях работодатель обязан в срок, составляющий не менее двух месяцев, в письменной форме предупредить сотрудников, которых затронет изменение оклада, о готовящихся нововведениях в организации. + +![Рисунок 29 Реестр приказов об изменение оплаты труда](./image_29.png) + +В реестре приказов об изменении оплаты труда представлены реквизиты: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Флаг – «Приказ подписан»; +- Список работников по приказу; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра и «Печать» - для распечатки приказа. + +![Рисунок 30 Форма ввода приказа об изменении оплаты труда](./image_30.png) + +В шапке документа вводятся: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Флаг – «Приказ подписан»; +- Подписанты: Руководитель и Главный бухгалтер; +- Краткое содержание документа; +- Основание; +- Примечание; +- Далее следует блок настройки работы с кнопками «Заполнить / Добавить»: +- Выбор сотрудников по подразделению. Выбирается из меню; +- С основным видом оплаты … Выбирается из меню; +- Установить вид основной оплаты. Выбирается из меню; +- На период (две даты «с», «по»); +- Сумму или коэффициент. Вводится один из параметров. В первом случае всем выбранным работникам вставится указанная сумма. Во втором – имеющаяся сумма будет изменена умножением на коэффициент. + +После ввода вышеуказанных параметров и нажатия на кнопку «Заполнить» в таблицу будут вставлены работники подразделения с новыми окладами / тарифами. Таблицу можно редактировать вручную, если, например, нужно проставить разные оклады, вставить дополнительных сотрудников и т.д. Если с момента создания приказа в подразделении появились новые сотрудники, их можно добавить в таблицу с помощью одноименной кнопки. В подписанном приказе кнопки «Заполнить / Добавить» не доступны. + +![Рисунок 31 Форма ввода приказа об изменении оплаты труда. Приказ подписан](./image_31.png) + +В табличной части документа имеются реквизиты: + +- ФИО сотрудника; +- Должность и подразделение (последние изменения); +- Территория (последние изменения); +- Дата (последние изменения); +- Период изменения (две даты «с», «по»); +- Вид основной оплаты; +- Сумма основной оплаты; +- Вид надбавки; +- Сумма надбавки. + +Флаг «Приказ подписан» может быть доступным для редактирования и серого цвета (недоступным). Недоступность говорит о том, что по сотрудникам есть более новые документы и данный приказ редактировать нельзя. + +## Приказы об изменении графика работы + +Рассматриваемый документ необходим для обеспечения правомерности изменения режима рабочего времени сотрудников компании. Такое изменение режима в общем случае должно быть согласовано посредством издания и подписания внутрикорпоративных актов, предполагающих внесение соответствующих изменений в трудовой договор или правила внутреннего распорядка. + +Основанием для одностороннего изменения режима работы сотрудников, в соответствии со ст. 74 ТК РФ, могут быть изменения организационных либо технологических условий трудовой деятельности работников фирмы. При этом работодатель вправе издать приказ, содержащий разъяснения касательно объективных причин изменений в графике работы сотрудников. + +Если же работодатель не может воспользоваться основаниями, указанными в ст. 74 ТК РФ, то для корректировки графика работы ему обязательно нужно получить согласие сотрудников, которых она касается. Если данное согласие предоставлено не будет, то издавать приказ, изменяющий рабочий график, работодатель не имеет права. + +В том случае, если имеет место изменение графика работы по инициативе работника, то основанием для издания аналогичного приказа будет служить заявление самого инициатора, то есть работника. + +![Рисунок 32 Реестр приказов об изменении графика работы](./image_32.png) + +В реестре приказов об изменении оплаты труда представлены реквизиты: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Флаг – «Приказ подписан»; +- Список работников по приказу; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра и «Печать» - для распечатки приказа. + +![Рисунок 33 Форма ввода приказа об изменении графика работы](./image_33.png) + +В шапке документа вводятся: + +- Дата приказа; +- Номер приказа; +- Флаг – «Приказ подписан»; +- Подписанты: Руководитель и Главный бухгалтер; +- Краткое содержание документа; +- Основание; +- Примечание. +- Далее следует блок настройки работы с кнопками «Заполнить / Добавить»: +- Выбор сотрудников по подразделению. Выбирается из меню; +- С графиком работы … Выбирается из меню; +- Установить график работы. Выбирается из меню; +- На период (две даты «с», «по»). + +После ввода вышеуказанных параметров и нажатия на кнопку «Заполнить» в таблицу будут вставлены работники подразделения с новыми графиками работы. Таблицу можно редактировать вручную. Если с момента создания приказа в подразделении появились новые сотрудники, их можно добавить в таблицу с помощью одноименной кнопки. В подписанном приказе кнопки «Заполнить / Добавить» не доступны. + +![Рисунок 34 Форма ввода приказа об изменении графика работы. Приказ подписан](./image_34.png) + +В табличной части документа имеются реквизиты: + +- ФИО сотрудника; +- Должность и подразделение (последние изменения); +- Территория (последние изменения); +- Дата (последние изменения); +- Период изменения (две даты «с», «по»); +- Вид графика работы. + +Флаг «Приказ подписан» может быть доступным для редактирования и серого цвета (недоступным). Недоступность говорит о том, что по сотрудникам есть более новые документы и данный приказ редактировать нельзя. + +## Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) + +Форма СЗВ М — ежемесячная отчетность в ПФР Отчетность введена в действие Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83П. Форма не громоздкая и содержит минимум информации, но сдавать ее нужно каждый месяц. Крайний срок представления — 15-ое число месяца, следующего за отчетным. + +![Рисунок 35 Реестр форм СЗВ-М](./image_35.png) + +В реестре форм СЗВ-М представлены реквизиты: + +- Дата документа; +- Номер документа; +- Отчетный период – год и месяц; +- Флаг – «Принят в ПФР»; +- Тип формы; +- Список сотрудников; +- Примечания; +- Имя xml-файла, передаваемого в ПФР. + +![Рисунок 36 Форма ввода "СЗВ-М"](./image_36.png) + +Для создания отчетной формы и файла отправки необходимо: + +- Нажать кнопку «Создать» на панели инструмента, откроется форма ввода; +- Ввести обязательные параметры отчета: отчетный период и тип формы. Год цифрами, месяц – цифрами от 1 до 12, тип выбрать из меню («ИСХД» для создания основного отчета, «ДОП» - для передачи дополнительных сведений, «ОТМН» - для отмены неправильно переданных сведений); +- Нажать кнопку «Заполнить» для формирования списка сотрудников. Кнопка «Дополнить» используется для дополнения списка вновь оформленными сотрудниками или случайно стертыми позициями; +- Возможна ручная корректировка списка, добавление или удаление информации о сотрудниках; +- Сохранить созданный отчет и создать отчетную форму для проверки (кнопка «Печать»); +- Для создания xml-файла, отправляемого в ПФР, необходимо нажать кнопку «Выгрузить»; +- Полученный xml-файл отправить в ПФР; +- При положительном результате отправки поднять в документе флаг «Принят в ПФР». + +## Сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (СЗВ-ТД, СТД-Р) + +ПФР утвердил форму СЗВ-ТД и порядок ее заполнения в постановлении Правления Пенсионного Фонда от 25.12.2019 № 730п. Крайний срок представления информации — 15-ое число месяца, следующего за отчетным. Но предоставлять ее нужно только в том случае, если в течение месяца были изменения по кадрам: прием, увольнение, наличие заявление на переход к ведению трудовых книжек в электронном виде. + +![Рисунок 37 Реестр форм СЗВ-ТД](./image_37.png) + +В реестре форм СЗВ-ТД представлены реквизиты: + +- Дата документа; +- Номер документа; +- Отчетный период – год и месяц; +- Флаг – «Принят в ПФР»; +- Список сотрудников; +- Примечания; +- Имя xml-файла, передаваемого в ПФР. + +Для создания отчетной формы и файла отправки необходимо: + +- Нажать кнопку «Создать» на панели инструмента, откроется форма ввода; +- Ввести обязательные параметры отчета: отчетный период, номер заказа. Год цифрами, месяц – цифрами от 1 до 12; +- Нажать кнопку «Заполнить» для формирования списка сотрудников. Программа анализирует перемещения сотрудников и вставляет подходящих в таблицу; +- Ручная корректировка используется для простановки дат заявлений о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде и предоставлении сведений о трудовой деятельности (СТД-Р). Если сотрудник передумал, можно поставить соответствующие галочки. Для массовой простановки дат можно использовать кнопку «Заполнить поле»; +- Для просмотра изменений трудовой деятельности сотрудников необходимо кликнуть по любому полю строки таблицы. В поле Сотрудник над таблицей появится ФИО выбранного сотрудника. При открытии вкладки «Трудовая деятельность сотрудника» можно проанализировать изменения в трудовой деятельности сотрудника; + +![Рисунок 38 Форма ввода СЗВ-ТД](./image_38.png) + +- Далее можно сохранить созданный отчет и создать отчетные формы для проверки (кнопка «Печать»); +- Для создания xml-файла, отправляемого в ПФР, необходимо нажать кнопку «Выгрузить»; +- Полученный xml-файл отправить в ПФР; +- При положительном результате отправки поднять в документе флаг «Принят в ПФР». + +## Сведения о трудовом стаже зарегистрированных лиц (СЗВ-СТАЖ) + +Отчет по форме СЗВ-СТАЖ – это ежегодная отчетность в ПФР для всех работодателей. Она предназначена для передачи в Пенсионный фонд данных о полученном физическими лицами страховом стаже у конкретного страхователя. СЗВ-СТАЖ действует с 5 марта 2017 г., утверждена Постановлением Правления Пенсионного фонда № 3п от 11.01.2017 г. Срок сдачи отчета со сведениями за год – 1 марта следующего года. Если 1 марта – выходной или нерабочий праздничный день, то крайний срок подачи отчета переносится на ближайший рабочий день. + +Страхователи обязаны выдавать копии сданной в ПФР формы при обращении любого сотрудника и подрядчика (исполнителя по договору). Срок выдачи – 5 календарных дней с даты обращения (письменного или устного). Также работодатели должны выдавать СЗВ-СТАЖ всем сотрудникам и подрядчикам (исполнителям) в день увольнения/прекращения договора, на вознаграждение по которому начислялись страховые взносы. Каких-либо заявлений в таком случае не требуется. Физическому лицу во всех случаях выдаются выписки из формы с данными только по нему самому. + +![Рисунок 39 Реестр СЗВ-СТАЖ](./image_39.png) + +В реестре форм СЗВ-СТАЖ представлены реквизиты: + +- Дата документа; +- Номер документа; +- Отчетный период – год; +- Флаг – «Принят в ПФР»; +- Тип формы; +- Список сотрудников; +- Примечания; +- Имя xml-файла, передаваемого в ПФР. + +## Построитель отчетов по кадрам + +Аналитический отчет по работникам предоставляет возможность сформировать разнообразные списки работников организации, отобранные и сгруппированные по различным критериям. + +![Рисунок 40 Построитель отчетов по кадрам](./image_40.png) + +Есть возможность создавать отчет, с нужными вам полями и условиями выборки. Для этого необходимо создать документ, во вкладке «Список полей» – указать поля для отчета. + +![Рисунок 41 Вкладка «Список полей»](./image_41.png) + +Во вкладке «Условия выбора» наложить фильтры по справочникам. + +![Рисунок 42 Вкладка «Условия выбора»](./image_42.png) + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..d9ba7c2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..3e745d5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..52b1571 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..4d9eb8a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..52a1501 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..5441c12 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..3a900ea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..bf1fe84 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..52b9202 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..4ba3ab7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..1fb7c2a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..d2cabec Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..fbb4161 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..b4d461a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..f9849bb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..c9cc316 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..ef2b8b4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..7cf99c1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..37c3f76 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..bc33dd5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..247504d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..ab4fff5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..002d7af Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..15dd8ad Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_31.png new file mode 100644 index 0000000..5f0ead4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_32.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_32.png new file mode 100644 index 0000000..90e342c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_33.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_33.png new file mode 100644 index 0000000..8657df1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_34.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_34.png new file mode 100644 index 0000000..2a8b7aa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_35.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_35.png new file mode 100644 index 0000000..cd3ebd4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_36.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_36.png new file mode 100644 index 0000000..cf15931 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_37.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_37.png new file mode 100644 index 0000000..30d4695 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_38.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_38.png new file mode 100644 index 0000000..10f3831 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_39.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_39.png new file mode 100644 index 0000000..4f00291 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..8fa7814 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_40.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_40.png new file mode 100644 index 0000000..25243a3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_41.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_41.png new file mode 100644 index 0000000..2f832e1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_42.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_42.png new file mode 100644 index 0000000..84c0ff6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_42.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..1fb0ad7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..4542b51 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..d1714b4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..46e655a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..395d28f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства.md b/docs/Lexema-ERP/Учет производства.md new file mode 100644 index 0000000..42621db --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет производства.md @@ -0,0 +1,95 @@ +# Учет производства + +Модуль «Учет производства» позволяет учитывать производственные процессы от момента передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции. + +![Рисунок 1 Учет производства в главном меню](./image1.png) +Основой учета процессов выпуска готовой продукции является документ «Нормы». + +## Нормы + +**Нормы** - документ, в котором расписывается количество материалов, необходимых для производства готовой продукции. Для того чтобы открыть реестр, документ, необходимо открыть модуль «Учет производства» и выбрать документ «Нормы», откроется реестр. + +![Рисунок 2 Реестр справочника "Нормы"](./image2.png) +Новый документ создается по нажатию на кнопку![](./image3.png) Откроется документ. + +![Рисунок 3 Незаполненная форма документа "Нормы"](./image4.png) +В документе необходимо заполнить поля: + +**- Изделие** - готовая продукция, выбирается из справочника номенклатур. + +**- Контрагент** - организация, для которой изготавливается продукция. + +**- Примечание** - текстовое поле для ввода дополнительной информации по норме. + +**- Номер** - поле заполняется автоматически при сохранении документа. + +После заполнения полей необходимо заполнить табличную часть. Новая строка добавляется по кнопке![](./image5.png) и в столбце «Код/Наименование материала» выбирается номенклатура сырья, затем в колонке «Кол-во» заполняется количество сырья на 100 частей полимера, в колонке «Навеска» указывается количество сырья на вес готовой продукции. + +![Рисунок 4 Выбор номенклатуры, входящей в состав готовой продукции](./image6.png) + +![Рисунок 5 Форма документа "Нормы" зполненным перечнем номенклатур](./image7.png) + +## Производственные операции + +![Рисунок 6 Производсенные операции в главном меню](./image8.png) +Документ предназначен для учета операций, совершаемых при изготовлении готовой продукции. + +![Рисунок 7 Реестр справочника "Производственные операции"](./image9.png) +Для создания новой производственной операции необходимо нажать на панели инструментов кнопку ![](./image3.png) и заполнить поля: + +Наименование - развернутое наименование производственной операции + +Родитель в обозревателе - в данном поле необходимо указать аналитику, для которой производственная операция будет являться дочерним элементом. + +Период действия с ...по... - если операция вводится только на определенный период, то необходимо заполнить период действия данного документа. + +Содержание - в данном поле при необходимости можно расписать подробные сведения по производственной операции. + +Также в табличной части можно указать характеристики, которые должны быть у производственной операции, например, Время в минутах, Дата, и др. + +![Рисунок 8 Добавление характеристики в документе "Производственная операция"](./image10.png) +![Рисунок 9 Заполненная форма документа "Производственные операции"](./image11.png) + +## Технологические карты + +Данный документ предназначен для отражения режима изготовления готовой продукции: какие операции выполняются при изготовлении ГП, какое сырье используется в той или иной операции. + +Чтобы открыть документ необходимо развернуть группу «Учет производства» и выбрать документ «Технологические карты». + +![Рисунок 10 Технологические карты в главном меню](./image12.png) +Откроется реестр документов + +![Рисунок 11 Реестр документов "Технологические карты"](./image13.png) +Для создания нового документа необходимо нажать на панели инструментов кнопку ![](./image3.png). Технологическая карта содержит следующие поля: + +Номер, \*дата -- номер документу присваивается автоматически при сохранении документа, дата заполняется по умолчанию текущей датой, при необходимости дату можно скорректировать. + +**Статус** - по умолчанию заполняется значением «Создано». + +**Действует (с/по)** - поля заполняются в том случае, если данная технологическая имеет ограниченный срок использования, по истечению которого по данной карте не должны вестись производственные процессы. + +**Изделие** - в данном поле необходимо выбрать из выпадающего списка номенклатуру, которая будет изготовлена в ходе производственного процесса по данной технологической карте. + +**Контрагент** - данное поле заполняется в тех случаях, когда для разных контрагентов процесс производства одного и того же изделия отличается. + +**Норма** - в данном поле выбирается норма изготовления готовой продукции. Список фильтруется по указанному изделию, если список пустой, значит нет действующей нормы для изготовления готовой продукции, указанной в поле «Изделие». + +**Примечание** - поле, в которое можно внести дополнительные сведения по документу. + +В документе также отражаются характеристики готовой продукции в виде таблицы, табличная часть заполняется автоматически при выборе номенклатуры в поле «Изделие» значениями, указанными в номенклатуре. При необходимости данные можно скорректировать, нажав на «[Править]{.underline}». + +![Рисунок 12 Таблица характеристик готовой продукции в документе "Технологические карты"](./image14.png) +Для того чтобы отразить, какие операции необходимо выполнить для изготовления ГП, в технологической карте есть табличная часть Производственные операции. + +Операции в таблицу добавляются по кнопке ![](./image15.png). В появившейся пустой строке в поле «Операции» необходимо из выпадающего списка выбрать производственную операцию. + +![Рисунок 13 Выбор производственной операции в "Технологической карте"](./image16.png) +Подразделение, в котором должна выполняться данная операция, выбирается также из выпадающего списка или через Обозреватель аналитики по кнопке ![](./image17.png) + +![Рисунок 14 Выбор подразделения в "Технологической карте"](./image18.png) +Также в форме технологической карты представлена таблица номенклатур и характеристик производственных операций. Для каждой операции свой перечень номенклатур и характеристик. Т.е. при позиционировании курсора в табличной части производственных операций на определенной строке, в таблице номенклатур и характеристик отражается свой перечень номенклатур и характеристик, относящийся к этой операции. Таким образом в документе можно увидеть, какое сырье в какой производственной операции задействуется, при каких условиях (характеристики) будет проходить процесс. + +![Рисунок 15 Таблица номенклатур в "Технологической карте"](./image19.png) +Значения характеристик производственной операции по умолчанию берется из справочника «Производственные операции». Если значение характеристики необходимо скорректировать, то необходимо нажать на «[Править]{.underline}» в нужной строке. + +![Рисунок 16 Таблица характеристик в "Технологической карте"](./image20.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image1.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image1.png new file mode 100644 index 0000000..330889b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image10.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image10.png new file mode 100644 index 0000000..61310dc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image11.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image11.png new file mode 100644 index 0000000..0cfbd23 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image12.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image12.png new file mode 100644 index 0000000..f7b2486 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image13.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image13.png new file mode 100644 index 0000000..0d42ac3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image14.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image14.png new file mode 100644 index 0000000..8547f6a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image15.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image15.png new file mode 100644 index 0000000..c3976c4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image16.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image16.png new file mode 100644 index 0000000..03918b1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image17.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image17.png new file mode 100644 index 0000000..4882253 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image18.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image18.png new file mode 100644 index 0000000..3c56c2a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image19.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image19.png new file mode 100644 index 0000000..5cc2e65 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image2.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image2.png new file mode 100644 index 0000000..a30116f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image20.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image20.png new file mode 100644 index 0000000..0d7dedd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image3.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image3.png new file mode 100644 index 0000000..9dceac8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image4.png new file mode 100644 index 0000000..2510e2b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image5.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image5.png new file mode 100644 index 0000000..e97e296 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image6.png new file mode 100644 index 0000000..e26cf5a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image7.png new file mode 100644 index 0000000..50dddaf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image8.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image8.png new file mode 100644 index 0000000..edcb1b6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image9.png b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image9.png new file mode 100644 index 0000000..f0f9ab7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/image9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md new file mode 100644 index 0000000..7f2d48a --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md @@ -0,0 +1,462 @@ +# Учет товарно-материальных ценностей и услуг + +Контроль над наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия – это одна из задач бухгалтерского учета, пересекающаяся с задачами складского учета. + +В системе реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, партий и складов. Дополнительно могут учитываться таможенные декларации и страна происхождения. + +Предусматривается в системе проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков). + +## Приходная накладная + +Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная». + +С помощью этого документа можно отразить операции: + +- покупка товаров, +- поступление товаров и материалов в переработку, +- покупка оборудования, +- покупка товаров через подотчетное лицо, +- поступление товаров на забалансовые счета. + +Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др. + +Документ поступления товаров и услуг проводится по бухгалтерскому и налоговому учету. Счета учета заполняются в соответствии с заданными значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов. + +При поступлении ценностей сумма НДС в бухгалтерском учете относится в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Счет задается в документе и подставляется при вводе номенклатурной позиции. + +При отражении поступлений на забалансовые счета (004 «Товары, принятые на комиссию», 003 «Материалы, принятые в переработку») заполняется только дебетовая сторона, кредитовая - остается пустой. + +Бухгалтерский и налоговый учет оборудования ведется аналогично товарам. Счета учета оборудования задаются в документе в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Под оборудованием понимается как оборудование, требующее монтажа (счет 07 «Оборудование к установке»), так и не требующее монтажа (счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств»). НДС в этом случае учитывается обособленно от других ценностей (например, на субсчете 19 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»). + +В документе можно отразить поступление приобретенных объектов незавершенного строительства и т.п. + +Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры». + +Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная». + +Документ «Приходная накладная» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 1 Выбор в меню документа «Приходная накладная»](./image_1.png) + +При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода. + +![Рисунок 2 Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](./image_2.png) + +Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». + +После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. + +![Рисунок 3 Реестр приходных накладных](./image_3.png) + +При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. + +В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки: + +- «Проводки» - позволяющий перепровести текущие проводки ; +- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ ; +- «Операции» - функция позволяет создать документ на основании выбранного документа прихода; +- «Печать» для печати отчетов выделенных в реестре документов; +- «Содержимое документа» - функция, позволяющая просмотреть табличную часть выбранного документа. + +Чтобы создать новый документ необходимо нажать кнопку «Создать», для редактирования – кликнуть по выбранной записи в реестре. Откроется форма: + +![Рисунок 4 Форма редактирования приходной накладной](./image_4.png) + +Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию: + +- Расчетная дата – заполняется датой создания документа; +- Номер приходного ордера – порядковый номер документа в организации, формируется при сохранении документа; +- Статус документа. Поле может принимать значения: «Создан», «Проверен», «Принят к учету». По умолчанию проставляется статус «Создан». +- Ставка НДС – реквизит из документа поставщика (подключен справочник ставок НДС). По умолчанию ставится ставка 20%, заполняется из настроек учетной политики. +- Дебет, Кредит - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроек учетной политики». + +Обязательные для заполнения поля: + +- Место хранения* – указывается склад, на который приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, получающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); +!!! note + При заполнении поля «Место хранения» автоматически заполняется поле «Подразделение». +- Поставщик – указывается поставщик из справочника контрагентов. + +Остальные поля формы: + +- Номер накладной поставщика, дата накладной – заполняется из документов поставщика; +- № и дата счет-фактуры – заполняется из документов поставщика; +- Подотчетник (аванс. отчет) – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку; +- Договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не виден в меню, нужно проверить его статус. В меню попадают только те договоры, статус которых «Утвержден (подписан)»; +- Спецификация (подключен справочник Приложений к договору). Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Настройка статуса приложения к договору аналогична настройке статуса договора; +- Нажатие на кнопку «Показать спецификацию» при незаполненной информации о договоре и спецификации вызывает сообщение «Заполните информацию о договоре и спецификации»; +- Примечание – текстовое поле, не обязательно для заполнения; +- Проект – подключен справочник проектов. + +Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. Ввод номенклатуры возможен двумя способами. + +**Первый способ** – ввод данных в таблицу вручную: + +- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля ![](./image_5.png) + +- Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически. +- Количество; +- Суммовые поля. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически. +- Бухгалтерские счета – Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета. + +**Второй способ** ввода ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. + +![Рисунок 5 Окно спецификации в приходной накладной](./image_6.png) + +Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. + +Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. +При нажатии «Вставить все» вставляется информация из колонки «Осталось оприходовать». +При нажатии «Вставить кол-во» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Вставить количество». + +Второй способ вставки номенклатуры в содержимое документа – предпочтительнее, т.к. в этом случае происходит автоматическое закрытие строк документа «Приложение к договору». В случае, если в документ вставлены все позиции из спецификации, статус «Приложения к договору» меняется на "Исполнен". + +После проверки правильности записей в таблице необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: + +![Рисунок 6 Журнал проводок в приходной накладной](./image_7.png) + +В окне показаны «свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. + +![Рисунок 7 Окно проводок с учетом количества и номера партии в приходной накладной](./image_8.png) + +Документ «Приходная накладная» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка. + +## Приход услуг + +Для регистрации оказанных услуг используется документ «Приход услуг». + +Для того, чтобы войти в реестр документов в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг» + +![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](./image_9.png) + +Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать» откроется реестр документов за заданный период. + +![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](./image_10.png) + +Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: + +![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](./image_11.png) + +Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность + +На вкладке «Основная» необходимо заполнить поля: + +- Подотчетник, если приход по авансовому отчету +- Поставщик (из счета-фактуры) +- Договор (выбрать из существующих договоров по контрагенту) +- Приложение (если имеется) +- Статья затрат, Подразделение, Проект, Ставка НДС, Счета + +Чтобы заполнить табличную часть нужно нажать кнопку «Добавить». + +![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](./image_12.png) + +Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter + +![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](./image_13.png) + +Заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п. +Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить» + +Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов. + +![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](./image_14.png) + +## Авансовый отчет + +Расчеты с подотчетными лицами оформляются документом «Авансовый отчет». + +Для того, чтобы войти в реестр документов в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет» + +![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](./image_15.png) + +Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода: + +![Рисунок 15 Выбор расчетного периода](./image_16.png) + +Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать» откроется реестр документов за заданный период. + +![Рисунок 16 Реестр документов "Авансовый отчет"](./image_17.png) + +Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: + +![Рисунок 17 Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](./image_18.png) + +Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение +Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет». + +Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить» + +![Рисунок 18 Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](./image_19.png) + +**Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. +При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанных в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»). +По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы + +![Рисунок 19 Отчетные формы](./image_20.png) + +Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов + +![Рисунок 20 Кнопки панели инструментов](./image_21.png) + +Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов + +![Рисунок 21 Экспорт проводок в баланс](./image_22.png) + +## Входной контроль + +Для работы с актом входного контроля необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля». + +![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Акт входного контроля"](./image_23.png) + +При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода. + +![Рисунок 23 Выбор расчетного периода](./image_24.png) + +!!! note + При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». + +После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. + +![Рисунок 24 Реестр документов "Акт входного контроля"](./image_25.png) + +В реестре справа налево представлены следующие реквизиты документов: + +- Поле для выделения документа; +- Номер; +- Проект; +- Поставщик; +- Договор; +- Приложение к договору; +- Статус; +- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа; +- Код документа. + +Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать», открывается форма документа. + +Необходимо заполнить следующие поля: + +- Номер акта; +- Дата акта – заполняется по умолчанию при создании текущей датой; +- Проект – выбирается из справочника проектов; +- Направление – выбирается из справочника направлений; +- Статус – выбор из справочника статусов; +- Этап проекта – выбирается из справочника этапов проекта; +- Стадия этапа; +- Поставщик – выбор из справочника Контрагентов; +- Договор – выбор из списка договоров, заключенных с Поставщиком по указанному проекту; +- Приложение к договору – выбор из списка приложений к указанному договору; +- Приходная накладная - выбор из списка приходных накладных со статусом «Входной контроль», где указано выбранное приложение к договору и договор; +- Примечание – текстовое поле для ввода примечания по акту. + +!!! note + При переводе Статуса документа на «Согласовано» изменяется статус Приходной накладной на «Проверено». + +![Рисунок 25 Выбор Приходной накладной](./image_26.png) + +## Приход из производства + +Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу документом **«Приход из производства»**. + +Основные реквизиты документа: + +**Наименование номенклатуры** – выпущенная продукция, полуфабрикат или материал. Указывается в табличной части. Значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатура» и является обязательным для заполнения. +Количество - количество выпущенной продукции в единице хранения остатков. Заполнение реквизита является обязательным. + +**Учетная цена** - стоимость единицы номенклатуры по плану, реальная себестоимость будет посчитана в конце отчетного периода. + +**Сумма в учетных ценах** - плановая сумма выпуска. + +**Счет учета (Дебет)** - счет бухгалтерского учета выпущенной продукции (например, 43 «Готовая продукция»). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основании данных из справочника номенклатуры. + +**Счет затрат (Кредит)** - счет бухгалтерского учета затрат по выпуску продукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции в зависимости от вида подразделения организации. Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства – счет 23. + +При проведении документа данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса. + +## Накладная на перемещение + +В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет. + +С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры: + +- отпуска со склада на производственные нужды; +- перемещения между складами или материально ответственными лицами; +- возврата на склад неиспользованных МПЗ; +- сдачи на склад готовой продукции, возвратных отходов, брака и материалов, образовавшихся при ликвидации ОС. + +В торговых организациях для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична. + +Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы. + +![Рисунок 26 Выбор в меню документа Накладная на перемещение](./image_27.png) + +Откроется реестр документов. + +![Рисунок 27 Реестр накладных на перемещение](./image_28.png) + +При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. + +Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода. + +![Рисунок 28 Форма ввода накладной на перемещение](./image_29.png) + +Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены: + +- Дата накладной – текущей датой. Номер формируется при сохранении документа; +- Статус документа. По умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено». Проводки создаются при сохранении ордеров со статусом «Создан»; +- Дебет - балансовый счет, по умолчанию пустой, заполняется из настроек учетной политики + +Обязательные поля: +- «От кого», «Кому» типа «Место хранения». Заполняются из одного и того же справочника. Значения «склад», - «МОЛ», «прочее место хранения» - равнозначны. +- Поле «Остатки по счету» определяет кредитовый балансовый счет для проводок и параметр выборки остатков на складе. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. +- Поле «Дебет» - необязательное для ввода. Но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления. +- Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно: + +![Рисунок 29 Окно "Остатки на складе"](./image_30.png) + +В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе. + +- Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ. + +Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно + +![Рисунок 30 Накладная на перемещение. Журнал проводок](./image_31.png) + +В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. + +![Рисунок 31 Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](./image_32.png) + +Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок». +По кнопке «Печать» выводятся отчетные формы к документу. + +## Акт списания + +Выбытие ценностей со склада может быть оформлено с помощью документа «Акт списания». +Также документ позволяет обеспечить учет затрат на выпуск готовой продукции. + +Документ находится в главном меню системы. + +В шапке документа указывается склад, с которого осуществляется списание материалов в производство. +В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать: + +- подразделение, +- статья затрат, +- проект. + +## Расходная накладная + +Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». + +Документ находится в главном меню системы. + +![Рисунок 32 Выбор пункта меню «Расходная накладная»](./image_33.png) + +При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода. + +![Рисунок 33 Выбор расчетного периода документа «Расходная накладная»](./image_34.png) + +!!! note + При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». + +После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. + +![Рисунок 34 Реестр документов «Расходная накладная»](./image_35.png) + +При работе с реестром можно просматривать расходные накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. + +В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки: + +- «Проводки» - позволяющий перепровести текущие проводки «Проводки»; +- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ «Копировать»; +- «Печать» для печати отчетов выделенных в реестре документов «Печать». + +Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать», открывается форма документа. + +![Рисунок 35 Форма редактирования расходной накладной](./image_36.png) + +Поля, заполненные по умолчанию: + +- «Дата накладной (расчетная)» - по умолчанию вставляется текущая дата. Номер формируется при сохранении документа; +- «Дата счета-фактуры» - по умолчанию вставляется текущая дата. Номер с/ф вводится автоматически по настроенному шаблону. +- «Статус документа» - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»; +- «Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС» - копируется из настроек учетной политики предприятия. +Обязательные для заполнения поля: +- «Место хранения*» – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); поле «Подразделение» заполняется при заполнении поля «Место хранения*» автоматически; +- «Покупатель*» - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация. + +Остальные поля документа: + +- «Счет» - определяет бухгалтерский счет, на котором учитываются материалы. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. +- «Договор» - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; +- «Спецификация» - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; +- «Основание» – текстовое поле; +- «Примечание» – текстовое поле; +- «Проект» - подключен справочник проектов. + +Далее следует таблица с перечислением реализуемых ТМЦ. + +Ввод номенклатуры возможен двумя способами. + +**Первый способ – Ввод из остатков на складе**. + +- Для этого нужно нажать на кнопку «Остатки на складе». На экране появится окно с остатками на складе, отфильтрованными по счету, указанному слева от кнопки «Остатки на складе»: + +![Рисунок 36 Окно остатков на складе](./image_37.png) + +- По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой; +- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа; +- Из остатков в таблицу для расчета перемещаются данные: Количество, Цена учетная, Ставка НДС. + +**Второй способ – Ввод из спецификации**. + +- Нажать на кнопку «Показать спецификацию». На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации + +![Рисунок 37 Окно Остатки по спецификации в документе «Расходная накладная»](./image_38.png) + +- Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось по спецификации». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки «Осталось по спецификации», и указанное количество вставится в колонку «Отпустить». +- Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления. +- Из спецификации в таблицу для расчета перемещаются данные: Количество, Цена с НДС, Цена без НДС, Ставка НДС, из остатков – Цена учетная. + +Нажать на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: + +![Рисунок 38 Журнал проводок в документе «Расходная накладная»](./image_39.png) + +В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. + +![Рисунок 39 Журнал проводок с учетом количества номенклатуры](./image_40.png) + +По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров. + +## Инвентаризационная опись + +Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций. + +Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**. + +Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость». + +При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения – и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей. + +Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций. + +![Рисунок 40 Форма редактирования документа «Инвентаризационная опись»](./image_41.png) + +Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки». + +Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Учетные данные/ Количество» и не редактируются. + +В графу «Фактические данные/Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. + +В графах «Излишки» и «Недостача» фиксируются отклонения между реальным остатком, зафиксированном в результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета. + +В графу «Учетные данные/Сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов. + +В графу «Учетные данные/Цена» выводится цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Сумма». Поле редактируется для внесения цены по позиции, обнаруженной на складе, но при отсутствии по учетным данным. + +Проведение документа не производит никакого отражения в проводках баланса, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: **«Акт списания»** и **«Приход излишков»**. + +Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Приход излишков» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Акт списания» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. + +После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости. + +Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку «Печать». diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_1.png new file mode 100644 index 0000000..d8f21d2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_10.png new file mode 100644 index 0000000..b09b7ae Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_11.png new file mode 100644 index 0000000..bd889f4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_12.png new file mode 100644 index 0000000..6d9e808 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_13.png new file mode 100644 index 0000000..8e4e3a5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_14.png new file mode 100644 index 0000000..0fffd03 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_15.png new file mode 100644 index 0000000..528fccf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_16.png new file mode 100644 index 0000000..5fbedd3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_17.png new file mode 100644 index 0000000..944190a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_18.png new file mode 100644 index 0000000..041ba1d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_19.png new file mode 100644 index 0000000..f1c7010 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_2.png new file mode 100644 index 0000000..bb75ac7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_20.png new file mode 100644 index 0000000..b751e32 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_21.png new file mode 100644 index 0000000..277e5d6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_22.png new file mode 100644 index 0000000..d07f71d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_23.png new file mode 100644 index 0000000..01a3f20 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_24.png new file mode 100644 index 0000000..b863924 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_25.png new file mode 100644 index 0000000..6a1df76 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_26.png new file mode 100644 index 0000000..c46545f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_27.png new file mode 100644 index 0000000..745cbc0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_28.png new file mode 100644 index 0000000..7c0f545 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_29.png new file mode 100644 index 0000000..416f01c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_3.png new file mode 100644 index 0000000..b84842d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_30.png new file mode 100644 index 0000000..038c7d4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_31.png new file mode 100644 index 0000000..c262214 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_32.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_32.png new file mode 100644 index 0000000..d8dde30 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_33.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_33.png new file mode 100644 index 0000000..e2ec6bb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_34.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_34.png new file mode 100644 index 0000000..7f33501 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_35.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_35.png new file mode 100644 index 0000000..df6ebae Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_36.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_36.png new file mode 100644 index 0000000..45e1274 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_37.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_37.png new file mode 100644 index 0000000..f9cb164 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_38.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_38.png new file mode 100644 index 0000000..0121f5b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_39.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_39.png new file mode 100644 index 0000000..883e2ba Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_4.png new file mode 100644 index 0000000..997a66c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_40.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_40.png new file mode 100644 index 0000000..fcd67eb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_41.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_41.png new file mode 100644 index 0000000..7fd0d39 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_5.png new file mode 100644 index 0000000..1b7d4a2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_6.png new file mode 100644 index 0000000..7760111 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_7.png new file mode 100644 index 0000000..0f56b0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_8.png new file mode 100644 index 0000000..a999a1d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_9.png new file mode 100644 index 0000000..d897563 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image_9.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome.md b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome.md new file mode 100644 index 0000000..b0aa780 --- /dev/null +++ b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Очистка истории браузера Google Chrome + +1. Зайдите в настройки  Google Chrome (правый верхний угол браузера, кнопка «три полоски») + +![](./media/image1.png) + +![](./media/image2.png) + +![](./media/image3.png) + +2. Раздел История. У Вас должно отобразиться окно примерного содержания + +![](./media/image4.png) + +3. Нажмите кнопку Очистить  историю + +![](./media/image5.png) + +4. У Вас появится диалоговое окно, в котором необходимо выставить параметры следующим образом\ + +!!! warning + + В поле «Удалить указанные ниже элементы» значение  **ЗА ВСЕ ВРЕМЯ** + +![](./media/image6.png) + +5. После этого нажмите в этом маленьком окне Очистить историю. Дождитесь окончания очистки истории. + +![](./media/image7.png) + +6. Перезайдите в браузер Google Chrome diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image1.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..79f9cb3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image2.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..dfd1849 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image3.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..ea61470 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image4.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..9fac268 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image5.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..5cf04e2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image6.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..204a510 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image7.png b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..67ae495 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/media/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/index.md b/docs/User manual/docflow/index.md new file mode 100644 index 0000000..768ba9d --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/index.md @@ -0,0 +1,2 @@ +Описание модуля документооборота + diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки.md b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки.md new file mode 100644 index 0000000..1f00210 --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки.md @@ -0,0 +1,81 @@ +# Инструкция по работе с документом "Группы рассылки" + +## Общее описание назначения документа + +Документ "Группы рассылки" предназначен для формирования списка рассылки, который может состоять из всех сотрудников выбранных подразделений, из всех сотрудников выбранных подразделений с исключением тех сотрудников, которые добавлены в таблицу "Исключить" и из конкретных пользователей, выбранных в таблице "Пользователи". + +## Описание функционала документа + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Документооборот.Администрирование" найти документ "Группы рассылки". + +![Рисунок 1 Поиск документа "Группы рассылки" в главном меню](./image1.png) + +После выбора нужного документа в главном меню откроется реестр документов. + +![Рисунок 2 Реестр документа "Группы рассылки"](./image2.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верней панели инструментов +![](./image3.png) + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: +![Рисунок 3 Документ "Группы рассылки"](./image4.png) + +Поле "Наименование" группы рассылки заполняется пользователем (поле текстовое). Поля "Своя организация" и "Тип документа" выбираются из справочников. + +![Рисунок 4 Документ Справочник "Своя организация"](./image5.png) + +Например, если выбран тип документа "Локально-нормативный документ(ЛНД)", то эту группу рассылки можно будет выбрать в окне список рассылок документа ЛНД. + +![Рисунок 5 Документ Справочник "Тип документа"](./image6.png) + +Табличные части "Подразделения", "Пользователи", "Исключить" заполняются добавлением новой строки в таблицу. + +Например, при выборе в документе "Группы рассылок" конкретного подразделения, система в список рассылок занесет всех сотрудников, которые относятся к выбранному подразделению. + +Заполнение таблицы "Пользователи" необходимо в том случае, если требуется сделать рассылку сотрудникам, которые работают в разных подразделениях. + +Таблица "Исключить" позволит сделать такой сценарий рассылки как: сделать рассылку всем сотрудникам подразделении "А" кроме тех кто в таблице "Исключить". + +![Рисунок 6 Заполненный документ "Группы рассылок"](./image7.png) + +Перейдем в документ "Локально-нормативный документ" для настройки списка рассылок. Нажмем на кнопку "Список рассылки": + +![Рисунок 7 Открытие "Списка рассылки" в Локально-нормативном документе](./image8.png) + +Чтобы выбрать группу рассылки, необходимо нажать на кнопку "Группа рассылки": + +![Рисунок 8 Выбор группы рассылки](./image9.png) + +Если уже заведены группы рассылки с соответствующим типом документа, то в окне отобразиться список с наименованиями групп рассылки: + +![Рисунок 9 Список с наименованиями групп рассылки](./image10.png) + +Выбираем нужную группу рассылки и нажимаем "Ок": + +![Рисунок 10 Интерфейс выбора группы рассылок](./image11.png) + +Все пользователи из подразделения "Отдел разработки" за исключением Каргина А.А. получат оповещение на почту с целью ознакомиться с документом. + +В нижней области "Текст сообщения" можно внести текст для ознакомления, и с помощью кнопки "Добавить сообщения для участников" это сообщение перенесется автоматически в колонку таблицы. + +![Рисунок 11 Формирование списока рассылки](./image12.png) + +Для того чтобы отправить документ на ознакомление нужно выбрать пользователя/пользователей и нажать на кнопку "Отправить": + +![Рисунок 12 Отправка документа на ознакомление](./image13.png) + +После нажатия на кнопку отправить всем выбранным пользователям приходит письмо на почту, которая указана при регистрации пользователя: + +![Рисунок 13 Отправка документа на ознакомление](./image14.png) + +Также у пользователя в окне документооборота появится новый документ: + +![Рисунок 14 Новый документ в окне документооборота](./image15.png) + +Пользователю необходимо ознакомиться с пришедшим документом и подтвердить ознакомление, нажав на кнопку "Подтвердить ознакомление": + +![Рисунок 15 Подтверждение ознакомления с документом](./image16.png) + +Пользователь подтвердивший ознакомление с документом в списке рассылок выделяется зеленым цветом: + +![Рисунок 16 Ознакомление с документом](./image17.png) diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image1.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image1.png new file mode 100644 index 0000000..00877a1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image10.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image10.png new file mode 100644 index 0000000..9a2942c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image10.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image11.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image11.png new file mode 100644 index 0000000..45e7213 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image11.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image12.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image12.png new file mode 100644 index 0000000..2c9b175 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image12.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image13.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image13.png new file mode 100644 index 0000000..301b565 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image13.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image14.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image14.png new file mode 100644 index 0000000..312365e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image14.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image15.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image15.png new file mode 100644 index 0000000..16ec75f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image15.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image16.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image16.png new file mode 100644 index 0000000..078d983 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image16.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image17.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image17.png new file mode 100644 index 0000000..bcbf516 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image17.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image2.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image2.png new file mode 100644 index 0000000..5ba3f10 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image3.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image3.png new file mode 100644 index 0000000..c983ec2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image4.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image4.png new file mode 100644 index 0000000..5374437 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image5.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image5.png new file mode 100644 index 0000000..1bed13b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image6.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image6.png new file mode 100644 index 0000000..e5e7766 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image7.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image7.png new file mode 100644 index 0000000..0f135c6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image8.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image8.png new file mode 100644 index 0000000..5ad9b63 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image8.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image9.png b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image9.png new file mode 100644 index 0000000..746caa8 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Группы рассылки/image9.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку.md b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку.md new file mode 100644 index 0000000..e22e3b1 --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку.md @@ -0,0 +1,56 @@ +# Заявка в техподдержку + +## Заявка в техподдержку + +В группе «Документооборот. Документы» выбрать пункт «Заявка в Техподдержку»: + +![Рис. 1 Заявка в Техподдержку](./media/image1.png) + +Откроется реестр: + +![Рис. 2 Заявка в Техподдержку](./media/image2.png) + +Нажать на кнопку +![](./media/image3.png) в реестре. Откроется форма для создания новой заявки: + +![Рис. 3 Заявка в Техподдержку](./media/image4.png) + +Далее необходимо заполнить поля "Суть обращения", "Текст заявки", "Подразделение", "Приоритет", "Тип заявки", при необходимости добавить вложение(например скриншот экрана). + +![Рис. 4 Заполнение полей](./media/image5.png) + +Далее необходимо нажать кнопку +![](./media/image6.png) на панели: + +![Рис. 5 Маршрут заявки](./media/image7.png) + +В открывшемся окне нажать кнопку +![](./media/image8.png) + +Создастся маршрут следующего типа: + +| Этап | | +| ---- | -------- | +1 этап | Инициатор +2 этап | Исполнитель (добавляется регистратором) +3 этап | Инициатор (Проверка исполнения) + +![Рис. 6 Маршрут заявки](./media/image9.png) + +Нажать кнопку +![](./media/image10.png), после чего документ отправится по маршруту. + +Исполнитель выполняет запрос, после завершения нажимает +![](./media/image10.png). Автору приходит уведомление об исполнении. + +## Добавление вложения + +Для добавления вложения необходимо нажать на кнопку +![](./media/image11.png) +Далее в открывшемся окне нажать +![](./media/image12.png) +и выбрать необходимый файл. + +![Рис. 5 Вложение](./media/image13.png) + +![Рис. 5 Добавление вложения](./media/image14.png) diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image1.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..42c899e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image10.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..1051871 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image10.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image11.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image11.png new file mode 100644 index 0000000..bc5f5a5 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image11.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image12.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image12.png new file mode 100644 index 0000000..fa8fa35 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image12.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image13.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image13.png new file mode 100644 index 0000000..efa7713 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image13.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image14.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image14.png new file mode 100644 index 0000000..53c06f3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image14.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image2.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..b1aac78 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image3.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..ff1194f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image4.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..2610bc9 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image5.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..c3d64e4 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image6.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..225435f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image7.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..495b89e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image8.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..a488a22 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image8.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image9.png b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..3570249 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявка в техподдержку/media/image9.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников.md b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников.md new file mode 100644 index 0000000..a121fa7 --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников.md @@ -0,0 +1,52 @@ +# Инструкция по работе с документом "Заявления от сотрудников" + +## Общее описание назначения документа + +Документ "Заявления от сотрудников" предназначен для создания документов-заявлений, которые требуется отправить по маршруту к определенным сотрудникам для утверждения. Например, к данной группе относятся: Заявление на отпуск для всех, Заявление на дополнительно оплачиваемый день отдыха за сдачу крови, Заявление на дополнительно оплачиваемый день, Заявления на отпуск без сохранения заработной платы и т.д. + +## Описание функционала документа + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Делопроизводство" найти "Заявления от сотрудников". + +![Рисунок 1 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image1.png) + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +![Рисунок 2 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image2.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верней панели инструментов +![](./media/image3.png) + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: + +![Рисунок 3 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image4.png) + +Для работы с документом необходимо вначале выбрать из справочника тип заявления + +![Рисунок 4 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image5.png) + +После выбора нужного типа заявления на форме появляются новые параметры "Реквизиты документа", а также формируется часть для автозаполения в текстовом поле. + +![Рисунок 5 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image6.png) + +Необходимо заполнить "Реквизиты документа": + +![Рисунок 6 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image7.png) + +После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". Далее после нажатия на кнопку данные реквизиты ввиде параметров передаются в текстовую часть документа и автозаменяют там прописанные входные параметры. + +![Рисунок 7 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image8.png) + +Для того, чтобы в шапке документа-заявления ФИО и должность была в нужном падеже необходимо либо прописывать сразу в параметры в нужном падеже до вставки, либо подправить в ручную после автозаполнения: + +![Рисунок 8 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image10.png) + +Основная часть документа заполнена. Далее необходимо отправить документ по маршруту, нажав на кнопку "Маршрут" +![](./media/image9.png) + +После нажатия на кнопку "Маршрут" будет предложено создать новый маршрут. Для создания нового маршрута необходимо нажать на кнопку "Создать маршрут". + +![Рисунок 9 Документ "Заявления от сотрудников"](./media/image11.png) + +Более подробно про создание маршрутов и работу с ними можно почитать в инструкции "Общая инструкция СЭД". + diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image1.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..f93a293 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image10.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..62135b1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image10.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image11.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image11.png new file mode 100644 index 0000000..678904a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image11.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image2.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..1515b63 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image3.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..c983ec2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image4.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..58ebfe1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image5.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..902e30b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image6.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..cc87d9d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image7.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..0577f3b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image8.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..bfd4e25 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image8.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image9.png b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..38258b1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Заявления от сотрудников/media/image9.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов.md b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов.md new file mode 100644 index 0000000..b546e43 --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов.md @@ -0,0 +1,70 @@ +# Инструкция по работе с документом "Конструктор документов" + +## Общее описание назначения документа + +Документ "Конструктор документов" предназначен для создания различных типов документа: заявлений, локально-нормативных документов (ЛНД), служебных поручений (СП). В данном документе создается универсальная структура будущего заявления(ЛНД, СП) с определением параметров для автозаполнения. + +Документ находится в основном меню в группе "Документооборот.Администрирование". Для доступа к документу нужны права администратора. + +## Описание функционала документа + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Документооборот.Администрирование" найти "Конструктор документов". + +![Рисунок 1 Документ "Конструктор документов"](./media/image1.png) + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +![Рисунок 2 Документ "Конструктор документов"](./media/image2.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верней панели инструментов +![](./media/image3.png) + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: + +![Рисунок 3 Документ "Конструктор документов"](./media/image4.png) + +Обязательными полями для заполнения являются: +- Тип заявления. +- Тип документа. + +Поле "Тип заявления" является строковым. В данное поле при заполнении документа необходимо внести наименование типа заявления: это могут быть различные заявления на отпуск, служебные поручения, локально-нормативные документы и т.д. + +Для примера рассмотрим создание Локально-нормативного документа Политики организации. + +![Рисунок 4 Документ "Конструктор документов"](./media/image5.png) + +При заполнении поля "Тип документа" важно знать, как заведен нужный тип документа в системе. Для этого необходимо либо добавить новый тип, либо посмотреть какой из типов вам нужен из уже имеющихся типов в документе "Настройка документов". + +![Рисунок 5 Документ "Настройка документов"](./media/image6.png) + +Для выбора необходимого типа в документе "Конструктор документов" необходимо раскрыть справочник и выбрать тип. Как правило новые добавленные типы в конце справочника. + +![Рисунок 6 Документ "Конструктор документов"](./media/image7.png) + +После того как два основных поля заполнены необходимо перейти к заполнению таблицы "Дополнительные атрибуты". Согласно техническому заданию у нас в документе должно быть три дополнительных атрибута: + +- Наименование - наименование ЛНД, вводится автором вручную. +- Год - дата ввода политики, вводится автором вручную. +- Текст - непосредственный текст документа, вводится автором вручную. + +Для добавления новой строки в табличную часть необходимо нажать на кнопку "Добавить" +![Рисунок 7 Документ "Конструктор документов"](./media/image8.png) + +После нажатия на кнопку добавляется новая строка в таблице +![Рисунок 8 Документ "Конструктор документов"](./media/image10.png) + +Описание полей в таблице "Дополнительные атрибуты": + +- Поле "Наименование" необходимо заполнить информацией о наименовании нового атрибута (строковое поле). Например "Год". +- Поле "Тип атрибута" необходимо заполнить информацией из выпадающего справочника, выбрав тип атрибута. Например, типы атрибута могут быть датой, целым числом, строкой и т.д. +- Поле "DisplayMember" заполняется также вручную (строковое поле). Не обязательно к заполнению. +- Поле "Наименование колонки" предусмотрено для параметров автозамены в тексте. Обязательная форма написания включает две "#": слева и справа от наименования, наименование прописывается на английском языке, например, #Name#. +- Поле "Код" - автоматически заполянется при создании новой строки. + +Заполненная табличная часть выглядит следующим образом: +![Рисунок 8 Документ "Конструктор документов"](./media/image11.png) + +Для дальнейшей работы с документом необходимо его сохранить по кнопке "Сохранить" +![](./media/image12.png) + + diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image1.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..d6c55de Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image10.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..c9c7240 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image10.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image11.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image11.png new file mode 100644 index 0000000..5283cce Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image11.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image12.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image12.png new file mode 100644 index 0000000..01d0fa4 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image12.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image2.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..6b08d7b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image3.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..c983ec2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image4.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..a181dbc Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image5.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..c918514 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image6.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..77a0c80 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image7.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..51854db Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image8.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..e3950b4 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image8.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image9.png b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..b32440b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Конструктор документов/media/image9.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы.md b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы.md new file mode 100644 index 0000000..a8ffe57 --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы.md @@ -0,0 +1,48 @@ +# Инструкция по работе с документом "Локально-нормативные документы" + +## Общее описание назначения документа + +Документ "Локально-нормативные документы" (далее ЛНД) предназначен для создания документов, с которыми требуется ознакомить сотрудников предприятия. Например к данной группе относятся: ЛНД Заказчика, ЛНД Карта процессов, ЛНД Методические руководства, ЛНД Извещения об изменениях и т.д + +## Описание функционала документа + +Для входа в документ необходимо в меню в группе "Делопроизводство" найти "Локально-нормативные документы". + +![Рисунок 1 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image1.png) + +После выбора нужного документа откроется реестр документов. + +![Рисунок 2 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image2.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верней панели инструментов +![](./media/image3.png) + +Новый только что созданный документ выглядит следующим образом: + +![Рисунок 3 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image4.png) + +Для работы с документом необходимо вначале выбрать из справочника тип заявления + +![Рисунок 4 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image5.png) + +После выбора нужного типа заявления на форме появляются новые параметры "Реквизиты документа", а также формируется часть для автозаполения в текстовом поле. + +![Рисунок 5 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image6.png) + +Необходимо заполнить "Реквизиты документа": + +![Рисунок 6 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image7.png) + +После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". Далее после нажатия на кнопку данные реквизиты ввиде параметров передаются в текстовую часть документа и автозаменяют там прописанные входные параметры. + +![Рисунок 7 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image8.png) + +Основная часть документа заполнена. Далее необходимо отправить документ по маршруту, нажав на кнопку "Маршрут" +![](./media/image9.png) + +После нажатия на кнопку "Маршрут" будет предложено создать новый маршрут. Для создания нового маршрута необходимо нажать на кнопку "Создать маршрут". + +![Рисунок 8 Документ "Локально-нормативные документы"](./media/image10.png) + +Более подробно про создание маршрутов и работу с ними можно почитать в инструкции "Общая инструкция СЭД". + diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image1.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..a1c408e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image10.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..9eb0681 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image10.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image2.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..6dbfebb Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image3.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..c983ec2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image4.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..fbf9ca0 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image5.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..9ec8af6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image6.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..6c25f0a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image7.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..6c0e999 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image8.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..9ff8d4c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image8.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image9.png b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..38258b1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Локально-нормативные документы/media/image9.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота.md b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота.md new file mode 100644 index 0000000..4e6f53d --- /dev/null +++ b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота.md @@ -0,0 +1,714 @@ +# Общая инструкция СЭД + +## Общий функционал + +### Вход в систему. Описание главного меню, основной панели инструментов + +!!! note + + Данный раздел содержит описание начала работы в программе: двухфакторная аутентификация при входе на сайт, детали главной страницы. + +Перед началом работы необходимо загрузить браузер, например, Google Chrome. В адресной строке браузера ввести адрес сайта, по которому расположена система электронного документооборота - + +![Рисунок 1 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image1.png) + +Откроется страница входа в СЭД Лексема. + +![Рисунок 2 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image2.png) + +При входе необходимо ввести логин и пароль, выданные администратором: + +![Рисунок 3 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image3.png) + +После авторизации на сайт откроется начальная страница [ООО Лексема](http://bitedo.dev.lan/), на которой доступны основная панель инструментов и 2 рабочих окна: **Мои документы**, **Документооборот**. + +![Рисунок 4 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image4.png) + +В окне **Мои Документы** отображаются все доступные для создания, чтения или редактирования пользователю документы: + +![Рисунок 5 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image5.png) + +!!! note + + Список доступных документов зависит от того, какие права в системе есть у конкретного пользователя. + +Окно **Документооборот** является основным рабочим инструментом. +В этой панели всем пользователям СЭД Лексема доступны следующие разделы: +На обработку, Исходящие, Контроль, Настройки. + +![Рисунок 6 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image6.png) + +А) Раздел. На обработку + +![Рисунок 7 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image7.png) + +В этом разделе отображается список документов, поступивших на обработку (на согласование, на ознакомление, на регистрацию и т.д.). Все документы в этом списке разделены по цветам: + +- серым цветом окрашиваются документы, которые поступили на обработку, но еще не были просмотрены; + +- белым цветом окрашиваются документы, которые были просмотрены, но не обработаны. Срок обработки по таким документам еще не просрочен; + +- желтым цветом окрашиваются документы, срок обработки по которым просрочен. + +Б) Раздел. Исходящие + +![Рисунок 8 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image8.png) + +В этом разделе отображаются документы Инициатора, которые были отправлены по маршруту, но сам маршрут еще не завершен. + +В) Раздел. Контроль + +![Рисунок 9 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image9.png) + +В этом разделе также можно отслеживать маршруты документов: задается определенная дата и выбирается документ с помощью кнопки +![Рисунок 10 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image10.png) + + +В данном разделе можно проставить признак документа, поставленного на контроль +![Рисунок 11 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image79.png) + +Признак документа можно выбрать из предложенного списка, который формируется в документе-справочнике "Признак документа", например в данной версии имеются такие признаки документа как: +![Рисунок 12 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image80.png) + +!!! note + + Признаки документа: + + - Срочный. + + - Несрочный. + + - Нет (Признак необходим для того, чтобы визуально красиво смотрелась группировка по признаку). + + - У делегата (В данном списке не появляется для выбора. Признак необходим для тех документов, которые находятся на виртуальном контроле). + +Если в разделе "Настройка" будет проставлена галочка "Отображать на контроле делегированные (x2) мною задачи СЭД", то такие документы будут с признаком документа "У делегата". +![Рисунок 13 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image85.png) + +Необходимые действия для **группировки** по колонке "Признак документа": + +- Взять необходимую колонку левой кнопкой мыши. + +- Перетащить в место "Перетащите сюда колонку для группировки по ней". + +![Рисунок 14 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image87.png) + +Сгруппированные строки по колонке "Признак документа" выглядят так: +![Рисунок 15 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image86.png) + +Если по истечению срока маршрут документа не завершен, документ окрашивается желтым цветом. + +**Заполнение справочника "Признак документа"** + +Для того чтобы внести новые признаки документов в раздел "Контроль" необходимо их создать в докумете "Признак документа" по кнопке "Создать": +![Рисунок 16 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image81.png) + +Таким образом выглядит имеющийся уже в справочнике признак документа "У делегата" +![Рисунок 17 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image82.png) + +Если введенное наименование признака документа будет совпадать с уже имеющимися признаками в справочнике, то система выведет оповещение +![Рисунок 18 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image83.png) + +Система также не позволяет сохранять незаполенный документ. Поле "Признак документа" является обязательным к заполнению. Поле "Служебное имя" в справочнике заполняется для служебных целей. Служебными признаками в справонике являются признак документа "У делегата" и "Нет". +![Рисунок 19 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image84.png) + +Г) Раздел. Настройки + +![Рисунок 20 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image11.png) + +Данный раздел позволяет сформировать настройки пользователя для его учетной записи. +Таблица с настройками позволяет отключить уведомления СЭД (только личные/от всех) по замещаемым сотрудникам. Также данный раздел позволяет поставить специальный флаг "Отображать на контроле делегированные мною задачи СЭД". + +### Обработка документов + +!!! note + + Данный раздел содержит описание работы с документами, поступившими на обработку. + +Список документов, которые необходимо обработать пользователю, отображается в окне **Документооборот**, раздел **На обработку** + +![Рисунок 21 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image12.png) + +Кликом по любой строке в этом окне + +![Рисунок 22 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image13.png) + +осуществляется переход в карточку документа: + +![Рисунок 23 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image14.png) + +Далее пользователю необходимо согласовать документ, отклонить либо передать работу другому лицу. Для этого сначала необходимо нажать кнопку +![Рисунок 24 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image15.png) +откроется окно маршрута + +![Рисунок 25 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image16.png) + +!!! note + + Все участники маршрута разделены по статусам + + - Статус "Завершен"
присваивается участникам, уже обработавшим документ. + - Статус "Текущий"
присваивается тем участникам, у которых документ находится в обработке, решение по документу еще не принято. + - Статус "Ожидание"
имеют те участники, к которым документ еще не поступил. К таким участникам документ придет как только "текущие" участники завершат согласование. + - Статус "Отозван"
имеют те участники, на этапе которых документ был отозван или отклонен другими согласующими лицами. В этот этап документ уже не попадет. + - Статус "Пропущен"
имеют те участники, на этапе которых документ был отозван и участники маршрута не успели его обработать. + - Статус "Отклонен"
имеют те участники, на этапе которых документ был отправлен на доработку участнику маршрута. + +В окне маршрута доступна верхняя панель инструментов,необходимая для обработки документа. + +![Рисунок 26 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image22.png) + +А) Чтобы согласовать документ (зарегистрировать, подписать и т.д.), необходимо нажать кнопку "Отправить" +При нажатии на кнопку "Отправить" открывается окно **Отправить документ далее по маршруту,** в котором надо выбрать статус и при необходимости ввести комментарии. + +![Рисунок 27 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image23.png) + +Выбранный статус присвоится участнику в маршруте (например, если Иванов И.И. выбрал "Согласован с замечаниями", следовательно, в маршруте и листе согласования этот же статус и будет установлен Иванову И.И.). После этого документ уходит дальше по маршруту. + +!!! note + В общем случае комментарии не обязательны для заполнения, но для ряда статусов программа требует их обязательного указания. + +Б) Чтобы отклонить документ либо вернуть его на доработку, необходимо нажать кнопку "На доработку" +При нажатии на кнопку открывается окно **Отклонить маршрут,** в котором необходимо обязательно указать причины отклонения. + +![Рисунок 27 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image24.png) + +При этом отклонившему участнику маршрута присвоится статус "Отклонен", а документ сразу вернется к Инициатору. + +!!! note + + Если у Инициатора маршрута стоит статус Текущий, и Инициатор нажмет кнопку "Удалить маршрут" - маршрут документа удалится. + +Чтобы окончательно удалить документ из базы необходимо: + +1. после удаления маршрута открыть реестр соответствующих документов; +2. Задать нужный расчетный период; +3. выделить галкой необходимые документы; +4. нажать кнопку "Удалить" в верхней панели инструментов. + +![Рисунок 29 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image28.png) + +В) Участник маршрута может делегировать свои полномочия другому участнику маршрута. Для этого участнику, делегирующему свои полномочия, при открытии маршрута необходимо нажать на кнопку "Делегировать" +![](./media/image29.png) +После нажатия на кнопку "Делегировать" в конце списка участников данного этапа добавляется строка с таким же действием, как и у делегирующего участника. Необходимо выбрать участника в поле "Пользователь": + +![Рисунок 30 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image30.png) + +В колонке "Этап" у участника, который делегировал и у участника, которому делегировано, ставятся отличительные знаки "§": + +![Рисунок 31 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image31.png) + +Если делегирование не понадобилось, до отправки документа по маршруту строку с делегируемым участником можно удалить. Для этого необходимо выделить данную строку и нажать на кнопку "Удалить": + +![Рисунок 32 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image32.png) + +Для отправления документа участнику, которому делегировали полномочия, необходимо нажать на кнопку "Отправить": + +![Рисунок 33 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image33.png) + +Участник, которому делегируется действие, получит уведомление в рассылке на электронную почту, либо увидит данный документ в панели документооборота: + +![Рисунок 34 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image34.png) + +Далее участник согласовывает документ обычным образом, нажав на кнопку +![](./media/image35.png) + +Для некоторых типов документов предусмотрена расширенная функция делегирования - Делегирование с контролем. + +Участник маршрута может делегировать свои полномочия другому участнику, при этом оставив окончательное согласование документа за собой, а также проконтролировать решение лица, которому делегировали полномочия. Для этого участнику, делегирующему свои полномочия, при открытии маршрута необходимо нажать на кнопку +![](./media/image36.png) + +![Рисунок 35 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image37.png) + +После нажатия на кнопку "Делегировать с контролем" в конце списка участников данного этапа добавляются 2 строки с таким же действием, как и у делегирующего участника: одна для указания пользователя, кому нужно делегировать полномочия, вторая заполняется автоматически ФИО делегирующего лица. +![Рисунок 36 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image38.png) + +Далее в поле "Пользователь" необходимо выбрать участника: + +![Рисунок 37 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image39.png) + +В колонке "Этап" у участника, который делегировал и у участника, которому делегировано, ставятся отличительные знаки: + +![Рисунок 38 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image40.png) + +Далее участник отправляет документ обычным образом, нажав на кнопку "Отправить" +![](./media/image35.png) +После обработки документ вновь уходит участнику, который делегировал полномочия. + +![Рисунок 39 Начало работы в СЭД Lexema.Ru](./media/image41.png) + +После чего он либо согласовывает документ, либо отклоняет его. + +!!! note + + Редактировать маршрут может только участник маршрута со статусом "Текущий". + +А) Чтобы добавить новый этап в маршруте, необходимо выделить текущий этап, после которого необходимо добавить новый этап, нажав на кнопку "Этап, участников" +![](./media/image42.png) + +В маршруте после проделанных действий добавятся 2 пустые строки: одна с номером этапа, вторая для указания нового участника маршрута + +![Рисунок 40 Новый этап](./media/image43.png) + +В нижней пустой строке в колонке **Пользователь** необходимо выбрать ФИО участника маршрута, в колонке **Совершить действие** указать необходимый вид действия + +![Рисунок 41 Новый этап](./media/image44.png) + +Нажать кнопку "Отправить", чтобы документ ушел по маршруту. + +Б) Чтобы добавить нового участника к этапу в ожидании, необходимо выделить этап и нажать кнопку "Участник" +![](./media/image45.png) + +Добавится пустая строка в маршрут + +![Рисунок 42 Новый участник](./media/image46.png) + +В пустой строке в колонке **Пользователь** необходимо выбрать ФИО участника маршрута, в колонке **Совершить действие** указать необходимый вид действия + +![Рисунок 43 Новый участник](./media/image47.png) + +Нажать кнопку "Отправить", чтобы документ ушел по маршруту. + +В) Чтобы удалить этап, необходимо выделить этап и нажать кнопку +![](./media/image48.png) + +![Рисунок 44 Удалить этап](./media/image49.png) + +Этап удалится. + +!!! note + Удалить можно только этапы, которые в маршруте расположены ниже этапа со статусом "Текущий". + +Г) Чтобы удалить участника маршрута, необходимо выделить участника, нажать кнопку "Удалить" и в сплывающем окне нажать "Да". +![Рисунок 45 Удалить участника](./media/image50.png) + +Участник удалится из маршрута. + +!!! note + + Удалить можно только тех участников, которые в маршруте расположены ниже этапа со статусом "Текущий". Участников их "текущего" этапа удалять нельзя. + +### Восстановление пароля в СЭД Lexema.ru + +Для того чтобы поменять пароль в СЭД Лексема, в окне входа в программу перейдите по ссылке "Восстановление пароля". + +![Рисунок 46 Восстановление пароля в СЭД Lexema.ru](./media/image51.png) + +Затем наберите в новом окне свой логин и нажмите кнопку отправить + +![Рисунок 47 Восстановление пароля в СЭД Lexema.ru](./media/image52.png) + +Инструкция по восстановлению пароля будет выслана на почту. + +### Порядок работы с функцией "Замещение" + +Права замещения в СЭД Lexema.ru назначаются администратором СЭД Lexema.ru на основании заявки руководителя пользователя в службу поддержки. + +Руководитель должен заявить о назначении заместителя за один день до предполагаемого использования функции. + +Если пользователь создает документы СЭД от своего имени, то он заходит в систему обычным порядком под своим Логином и паролем. + +![Рисунок 48 Порядок работы с функцией "Замещение"](./media/image3.png) + +Если пользователь создает документы от имени руководителя, необходимо выбрать в верхнем правом углу панели раскрытие компании, далее выбрать пункт "Компания/замещение", выбрать компанию "Буринтех" и выбрать кого будете замещать + +![Рисунок 49 Порядок работы с функцией "Замещение"](./media/image53.png) + +После того, как пользователь обработал документы от имени руководителя, ему нужно войти в программу под своим именем. Для этого необходимо повторить эти действия: + +- необходимо раскрыть компанию в верхнем правом углу панели, +- затем выбрать пункт "Компания/замещение", +- затем выбрать компанию "Буринтех", +- выбрать из списка себя. + +### Отзыв документа в СЭД Lexema.ru + +Участнику первого этапа предоставлена возможность отозвать на доработку документ. + +Документ и маршрут к нему создаются стандартным способом: + +![Рисунок 50 Отзыв документа в СЭД Lexema.ru](./media/image54.png) + +Документ отправляется по маршруту. После этого, при необходимости, участник первого этапа может отозвать документ, нажав на кнопку "Отозвать": + +![Рисунок 51 Отзыв документа в СЭД Lexema.ru](./media/image55.png) + +Далее появится диалоговое окно, в котором запрашивается комментарий (комментарий требуется обязательно): + +![Рисунок 52 Отзыв документа в СЭД Lexema.ru](./media/image56.png) + +Документ возвращается к участнику первого этапа. Участник первого этапа может подкорректировать его и отправить по маршруту. + +После внесения корректировок в документ, нажав на кнопку "Маршрут", видно, что в колонке "Этап" проставились статусы "Отозван" и "Пропущен" + +![Рисунок 53 Отзыв документа в СЭД Lexema.ru](./media/image57.png) + +### Работа с вложениями в СЭД Lexema.ru + +Для добавления вложений необходимо нажать кнопку "Вложения" +![](./media/image58.png) + +![Рисунок 54 Работа с вложениями](./media/image59.png) + +Кнопка "Добавить вложения" вызывает диалоговое окно для выбора файла ![](./media/image60.png) +![Рисунок 55 Работа с вложениями](./media/image61.png) + +Можно выбрать несколько файлов, далее нажать на кнопку "Открыть"/"Open" +![Рисунок 56 Работа с вложениями](./media/image62.png) + +Выбранные файлы отобразятся в табличной части +![Рисунок 57 Работа с вложениями](./media/image63.png) + +Для удаления файла необходимо нажать на кнопку "Удалить выделенные", предварительно отметив галочкой один или несколько файлов +![](./media/image64.png) +![Рисунок 58 Работа с вложениями](./media/image65.png) + +Кнопка "Добавить версию" позволяет вести документацию в режиме версионности ![](./media/image66.png) +, при нажатии на кнопку "Добавить версию" вызывается диалоговое окно для выбора файлов. + +При раскрытии строки "Отправка почты" +![Рисунок 59 Работа с вложениями](./media/image67.png) + +можно настроить отправку вложений на сторонний ящик +![Рисунок 60 Работа с вложениями](./media/image68.png) + +После отправления документа по маршруту вложения удалять нельзя! + +![Рисунок 61 Работа с вложениями](./media/image69.png) + +Программа запрещает удалять файлы, вложенные другими участниками. + +Также программа запрещает удалять собственные вложения, если они были сделаны пользователем на одном из предыдущих этапов. + +В случае работы с документами "Служебная записка для договора/доп. документа" действуют также дополнительные ограничения: + +- Файлы, вложенные в документ "Служебная записка для договора/доп. документа", переходят после регистрации в договор/доп. документ без возможности удаления вложений. + +- В документе "Договор/доп. документ" вкладывать файлы имеет право только куратор и только на своем этапе. + +### Версионность файлов + +Есть два способа обновления файла в документе: + +**I способ:** Для обновления вложения необходимо добавить файл, в поле "Примечание" написать комментарий: актуальная версия. Важно, чтобы в этот момент документ находился на вашем этапе. + +![Рисунок 62 Работа с вложениями](./media/image70.png) + +**II способ:** Воспользоваться функцией автоматического обновления версии через кнопку "Добавить версию". + +Порядок работы: + +Нажать кнопку +![](./media/image66.png) + +![Рисунок 63 Работа с вложениями](./media/image71.png) + +Откроется диалоговое окно для выбора вкладываемого файла. Выделить файл, который будет являться следующей редакцией исходного вложения, нажать кнопку "Открыть" или клавишу "Enter". + +![Рисунок 64 Работа с вложениями](./media/image72.png) + +После загрузки выделенного файла "Инструкция_по_назначению_паролей (3).docx" появляется диалоговое окно, в котором перечислены все возможные имена файлов + +![Рисунок 65 Работа с вложениями](./media/image73.png) + +Необходимо выделить галочкой имя одного из файлов, для которого загружаемый файл будет являться новой версией + +![Рисунок 66 Работа с вложениями](./media/image74.png) + +А также выбрать -- всей цепочке версий присвоить новое имя (то есть имя нового загруженного файла) или оставить исходное имя. Нажать соответствующую кнопку, например, "Оставить старое имя цепочке" + +![Рисунок 67 Работа с вложениями](./media/image75.png) + +Т.к. была выбрана опция "Оставить старое имя цепочке": +1. загруженный файл Инструкция_по_назначению_паролей (3).docx автоматически переименуется в Инструкция_по_назначению_паролей.docx + +2. в колонке "Версия" только что загруженному файлу присвоится номер 2 (то есть версия 2 исходного файла) + +3. файлы с одинаковым именем будут сгруппированы. + +4. файлы сортируются в обратном порядке, т.е. самые свежие попадают вверх списка пачки. + +![Рисунок 68 Работа с вложениями](./media/image76.png) + +При выборе опции "Присвоить новое имя цепочке" + +![Рисунок 69 Работа с вложениями](./media/image77.png) + +Исходный файл Инструкция_по_назначению_паролей.docx автоматически переименуется в имя Инструкция_по_назначению_паролей(3).docx Только что добавленный файл переименовываться не будет, в колонке "Версия" ему будет присвоено значение 2.Файлы будут сгруппированы по именам. + +![Рисунок 70 Работа с вложениями](./media/image78.png) + +## Работа с документами +Для того чтобы попасть в главное меню, необходимо нажать либо на логотип Lexema.ru +![Рисунок 71 Работа с главным меню](./media/image89.png) +либо на виджет "Папка", расположенный на левой вертикальной панели управления +![Рисунок 72 Работа с главным меню](./media/image88.png) + +В обоих случаях открывается меню, в котором можно выбрать необходимый документ для работы: + +- Служебные записки + +- Входящие документы + +- Исходящие документы + +- ОРД + +- Поручения + +Для поиска документа можно воспользоваться строкой поиска: +![Рисунок 73 Работа с главным меню](./media/image90.png) + +### Служебные записки + +!!! note + + Типовой бизнес-процесс в данном модуле состоит из четырех этапов. + +| Этап | Описание | +| ---- | -------- | +1 этап | Инициатор создает документ "Служебная записка" из реестра служебных записок. В нем заполняет все необходимые поля и отправляет по маршруту. +2 этап | Руководитель принимает документ и подписывает его на своем этапе +3 этап | Документ отправляется на дополнительное согласование +4 этап | Документ рассматривается адресатами + +В меню в группе "Делопроизводство" выбрать пункт "Служебные записки". Откроется реестр: +![Рисунок 74 Служебная записка](./media/image91.png) + +Нажать на кнопку +![](./media/image92.png) в реестре. Откроется форма для создания новой СЗ: + +![Рисунок 75 Служебная записка](./media/image93.png) + +Внутри документа обязательно к заполнению поле **Подписант**: + +1. Поле "Подписант" по умолчанию заполняется ФИО автора документа, если у него имеется право подписи. (Право подписи назначается в документе "Настройка пользователей"). + +2. Если права подписи нет, то поле "Подписант" заполняется ФИО руководителя автора документа. + +3. Выбор подписанта из числа других руководителей осуществляется при помощи сортировки по алфавиту. В выпадающем списке для поля "Подписант" участники выводятся в следующем порядке: + + 1. Инициатор, если имеет право подписи. + 2. Его руководитель. + 3. Далее все сотрудники имеющие право подписи или являющиеся руководителями (сортировка по алфавиту). + +Пользователь, указанный в поле Подписант, копируется в маршрут с действием **Подписать.** + +![Рисунок 76 Служебная записка](./media/image94.png) + +Обязательно к заполнению поле **Кому** (при необходимости заполняется таблица **Копия** - в случае наличия нескольких адресатов). +Пользователь из поля Кому является **основным адресатом** служебной записки, он копируется в маршрут с действием **Рассмотреть**. +Пользователи из таблицы Копия являются **дополнительными адресатами** служебной записки и копируются в маршрут с действием +**Ознакомиться**. + +***Адресат*** при получении служебной записки в СЭД должен выдать краткий ответ: отметка об ознакомлении или согласовании вопроса либо другие комментарии. + +![Рисунок 77 Служебная записка](./media/image95.png) + +*При необходимости* для формирования в маршруте согласующих лиц их следует указать в таблице **Дополнительное согласование**. Пользователи из таблицы Дополнительное согласование копируются в маршрут с действием **Согласовать.** + +В список согласующих включаются сотрудники, область деятельности которых затрагивается проектом служебной записки. + +![Рисунок 78 Служебная записка](./media/image96.png) + +Далее заполнить обязательные поля: **По вопросу (суть обращения), Содержательная часть**, отметить галочку **Важно** (при необходимости) + +![Рисунок 79 Служебная записка](./media/image97.png) + +Заполненная карточка служебной записки выглядит следующим образом + +![Рисунок 79 Служебная записка](./media/image98.png) + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа +![](./media/image15.png) +далее нажать на кнопку "Создать маршрут". + +Создастся маршрут следующего типа: + +| Этап | | +| ---- | -------- | +1 этап | Инициатор +2 этап | Дополнительное согласование (при необходимости) +3 этап | Подписание руководителем (если есть необходимость подписания руководителем) +4 этап | Адресаты + +![Рисунок 80 Служебная записка](./media/image99.png) + +!!! warning + + Сформированный маршрут является рекомендуемым. + +При необходимости его можно изменить стандартными средствами. + +!!! note + + На этапе согласования с действиями "Рассмотреть" и "Согласовать с замечаниями" комментарии являются обязательными при обработке. + +### Входящие документы + +В меню в группе "Делопроизводство" выбрать пункт "Входящие документы". +![Рисунок 81 Входящие документы](./media/image100.png) + +Откроется реестр документа +![Рисунок 82 Входящие документы](./media/image101.png) + +Нажать на кнопку ![](./media/image92.png) в реестре. Откроется форма для создания нового Входящего документа: +![Рисунок 83 Входящие документы](./media/image102.png) + +В данном документе нужно заполнить все необходимые поля – Тип документа, Номер исходящего, Дата исходящего, От кого, Краткое содержание, Содержательная часть, Входящая резолюция. +![Рисунок 84 Входящие документы](./media/image103.png) + +Для регистрации документа необходимо нажать кнопку "Зарегистрировать", после этого документу присвоится номер и дата регистрации. +![Рисунок 85 Входящие документы](./media/image105.png) + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа +![](./media/image15.png) +далее нажать на кнопку "Создать маршрут". + +На основании зарегистрированного в системе шаблона маршрута создастся маршрут документа. +![Рисунок 86 Входящие документы](./media/image106.png) + +В нем необходимо указать получателей. Для этого необходимо добавить новый этап в маршрут: выделить первый этап, далее нажать на кнопку "Этап, участников": +![Рисунок 87 Входящие документы](./media/image107.png) + +В колонке "Пользователь" необходимо выбрать ФИО получателя: +![Рисунок 88 Входящие документы](./media/image108.png) + +После этого нажать кнопку "Отправить", документ уйдет на ознакомление получателю. +![Рисунок 89 Входящие документы](./media/image109.png) + +При необходимости на основании данного документа можно создать документ "Поручение". По нажатию на кнопку "Создать поручение" откроется карточка поручения. +![Рисунок 90 Входящие документы](./media/image110.png) + +Сформированный документ "Поручение": +![Рисунок 91 Входящие документы](./media/image111.png) + +С помощью сервиса "Связки" можно перейти обратно в документ-основание, нажав на ссылку: +![Рисунок 92 Входящие документы](./media/image112.png) + +### Исходящие документы + +В меню в группе "Делопроизводство" выбрать пункт "Исходящие документы". +![Рисунок 93 Исходящие документы](./media/image113.png) + +Откроется реестр документа +![Рисунок 94 Исходящие документы](./media/image114.png) + +Нажать на кнопку ![](./media/image92.png) в реестре. Откроется форма для создания нового Исходящего документа: +![Рисунок 95 Исходящие документы](./media/image115.png) + +Заполнить обязательные к заполнению поля – Краткое содержание, Содержательная часть, Кому. В поле Кому выбрать организацию, которой направляется документ. В поле под таблицей, при необходимости, внести детали заявки +![Рисунок 96 Исходящие документы](./media/image116.png) + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа +![](./media/image15.png) +далее нажать на кнопку "Создать маршрут". + +На основании зарегистрированного в системе шаблона маршрута создастся маршрут документа. +![Рисунок 97 Исходящие документы](./media/image117.png) + +В нем необходимо указать получателей. Для этого необходимо добавить новый этап в маршрут: выделить первый этап, далее нажать на кнопку "Этап, участников": +![Рисунок 98 Исходящие документы](./media/image118.png) + +В колонке "Пользователь" необходимо выбрать ФИО получателя: +![Рисунок 99 Исходящие документы](./media/image119.png) + +После того как выбрали получателя и заполнили колонку "Совершить действие" необходимо нажать кнопку "Отправить", документ должен уйти на ознакомление получателю. +![Рисунок 100 Исходящие документы](./media/image120.png) + +Документ уйдет к получателю только в том случае, если в маршруте есть действие "Зарегистрировать"! +![Рисунок 101 Исходящие документы](./media/image121.png) + +### Организационно-распорядительные документы ОРД (информационные письма, приказы, протоколы, распоряжения) + +В меню в группе "Делопроизводство" выбрать пункт "ОРД". +![Рисунок 102 ОРД](./media/image122.png) + +Откроется реестр документа +![Рисунок 103 ОРД](./media/image123.png) + +Нажать на кнопку "Создать" ![](./media/image92.png) в реестре. Откроется форма нового ОРД с заполненными полями Автор/Составитель (недоступное для редактирования) и Тип (при необходимости значение в поле можно изменить) +![Рисунок 104 ОРД](./media/image124.png) + +Необходимо убедиться, что в поле Тип указанно нужное значение, иначе выбрать нужный пункт в выпадающем списке: +![Рисунок 105 ОРД](./media/image125.png) + +Если в данном списке нет необходимого типа, то можно добавить новый тип в документе "Подтип документа" +![Рисунок 106 ОРД](./media/image126.png) + +Далее необходимо заполнить следующие обязательные поля: Инициатор, Наименование, Содержательная часть +![Рисунок 107 ОРД](./media/image127.png) + +Поля Журнал регистрации, Подразделение, Своя организация – заполняются автоматически согласно настройкам системы. + +С помощью кнопки "Вложения" можно вложить необходимые документы +![](./media/image58.png) . Как правильно работать со вложениями описано в пункте **Работа с вложениями в СЭД Lexema.ru**. + +Заполнив все нужные поля, нажать на кнопку "Маршрут", расположенную в левом крайнем углу на панели инструментов. + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа +![](./media/image15.png) +далее нажать на кнопку "Создать маршрут". Как работать с маршрутом можно посмотреть в разделе **Обработка документов**. + + +### Поручения + +Типовой маршрут документа Поручение имеет вид: + +1 этап – Ответственный исполнитель + Соисполнители (если есть) + +2 этап – Контролер + +Ответственному исполнителю в системе будет приходить рассылка о ходе работы соисполнителями и о решении контролера. + +Если поручение выдается на основании уже существующего документа в СЭД (н-р, входящее письмо, приказ, служебная записка и др.) необходимо открыть этот документ и нажать на кнопку Создать поручение, расположенную в панели инструментов. + +![Рисунок 108 Входящие документы](./media/image110.png) + +Если поручение является "самостоятельным", т.е. не привязано к существующим документам в СЭД, необходимо в рабочей области Мои документы раскрыть группу "Делопроизводство" и ­выбрать пункт "Поручения". +![Рисунок 109 Поручения](./media/image128.png) + +Откроется реестр документа +![Рисунок 110 Поручения](./media/image129.png) + +Нажать на кнопку "Создать" ![](./media/image92.png) в реестре. Откроется форма нового "Поручения" с заполненными полями Замещающий/Составитель и Дата (недоступные для редактирования) +![Рисунок 111 Поручения](./media/image130.png) + +В поле **Инициатор** вводим фамилию инициатора поручения. В поле **Контролер** вводим участника, который должен утвердить исполнение поручения. Этот сотрудник будет отображаться в маршруте с действием **Утвердить**. +![Рисунок 112 Поручения](./media/image131.png) + +Заполняем обязательные поля: Инициатор, Контролер, По вопросу/Наименование документа, Содержательная часть, Ответственный исполнитель, Срок исполнения. + +Для перехода к отправке документа по маршруту необходимо нажать на кнопку "Маршрут" в панели инструментов документа +![](./media/image15.png) +далее нажать на кнопку "Создать маршрут". +![Рисунок 113 Поручения](./media/image132.png) + +Маршрут создался автоматически, при этом ответственному исполнителю установится действие Исполнить (ответственный), а соисполнителям – действие Исполнить. + +После отправки документа по маршруту поручению присваивается номер. +![Рисунок 114 Поручения](./media/image133.png) + +Ответственному исполнителю приходит уведомление на почту с участниками и с видами действий: +![Рисунок 115 Поручения](./media/image134.png) + +!!! note + Ответственный исполнитель может исполнить поручение за всех, нажав на кнопку «Отправить». + +При нажатии ответственным исполнителем кнопку «Отправить», автоматически проставляется дата фактического исполнения, которая не подлежит редактированию: +![Рисунок 116 Поручения](./media/image135.png) + +Если составитель документа или контролер продляют срок исполнения – необходимо в поле «Срок исполнения» поставить новую дату. + +У инициатора поручения, составителя/замещающего и контролера есть возможность отозвать поручение. Для этого необходимо нажать кнопку Отозвать поручение в карточке документа. +![Рисунок 117 Поручения](./media/image136.png) + +!!! note + Карточку поручения, отправленного на исполнение, нельзя редактировать. + + + + + + diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image1.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image1.png new file mode 100644 index 0000000..3ac2a09 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image1.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image10.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image10.png new file mode 100644 index 0000000..ce3494d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image10.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image100.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image100.png new file mode 100644 index 0000000..5e40b12 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image100.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image101.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image101.png new file mode 100644 index 0000000..020f3e3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image101.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image102.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image102.png new file mode 100644 index 0000000..449a771 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image102.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image103.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image103.png new file mode 100644 index 0000000..b53fc35 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image103.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image104.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image104.png new file mode 100644 index 0000000..bda618e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image104.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image105.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image105.png new file mode 100644 index 0000000..ad3b107 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image105.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image106.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image106.png new file mode 100644 index 0000000..ca60a48 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image106.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image107.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image107.png new file mode 100644 index 0000000..00c4569 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image107.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image108.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image108.png new file mode 100644 index 0000000..982eb22 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image108.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image109.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image109.png new file mode 100644 index 0000000..68ba0c3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image109.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image11.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image11.png new file mode 100644 index 0000000..61940fe Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image11.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image110.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image110.png new file mode 100644 index 0000000..27efdc3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image110.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image111.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image111.png new file mode 100644 index 0000000..36d90bf Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image111.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image112.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image112.png new file mode 100644 index 0000000..5c87e41 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image112.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image113.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image113.png new file mode 100644 index 0000000..892dd90 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image113.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image114.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image114.png new file mode 100644 index 0000000..bf22c1a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image114.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image115.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image115.png new file mode 100644 index 0000000..4a3d4d3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image115.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image116.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image116.png new file mode 100644 index 0000000..167539a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image116.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image117.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image117.png new file mode 100644 index 0000000..b52afdd Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image117.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image118.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image118.png new file mode 100644 index 0000000..5ce5848 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image118.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image119.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image119.png new file mode 100644 index 0000000..56da6f1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image119.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image12.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image12.png new file mode 100644 index 0000000..d896ae0 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image12.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image120.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image120.png new file mode 100644 index 0000000..46478e2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image120.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image121.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image121.png new file mode 100644 index 0000000..c657691 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image121.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image122.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image122.png new file mode 100644 index 0000000..fbb9970 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image122.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image123.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image123.png new file mode 100644 index 0000000..b09eaf0 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image123.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image124.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image124.png new file mode 100644 index 0000000..f78d8ba Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image124.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image125.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image125.png new file mode 100644 index 0000000..e9f2e58 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image125.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image126.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image126.png new file mode 100644 index 0000000..45a126f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image126.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image127.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image127.png new file mode 100644 index 0000000..f4f44d6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image127.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image128.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image128.png new file mode 100644 index 0000000..9df2fab Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image128.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image129.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image129.png new file mode 100644 index 0000000..fddd96d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image129.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image13.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image13.png new file mode 100644 index 0000000..283f92d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image13.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image130.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image130.png new file mode 100644 index 0000000..3c54f0a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image130.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image131.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image131.png new file mode 100644 index 0000000..75acf71 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image131.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image132.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image132.png new file mode 100644 index 0000000..d96085c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image132.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image133.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image133.png new file mode 100644 index 0000000..d95dc9f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image133.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image134.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image134.png new file mode 100644 index 0000000..ea197a9 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image134.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image135.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image135.png new file mode 100644 index 0000000..958ff6f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image135.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image136.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image136.png new file mode 100644 index 0000000..4a2888e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image136.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image14.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image14.png new file mode 100644 index 0000000..0e2827b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image14.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image15.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image15.png new file mode 100644 index 0000000..38258b1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image15.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image16.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image16.png new file mode 100644 index 0000000..26f00d2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image16.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image17.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image17.png new file mode 100644 index 0000000..eeecfe8 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image17.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image18.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image18.png new file mode 100644 index 0000000..086232f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image18.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image19.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image19.png new file mode 100644 index 0000000..37b7f42 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image19.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image2.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image2.png new file mode 100644 index 0000000..a0f5074 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image2.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image20.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image20.png new file mode 100644 index 0000000..4a7fa7f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image20.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image21.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image21.png new file mode 100644 index 0000000..abe6202 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image21.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image22.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image22.png new file mode 100644 index 0000000..2120c0b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image22.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image23.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image23.png new file mode 100644 index 0000000..00436e3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image23.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image24.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image24.png new file mode 100644 index 0000000..921dff1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image24.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image25.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image25.png new file mode 100644 index 0000000..f351099 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image25.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image26.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image26.png new file mode 100644 index 0000000..cc862f1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image26.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image27.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image27.png new file mode 100644 index 0000000..a364a69 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image27.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image28.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image28.png new file mode 100644 index 0000000..1e9b59f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image28.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image29.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image29.png new file mode 100644 index 0000000..df1cfc4 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image29.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image3.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image3.png new file mode 100644 index 0000000..238ab83 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image3.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image30.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image30.png new file mode 100644 index 0000000..05fc957 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image30.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image31.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image31.png new file mode 100644 index 0000000..5cb22fd Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image31.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image32.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image32.png new file mode 100644 index 0000000..aac4d4a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image32.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image33.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image33.png new file mode 100644 index 0000000..d8b2ea5 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image33.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image34.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image34.png new file mode 100644 index 0000000..1da9a57 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image34.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image35.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image35.png new file mode 100644 index 0000000..dd399ed Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image35.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image36.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image36.png new file mode 100644 index 0000000..be70f33 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image36.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image37.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image37.png new file mode 100644 index 0000000..707bdba Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image37.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image38.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image38.png new file mode 100644 index 0000000..dcbc97c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image38.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image39.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image39.png new file mode 100644 index 0000000..bf2c998 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image39.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image4.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image4.png new file mode 100644 index 0000000..434697d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image4.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image40.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image40.png new file mode 100644 index 0000000..b7182c7 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image40.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image41.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image41.png new file mode 100644 index 0000000..73821b4 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image41.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image42.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image42.png new file mode 100644 index 0000000..54b70c3 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image42.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image43.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image43.png new file mode 100644 index 0000000..0fdfd57 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image43.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image44.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image44.png new file mode 100644 index 0000000..35cf17b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image44.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image45.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image45.png new file mode 100644 index 0000000..00c1e8a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image45.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image46.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image46.png new file mode 100644 index 0000000..0acdb12 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image46.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image47.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image47.png new file mode 100644 index 0000000..92e4113 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image47.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image48.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image48.png new file mode 100644 index 0000000..adc25ad Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image48.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image49.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image49.png new file mode 100644 index 0000000..4ca226d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image49.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image5.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image5.png new file mode 100644 index 0000000..717fba0 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image5.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image50.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image50.png new file mode 100644 index 0000000..35bcc3c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image50.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image51.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image51.png new file mode 100644 index 0000000..96479ea Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image51.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image52.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image52.png new file mode 100644 index 0000000..69fec25 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image52.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image53.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image53.png new file mode 100644 index 0000000..65b2f54 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image53.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image54.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image54.png new file mode 100644 index 0000000..604322c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image54.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image55.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image55.png new file mode 100644 index 0000000..8c5ab6d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image55.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image56.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image56.png new file mode 100644 index 0000000..3988425 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image56.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image57.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image57.png new file mode 100644 index 0000000..ef48218 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image57.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image58.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image58.png new file mode 100644 index 0000000..bd42795 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image58.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image59.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image59.png new file mode 100644 index 0000000..8dd407a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image59.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image6.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image6.png new file mode 100644 index 0000000..b79f7dc Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image6.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image60.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image60.png new file mode 100644 index 0000000..62bfa99 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image60.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image61.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image61.png new file mode 100644 index 0000000..ff6992d Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image61.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image62.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image62.png new file mode 100644 index 0000000..23dfd1f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image62.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image63.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image63.png new file mode 100644 index 0000000..1641084 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image63.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image64.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image64.png new file mode 100644 index 0000000..6eab1ca Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image64.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image65.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image65.png new file mode 100644 index 0000000..92bc26c Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image65.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image66.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image66.png new file mode 100644 index 0000000..609f963 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image66.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image67.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image67.png new file mode 100644 index 0000000..1b9df53 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image67.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image68.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image68.png new file mode 100644 index 0000000..8a374e0 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image68.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image69.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image69.png new file mode 100644 index 0000000..ae1359b Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image69.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image7.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image7.png new file mode 100644 index 0000000..e96b294 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image7.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image70.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image70.png new file mode 100644 index 0000000..011d8d9 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image70.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image71.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image71.png new file mode 100644 index 0000000..f5185eb Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image71.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image72.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image72.png new file mode 100644 index 0000000..7e25cf1 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image72.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image73.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image73.png new file mode 100644 index 0000000..947a38f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image73.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image74.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image74.png new file mode 100644 index 0000000..4af4134 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image74.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image75.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image75.png new file mode 100644 index 0000000..8b920dc Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image75.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image76.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image76.png new file mode 100644 index 0000000..9d50475 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image76.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image77.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image77.png new file mode 100644 index 0000000..57a85e4 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image77.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image78.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image78.png new file mode 100644 index 0000000..abf6976 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image78.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image79.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image79.png new file mode 100644 index 0000000..849589e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image79.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image8.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image8.png new file mode 100644 index 0000000..be655c8 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image8.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image80.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image80.png new file mode 100644 index 0000000..60d7b72 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image80.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image81.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image81.png new file mode 100644 index 0000000..51f19a6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image81.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image82.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image82.png new file mode 100644 index 0000000..9afb262 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image82.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image83.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image83.png new file mode 100644 index 0000000..61a06c6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image83.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image84.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image84.png new file mode 100644 index 0000000..0a8e2b6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image84.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image85.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image85.png new file mode 100644 index 0000000..ae54475 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image85.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image86.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image86.png new file mode 100644 index 0000000..ae5bc3a Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image86.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image87.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image87.png new file mode 100644 index 0000000..c949688 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image87.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image88.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image88.png new file mode 100644 index 0000000..1fbb96f Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image88.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image89.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image89.png new file mode 100644 index 0000000..9dd2df9 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image89.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image9.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image9.png new file mode 100644 index 0000000..f180ae6 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image9.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image90.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image90.png new file mode 100644 index 0000000..fed08d9 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image90.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image91.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image91.png new file mode 100644 index 0000000..24300cc Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image91.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image92.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image92.png new file mode 100644 index 0000000..c983ec2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image92.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image93.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image93.png new file mode 100644 index 0000000..8c67ba7 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image93.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image94.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image94.png new file mode 100644 index 0000000..28f8fee Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image94.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image95.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image95.png new file mode 100644 index 0000000..2fcf4e0 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image95.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image96.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image96.png new file mode 100644 index 0000000..913225e Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image96.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image97.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image97.png new file mode 100644 index 0000000..46ad858 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image97.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image98.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image98.png new file mode 100644 index 0000000..6c933bd Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image98.png differ diff --git a/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image99.png b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image99.png new file mode 100644 index 0000000..beb6bf2 Binary files /dev/null and b/docs/User manual/docflow/Система электронного документооборота/media/image99.png differ diff --git a/docs/index.md b/docs/index.md new file mode 100644 index 0000000..97d0bb8 --- /dev/null +++ b/docs/index.md @@ -0,0 +1,2 @@ +# Lexema-ERP + diff --git a/docs/index.md.bak b/docs/index.md.bak new file mode 100644 index 0000000..ca70cab --- /dev/null +++ b/docs/index.md.bak @@ -0,0 +1,3 @@ +# Проект ERP + +Lexema ERP - \ No newline at end of file diff --git a/docs/requirements.txt b/docs/requirements.txt new file mode 100644 index 0000000..8ea4531 --- /dev/null +++ b/docs/requirements.txt @@ -0,0 +1,14 @@ +mkdocs==1.1.0 +mkdocs-literate-nav +mkdocs-section-index +mkdocs-include-markdown-plugin + +mkdocs-material +mkdocs-img2fig-plugin +mike + +weasyprint==52.5 +mkdocs-with-pdf + +mkdocs-bootswatch + diff --git a/mkdocs.yml b/mkdocs.yml new file mode 100644 index 0000000..86797f7 --- /dev/null +++ b/mkdocs.yml @@ -0,0 +1,78 @@ +site_name: Lexema-ERP +nav: + - 'Главная': + - 'Общая информация': 'index.md' + - 'Пользовательская': + - 'Общие ': + - 'Очистка истории браузера Google Chrome': './User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome.md' + - 'Документооборот': + - 'Общая инструкция СЭД': './User manual/docflow/Система электронного документооборота.md' + - 'Заявка в техподдержку': './User manual/docflow/Заявка в техподдержку.md' + - 'Документ "Конструктор документов"': './User manual/docflow/Конструктор документов.md' + - 'Документ "Локально-нормативные документы"': './User manual/docflow/Локально-нормативные документы.md' + - 'Документ "Заявления от сотрудников"': './User manual/docflow/Заявления от сотрудников.md' + - 'Документ "Группы рассылки"': './User manual/docflow/Группы рассылки.md' + - 'Права и Роли': './User manual/docflow/index.md' + + - 'Lexema-ERP': + - 'Введение': './Lexema-ERP/Введение.md' + - 'Концепция системы': './Lexema-ERP/Концепция системы.md' + - 'Справочники': './Lexema-ERP/Справочники.md' + - 'Бухгалтерский учет': './Lexema-ERP/Бухгалтерский учет.md' + - 'Банковские операции': './Lexema-ERP/Банковские операции.md' + - 'Движение денежных средств': './Lexema-ERP/Движение денежных средств.md' + - 'Основные средства': './Lexema-ERP/Основные средства.md' + - 'Учет товарно-материальных ценностей и услуг': './Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md' + - 'Спецодежда': './Lexema-ERP/Спецодежда.md' + - 'Расходы будущих периодов': './Lexema-ERP/Расходы будущих периодов.md' + - 'Векселя': './Lexema-ERP/Векселя.md' + - 'Дебиторы-кредиторы': './Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md' + - 'Резервы по сомнительным долгам': './Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам.md' + - 'Учет производства': './Lexema-ERP/Учет производства.md' + - 'Закрытие затратных счетов': './Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов.md' + - 'Учет кадров': './Lexema-ERP/Учет кадров.md' + - 'Расчет зарплаты': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты.md' + - 'Расчет зарплаты. Анализ и отчетность': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md' + - 'Расчет зарплаты. Системные справочники': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники.md' + - 'Расчет зарплаты. Справочники по зарплате': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md' + - 'Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам.md' + - 'Отчетность': './Lexema-ERP/Отчетность.md' + - 'Сервисы системы электронного документооборота': './Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота.md' + - 'Система электронного документооборота': './Lexema-ERP/Система электронного документооборота.md' + - 'Автотранспорт': './Lexema-ERP/Автотранспорт.md' + + + +markdown_extensions: + - toc: + separator: "_" + permalink: "#" + - attr_list + - admonition + - sane_lists + - pymdownx.highlight + - pymdownx.superfences + - def_list + +extra_css: + - css/extra.css + +extra_javascript: + - javascripts/extra.js + +plugins: + - search: + lang: ['ru', 'en'] + + - img2fig + +theme: + name: material + features: + - navigation.instant + language: ru + palette: + primary: white + + + diff --git a/mkdocs.yml.bak b/mkdocs.yml.bak new file mode 100644 index 0000000..ada18f0 --- /dev/null +++ b/mkdocs.yml.bak @@ -0,0 +1,78 @@ +site_name: Руководство администратора приложения Lexema +nav: + - 'Главная': + - 'Общая информация': 'index.md' + - 'Пользовательская': + - 'Общие ': + - 'Очистка истории браузера Google Chrome': './User manual/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome.md' + - 'Документооборот': + - 'Общая инструкция СЭД': './User manual/docflow/Система электронного документооборота.md' + - 'Заявка в техподдержку': './User manual/docflow/Заявка в техподдержку.md' + - 'Документ "Конструктор документов"': './User manual/docflow/Конструктор документов.md' + - 'Документ "Локально-нормативные документы"': './User manual/docflow/Локально-нормативные документы.md' + - 'Документ "Заявления от сотрудников"': './User manual/docflow/Заявления от сотрудников.md' + - 'Документ "Группы рассылки"': './User manual/docflow/Группы рассылки.md' + - 'Права и Роли': './User manual/docflow/index.md' + + - 'Lexema-ERP': + - 'Введение': './Lexema-ERP/Введение.md' + - 'Концепция системы': './Lexema-ERP/Концепция системы.md' + - 'Справочники': './Lexema-ERP/Справочники.md' + - 'Бухгалтерский учет': './Lexema-ERP/Бухгалтерский учет.md' + - 'Банковские операции': './Lexema-ERP/Банковские операции.md' + - 'Движение денежных средств': './Lexema-ERP/Движение денежных средств.md' + - 'Основные средства': './Lexema-ERP/Основные средства.md' + - 'Учет товарно-материальных ценностей и услуг': './Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md' + - 'Спецодежда': './Lexema-ERP/Спецодежда.md' + - 'Расходы будущих периодов': './Lexema-ERP/Расходы будущих периодов.md' + - 'Векселя': './Lexema-ERP/Векселя.md' + - 'Дебиторы-кредиторы': './Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md' + - 'Резервы по сомнительным долгам': './Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам.md' + - 'Учет производства': './Lexema-ERP/Учет производства.md' + - 'Закрытие затратных счетов': './Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов.md' + - 'Учет кадров': './Lexema-ERP/Учет кадров.md' + - 'Расчет зарплаты': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты.md' + - 'Расчет зарплаты. Анализ и отчетность': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md' + - 'Расчет зарплаты. Системные справочники': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники.md' + - 'Расчет зарплаты. Справочники по зарплате': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md' + - 'Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам': './Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам.md' + - 'Отчетность': './Lexema-ERP/Отчетность.md' + - 'Сервисы системы электронного документооборота': './Lexema-ERP/Сервисы системы электронного документооборота.md' + - 'Система электронного документооборота': './Lexema-ERP/Система электронного документооборота.md' + - 'Автотранспорт': './Lexema-ERP/Автотранспорт.md' + + + +markdown_extensions: + - toc: + separator: "_" + permalink: "#" + - attr_list + - admonition + - sane_lists + - pymdownx.highlight + - pymdownx.superfences + - def_list + +extra_css: + - css/extra.css + +extra_javascript: + - javascripts/extra.js + +plugins: + - search: + lang: ['ru', 'en'] + + - img2fig + +theme: + name: material + features: + - navigation.instant + language: ru + palette: + primary: white + + +