общие справочники (номенклатура, контрагенты)

docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md

@@ -83,159 +83,288 @@
 
 ### Общее описание назначения документа
 
-**Контрагент** – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и индивидуальные предприниматели.
+**Контрагент** – это общее понятие,  включающее в себя поставщиков, покупателей, организации и индивидуальных предпринимателей. 
 
-В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае в справочник "Контрагенты" заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, указывается головной контрагент – головная организация холдинга.
+В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае, в справочник "Контрагенты" заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, указывается головной контрагент – головная организация холдинга.
 
-Документ "Контрагенты" предназначен для хранения данных о контрагентах (в том числе организации пользователя). **Основные данные: наименование, реквизиты и тип контрагента, его контактные данные, банковские реквизиты, договоры и данные грузополучателей.** Также из данного документа можно перейти в создание документа в реестре недобросовестных поставщиков.
+Документ "Контрагенты" предназначен для хранения данных о контрагентах (в том числе об организации пользователя). **Основная информация документа:** *наименование и тип Контрагента, контактные адреса, банковские реквизиты, договоры, грузополучатели, доверенность.* Также из данного документа можно перейти в создание документа в реестре недобросовестных поставщиков.
 
 ### Реестр
 
 Для входа в документ необходимо выбрать в меню **"Общие справочники"** - выбрать пункт **"Контрагенты"**.
 
-![](1.png)
+![](1-1.png)
 
 Откроется реестр контрагентов. Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле "Правопреемник".
 
-![](2.png)
+![](2-1.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
+### Создание Контрагента
 
-![](3.png)
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов.
 
-### Документ
+![](55.png)
 
-Пример заполненного документа "Контрагент" выглядит следующим образом:
+Откроется новый документ:
 
-![](4.png)
+![](56.png)
 
-**ОКОПФ, краткое и полное наименования контрагента, ИНН, КПП, юридический адрес, тип и вид контрагента** - поля, которые обязательны для заполнения.
+### Вкладка “Основная”
 
-При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обзяательно для заполнения соответствующим значением поле "Своя организация" на вкладке "Настройка".
+**Существует 2 способа внесения данных в документ:**
 
-Например, ООО "Лексема" – головная организация, одним ее из филиалов является ООО "Ромашка".
+1. Для быстрого заполнения документа введите ИНН и нажмите на кнопку “Загрузить реквизиты”, которая на основе ИНН получает данные об организации из из [ЕГРЮЛ/ЕГРИП](https://egrul.nalog.ru/index.html).
 
-Для ООО "Лексема" заполненное поле выглядит следующим образом:
+Автоматически заполнятся такие данные как: Орг.правовая форма, Наименование полное и краткое, ИНН, КПП, Вид контрагента, ОГРН, ОКПО, Дата регистрации, Прекращение деятельности (в случае, если контрагент больше не работает) на вкладке “Основная”. Заполнится юридический адрес, ФИО и должность руководителя на вкладке "Контакты и адреса". 
 
-![](5.png)
+*Пример:*
 
-* Кнопка "Вложения" позволяет прикреплять файлы разного формата, связанные с контрагентом. ![](6.png)
+![](4-1.png)
 
-* Кнопка "Добавить в РНП" позволяет внести контрагента в реестр недобросовестных поставщиков. ![](7.png)
+2. Заполнить данные в документе вручную. 
 
-* По кнопке "Связки" можно увидеть, с какими документами связан Контрагент. ![](8.png)
+![](5-1.png)
 
-* По кнопке "Печать" можно сформировать "Согласие на обработку данных ИП":
+- **”Орг. правовая форма(ОКОПФ)”** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка. Если нужная форма отсутствует, то перед тем, как заполнять документ “Контрагенты”, потребуется создать ОКОПФ в документе “Формы собственности”. 
 
-![](9.png)
+![](6-1.png)
 
-### Вкладка "Основная"
+- **”Краткое наименование”** – текстовое поле, которое обязательно для заполнения.
+- **”Полное наименование”** – формируется автоматически на основании выбранной формы собственности и краткого наименования.
 
-Чтобы заполнить обязательные поля "Орг. правовая форма(ОКОПФ)" и "Тип контрагента" необходимо заполнить справочники "Формы собственности" и "Типы контрагентов" соответственно.
+![](7-1.png)
 
-Список возможных значений обязательного поля "Вид контрагента" заполнен стандартными значениями, поэтому заполнять справочники не требуется. Для индивидуальных предпринимателей в поле "вид контрагента" выбрать "Физ.лицо".
+- **”Тип контрагента”** – обязательное для заполнения поле.  Данные вносятся путем выбора из списка. Если нужная позиция отсутствует, то перед тем, как заполнять документ “Контрагенты”, потребуется создать тип контрагента в документе “Типы контрагентов”. 
 
-**ИНН и КПП** – текстовые поля. ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах документации. КПП – код постановки на учет, для отражения в печатных формах документов. Также рекомендуется заполнить значением поле "ОГРН".
+![](8-1.png)
 
-Для быстрого заполнения реквизитов (Правовая форма, ИНН, КПП, ОГРН, Дата регистрации, Дата прекращения деятельности на вкладке "Основная"; Юридический адрес, ФИО и должность руководителя на вкладке "Контакты и адреса") можно воспользоваться кнопкой "Загрузить реквизиты", которая на основе ИНН или ОГРН получает данные об организации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для успешной загрузки данных в форме "Авторизация для сервиса "ЕГРЮЛ"" необходимо прописать настройки подключения и поставить галочку в поле "Сервис включён".
+- Список возможных значений обязательного поля **”Вид контрагента”** заполнен стандартными значениями, поэтому заполнять справочники не требуется. 
 
-* Полное наименование – полное наименование контрагента, указанное в учредительных документах организации, для отражения в печатных формах документации, где требуется выводить полное наименование контрагента.
+![](9-1.png)
 
-* Краткое наименование – краткое наименование контрагента, для использования в экранных формах документов.
+- **”ИНН”** – текстовые поля, обязательные для заполнения (исключение: нерезиденты). ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах документации. 
+- **”КПП”** – код постановки на учет для отражения в печатных формах документов. Является обязательным для заполнения, в случае, если контрагент является юридическим лицом. 
 
-Наименование контрагента в поле "Наименование для печати" используется для вывода в печатные формы, где требуется краткое наименование.
+![](22-1.png)
 
-Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован" и заполнить поле "Прекращение деятельности". Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле "Правопреемник" значением из списка контрагентов.
+- **”Фактор риска”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется путем выбора необходимой позиции из списка.
 
-* Нерезидент - ставится галочка, если контрагент является нерезидентом.
+![](10-1.png)
 
-Поле "Головная организация" заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга.
+- **”Примечание”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры. 
 
-Дата регистрации заполняется, в случае, если известна дата регистрации контрагента.
+![](23-1.png)
 
-На данной вкладке также имеется кнопка "История изм.пол.наименования", при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах.
+- **"Наименование для печати"** используется для вывода в печатные формы. Поле заполняется автоматически после ввода данных в поле “Краткое наименование”.
+- Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован" и указать дату в поле **"Прекращение деятельности"**. 
+- Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле **"Правопреемник"** значением из списка контрагентов. Если в списке нет необходимого правопреемника, воспользуйтесь обозревателем аналитик. 
 
-Кнопка "История изменений" напротив полей позволяет проверить историю изменения КПП, полного наименования, юридического адреса контрагента, если в базу данных вносились изменения.
+![](24.png)
 
-*Для внесения индивидуальных предпринимателей, помимо заполнения основных полей, нужно внести СНИЛС.*
+- Если контрагент является нерезидентом, необходимо поставить галочку в поле **"Нерезидент"** и прописать “Идентификационный номер”.
+
+!!! note "Примечание"
+	Нерезидент — юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано и находится в одном государстве, но имеет деловые и экономические интересы в другом. Если Контрагент является нерезидентом, то поля ИНН, КПП разрешено не заполнять. 
+
+- Поле **"Головная организация"** заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга. Выбор головной организации осуществляется из списка. Если в списке нет необходимого, воспользуйтесь обозревателем аналитик.
+
+![](25-1.png)
+
+- **”ОКПО”** – поле которое заполняется по желанию. Это восьми- или десятизначный номер, который присваивается каждой организации и предпринимателям. 
+
+![](11-1.png)
+
+- **”ОГРН/ОГРНИП”** – рекомендованные для заполнения поля. ОГРН шифрует юридических лиц, а ОГРНИП шифрует индивидуальных предпринимателей. 
+
+![](12-1.png)
+
+!!! note "Примечание"
+	Отличить ОГРН и ОГРНИП можно по тому, как они записаны: ОГРН представляет собой код из 13 цифр, в то время как ОГРНИП — из 15; в ОГРН первая цифра — либо 1, либо 5, а в ОГРНИП — всегда 3.
+
+- **”ОКВЭД”** — поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется путем выбора необходимой позиции из списка или вручную.
+
+![](13-1.png)
+
+!!! note "Примечание"
+	ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Это справочник, где за каждым видом деятельности закреплен уникальный цифровой код.
+
+- **”СНИЛС ИП”** – заполняется по желанию, в случае, если контрагент является индивидуальным предпринимателем. Документ имеет 11-значный символ.
+- **”Дата регистрации”** заполняется, если известна дата регистрации контрагента.
+
+![](14-1.png)
+
+- **"История изм.пол.наименования"** – кнопка, при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах.
+- Кнопка **"История изменений"** напротив полей позволяет проверить историю изменения КПП, полного наименования, юридического адреса контрагента, если в базу данных вносились изменения.
+
+![](15-1.png)
 
 ### Вкладка "Контакты и адреса"
 
-Указанная на данной вкладке информация предназначена для вывода в печатные формы документов. Юридический адрес является обязательным для заполнения полем.
+![](16-1.png)
 
-Рекомендуемыми к заполнению полями являются:
+Указанная на данной вкладке информация предназначена для вывода в печатные формы документов.
 
-* Руководитель
+- **“Юридический адрес”*** – поле, которое обязательно для заполнения. Для заполнения адресов нужно нажать кнопку "Введение адреса с помощью ФИАС":
 
-* Должность руководителя
-
-* Телефон
-
-* E-mail
-
-* Почтовый адрес
-
-* Фактический адрес
-
-![](10.png)
-
-Для заполнения адресов нужно нажать кнопку "Введение адреса с помощью ФИАС".
-
-![](11.png)
+![](17-1.png)
 
 Откроется форма для внесения адреса:
 
-![](12.png)
+![](18-1.png)
 
-Если на проекте подключен ФИАС, то поля **Страна, Регион, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Тип помещения** заполняются значениями из справочника.
+**Существует 2 способа внесения юридического адреса:**
 
-В противном случае, адрес можно внести вручную без заполнения этих полей и нажать кнопку "Сохранить".
+1. заполнить данными из справочника:
 
-![](13.png)
+![](19-1.png)
 
-По индивидуальным предпринимателям нужно заполнить паспортные данные в таблице "Документы". Для добавления новой строки нажать кнопку "Добавить":
+2. ввести адрес вручную:
 
-![](14.png)
+![](20-1.png)
 
-Для того, чтобы сработала проверка на заполнение паспортных данных и СНИЛС для индивидуальных предпринимателей при сохранении документа, необходимо обратиться к администратору системы.
+Чтобы сохранить юридический адрес, нажмите на соответствующую кнопку:
 
-### Вкладка "Банковские реквизиты"
+![](21-1.png)
 
-На данной вкладке указываются банковские счета контрагента. Следует указать тот расчетный счет, который будет проставляться по умолчанию в платежные документы данной организации. Признаком "Не использовать" отмечаются закрытые счета.
+- **Руководитель, Должность руководителя, Телефон, E-mail, Почтовый адрес, Фактический адрес** – поля, рекомендованные для заполнения. Оставшиеся поля заполняются по желанию. 
 
-Чтобы заполнить банковские реквизиты контрагента необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты".
+#### Таблица “документы”
 
-Поле "Код" заполняется автоматически. Поле "Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)" заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра "Банки" из папки "Работа с контрагентами". Среди нескольких банковских реквизитов можно выбрать вставляемые в документы по умолчанию с помощью галочки в поле "Использовать по умолчанию".
+Для открытия данной таблицы нажмите на название этой таблицы: 
 
-![](15.png)
+![](27.png)
 
-### Вкладка "Договоры"
+Откроется таблица “Документы”. Для добавления новой строки нажать кнопку "Добавить": 
 
-На вкладке "Договоры" отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и рассматриваемым контрагентом.
+![](28.png)
 
-В первой таблице перечислены все заключенные с контрагентом договоры с основной информацией по ним и ссылками на документы. Вторая таблица заполняется дополнительными соглашениями к договору, на строку с которым нажал пользователь.
+- **“Вид документа”** выбирается из справочника.
+- **”Серия, номер документа, код органа выдачи”** прописываются вручную.
 
-![](16.png)
+![](31.png)
+
+- **”Даты выдачи, регистрации, начала действия”** выбираются при помощи календаря. 
+
+![](32.png)
+
+**”Орган выдачи”** – выбирается из справочника.
+
+![](30.png)
+
+#### Таблица “Контактные лица”
+
+Таблица “Контактные лица” открывается по принципу таблицы “Документы”. 
+
+В ней указываются прочие лица, которые могут быть полезны при работе с контрагентом: юрист; бухгалтер и т.д.
+
+- **“Контактное лицо”, “Должность”** – выбирается из списка.
+- **”Телефон”, “Электронная почта”** – подтягиваются после того, как будет указано Контактное лицо. 
+
+Если в списке отсутствует нужное Контактное лицо, то есть возможность завести его вручную. Для этого потребуется нажать на кнопку ![](26-1.png)
+
+После этого открывается Новый документ, в который вносится следующая информация: ФИО, телефон, электронная почта контактного лица и т.д.
+
+![](34.png)
+
+Выбором из списка можно указать тип телефона, электронной почты:
+
+![](35.png)
+
+После заполнения документа нажмите на кнопку “Сохранить”. 
+
+Таблица “Контактные лица” теперь выглядит следующим образом: 
+
+![](36.png)
+
+### Вкладка “Банковские реквизиты”
+
+На данной вкладке указываются банковские счета Контрагента. 
+Чтобы заполнить банковские реквизиты Контрагента необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты" с помощью кнопки ![](57.png)
+
+- **”Код”** заполняется автоматически после выбора документа. 
+- **"Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)"** заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра документов "Банки". 
+
+![](37.png)
+
+Среди нескольких банковских реквизитов можно выбрать вставляемый в документ по умолчанию. Для этого нужно поставить галочку в "Использовать по умолчанию". 
+
+![](38.png)
+
+### Вкладка “Договоры”
+
+На вкладке "Договоры" отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе, и рассматриваемым Контрагентом.
+
+В первой таблице перечислены все заключенные с Контрагентом договоры. Таблица отражает основную информацию договора, ссылки к документам. 
+
+![](39.png)
+
+Во второй таблице отражаются дополнительные соглашения к договору. Данные в ней отражаются после того, как пользователь нажал на любой договор первой таблицы.
+
+![](40.png)
 
 ### Вкладка "CRM"
 
-Термин CRM в переводе с английского означает управление отношениями с покупателями.
+![](41.png)
 
-Для автоматического заполнения полей некоторых форм можно заполнить поле "Менеджер", выбрав одного из сотрудников текущей компании администратора системы, а также заполнить варианты склонения должности и ФИО руководителя и ФИО главного бухгалтера рассматриваемого контрагента.
+Данная вкладка содержит в себе такую информацию как отрасль, которой занимается контрагент. Выбор отрасли осуществляется выбором из списка:
 
-![](17.png)
+![](42.png)
+
+Для того, чтобы указать ответственного в таблице, для начала нужно добавить строку в таблицу. Для этого нажмите на кнопку ![](57-1.png)
+
+Появится новая строка, в которой можно выбрать ответственного:
+
+![](45.png)
+
+- **”Бизнес-регион”** выбирается из справочника.
+
+![](46.png)
+
+- **”Краткая информация о компании”, “ключевые факты”, “состояние автоматизации”, “URL”, “география присутствия”** – текстовые поля, данные в которые вносятся по желанию. 
+- Если контрагент является грузоперевозчиком, то ставится галочка в поле **“Логистическая компания”**.
+
+![](47.png)
 
 Для быстрого заполнения склонений ФИО и должностей по падежам можно воспользоваться соответствующими кнопками. Будет предложено выбрать пол (ж – женский, м – мужской), и после выбора пола и нажатия на кнопку "Просклонять" поля с дательным, родительным и винительным падежами будут заполнены автоматически.
 
-Следует обратить внимание, что данная функция может работать некорректно при работе с нераспространёнными на территории РФ ФИО. В таком случае необходимо заполнить поля вручную.
+![](48.png)
 
-![](18.png)
+Следует обратить внимание, что данная функция может работать некорректно при работе с нераспространенными на территории РФ ФИО. В таком случае необходимо заполнить поля вручную.
 
 ### Вкладка "Доп реквизиты"
 
-На вкладке предлагаются к заполнению дополнительные реквизиты контрагента, не требующие обязательного заполнения, такие как ОКАТО, ОКТМО, регистрационные номера в ПФР и ФСС, вид территориальных условий, районный коэффициент, вид тарифа страховых взносов, вида дополнительных взносов.
+В данной вкладке хранятся следующая информация: 
 
-![](19.png)
+1. Коды контрагента, такие как: ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОГУ 
+
+    - **”ОКАТО, ОКОГУ”** – текстовые поля, данные в которые вносятся вручную. 
+  
+    - **”ОКТМО”** заполняется автоматически после того, как вносятся данные в поле ИФНС.
+  
+    - В поле **”ОКФС”** данные берутся из списка.
+
+2. Регистрационные данные, такие как: ИФНС, система налогооблажения, год создания контрагента, рег. № в ПФР, код терр.органа, рег. № в ФCC, код подчиненности. 
+   
+    - **”ИФНС”** заполняется значением из списка. Если в справочнике нет необходимой позиции, создать ее можно благодаря кнопке ниже.
+     ![alt text](49.png)
+    - **”Система”** налогообложения заполняется значением из списка.
+    - **”Год создания контрагента”** заполняется значением из списка. 
+    - **”Рег. № в ПФР”, “код терр.органа”, “рег. № в ФСС”, “код подчиненности”** – текстовые поля, данные в которые вводятся по желанию. 
+
+3. В окне “Нумерация документов” есть возможность прописать префикс документов, поставить галочки в поля “Сквозная нумерация по префиксам документов” и “Нумерация трудовых договоров”, если это потребуется. 
+
+4. В окне “Территория” вводятся такие данные как: “Наименование территориального органа”, “вид территориальных условий”, “районный коэффициент” и “местный коэффициент”. 
+
+    - **”Наименование территориального органа”** – текстовое поле, данные вносятся вручную.
+    - **”Вид территориальных условий”** выбирается из списка. 
+    - **”Районный, местный коэффициент”** – текстовое поле, данные вносятся вручную.
+    - По кнопке **“История изменений”** есть возможность посмотреть, какие изменения производились в видах территориальных условий.
+
+5. Окно “Страховые взносы” состоит из таких полей как:
+
+    - **”Основной тариф, пониженный тариф, дополнительные взносы, тариф на травматизм”** – заполняются данными из списка. Это поля, которые не обязательны для заполнения. 
+    
+     ![](58.png)
 
 ### Вкладка "Провайдер обучения"
 
@@ -243,13 +372,26 @@
 
 Если вкладка не заполнена, то контрагент не будет отражаться в документах по обучению.
 
-![](20.png)
+![](<50 пров.обуч.png>)
+
+!!! note "Примечание"
+	Провайдер обучения – это тот, кто разрабатывает и предлагает очные и онлайн курсы, тренинги, вебинары.
 
 ### Вкладка "Настройка"
 
-Если рассматриваемый контрагент является одним из контрагентов, то поле "Своя организация" обязательно к заполнению. Поле заполняется одним из значений списка компаний.
+При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обязательно для заполнения соответствующим значением поле **"Своя организация"** на вкладке **"Настройка"**.
 
-![](21.png)
+Поле заполняется одним из значений списка компаний.
+
+Например, ООО "Радуга" – головная организация, одним ее из филиалов является Уральский филиал ООО "Радуга".
+
+Для ООО "Радуга" заполненное поле выглядит следующим образом:
+
+![](53.png)
+
+Для Уральского филиала ООО "Радуга":
+
+![](54.png)
 
 ### Вкладка "Грузополучатели"
 
@@ -261,42 +403,32 @@
 
 * **Примечание** – текстовое поле.
 
-![](22.png)
-
-Если настроена работа с системой "Честный знак", необходимо заполнить текстовое поле "ID в честный знак" и идентификаторы грузополучателей в системе "Честный знак". После заполнении ID контрагента в системе "Честный знак" при нажатии на кнопку "Обновить информацию" таблица заполняется автоматически.
-
-### Добавление логотипа
-
-Для отображения логотипа компании в печатной форме, документа, нажмите кнопку "Вложения". Во всплывающем окне "Вложения к документу" нажмите кнопку "Добавить вложение", загрузите графический файл с логотипом. Тип вложения необходимо проставить "Логотип".
-
-*Примечание: Разрешение файла должно быть максимально - 200х200. В случае загрузки файла с более высоким разрешением, в печатной форме документа кириллические буквы переходят в диакритические знаки (сбрасывается кодировка)*.
-
-![](23.png)
+![](51.png)
 
 ### Вкладка "Доверенность"
 
 Указываются лица без доверенности, т.е. руководители организации: генеральный директор, директор, его заместители и т.д.
 
-![](25.png)
+![](52.png)
 
 ### Вкладка "Настройка интеграции с Диадок"
 
-**Диадок** — это система юридически значимого электронного документооборота. Пользователи сервиса подписывают документы квалифицированной электронной подписью и обмениваются ими с контрагентами без дублирования на бумаге.
+!!! note "Примечание"
+	Диадок — это система юридически значимого электронного документооборота. Пользователи сервиса подписывают документы квалифицированной электронной подписью и обмениваются ими с контрагентами без дублирования на бумаге.
 
-**Код GUID** - идентификатор участника ЭДО.
+![](59.png)
 
-**Код boxid** - идентификатор ящика контрагента.
+- **”BoxId (ручной ввод)”** – вручную прописывается BoxId организации.
 
-![](26.png)
+!!! example "Пример"
+	Яндекс Бизнес – дочерняя организация Яндекса и допустим, что в Лексеме мы работаем с ней (через интеграцию с Диадок). При выставлении счетов на оплату Яндекс Бизнес проставляет реквизиты Яндекса (головного офиса). В этом случае прописывается BoxId Яндекса. Может быть и другой случай, когда работа производится с головной организацией – Яндексом, а счета предоставляются дочерней – Яндекс Бизнесу. В этом случае прописывают BoxId Яндекс Бизнеса. 
 
-**Код GUID («ID», «идентификатор участника ЭДО»), Код boxid, Настроен обмен с Диадок** проставляются автоматически, если заполнено следующее поле:
+- **”Реквизиты, загруженные из Диадок”** – заполняются автоматически при обмене с Диадок. 
 
-![](27.jpg)
-
-*Пример: допустим, у какой-то компании имеется дочерняя. Работа с дочерней организацией в Лексеме ведется через Диадок. При выставлении счетов на оплату дочерняя органзация проставляет реквизиты головного офиса, т.е. проставляется boxid головного офиса.* 
-
-*Может быть и обратная ситуация, когда работа ведется с основной организацией, а счет выставляется в отношении дочерней.* 
+!!! note "Примечание"
+	Boxld — идентификатор ящика организации на сервере Диадока. Guid — это идентификационный номер в ЭДО.
 
+- Организация в табличной части документа проставляется автоматически при обмене с Диадок. 
 
 ## Производители
 
@@ -366,145 +498,153 @@
 
 У одной группы номенклатуры может быть сколько угодно характеристик.
 
-## Номенклатура/Услуги
+## Номенклатура
 
 Справочник "Номенклатура" предназначен для хранения информации о материалах товарах, услугах. Данные в справочнике делятся на 2 вида:
 
-- Материал (материалы, продукция, товары, оборудование),
-- Услуга.
+- материал (материалы, продукция, товары, оборудование);
+- услуга.
 
-Справочник "Номенклатура/Услуги" находится в группе "Справочники" главного меню системы. При выборе пункта меню открывается реестр справочника "Номенклатура".
+### Реестр 
 
-![Рисунок 16 Реестр номенклатур](image_17.png)
+Для открытия реестра перейдите **Меню** – **Общие справочники** – **Номенклатура**: 
 
-В реестре справочника отображены следующие поля:
+![](1.1.png)
 
-- Код – внутренний уникальный код элемента справочника в Lexema-ERP;
-- Артикул;
-- Наименование краткое;
-- Наименование полное;
-- Ед. измерения;
-- Производитель;
-- Группа номенклатуры;
-- Вид номенклатуры;
-- Счет учета;
-- Период действия с… по…
-- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа.
+Откроется реестр документов:
 
-Кроме стандартных кнопок «Создать» и «Удалить», в верхнем меню реестра находится кнопка «Скопировать», которая позволяет скопировать номенклатурную позицию.
+![](1.2.png)
 
-Для того, чтобы скопировать номенклатуру, необходимо выделить чек боксом (крайняя левая колонка в реестре) нужную позицию и нажать кнопку «Скопировать». 
+**В реестре справочника отображены следующие поля:** *код, артикул, сокращенное наименование, наименование краткое, наименование полное, единица измерения, шифр изделия, код КТРУ, наименование КТРУ, производитель, группа номенклатуры, вид номенклатуры, характеристики, счет учета, старый код номенклатуры, период действия с.. по.., служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа.*
 
-Откроется форма элемента справочника номенклатуры, в которую скопированы все поля из копируемой номенклатуры, причем период действия новой номенклатуры устанавливается по умолчанию текущей датой.
+**На панели управления реестра имеются такие кнопки как:** *создать, удалить, скопировать.* 
 
-Данным сервисом удобно пользоваться, когда создаваемые номенклатурные позиции относятся к одной группе, имеют схожие характеристики. 
+- Для того, чтобы скопировать номенклатуру, потребуется нажать на крайнюю левую колонку в реестре возле нужной позиции, а затем на **“скопировать”**. Данным сервисом удобно пользоваться, когда создаваемые номенклатурные позиции относятся к одной группе, имеют схожие характеристики.
 
-Для создания номенклатуры стандартным способом необходимо воспользоваться кнопкой «Создать» в верхнем меню реестра.
+![](1.3.png)
 
-***Создание номенклатуры через универсальный справочник (обозреватель аналитик) запрещено.***
+- Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов:
 
-![Рисунок 17 Карточка номенклатуры](image_18.png)
+![](1.4.png)
 
-Форма документа состоит из 5 вкладок:
+### Документ
 
-- Основная;
-- Дополнительные данные;
-- Бухгалтерский учет;
-- Наименование на иностранном языке;
-- Изображение номенклатуры.
+Заполненный документ “Номенклатура” может выглядеть следующим образом:
 
-На вкладке «Основная» отображаются следующие поля:
+![](1.5.png)
 
-- Код – системный код записи номенклатуры, присваивается системой по умолчанию при создании элемента справочника;
-- Наименование краткое* – обязательное для заполнения поля, заполняется пользователем, отражается в левой части универсального справочника;
-- Наименование полное* - обязательное для заполнения поле, по умолчанию заполняется значением поля «Наименование краткое» при потере фокуса после ввода значения в поле «Наименование краткое» (если поле «Наименование полное» пустое);
-- Базовая ед. измерения* – обязательное для заполнения поле, подключен справочник единиц измерения ОКЕИ;
-- Группа номенклатуры – папка, объединяющая номенклатуру по сходным признакам;
-- Артикул – уникальный номер материала, присваивается заводом-изготовителем. Рекомендовано для заполнения, если имеются данные;
-- Описание номенклатуры – текстовое поле;
-- Условия хранения – текстовое поле;
-- Вид номенклатуры – обязательное для заполнения поле, выбирается из справочника Материал/Услуга;
-- Производитель – подключен справочник производителей.
+**Форма документа состоит из 8 вкладок:** *основная; дополнительные данные; бухгалтерский учет; наименования на иностранном языке; описание; фактическая страна производства; сопутствующие данные; аналоги.*
 
-!!! note
-    При выборе значения поля «Производитель» система предлагает добавить к названию производителя. Добавление названия производителя производится через пробел после основного названия (краткого и полного) номенклатуры.
+### На вкладке “Основная” заполняются следующие данные:
+- **код** – системный код записи номенклатуры, присваивается системой по умолчанию при сохранении документа;
+- **наименование краткое** – обязательное для заполнения поля. Заполняется пользователем и отображается в левой части универсального справочника, а также в печатной форме документа. 
+- **наименование полное** – обязательное для заполнения поле, по умолчанию заполняется значением поля «Наименование краткое» при потере фокуса после ввода значения в поле «Наименование краткое» (если поле «Наименование полное» пустое);
+- **наименование сокращенное** – сокращенное наименование, необязательное для заполнения;
+- **базовая ед.измерения** – обязательное для заполнения поле. Подключен справочник единиц измерения ОКЕИ;
+- **группа номенклатуры** –  папка, объединяющая номенклатуру по сходным признакам. Выбирается из списка или обозревателя аналитик;
 
-![Рисунок 18 Выбор производителя номенклатуры](image_19.png)
+![](1.6.png)
 
-- Страна производителя – значение подтягивается автоматически при выборе производителя, доступно для редактирования;
-- Старый номер номенклатуры – номенклатурный номер/код материала из системы, с которой интегрируется Lexema-ERP;
-- Период действия номенклатуры с… по… - по умолчанию начало периода устанавливается текущим днем создания позиции в справочнике, определяет период действия аналитики в системе для использования;
-- Характеристики – в соответствии с выбранной группой номенклатуры появляются поля настроек характеристик номенклатуры.
+- **вид номенклатуры** – обязательное для заполнения поле, данные выбираются из справочника. При создании нового документа заполняется автоматически видом “Материал”. 
+- **производитель** – подключен справочник производителей. Есть возможность создать нового производителя благодаря следующей кнопке:
 
-![Рисунок 19 Заполнение характеристик в карточке номенклатуры](image_20.png)
+![](1.7-2.png)
 
-После заполнения характеристик группы номенклатуры, наименования, значения этих характеристик и их единица измерения добавляются в полное наименование номенклатуры. 
+Откроется окно, в котором необходимо заполнить обязательные поля: *наименование краткое, наименование полное, контрагент-вендор:*
 
-В краткое наименование номенклатуры добавляются только значения и единицы измерения характеристик.
+![](1.8.png)
 
-Обновления наименования номенклатуры после добавления и внесения значений характеристик доступны по кнопкам «Обновить краткое наименование», «Обновить полное наименование».
+- **страна производителя** – значение подтягивается автоматически при выборе производителя, доступно для редактирования;
+- **КТРУ** – каталог товаров, работ и услуг. Он формируется на основе общероссийского классификатора ОКПД2 и содержит структурированное описание объекта закупки. В Лексеме необходимые данные выбираются из списка.
+- **код ОКПД 2** – общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. Обозначает товары и услуги, производством которых занимается организация. Он состоит из 2-9 цифр;
+- **GTIN** – международно признанный уникальный номер какого-либо товара или продукции. GTIN является глобальным номером производимых товаров в единой международной базе товаров GS1. Данные вносятся вручную.
+- **ТН ВЭД** – это товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Представляет собой единый классификатор товаров, применяемый при оформлении их ввоза-вывоза через границы стран-участников ЕАЭС;
+- **старый номер номенклатуры** – номенклатурный номер/код материала из системы, с которой интегрируется Lexema-ERP;
+- **период действия номенклатуры с.. по..** – по умолчанию начало периода устанавливается текущим днем создания позиции в справочнике, определяет период действия аналитики в системе для использования;
+- **артикул** – уникальный номер материала, присваивается заводом-изготовителем. Рекомендовано для заполнения, если имеются данные;
+- **описание номенклатуры** – текстовое поле, которое заполняется вручную;
+- **условия хранения** – текстовое поле, которое заполняется вручную.
 
-![Рисунок 20 Пример заполнения краткого и полного наименования номенклатуры](image_21.png)
+### Вкладка “Дополнительные данные”
 
-**Правила формирования наименования номенклатуры**
-
-Формирование наименования номенклатуры происходит по следующим правилами:
-
-1.	Сначала указывается наименование (имя, тип сущности, отвечающее на вопрос «Что это?») в единственном числе, Им. Падеже;
-2.	Далее уточнение по сущности («Для чего?», «Что делает?»);
-3.	Основная характеристика («Сколько?», «Какое?»);
-4.	Дополнительные уточнения, по необходимости.
-
-Необходимо грамотно подходить к задаче формирования наименования номенклатуры, так как единый стиль наименования позиций позволяет избавиться от дублирования позиций в справочнике. 
-Так же необходимо правильно определять соответствующую создаваемой номенклатуре группу номенклатуры, руководствуясь ее характеристиками. 
-
-**Работа с номенклатурным справочником в документах**
-
-Поиск номенклатуры в документах осуществляется по следующим данным:
-
-- Код;
-- Наименование (наименование краткое из справочника);
-- Наименование полное;
-- Баз. ЕИ;
-- Артикул;
-- Группа номенклатуры;
-- Производитель.
-
-![Рисунок 21 Поиск номенклатуры в документе](image_22.png)
-
-Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке ![](image_23.png)
-
-По клику на кнопке открывается окно работы с универсальным справочником.
-
-![Рисунок 22 Окно работы с универсальным справочником](image_24.png)
-
-Кнопки ![](image_25.png) предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ.
-
-При завершении обработки формы документа справочника номенклатур необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений или «Сохранить как» для сохранения изменений и выхода из документа.
-
-Вкладка «Дополнительные данные» предназначена для ведения альтернативных единиц измерения номенклатуры и хранения штрих кодов производителей.
+Предназначена для ведения альтернативных единиц измерения номенклатуры и хранения штрих кодов производителей.
 
 Кроме базовой единицы измерения, используемой системой в управлении запасами и при выполнении всех расчетов, другие службы могут использовать другие единицы измерения (ЕИ). Единицы измерения, отличные от базовой, называются альтернативными единицами измерения. Любые количества, которые указаны в ЕИ, отличной от базовой ЕИ, автоматически преобразуются системой в базовую единицу измерения.
 
 Для того, чтобы это стало возможным, в основную запись материала необходимо ввести отношение для преобразования альтернативных единиц в базовую ЕИ (коэффициент пересчета). Эту информацию можно ввести при определении альтернативной единицы измерения. Во вкладке вносятся данные для ведения номенклатуры в альтернативных единицах измерения.
 
-![Рисунок 23 Дополнительные данные номенклатуры](image_26.png)
+![](1.9.png)
 
-Для добавления альтернативной единицы измерения создается новая строчка в таблице с альтернативными единицами измерения. Указывается наименование альтернативной единицы измерения, количество в базовой единице измерения. Коэффициент пересчета рассчитывается автоматически. Базовую единицу измерения необходимо задавать как минимально возможную для использования в системе. Базовую единицу измерения используют в составах изделий производства, в списании материалов в производство, в учете на складах. Примерами таких единиц могут быть – штука, метры, литры, килограммы. Примерами альтернативных единиц поставки могут быть: упаковка, тыс. км., комплекты. Для каждого производителя и артикула заранее определена упаковочная единица измерения, она же единица измерения от поставщика. Практически всегда можно однозначно указать коэффициент пересчета и всегда пользоваться ею. Но, в случае крайней необходимости, система позволяет внести одну и ту же альтернативную единицу измерения с разным коэффициентом пересчета.
+Для добавления альтернативной единицы измерения создается новая строка в таблице с альтернативными единицами измерения. Указывается наименование альтернативной единицы измерения, количество в базовой единице измерения. Коэффициент пересчета рассчитывается автоматически. Базовую единицу измерения необходимо задавать как минимально возможную для использования в системе.
 
-Система выдаст предупреждение: ![](image_27.png) Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно.
+**В таблице “Штрихкод”** указывается штрихкод номенклатуры с альтернативной единицей измерения:
 
-![Рисунок 24 Альтернативная единица измерения с другим коэффициентом пересчета](image_28.png)
+![](2.0.png)
 
-Данным способом можно пользоваться редко, и только если в номенклатуре не указан конкретный производитель и артикул. Например, метизы.
+### Вкладка “Бухгалтерский учет”
 
-На данной странице карточки номенклатуры указываются штрих коды материалов производителей.
+Вкладка предназначена для внесения данных по учету номенклатуры или услуги. Данные указанные в справочнике применяются для заполнения по умолчанию в учетных документах.
 
-Вкладка «Бухгалтерский учет» предназначена для внесения данных по учету номенклатуры или услуги. Данные указанные в справочнике применяются для заполнения по умолчанию в учетных документах.
+Все поля, такие как: счет учета, статья затрат, валюта учета, счет НДС, ставка НДС, счет затрат, вид номенклатуры 1С заполняются значениями справочников. 
 
-Вкладка «Наименования на иностранном языке» предназначена для хранения наименования на разных языках. Например, лекарственные средства необходимо хранить на латинском языке.
+- **Наименование полное** – нередактируемое поле, значение которого подтягивается из вкладки “Основная”.
 
-Вкладка «Изображение номенклатуры» хранит фотографию с внешним видом товарной позиции. 
+![](2.1.png)
+
+### Вкладка “Наименование на иностранном языке”
+
+Чтобы добавить новую строку **в таблице “Наименование номенклатуры на иностранных языках”** , нажмите на кнопку:
+
+![](2.2.png)
+
+В появившейся строке выберите необходимый вам язык, например, английский. 
+Пропишите наименование материала на этом языке.
+
+![](2.3.png)
+
+### Вкладка “Описание”
+
+В данную вкладку можно загрузить изображение товарной позиции и приложить ссылку к ней. 
+
+![](2.4.png)
+
+### Вкладка “Фактическая страна производства”
+
+Данная вкладка хранит информацию о фактической стране производства. Внести можно по кнопке “Добавить”. 
+
+![](2.5-1.png)
+
+### Вкладка “Сопутствующие данные”
+
+В данной вкладке хранится информация о поддонах, тарах/упаковках этикетках номенклатуры. Внести можно по кнопке “Добавить”. 
+
+![](2.6.png)
+
+### Вкладка “Аналоги”
+
+Во вкладку добавляются номенклатурные позиции, которые полностью или частично совпадают по характеристикам и назначению с оригиналом, но имеют отличное или устаревшее обозначение.
+
+![](2.7.png)
+
+### Сохранение документа 
+
+Для сохранения внесенной номенклатуры нажать **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"** на панели инструментов.
+
+![](2.8.png)
+
+### Копирование документа 
+
+Из реестра документов доступна функция копирования карточки номенклатуры. Для этого нужно отметить номенклатуру в левой крайней колонке и нажать на кнопку “Скопировать”.
+
+![](2.9.png)
+
+После нажатия на “Скопировать” система выдает сообщение. Подтвердите действие, нажав на “Копировать” в появившемся окне. 
+
+![](3.0.png)
+
+Откроется карточка номенклатуры с заполненными полями. Нужно внести необходимые корректировки и сохранить документ. В справочнике номенклатур появится новая запись.
+
+![](3.1.png)
 
 ## Объекты учета
 

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение по заявкам на потребность/Исполнение по заявкам на потребность.md

@@ -0,0 +1 @@
+# Исполнение по заявкам на потребность

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Отчет по заявкам на потребность/Отчет по заявкам на потребность.md

@@ -1 +0,0 @@
-# Отчет по заявкам на потребность

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Управление закупками.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # Управление закупками 
 
 - [Заявка на потребность](./Заявка на потребность/Заявка на потребность.md)
-- [Отчет по заявкам на потребность](./Отчет по заявкам на потребность/Отчет по заявкам на потребность.md)
+- [Исполнение по заявкам на потребность](./Исполнение по заявкам на потребность/Исполнение по заявкам на потребность.md)
 - [Заявка на закупку](./Заявка на закупку/Заявка на закупку.md)
 - [Статус заявки на закупку, потребность](./Статус заявки на закупку, потребность/Статус заявки на закупку, потребность.md)
 - [Настройка системы управления закупками](./Настройка системы управления закупками/Настройка системы управления закупками.md)

docs/SUMMARY.md

@@ -26,7 +26,7 @@
         - [Виды производственных операций](./Lexema-ERP/Учет производства/Виды производственных операций/Виды производственных операций.md)
     - [Управление закупками](./Lexema-ERP/Управление закупками/Управление закупками.md)
         - [Заявка на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на потребность/Заявка на потребность.md)
-        - [Отчет по заявкам на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Отчет по заявкам на потребность/)
+        - [Исполнение по заявкам на потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение по заявкам на потребность/)
         - [Заявка на закупку](./Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md)
         - [Статус заявки на закупку, потребность](./Lexema-ERP/Управление закупками/Статус заявки на закупку, потребность/Статус заявки на закупку, потребность.md)
         - [Настройка системы управления закупками](./Lexema-ERP/Управление закупками/Настройка системы управления закупками/Настройка системы управления закупками.md)

docs/css/extra.css

@@ -108,3 +108,7 @@ table.iksweb td{font-size:13px;color:#000000;}
 table.iksweb td,table.iksweb th{white-space:pre-wrap;padding:10px 5px;line-height:13px;vertical-align: middle;border: 1px solid #000000;}
 table.iksweb tr:hover{background-color:#f9fafb}
 table.iksweb tr:hover td{color:#000000;cursor:default;}
+
+.mystyle {
+  color : red;
+}