исполнение договора

docs/Lexema-ERP/Управление договорами/SUMMARY.md

@@ -0,0 +1,4 @@
+- [Договоры](./dogovor.md)
+- [Служебная записка для регистрации договоров](./szdog.md)
+- [Дополнительные документы к договорам](./dopdocdog.md)
+- [Служебная записка для регистрации дополнительных документов к договору](./szdopdocdog.md)

docs/Lexema-ERP/Управление договорами/dogovor.md

@@ -0,0 +1,135 @@
+# Договор
+
+Договорной документооборот – это одна из ключевых задач в работе любой организации. Весь цикл работы с договором – это сложный процесс и в него обычно вовлечены сразу несколько подразделений компании. Правильно организованная, слаженная работа с договорами и автоматизация процесса согласования практически полностью исключает риски нарушения сроков заключения договора, а сам процесс делает прозрачным.
+
+Работу с договорами можно вести двумя способами:
+
+1. Централизованный подход подразумевает наличие специального структурного подразделения или рабочей группы, которая занимается договорами. Задача Исполнителя, как Инициатора — доставить проект договора в этот отдел, а согласованием, учетом и хранением занимаются специалисты. 
+
+![Рисунок 1 Централизованный подход](./media/image69.png)
+
+2. Децентрализованный подход предполагает, что каждый Исполнитель ведет свои договоры самостоятельно. Даже если в компании практикуется такой подход, хранить все оригинальные экземпляры договоров нужно в одном месте: у секретаря, юриста или в канцелярии.
+
+![Рисунок 2 Децентрализованный подход](./media/image68.png)
+
+В системе реализованы 2 варианта создания договоров. 
+
+1. Из служебной записки для регистрации договора
+2. Из реестра договоров
+
+**Первый вариант**
+
+Для создания проекта договора из служебной записки нужно в документе  "СЗ для регистрации договора нажать кнопку "Создать договор" на панели инструментов. Данная кнопка доступна юристам.
+
+![Рисунок 3 Создание проекта договора из СЗ](./media/image70.png)
+
+Создается документ "Договор" с данными, которые были в СЗ. Дата договора равна дате служебной записки. Дата начала действия договора равна текущей дате.
+
+*Заполнение оставшихся полей и вкладок описано ниже.*
+
+**Второй вариант**
+
+Для просмотра реестра договоров и/или создания нового договора в Меню перейти Учет договоров -> Документы -> Договоры.
+Откроется реестр договоров за выбранный период. 
+Для создания нового документа нужно нажать кнопку "Создать" на панели иснтрументов. Откроется форма документа «Договор» с несколькими вкладками (Основная, Доп.соглашения, Направления, Банковские реквизиты, Оборудования)
+
+![Рисунок 4 Форма документа "Договор"](./media/image71.png)
+
+***Вкладка "Основная"*** поделена на несколько окон для внесения информации.
+
+**Окно "Регистрация договора"**
+
+Здесь отображаются регистрационные данные договора. 
+
+Нужно заполнить **Полный номер**, **Дата договора**, **Действует с**. При необходимости заполнить **Входящий номер** , **Дата по**.
+**Внутренний номер** и **Дата регистрации** проставятся автоматически при регистрации договора юристом по кнопке **Зарегистрировать**.
+
+Признак **Оригинал представлен** проставляется после согласования проекта договора. Куратор прикладывает оригинал документа и ставит этот признак.
+
+При проставлении признака **Уведомлять при истечении срока действия** уведомление уходит куратору договора по истечении срока действия. 
+
+Если пользователю предоставлена роль **master_jurist**, то  он сможет редактировать полный, внутренний, входящий номера в договоре на любом этапе маршрута.
+
+**Статус** выбирается вручную перед сохранением документа. 
+
+![Рисунок 5 Вкладка "Основная". Окно "Регистрация договора"](./media/image72.png)
+
+**Окно "Сведения о контрагентах"**
+
+Поле **"Контрагент 1*"** обязательное для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке.
+
+![Рисунок 6 Ввод контрагента](./media/image73.png)
+
+Поле **Контрагент 1** заполняется в том случае, если проект договора вносится в систему, а сам контрганент еще не внесен в справочник контрагентов.
+
+Для внесения нового контрагента в справочник нужно нажать кнопку ![](./media/image82.png) рядом с полем "Контрагент 1*". Подробнее см. [Контрагенты](../../Admin manuals/СЭД/Справочники/Работа с контрагентами/Контрагенты/Контрагенты.md)
+
+![Рисунок 7 Окно "Сведения о контрагентах"](./media/image1.png)
+
+**Тип договора**, **Вид договора**, **Категория договора** заполняются из справочника.
+
+**Куратор** заполняется автоматически в зависимости от вида договора. Настройка куратора производится в документе [Виды договоров](../../Admin manuals/СЭД/Справочники/Договоры/Виды договоров/Виды договоров.md)
+
+**Подразделение** заполняется автоматически подразделением куратора.
+
+**Должность** заполняется автоматически должностью куратора.
+
+**Подписант в отчете** берется из справочника сотрудников.
+
+**Основание для заключения** заполняется из справочника "Основание договора". Настроена проверка вложений от основания. Если выбрать по тендеру, то нужно приложить решение ТК, если по конкурсу, то приложить конкурсную таблицу. Срабатывает при отправке по маршруту.
+
+**Окно "Оплата договора"**
+
+Нужно заполнить поля **Валюта**, **Ставка НДС**, одну из полей **Сумма без НДС** или **Сумма с НДС**, вторая сумма и **Сумма НДС** пересчитаются автоматически. **Форма оплаты** заполняется из справочника.
+
+![Рисунок 8 Окно "Оплата договора"](./media/image74.png)
+
+Для заполнения условий оплаты, нужно перейти в форму по кнопке «Условия оплаты». По кнопке "Добавить" внести условия.
+
+![Рисунок 9 Условия оплаты](./media/image75.png)
+
+**Окно "Содержание договора"**
+
+Нужно заполнить поля **Предмет договора**, **Цель заключения договора**, **Краткое содержание**, **Особые условия**.
+
+Все обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой *.
+
+**Окно "Параметры договора"**
+
+Для пролонгации договора ставится признак **Автопролонгация** и заполняется **Дата пролонгации**.
+
+Если договора срочный, то ставится признак **Срочный**. Если договор рамочный, в поле **Рамочный** нужно выбрать "да", иначе  - "нет".
+
+![Рисунок 10 Условия оплаты](./media/image76.png)
+
+При необходимости заполнить остальные поля - **Проект, Форма, Идентификатор госконтракта, Причины срочности, Приоритеты**.
+
+Если договор конфиденциальный, то необходимо проставить признак "Конфиденциальность". Конфиденциальные договора будут видимы только тем пользователям, у которых есть соответствующая роль 
+
+***Вкладка "Доп.соглашения"***
+
+На вкладке отображается список дополнительных соглашений, двойной щелчок по строке инициирует переход на соответствующее дополнительное соглашение.
+
+![Рисунок 11 Вкладка "Доп.соглашения"](./media/image77.png)
+
+Дополнительные соглашения создаются по операции "Создать дополнительный документ"
+
+![Рисунок 12 Создание дополнительного документа по операции](./media/image78.png)
+
+***Вкладка "Направления"***
+
+**Источник заключения** выбирается из справочника. **Направление** вносится по кнопке "Добавить".
+
+![Рисунок 13 Вкладка "Направления"](./media/image79.png)
+
+***Вкладка "Банковские реквизиты"***
+
+**Реквизиты своей организации** выбирается из справочника. Отображаются те данные, которые внесены в справочнике контрагентов по своей организации.
+
+![Рисунок 14 Вкладка "Банковские реквизиты"](./media/image80.png)
+
+После заполнения проекта договора, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов (подробнее описано в разделе  [Работа с вложениями](../../User manuals//archivedoc.md).)
+
+Для согласования и подписания договора нужно отправить проект договора на согласование. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут", далее "Создать маршрут" или выбрать из предложенных шаблонов и отправить по маршруту. Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Как отредактировать маршрут?](../../User manuals/Работа с маршрутами/marshrut.md).
+
+После того, как договор прошел все этапы и документ вновь приходит куратору. Куратор вкладывает скан-образ подписанного оригинала договора во вложения, проставляет признак "Оригинал предоставлен" и отправляет по маршруту юристу. Юрист проверяет данные, регистрирует договор по кнопке «Зарегистрировать» и меняет статус договора на "Подписан". После этого заходит в маршрут, завершает его и сохраняет документ.   

docs/Lexema-ERP/Управление договорами/dopdoсdog/dopdocdog.md

@@ -0,0 +1,106 @@
+# Дополнительные документы к договорам
+
+Приложения, дополнительные документы (соглашения) к договорам отражаются в реестре документов "Дополнительные документы к договору". 
+
+Чтобы открыть реестр документов, нужно в Меню перейти к пункту Учет договоров -> Документы -> Дополнительные документы к договорам, выбрать период для загрузки реестра.
+
+![Рисунок 1 Реестр дополнительных документов к договору](../media/image119.png)
+
+Существует 2 варианта создания дополнительного документа к договорам:
+
+1. Из документа "Договор" по операции "Создать дополнительный документ"
+
+2. Из документа "СЗ для регистрации дополнительного документа к договору" по кнопке "Создать доп.документ" (актуален для компаний, где кураторы договоров занимаются созданием договора и документов к нему)
+
+***Первый вариант***
+
+Для создания дополнительного документа к договору нужно войти в документ  "Договор", нажать на панели инструментов кнопку "Операции" и выбрать  **Создать дополнительный документ**
+
+![Рисунок 2 Выбор операции в документе "Договор"](../media/image120.png)
+
+Создается новый документ "Дополнительный документ к договору", который будет привязан к текущему документу, и часть полей будет уже заполнена.
+
+![Рисунок 3 Форма документа "Дополнительный документ к договору"](../media/image121.png)
+
+В документе 2 вкладки: "Основная", "Связанные документы"
+
+На вкладке **"Основная"** отражаются основные сведения о дополнительном документе. Большая часть полей заполняется из договора. 
+Вкладка разбита на окна: "Регистрация", "Сведения о контрагенте", "Оплата", "Содержание","Параметры".
+
+*Окно "Регистрация"*
+
+- Договор - номер и дата договора, на основании которого создан дополнительный документ;
+
+- Договор действует с .. по - период действия договора, на основании которого создан дополнительный документ;
+
+- Номер – формируется автоматически при сохранении как порядковый номер дополнительного документа к договору;
+
+- Дата - дата создания дополнительного документа;
+
+- Действует с..по - период действия дополнительного документа;
+
+- Статус - меняется по мере согласования документа. Если статус "Расторгнут", то меняется статус основного договора. Изменение в дополнительном документе будет обязательно к сохранению и удалить документ будет запрещено.
+
+- Изменение срока действия договора - заполняется, если меняется дата окончания действия договора;
+
+- Дата регистрации - проставляется автоматически текущей датой при нажатии кнопки "Зарегистрировать".
+
+Кнопка "Зарегистрировать" регистрирует дополнительный документ в системе.  После регистрации дополнительного соглашения, удаление запрещено по причине возможного изменения суммы либо даты регистрации. После регистрации соглашения большая часть полей блокируются для редактирования, редактируемыми остаются только поля "Условия оплаты", "Изменение даты", и изменения статуса на "Расторгнут".
+
+*Окно "Сведения о контрагенте*
+
+Все поля заполняются автоматически данными из договора. Поле "куратор" открыто для редактирования.
+
+*Окно "Оплата"*
+
+Заполняются суммовые значения дополнительного документа. Если по документу имеется спецификация, то при внесении ее в соответствующей вкладке сумма ДС и сумма договора с учетом допсоглашения  пересчитается.
+
+Сумма доп. документа без НДС обязательна, только если договор не рамочный.
+
+*Окно "Содержание"*
+
+Предмет соглашения, Особые условия подтягиваются из договора, поля открыты для редактирования.
+
+*Окно "Параметры"*
+
+Поля "Форма", "Рамочный", "Тип документа", "Вид документа" заполняются данными из справочника. 
+
+"Категория договора" подтягивается из договора. Если в договоре поле пустое, то можно выбрать из справочника.
+
+"Основание договора" подтягивается из договора.
+
+"Проект" - подтягивается из договора.
+
+"Подписант в отчетах" - выбирается из справочника сотрудников.
+
+Если документ срочный, то ставится признак "Срочный".
+
+"Причины срочности" - текстовое поле, заполняется вручную.
+
+
+
+На вкладке **"Связанные документы"** отражаются все документы, связанные с данным документом. В форму вынесена основная информация по документам.
+
+![Рисунок 4 Вкладка "Связанные документы"](../media/image122.png)
+
+После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов (подробнее описано в разделе  [Работа с вложениями](../../User manuals//archivedoc.md)).
+
+Для согласования и подписания документа нужно отправить проект на согласование. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут", далее "Создать маршрут" или выбрать из предложенных шаблонов и отправить по маршруту. Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Редактирование маршрута](../../User manuals/Работа с маршрутами/marshrut.md).
+
+***Второй вариант***
+
+Для создания дополнительного документа к договору, нужно: 
+
+1. В меню выбрать Учет договоров -> Документы - > СЗ для регистрации доп.документа к договору. 
+
+![Рисунок 5 Реестр документов "СЗ для регистрации доп.документа к договору](../media/image131.png)
+
+1. Открыть документ, на основании которого будет создаваться дополнительный документ к договору.
+
+2. Нажать кнопку "Создать доп.документ" на панели инструментов.
+
+![Рисунок 6 Создание дополнительного документа из служебной записки](../media/image132.png)
+
+Основные поля в документе Дополнительные документы к договорам заполнятся значениями из служебной записки.
+
+Дальнейшая работа с документом аналогична первому варианту.

docs/Lexema-ERP/Управление договорами/performdog.md

@@ -0,0 +1,20 @@
+# Исполнение договора
+
+Аналитическая форма, которая позволяет анализировать договор с учетом доп соглашений с точки зрения первичных документов (счетов-фактур и платежных поручений).
+Показывает итоговую сумму по исполнению и оплате, и рассчитывает сумму остатка по Исполнению (счет-фактура) и Оплате (платежное поручение).
+
+Для получения данной аналитической формы нужно в меню набрать ее название
+
+![Рисунок 1 Выбор из меню](./media/image139.png)
+и выбрать ее из пунта меню.
+
+В открывшемся окне для настроки выборки, воспользуйтесь фильтрами в шапке формы и нажмите Загрузить.
+Сформируются сведения по договорам с доп соглашениями в разрезе контрагентов, позразделений, кураторов договоров.
+
+![Рисунок 2 Аналитическая форма](./media/image140.png)
+
+При двойном клике на поле сумма договора происходит переход на документ Договор, в котором на вкладке "Исполнение договора" суммы расшифровываются до первичного документа, на который так же можно перейти по двойному клику мыши.
+
+![Рисунок 3 вкладка Исполнение договора](./media/image141.png)
+ 
+

docs/Lexema-ERP/Управление договорами/szdog.md

@@ -0,0 +1,45 @@
+# Служебная записка для регистрации договора
+
+Процесс регистрации, согласования и подписания договора в системе начинается с создания куратором Служебной записки для регистрации договора. Для этого в главном меню нужно:
+
+ - выбрать Учет договоров -> Документы - > СЗ для регистрации договоров;
+ - ввести период, за который необходимо сформировать реестр документов;
+ - нажать кнопку "Создать" на панели инструментов.
+
+Откроется форма документа. Все поля поделены по блокам для удобства заполнения. 
+
+![Рисунок 1 Форма документа "СЗ для регистрации договора"](./media/image65.png)
+
+Поля **Дата договора**, **Действует с ... по** внести с клавиатуры или выбрать дату из календаря.
+
+Если контрагент уже внесен в систему, то его нужно выбрать из справочника в поле **"Контрагент 1*"** . Поиск ведется по краткому или полному наименованию, ИНН.
+
+![Рисунок 2 Выбор контрагента из справочника](./media/image66.png)
+
+Если контрагент не занесен в систему, то можно ввести наименование вручную в поле **"Контрагент 1*"**
+
+![Рисунок 3 Внесение контрагента вручную](./media/image67.png)
+
+Если в договорах предусмотрен второй контрагент (головная организация, дочернее предприятие и т.п.), то его нужно ввести в поле **Контрагент 2**
+
+В нижнем блоке заполнить **Тип договора**, **Вид договора**, **Является рамочным**, **Форма**, **Проект** значениями из справочника. 
+**Куратор** заполняется автоматически автором документа. В поле **Подразделение** подтянется подразделение куратора.
+
+![Рисунок 4 Форма документа "СЗ для регистрации договора"](./media/image68.png)
+
+В блоке для ввода сумм по договору нужно заполнить поля **Валюта**, **Ставка НДС**, одну из полей **Сумма без НДС** или **Сумма с НДС**, вторая сумма и **Сумма НДС** пересчитаются автоматически. **Форма оплаты** заполняется из справочника. **Примечание оплаты** вводится с клавиатуры.
+
+![Рисунок 4 Форма документа "СЗ для регистрации договора"](./media/image69.png)
+
+Далее нужно заполнить поля **Предмет договора**, **Цель заключения договора**, **Краткое содержание**, **Особые условия**.
+
+Все обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой *.
+
+После заполнения всех полей куратор добавляет вложение с проектом договора и все сопутствующие документы, необходимые для согласования, по кнопке **"Вложения"** на панели инструментов (подробнее описано в разделе  [Работа с вложениями](../../User manuals//archivedoc.md)).
+
+Далее документ необходимо отправить по маршруту на согласование. Для этого по кнопке **"Маршрут"** на панели инструментов создать маршрут и нажать кнопку "отправить". Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Как отредактировать маршрут?](../../User manuals/Работа с маршрутами/marshrut.md).
+
+Каждый участник маршрута проверяет, согласовывает, вносит свои корректировки и добавляет комментарии. После учета и внесения всех предложенных исправлений, служебная записка проходит согласование. На последнем этапе документ отправляется на регистрацию юристу компании. 
+
+Юрист регистрирует документ по кнопке «Создать договор» (доступна только для юристов) на панели инструментов. При этом создается карточка для согласования договора, в которую копируются все реквизиты из текущей служебной записки. После выполнения этих действий регистратор завершает маршрут служебной записки.  Перейти на документ Договор можно через связанные документы, которые можно увидеть по кнопке «Связки». 
+

docs/Lexema-ERP/Управление договорами/szdopdocdog.md

@@ -0,0 +1,44 @@
+# Служебная записка для регистрации дополнтельного документа к договору
+
+Процесс регистрации, согласования и подписания дополнительного документа к договору в системе начинается с создания куратором Служебной записки для регистрации дополнительного документа к договору. Для этого в главном меню нужно:
+
+    - выбрать Учет договоров -> Документы - > СЗ для регистрации доп.документа к договору;
+    - ввести период, за который необходимо сформировать реестр документов;
+    - нажать кнопку "Создать" на панели инструментов.
+
+Откроется форма документа. Все поля поделены по блокам для удобства заполнения. 
+
+![Рисунок 1 Форма документа "СЗ для регистрации доп.документа к договору"](./media/image123.png)
+
+*Номер* присвоится при отправке документа по маршруту на согласование.
+
+*Дата* автоматически встает дата создания документа.
+
+*Номер доп.документа*  - обязательное поле для заполнения.
+
+*Дата доп.документа* - обязательное поле, ввести с клавиатуры или выбрать из календаря.
+
+*Договор* - выбирается из выпадающего списка, возможен поиск по части номера или по коду договора.
+
+*Действует с .. по*  - период действия договора. Заполняется автоматически при выборе договора.
+
+*Изменение срока действия* - заполняется, если данный дополнительный документ продлевает срок действия основного договора. 
+
+*Тип документа* выбирается из справочника.
+
+Данные по контрагенту, куратору договора заполняются автоматически, согласно данным указанным в договоре.
+
+Для заполнения суммовых значений по договору, надо выбрать как будет влиять дополнительный документ на сумму основного договора в поле "Влияение на сумму". Заполнить *Сумму без НДС доп.документа* или *Сумму с НДС доп.документа*. Ставка по НДС по умолчанию 20%. Остальные суммы пересчитаются автоматически.
+
+![Рисунок 2 Пример заполнения суммовых значений](./media/image124.png)
+
+*Предмет* договора, *Краткое содержание*, *Особые условия* заполняются автоматически при выборе договора. Поля открыты для редактирования.
+
+*Подразделения* и *Статьи ДДС* добавляются по кнопке "Добавить* (+)
+
+По кнопке "Вложения" на панели инструментов прикрепляются необходимые файлы.
+Подробнее описано в разделе [Работа с вложениями](../archivedoc.md#_1).
+
+Для отправки документа на согласование нужно нажать кнопку "Маршрут" на панели инструментов, в открывшемся окне - "Создать маршрут".
+
+Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Как отредактировать маршрут?](../../User manuals/Работа с маршрутами/marshrut.md).

mkdocs.yml

@@ -29,6 +29,12 @@ nav:
         - 'Векселя': './Lexema-ERP/Векселя.md'
         - 'Дебиторы-кредиторы': './Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md'
         - 'Резервы по сомнительным долгам': './Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам.md'
+        - 'Управление договорами': 
+           - 'Договор': './Lexema-ERP/Управление договорами/dogovor.md'
+           - 'Дополнительные документы к договорам': './Lexema-ERP/Управление договорами/dopdoсdog/dopdocdog.md'
+           - 'Служебная записка для регистрации договора': './Lexema-ERP/Управление договорами/szdog.md'
+           - 'Служебная записка для регистрации дополнтельного документа к договору': './Lexema-ERP/Управление договорами/szdopdocdog.md'
+           - 'Исполнение договоров': './Lexema-ERP/Управление договорами/performdog.md'
         - 'Учет производства': './Lexema-ERP/Учет производства.md'
         - 'Закрытие затратных счетов': './Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов.md'
         - 'Учет кадров': './Lexema-ERP/Учет кадров.md'