From 83746760caab95f14b729736ee98c4e2a9c1ad6e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: r_minaeva Date: Thu, 27 Oct 2022 18:11:24 +0500 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Add=D0=A8=D1=82=D0=B0=D1=82=D0=BD=D0=BE=D0=B5?= =?UTF-8?q?=D0=A0=D0=B0=D1=81=D0=BF=D0=B8=D1=81=D0=B0=D0=BD=D0=B8=D0=B5?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../Администратор склада.md | 7 +- .../{Настройка пользователей => }/UserSettingsDepartmentRights.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/UserSettingsDoc.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/UserSettingsInventoryControl.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/adminMenu.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/companiesReg.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/companiesRegUpdd.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/createButtonOnUserSettings.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/createUserButtonOnForm.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/createUserForm.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/createUserSettingsCompleted.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/createUserSettingsCompleted2.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/findUserButton.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/findUserChoosing.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/findUserEnterFIO.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/findUserFinished.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/menuUserSettings.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/newUserDetail.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/newUserDetailRoles.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/newUserInTable.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/substitutionAddButton.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/substitutionAdded.png | Bin .../{Настройка пользователей => }/substitutionDelButton.png | Bin .../Настройка пользователей.md | 15 +- .../{Настройка проводок => }/image1.png | Bin .../{Настройка проводок => }/image2.png | Bin .../{Настройка проводок => }/image3.png | Bin .../{Настройка проводок => }/image4.png | Bin .../Настройка проводок/Настройка проводок.md | 8 +- .../{Настройка учетной политики => }/image1.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/image2.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/image3.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/image4.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/image5.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/image6.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/image7.png | Bin .../Настройка учетной политики.md | 63 ++++-- .../{Настройка учетной политики => }/гсм.PNG | Bin .../{Настройка учетной политики => }/кадры.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/общ.спр.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/отв.лица.png | Bin .../{Настройка учетной политики => }/отв.лица1.png | Bin .../{Настройка учетной политики/отв.лица2.PNG => отв.лица2.png} | Bin .../{Регистрация пользователей => }/UserSettingsDepartmentRights.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/UserSettingsDoc.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/UserSettingsInventoryControl.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/adminMenu.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/companiesReg.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/companiesRegUpdd.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/createButtonOnUserSettings.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/createDomainUser.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/createUserButtonOnForm.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/createUserForm.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/createUserSettingsCompleted.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/createUserSettingsCompleted2.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/findUserButton.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/findUserChoosing.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/findUserEnterFIO.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/findUserFinished.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image1.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image10.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image11.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image12.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image13.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image14.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image15.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image16.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image17.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image18.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image19.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image2.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image20.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image21.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image22.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image23.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image24.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image25.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image26.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image27.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image28.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image29.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image3.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image30.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image31.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image32.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image33.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image34.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image35.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image4.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image5.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image6.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image7.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image8.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/image9.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/menuUserSettings.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/newUserDetail.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/newUserDetailRoles.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/newUserInTable.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/substitutionAddButton.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/substitutionAdded.png | Bin .../{Регистрация пользователей => }/substitutionDelButton.png | Bin .../Регистрация пользователей.md | 69 ++++--- docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image1.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image2.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image3.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image4.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image5.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image6.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image7.png | Bin docs/Admin manuals/Роли/Роли.md | 54 +++-- .../{Управление компаниями => }/FillingOrgName.png | Bin .../{Управление компаниями => }/adminMenu.png | Bin .../{Управление компаниями => }/chooseCompany.png | Bin .../{Управление компаниями => }/companiesReg.png | Bin .../{Управление компаниями => }/companiesRegUpdd.png | Bin .../{Управление компаниями => }/createUserBeforeSaveOrg.png | Bin .../{Управление компаниями => }/image1.png | Bin .../{Управление компаниями => }/image2.png | Bin .../{Управление компаниями => }/justCreatedCompany.png | Bin .../{Управление компаниями => }/saveOrgWithoutOrgname.png | Bin .../Управление компаниями.md | 47 +++-- .../Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md | 4 +- .../Банковские операции.md | 74 +++---- .../Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md | 12 +- .../Отчетность/Отчетность.md | 108 +++++----- docs/Lexema-ERP/Векселя/Векселя.md | 22 +- .../Движение денежных средств.md | 34 ++-- .../Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md | 100 ++++----- .../Закрытие затратных счетов.md | 10 +- .../Основные средства/Основные средства.md | 60 +++--- .../{media => }/calendarDaysTypeLkp.png | Bin .../{media => }/calendarFilled.png | Bin .../{media => }/calendarInit.png | Bin .../{media => }/calendarTableFilled.png | Bin .../{media => }/chooseRusBash.png | Bin .../{media => }/create.png | Bin .../{media => }/holidaysBtn.png | Bin .../{media => }/holidaysRegistry.png | Bin .../{media => }/holidaysRegistryProc.png | Bin .../{media => }/image10.png | Bin .../{media => }/image11.png | Bin .../{media => }/image12.png | Bin .../{media => }/image13.png | Bin .../{media => }/image14.png | Bin .../{media => }/image15.png | Bin .../{media => }/image2.png | Bin .../{media => }/image3.png | Bin .../{media => }/image4.png | Bin .../{media => }/image5.png | Bin .../{media => }/image6.png | Bin .../{media => }/image7.png | Bin .../{media => }/image8.png | Bin .../{media => }/image9.png | Bin .../{media => }/save.png | Bin .../{media => }/toFill.png | Bin .../{media => }/В.png | Bin .../{media => }/ВП.png | Bin .../{media => }/ПР.png | Bin .../{media => }/ПФ.png | Bin .../Производственный календарь.md | 76 ++++--- .../{media => }/Р.png | Bin .../{media => }/РП.png | Bin .../Расходы будущих периодов.md | 18 +- .../Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md | 20 +- .../Расчет зарплаты. Документы.md | 48 ++--- .../Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md | 54 ++--- .../Резервы по сомнительным долгам.md | 24 +-- docs/Lexema-ERP/Спецодежда/Спецодежда.md | 42 ++-- docs/Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md | 100 ++++----- docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md | 168 ++++----------- .../Учет производства/Учет производства.md | 46 ++--- .../Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md | 192 +++++++++++------- .../image_1.png | Bin .../image_2.png | Bin .../image_3.png | Bin .../image_4.png | Bin .../Штатное расписание/Штатное расписание.md | 105 ++++++++++ docs/SUMMARY.md | 3 +- .../Авторизация/Авторизация.md | 12 +- .../Очистка истории браузера Google Chrome.md | 14 +- docs/Концепция системы/Концепция системы.md | 11 +- mdfiles.txt | 37 ++++ readme.md | 90 +++++++- zoom.py | 1 - 184 files changed, 1024 insertions(+), 724 deletions(-) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/UserSettingsDepartmentRights.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/UserSettingsDoc.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/UserSettingsInventoryControl.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/adminMenu.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/companiesReg.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/companiesRegUpdd.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/createButtonOnUserSettings.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/createUserButtonOnForm.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/createUserForm.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/createUserSettingsCompleted.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/createUserSettingsCompleted2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/findUserButton.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/findUserChoosing.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/findUserEnterFIO.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/findUserFinished.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/menuUserSettings.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/newUserDetail.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/newUserDetailRoles.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/newUserInTable.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/substitutionAddButton.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/substitutionAdded.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка пользователей/{Настройка пользователей => }/substitutionDelButton.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка проводок/{Настройка проводок => }/image1.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка проводок/{Настройка проводок => }/image2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка проводок/{Настройка проводок => }/image3.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка проводок/{Настройка проводок => }/image4.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image1.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image3.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image4.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image5.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image6.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/image7.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/гсм.PNG (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/кадры.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/общ.спр.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/отв.лица.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики => }/отв.лица1.png (100%) rename docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/{Настройка учетной политики/отв.лица2.PNG => отв.лица2.png} (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/UserSettingsDepartmentRights.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/UserSettingsDoc.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/UserSettingsInventoryControl.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/adminMenu.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/companiesReg.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/companiesRegUpdd.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/createButtonOnUserSettings.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/createDomainUser.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/createUserButtonOnForm.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/createUserForm.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/createUserSettingsCompleted.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/createUserSettingsCompleted2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/findUserButton.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/findUserChoosing.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/findUserEnterFIO.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/findUserFinished.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image1.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image10.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image11.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image12.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image13.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image14.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image15.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image16.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image17.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image18.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image19.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image20.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image21.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image22.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image23.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image24.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image25.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image26.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image27.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image28.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image29.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image3.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image30.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image31.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image32.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image33.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image34.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image35.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image4.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image5.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image6.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image7.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image8.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/image9.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/menuUserSettings.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/newUserDetail.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/newUserDetailRoles.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/newUserInTable.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/substitutionAddButton.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/substitutionAdded.png (100%) rename docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/{Регистрация пользователей => }/substitutionDelButton.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image1.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image3.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image4.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image5.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image6.png (100%) rename docs/Admin manuals/Роли/{Роли => }/image7.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/FillingOrgName.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/adminMenu.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/chooseCompany.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/companiesReg.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/companiesRegUpdd.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/createUserBeforeSaveOrg.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/image1.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/image2.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/justCreatedCompany.png (100%) rename docs/Admin manuals/Управление компаниями/{Управление компаниями => }/saveOrgWithoutOrgname.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/calendarDaysTypeLkp.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/calendarFilled.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/calendarInit.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/calendarTableFilled.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/chooseRusBash.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/create.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/holidaysBtn.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/holidaysRegistry.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/holidaysRegistryProc.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image10.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image11.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image12.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image13.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image14.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image15.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image2.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image3.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image4.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image5.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image6.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image7.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image8.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/image9.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/save.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/toFill.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/В.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/ВП.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/ПР.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/ПФ.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/Р.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/{media => }/РП.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/{Учет кадров => Штатное расписание}/image_1.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/{Учет кадров => Штатное расписание}/image_2.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/{Учет кадров => Штатное расписание}/image_3.png (100%) rename docs/Lexema-ERP/{Учет кадров => Штатное расписание}/image_4.png (100%) create mode 100644 docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/Штатное расписание.md create mode 100644 mdfiles.txt diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md b/docs/Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md index ebf72c3..a3476e5 100644 --- a/docs/Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md +++ b/docs/Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md @@ -1,5 +1,8 @@ -## **Администратор склада** +## Администратор склада Документация админа склада. Виджет «Проводки в процессе» отражает ошибки при проведении проводок. -![Рисунок 1. Роли приложений в главном меню](../image1.png) \ No newline at end of file +
+ Рисунок 1. Роли приложений в главном меню +
Рисунок 1. Роли приложений в главном меню
+
\ No newline at end of file diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/UserSettingsDoc.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/UserSettingsDoc.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/UserSettingsDoc.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/UserSettingsDoc.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/UserSettingsInventoryControl.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/UserSettingsInventoryControl.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/UserSettingsInventoryControl.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/UserSettingsInventoryControl.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/adminMenu.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/adminMenu.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/adminMenu.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/adminMenu.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/companiesReg.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/companiesReg.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/companiesReg.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/companiesReg.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/companiesRegUpdd.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/companiesRegUpdd.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/companiesRegUpdd.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/companiesRegUpdd.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createButtonOnUserSettings.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createButtonOnUserSettings.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createButtonOnUserSettings.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createButtonOnUserSettings.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserButtonOnForm.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserButtonOnForm.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserButtonOnForm.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserButtonOnForm.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserForm.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserForm.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserForm.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserForm.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted2.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted2.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/createUserSettingsCompleted2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserButton.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserButton.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserButton.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserButton.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserChoosing.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserChoosing.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserChoosing.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserChoosing.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserEnterFIO.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserEnterFIO.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserEnterFIO.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserEnterFIO.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserFinished.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserFinished.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/findUserFinished.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/findUserFinished.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/menuUserSettings.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/menuUserSettings.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/menuUserSettings.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/menuUserSettings.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/newUserDetail.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/newUserDetail.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/newUserDetail.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/newUserDetail.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/newUserDetailRoles.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/newUserDetailRoles.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/newUserDetailRoles.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/newUserDetailRoles.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/newUserInTable.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/newUserInTable.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/newUserInTable.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/newUserInTable.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/substitutionAddButton.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/substitutionAddButton.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/substitutionAddButton.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/substitutionAddButton.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/substitutionAdded.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/substitutionAdded.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/substitutionAdded.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/substitutionAdded.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/substitutionDelButton.png b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/substitutionDelButton.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей/substitutionDelButton.png rename to docs/Admin manuals/Настройка пользователей/substitutionDelButton.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md index 0e53ba6..e6ea232 100644 --- a/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md +++ b/docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md @@ -8,24 +8,27 @@ После создания сотрудника необходимо зайти в реестр "Настройка пользователей". -![Рисунок 1 Расположение формы "Настройка пользователей" в меню](../menuUserSettings.png) +
+ Рисунок 1 Расположение формы +
Рисунок 1 Расположение формы "Настройка пользователей" в меню
+
Чтобы занести сотрудника в реестр, необходимо нажать на кнопку "Создать".
- Рисунок 2 Расположение кнопки + Рисунок 2 Расположение кнопки
Рисунок 2 Расположение кнопки "Создать" в реестре
Автоматически создастся документ с заполненной базовой информацией о пользователе: Логин, ФИО, Филиал, Подразделение, Электронная почта (Email).
- Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку + Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку
Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку "Создать"
- Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи + Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи
Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи
@@ -34,7 +37,7 @@ Чтобы настроить *горизонтальные права* (настройка прав по подразделениям), право подписи и руководителя пользователя необходимо открыть документ "Настройка пользователя". Для этого необходимо нажать на строку реестра с данными соответствующего пользователя.
- Рисунок 5 Настройки созданного пользователя + Рисунок 5 Настройки созданного пользователя
Рисунок 5 Настройки созданного пользователя
@@ -63,7 +66,7 @@ - в колонке "Подтип документа" выбрать подтипы документа (необязательно, заполнение типа документа обязательно).
- Рисунок 6 Раздача прав в подразделении + Рисунок 6 Раздача прав в подразделении
Рисунок 6 Раздача прав в подразделении
diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image1.png b/docs/Admin manuals/Настройка проводок/image1.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image1.png rename to docs/Admin manuals/Настройка проводок/image1.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image2.png b/docs/Admin manuals/Настройка проводок/image2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image2.png rename to docs/Admin manuals/Настройка проводок/image2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image3.png b/docs/Admin manuals/Настройка проводок/image3.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image3.png rename to docs/Admin manuals/Настройка проводок/image3.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image4.png b/docs/Admin manuals/Настройка проводок/image4.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок/image4.png rename to docs/Admin manuals/Настройка проводок/image4.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md b/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md index bdd0b6b..739d346 100644 --- a/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md +++ b/docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md @@ -3,13 +3,13 @@ Для настройки проводок выбираем в меню пункт "Настройка бухгалтерского учета" подпункт "Настройка проводок". -![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](./image1.png) +![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](../image1.png) В открывшемся реестре для каждого из документов необходимо добавить новую организацию. Для этого выбираем необходимый пункт нажатием на него левой кнопкой мыши. -![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"](./image2.png) +![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"](../image2.png) В открывшемся окне добавляем новое поле в таблицу список проводок и заполняем ее (Можно воспользоваться уже заполненными полями и заполнить новое поле аналогично кроме поля Организация). Далее нажимаем на кнопку "Загрузить шаблон аналитик", после чего заполнится таблица Настройка аналитик (Столбцы: тип аналитики, признак по дебету, признак по кредиту). Необходимо будет заполнить Столбец поле аналитики (Можно воспользоваться уже заполненными полями из другой организации). -![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"](./image3.png) +![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"](../image3.png) После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки -![Рисунок 4. ](./image4.png) +![Рисунок 4. ](../image4.png) # Примеры настроек проводок diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image1.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image1.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image1.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image1.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image2.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image2.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image3.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image3.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image3.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image3.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image4.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image4.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image4.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image4.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image5.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image5.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image5.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image5.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image6.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image6.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image6.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image6.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image7.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image7.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/image7.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image7.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md index d1f178b..67a33f8 100644 --- a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md +++ b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md @@ -2,10 +2,17 @@ ## Настройка учетной политики предприятия# Для каждого нового предприятия необходимо заполнить настройки учетной политики предприятия. Для этого необходимо в меню выбрать пункт "Документооборот. Справочники" и нажатием левой кнопки мыши выбрать подпункт "Настройка учетной политики предприятия". -![Рисунок 1 Выбор формы "Настройка учетной политики предприятия" в меню](./image1.png) +
+ Рисунок 1. Выбор формы +
Рисунок 1. Выбор формы "Настройка учетной политики предприятия" в меню
+
Откроется реестр. Выбираем пункт "Создать" -![Рисунок 2 ](./image2.png) +
+ Рисунок 2. +
Рисунок 2.
+
+ В открывшемся документе заполняем поля на вкладках: - Основные данные - Настройка констант @@ -17,9 +24,17 @@ - Учёт кадров ### Основные данные -![Рисунок 3 ](./image3.png) +
+ Рисунок 3. +
Рисунок 3.
+
+ ### Настройка констант -![Рисунок 4 ](./image7.png) +
+ Рисунок 4. +
Рисунок 4.
+
+ Для добавления новой константы перейдите на вкладку "Настройка констант". Примечание: Во вкладке настройка констант должны быть следующие значения: @@ -155,10 +170,16 @@ operation_duration_in_minutes | | 1 ### Ответственные лица Вкладка содержит данные (соответствие Ответственных лиц Должностным лицам организации) для формирования справочников для выбора подписей в различных типах складских и кадровых документов на закладке "Подписи". -![Рисунок 5 ](./отв.лица1.png) +
+ Рисунок 5. +
Рисунок 5.
+
Пример справочника Ответственных лиц в документе Акт списания. -![Рисунок 5 ](./отв.лица1.png) +
+ Рисунок 6. +
Рисунок 6.
+
### Общие справочники Вкладка "Общие справочники" содержит настройки основных справочников системы: Номенклатура, Склад, Контрагенты, Договор. @@ -201,27 +222,42 @@ operation_duration_in_minutes | | 1 Если вышеперечисленные константы не заполнены, то расчет цены в документах (Дополнительный документ к договору, Приходна накладная, Расходная накладная) по умолчанию производится по типу расчета "От суммы с НДС". -![Рисунок 6 ](./image6.png) +
+ Рисунок 7. +
Рисунок 7.
+
### Складской учёт Вкладка "Складской учет" предназначена для заполнения значений по умолчанию для полей в складских документов. -![Рисунок 7 ](./image4.png) +
+ Рисунок 8. +
Рисунок 8.
+
### Учёт спецодежды Вкладка "Учёт спецодежды" предназначена для заполнения значений по умолчанию для полей в документах по учету спецодежды и данные по срокам выдачи зимней спецодежды. -![Рисунок 8 ](./image5.png) +
+ Рисунок 9. +
Рисунок 9.
+
### Учёт ГСМ/топливо Вкладка "Учёт ГСМ/топливо" содержит данные о родительской папке для поиска номенклатуры ГСМ/топлива. -![Рисунок 9 ](./гсм.png) +
+ Рисунок 10. +
Рисунок 10.
+
### Учёт кадров Вкладка "Учёт кадров" содержит первичные настроечные константы модуля Учёт кадров. -![Рисунок 10 ](./кадры.png) +
+ Рисунок 11. +
Рисунок 11.
+
Определение | Значение ------------|------------------ @@ -236,4 +272,7 @@ operation_duration_in_minutes | | 1 После заполнения всех необходимых полей необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки -![Рисунок 11 ](./image6.png) \ No newline at end of file +
+ Рисунок 12. +
Рисунок 12.
+
diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/гсм.PNG b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/гсм.PNG similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/гсм.PNG rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/гсм.PNG diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/кадры.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/кадры.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/кадры.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/кадры.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/общ.спр.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/общ.спр.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/общ.спр.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/общ.спр.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/отв.лица.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/отв.лица.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/отв.лица.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/отв.лица.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/отв.лица1.png b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/отв.лица1.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/отв.лица1.png rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/отв.лица1.png diff --git a/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/отв.лица2.PNG b/docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/отв.лица2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики/отв.лица2.PNG rename to docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/отв.лица2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/UserSettingsDepartmentRights.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/UserSettingsDoc.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/UserSettingsDoc.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/UserSettingsDoc.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/UserSettingsDoc.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/UserSettingsInventoryControl.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/UserSettingsInventoryControl.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/UserSettingsInventoryControl.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/UserSettingsInventoryControl.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/adminMenu.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/adminMenu.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/adminMenu.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/adminMenu.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/companiesReg.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/companiesReg.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/companiesReg.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/companiesReg.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/companiesRegUpdd.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/companiesRegUpdd.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/companiesRegUpdd.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/companiesRegUpdd.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createButtonOnUserSettings.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createButtonOnUserSettings.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createButtonOnUserSettings.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createButtonOnUserSettings.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createDomainUser.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createDomainUser.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createDomainUser.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createDomainUser.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserButtonOnForm.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserButtonOnForm.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserButtonOnForm.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserButtonOnForm.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserForm.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserForm.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserForm.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserForm.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted2.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted2.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/createUserSettingsCompleted2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserButton.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserButton.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserButton.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserButton.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserChoosing.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserChoosing.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserChoosing.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserChoosing.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserEnterFIO.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserEnterFIO.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserEnterFIO.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserEnterFIO.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserFinished.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserFinished.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/findUserFinished.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/findUserFinished.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image1.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image1.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image1.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image1.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image10.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image10.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image10.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image10.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image11.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image11.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image11.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image11.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image12.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image12.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image12.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image12.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image13.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image13.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image13.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image13.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image14.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image14.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image14.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image14.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image15.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image15.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image15.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image15.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image16.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image16.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image16.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image16.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image17.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image17.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image17.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image17.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image18.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image18.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image18.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image18.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image19.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image19.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image19.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image19.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image2.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image2.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image20.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image20.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image20.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image20.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image21.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image21.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image21.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image21.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image22.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image22.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image22.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image22.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image23.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image23.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image23.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image23.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image24.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image24.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image24.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image24.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image25.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image25.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image25.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image25.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image26.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image26.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image26.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image26.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image27.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image27.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image27.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image27.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image28.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image28.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image28.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image28.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image29.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image29.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image29.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image29.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image3.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image3.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image3.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image3.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image30.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image30.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image30.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image30.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image31.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image31.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image31.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image31.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image32.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image32.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image32.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image32.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image33.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image33.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image33.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image33.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image34.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image34.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image34.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image34.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image35.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image35.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image35.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image35.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image4.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image4.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image4.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image4.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image5.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image5.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image5.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image5.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image6.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image6.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image6.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image6.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image7.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image7.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image7.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image7.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image8.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image8.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image8.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image8.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image9.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image9.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/image9.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/image9.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/menuUserSettings.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/menuUserSettings.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/menuUserSettings.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/menuUserSettings.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/newUserDetail.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/newUserDetail.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/newUserDetail.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/newUserDetail.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/newUserDetailRoles.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/newUserDetailRoles.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/newUserDetailRoles.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/newUserDetailRoles.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/newUserInTable.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/newUserInTable.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/newUserInTable.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/newUserInTable.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/substitutionAddButton.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/substitutionAddButton.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/substitutionAddButton.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/substitutionAddButton.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/substitutionAdded.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/substitutionAdded.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/substitutionAdded.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/substitutionAdded.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/substitutionDelButton.png b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/substitutionDelButton.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей/substitutionDelButton.png rename to docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/substitutionDelButton.png diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md index 918abdd..8864755 100644 --- a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md +++ b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md @@ -17,20 +17,23 @@ Для создания учетной записи пользователей администратору системы необходимо нажать на свой логин в верхней панели инструментов, выбрать пункт "Управление компаниями". -![Рисунок 1 Служебное меню](./adminMenu.png) +
+ Рисунок 1. Служебное меню +
Рисунок 1. Служебное меню
+
Откроется реестр компаний "Мои компании". Администратору необходимо нажать на строку с нужной организацией, таким образом указывается организация, в которой будет регистрироваться сотрудник.
- Рисунок 2 Пример реестра компаний -
Рисунок 2 Пример реестра компаний
+ Рисунок 2. Пример реестра компаний +
Рисунок 2. Пример реестра компаний
Откроется форма "Компания", содержащая таблицу "Управление сотрудниками". Чтобы внести в таблицу нового сотрудника, необходимо нажать на кнопку "Создать сотрудника".
- Рисунок 3 Расположение кнопки -
Рисунок 3 Расположение кнопки "Создать сотрудника"
+ Рисунок 3. Расположение кнопки +
Рисунок 3. Расположение кнопки "Создать сотрудника"
Откроется форма "Сотрудник", в которой необходимо заполнить поля данными о сотруднике. @@ -42,26 +45,38 @@ После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку "Сохранить и закрыть". -![Рисунок 4 Пример регистрационных данных пользователя](./createUserForm.png) +
+ Рисунок 4. Пример регистрационных данных пользователя +
Рисунок 4. Пример регистрационных данных пользователя
+
+ После сохранения данных о сотруднике необходимо найти пользователя в таблице "Управление сотрудниками" и присвоить ему необходимые роли. В случае, если в системе настроена доменная авторизация, необходимо поставить галочку в поле "Доменный" на странице создания пользователя и указать его логин в домене. После первой авторизации данные пользователя будут обновлены с учетом настроек системы. -![Рисунок 5 Создание доменного пользователя](./createDomainUser.png) +
+ Рисунок 5. Создание доменного пользователя +
Рисунок 5. Создание доменного пользователя
+
+ ## Редактирование пользователя Присвоение ролей пользователю производится при редактировании пользователя. Для этого необходимо нажать на строку таблицы "Управление сотрудниками" с логином пользователя.
- Рисунок 6 Строка с новым пользователем в таблице -
Рисунок 6 Строка с новым пользователем в таблице "Управление сотрудниками"
+ Рисунок 6. Строка с новым пользователем в таблице +
Рисунок 6. Строка с новым пользователем в таблице "Управление сотрудниками"
Откроется форма "Сотрудник". В форме содержатся неизменяемые поля "Логин" и "ФИО", а также редактируемые: статус сотрудника (поле "Статус"), состояние блокировки (поле для галочки "Блокировка") и роли сотрудника (таблица "Роли"). -![Рисунок 7 Форма "Сотрудник" нового пользователя](./newUserDetail.png) +
+ Рисунок 7. Форма +
Рисунок 7. Форма "Сотрудник" нового пользователя
+
+ В статусе сотрудника можно указать, является сотрудник администратором или пользователем. В таблице "Роли" построчно указываются все роли сотрудника. Поле "Блокировка" позволяет заблокировать доступ сотрудника в компанию. Служит заменой удалению логина из системы. @@ -71,7 +86,11 @@ В системе существует разграничение прав доступа в соответствии с присвоенными пользователю ролями. Чтобы присвоить необходимые роли необходимо нажать на строку таблицы "Управление сотрудниками" с логином пользователя. Откроется форма "Сотрудник". В форме содержится таблица "Роли", чтобы её заполнить необходимо нажать на кнопку "Добавить". -![Рисунок 8 Заполнение таблица "Роли"](./newUserDetailRoles.png) +
+ Рисунок 8. Заполнение таблицы +
Рисунок 8. Заполнение таблица "Роли"
+
+ Описание ролей в системе можно найти в разделе [Роли системы](./../Роли/Роли.md). @@ -82,15 +101,15 @@ Чтобы добавить сотрудника другой организации в таблицу "Управление сотрудниками", необходимо нажать на кнопку "Найти сотрудника" на панели инструментов.
- Рисунок 9 Кнопка -
Рисунок 9 Кнопка "Найти сотрудника" на форме "Компания"
+ Рисунок 9. Кнопка +
Рисунок 9. Кнопка "Найти сотрудника" на форме "Компания"
Откроется всплывающее окно "Поиск сотрудников". В поле "Логин или ФИО" необходимо ввести (полностью или частично) ФИО или логин сотрудника и нажать на кнопку "Найти". Если не заполнить поле "Логин или ФИО", то при нажатии на кнопку "Найти" в таблицу будут загружены все пользователи системы.
- Рисунок 10 Расположение элементов управления для переноса пользователей в окне -
Рисунок 10 Расположение элементов управления для переноса пользователей в окне "Поиск сотрудников"
+ Рисунок 10. Расположение элементов управления для переноса пользователей в окне +
Рисунок 10. Расположение элементов управления для переноса пользователей в окне "Поиск сотрудников"
В таблице отобразятся результаты поиска. В полях таблицы можно проверить к какой компании относится сотрудник, какие роли у него имеются и состояние блокировки сотрудника. Если сотрудник уже имеется в текущей компании, то такая запись в результаты не попадает. @@ -100,8 +119,8 @@ По умолчанию сотрудник добавится в таблицу "Управление сотрудниками" без присвоенных ранее ролей. Чтобы сохранить уже присвоенные роли в организации найденного сотрудника при добавлении в текущую организацию, необходимо поставить галочку в поле "Перенос ролей".
- Рисунок 11 Выбор пользователя для переноса -
Рисунок 11 Выбор пользователя для переноса
+ Рисунок 11. Выбор пользователя для переноса +
Рисунок 11. Выбор пользователя для переноса
Поскольку сотрудник может быть добавлен в несколько компаний, все они могут отображаться в результатах. В ситуации, когда необходимо перенести такого сотрудника, необходимо выбрать только одну запись. При попытке перенести одного и того же пользователя из нескольких организаций операция не будет выполнена и появится соответствующее предупреждение. @@ -109,8 +128,8 @@ В результате сотрудник будет добавлен в таблицу "Управление сотрудниками". Добавленный пользователь будет обладать правами доступа в соответствующей организации.
- Рисунок 12 Перенесённый из другой компании пользователь -
Рисунок 12 Перенесённый из другой компании пользователь
+ Рисунок 12. Перенесённый из другой компании пользователь +
Рисунок 12. Перенесённый из другой компании пользователь
После этого необходимо создать документ в реестре [Настройка пользователей](./../Настройка пользователей/Настройка пользователей.md) и привязать пользователя к сотруднику из реестра [Сотрудники](./../../Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md#физические_лица). @@ -123,8 +142,8 @@ Ниже таблицы "Управление сотрудниками" расположена таблица "Управление замещениями". Чтобы настроить замещение сотрудника другим сотрудником, необходимо нажать на кнопку "Добавить".
- Рисунок 13 Расположение таблицы -
Рисунок 13 Расположение таблицы "Управление замещениями"
+ Рисунок 13. Расположение таблицы +
Рисунок 13. Расположение таблицы "Управление замещениями"
В табличную часть добавится новая строка, её необходимо заполнить нужной информацией. Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо сохранить документ, нажав на кнопку "Сохранить" на панели инструментов. @@ -132,13 +151,13 @@ > Поля "Дата начала" и "Дата окончания" не обязательны к заполнению. В случае, если информация в них не указана – замещение считается настроенным бессрочно.
- Рисунок 14 Пример настройки прав замещения -
Рисунок 14 Пример настройки прав замещения
+ Рисунок 14. Пример настройки прав замещения +
Рисунок 14. Пример настройки прав замещения
Для удаления строки с замещением необходимо выделить строку и нажать на кнопку "Удалить". Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо сохранить документ, нажав на кнопку "Сохранить" на панели инструментов.
- Рисунок 15 Настройка прав замещения -
Рисунок 15 Настройка прав замещения
+ Рисунок 15. Настройка прав замещения +
Рисунок 15. Настройка прав замещения
\ No newline at end of file diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image1.png b/docs/Admin manuals/Роли/image1.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image1.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image1.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image2.png b/docs/Admin manuals/Роли/image2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image2.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image3.png b/docs/Admin manuals/Роли/image3.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image3.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image3.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image4.png b/docs/Admin manuals/Роли/image4.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image4.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image4.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image5.png b/docs/Admin manuals/Роли/image5.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image5.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image5.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image6.png b/docs/Admin manuals/Роли/image6.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image6.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image6.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли/image7.png b/docs/Admin manuals/Роли/image7.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Роли/Роли/image7.png rename to docs/Admin manuals/Роли/image7.png diff --git a/docs/Admin manuals/Роли/Роли.md b/docs/Admin manuals/Роли/Роли.md index 08fda71..a362495 100644 --- a/docs/Admin manuals/Роли/Роли.md +++ b/docs/Admin manuals/Роли/Роли.md @@ -1,18 +1,34 @@ -## **Роли приложений** +## Роли приложения Данный справочник ролей расположен в папке Администрирование. В справочнике по умолчанию должны содержаться базовые роли модулей (согласно матрице ролей), устанавливаемых на конкретном предприятии. -![Рисунок 1. Роли приложений в главном меню](./image1.png) +
+ Рисунок 1. «Роли приложения» в главном меню +
Рисунок 1. «Роли приложения» в главном меню
+
+ -![Рисунок 2. Реестр «Роли приложения»](./image2.png) +
+ Рисунок 2. Реестр «Роли приложения» +
Рисунок 2. Реестр «Роли приложения»
+
+ -## **Роли системы** +## Роли системы Данный справочник предназначен для определения уровней доступа к документам, в меню расположен в папке Администрирование. -![Рисунок 3. Роли системы в главном меню](./image1.png) +
+ Рисунок 3. «Роли системы» в главном меню +
Рисунок 3. «Роли системы» в главном меню
+
+ -![Рисунок 4. Реестр «Роли системы»](./image3.png) +
+ Рисунок 4. Реестр «Роли системы» +
Рисунок 4. Реестр «Роли системы»
+
+ Для определения у роли уровня доступа к документам необходимо создать документ, заполнить: @@ -25,21 +41,33 @@ Таблицу «Документы (видимость в реестре)», для каждого типа документов определить доступные для редактирования статусы документов, заполнив колонку «Редактирование» в таблице «Статусы документа» (обладатель роли сможет редактировать документы в статусах, отмеченных галочкой, документы со статусами, по которым не заполнен признак «Редактирование», будут доступны только для просмотра). Также, для того чтобы обладатель роли смог распечатать отчеты, необходимо заполнить признак «Печать» в таблице «Печать отчетов». -![Рисунок 5. Форма документа «Роли системы»](./image4.png) +
+ Рисунок 5. Форма документа «Роли системы» +
Рисунок 5. Форма документа «Роли системы»
+
+ -## **Бизнес-роли** +## Бизнес-роли Бизнес-роль - это роль в бизнес-процессе с определенным уровнем доступа к определенному набору документов. При этом сотрудники, занимающие одинаковую должность на одном предприятии, могут обладать разным набором бизнес-ролей в зависимости от зоны ответственности конкретного сотрудника. -Для того чтобы зарегистрировать бизнес-роль, необходимо создать документ в Ролях приложения, заполнить таблицу Вложенные роли. Таблица Вложенные роли должна содержать перечень базовых ролей (ролей, которые прописаны в формах документов), либо другие бизнес-роли, внутри которых в таблице Вложенные роли содержатся базовые роли. +Для того чтобы зарегистрировать бизнес-роль, необходимо создать документ в «Ролях приложения», заполнить таблицу Вложенные роли. Таблица Вложенные роли должна содержать перечень базовых ролей (ролей, которые прописаны в формах документов), либо другие бизнес-роли, внутри которых в таблице Вложенные роли содержатся базовые роли. -![Рисунок 6. Создание бизнес-роли в Ролях приложения](./image5.png) +
+ Рисунок 6. Создание бизнес-роли в «Ролях приложения» +
Рисунок 6. Создание бизнес-роли в «Ролях приложения»
+
+ -Далее необходимо определить уровни доступа к документам для бизнес-роли. Для этого необходимо создать документ в реестре Роли системы, заполнить поля Наименование, Служебное имя (из файла roles.json), заполнить таблицы «Документы (видимость в реестре)», «Статусы документа», «Печать отчетов» +Далее необходимо определить уровни доступа к документам для бизнес-роли. Для этого необходимо создать документ в реестре «Роли системы», заполнить поля Наименование, Служебное имя (из файла roles.json), заполнить таблицы «Документы (видимость в реестре)», «Статусы документа», «Печать отчетов» -![Рисунок 7. Определение уровней доступа бизнес-роли в Ролях системы](./image6.png) +
+ Рисунок 7. Определение уровней доступа бизнес-роли в «Ролях системы» +
Рисунок 7. Определение уровней доступа бизнес-роли в «Ролях системы»
+
+ -## **Матрица ролей приложения** +## Матрица ролей приложения ## Роли модуля Складской учет diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/FillingOrgName.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/FillingOrgName.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/FillingOrgName.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/FillingOrgName.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/adminMenu.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/adminMenu.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/adminMenu.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/adminMenu.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/chooseCompany.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/chooseCompany.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/chooseCompany.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/chooseCompany.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/companiesReg.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/companiesReg.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/companiesReg.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/companiesReg.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/companiesRegUpdd.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/companiesRegUpdd.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/companiesRegUpdd.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/companiesRegUpdd.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/createUserBeforeSaveOrg.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/createUserBeforeSaveOrg.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/createUserBeforeSaveOrg.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/createUserBeforeSaveOrg.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/image1.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/image1.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/image1.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/image1.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/image2.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/image2.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/image2.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/image2.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/justCreatedCompany.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/justCreatedCompany.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/justCreatedCompany.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/justCreatedCompany.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/saveOrgWithoutOrgname.png b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/saveOrgWithoutOrgname.png similarity index 100% rename from docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями/saveOrgWithoutOrgname.png rename to docs/Admin manuals/Управление компаниями/saveOrgWithoutOrgname.png diff --git a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями.md b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями.md index 6523083..8e6e79f 100644 --- a/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями.md +++ b/docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями.md @@ -6,13 +6,17 @@ Основной интерфейс управления компаниями доступен из служебного меню, открывающегося при нажатии на имя пользователя в правом верхнем углу страницы приложения. Интерфейсы администрирования, о которых идёт речь в данном разделе, доступны только пользователям со статусом "Администратор". -![Рисунок 1 Служебное меню](./adminMenu.png) +
+ Рисунок 1. Служебное меню +
Рисунок 1. Служебное меню
+
+ Для создания и редактирования компаний необходимо нажать на пункт "Управление компаниями". Откроется реестр компаний:
- Рисунок 2 Пример реестра компаний -
Рисунок 2 Пример реестра компаний
+ Рисунок 2. Пример реестра компаний +
Рисунок 2. Пример реестра компаний
## Создание компании @@ -20,8 +24,8 @@ Чтобы создать компанию, необходимо в реестре компаний нажать на кнопку "Новая компания". Откроется форма, содержащая незаполненное поле "Наименование", таблицу "Управление сотрудниками", содержащую создающего компанию пользователя, и незаполненную таблицу "Управление замещениями".
- Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку -
Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку "Новая компания"
+ Рисунок 3. Результат нажатия на кнопку +
Рисунок 3. Результат нажатия на кнопку "Новая компания"
Компания считается созданной после выполнения сохранения. Созданные компании удалить **нельзя**. @@ -29,37 +33,54 @@ Чтобы завершить создание компании, необходимо ввести в поле "Наименование" наименование создаваемой компании и нажать на кнопку "Сохранить". После успешного сохранения поле "Наименование" становится **неизменяемым**. -![Рисунок 4 Пример заполнения поля "Наименование"](./FillingOrgName.png) +
+ [Рисунок 4. Пример заполнения поля +
[Рисунок 4. Пример заполнения поля "Наименование"
+
+ При нажатии на кнопку "Сохранить" до ввода наименования компании операция не будет выполнена, и появится предупреждение:
- Рисунок 5 Предупреждение при незаполнении поля -
Рисунок 5 Предупреждение при незаполнении поля "Наименование"
+ Рисунок 5. Предупреждение при незаполнении поля +
Рисунок 5. Предупреждение при незаполнении поля "Наименование"
+ ***После сохранения компании обязательно нужно назначить роль пользователю, под которым была создана компания*** Для этого перейти в документ сотрудника, кликнув по нему в таблице "Управление сотрудниками" -![Рисунок 4 Управление сотрудниками](./image1.png) +
+ Рисунок 6. Управление сотрудниками +
Рисунок 6. Управление сотрудниками
+
+ Откроется форма документа "Сотрудник". Назначить роль в таблице "Роли" по кнопке "Добавить". Роли описаны в разделе [Роли системы](./../Роли/Роли.md). Выйти из документа с сохранением по кнопке "Сохранить и закрыть" на панели инструментов. -![Рисунок 4 Документ "Сотрудник"](./image2.png) +
+ Рисунок 7. Документ +
Рисунок 7. Документ "Сотрудник"
+
+ При попытке создать сотрудника до сохранения компании операция не будет выполнена, и появится предупреждение:
- Рисунок 6 Предупреждение при попытке добавить сотрудника без выполнения сохранения -
Рисунок 6 Предупреждение при попытке добавить сотрудника без выполнения сохранения
+ Рисунок 8. Предупреждение при попытке добавить сотрудника без выполнения сохранения +
Рисунок 8. Предупреждение при попытке добавить сотрудника без выполнения сохранения
При успешном сохранении созданная компания появится в реестре компаний. Из реестра можно открыть форму компании для управления списком пользователей компании, создания и поиска пользователей, управления списком замещений. -![Рисунок 7 Пример реестра компаний после создания компании](./companiesRegUpdd.png) +
+ Рисунок 9. Пример реестра компаний после создания компании +
Рисунок 9. Пример реестра компаний после создания компании
+
+ ### Управление сотрудниками diff --git a/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md index a50e7cf..1b2efff 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md @@ -4,7 +4,7 @@ Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации. -![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](./image_1.png) +![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](../image_1.png) Для формирования документа необходимо указать в шапке: @@ -17,7 +17,7 @@ - Остаток ГСМ на начало, - Статус документа. -![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](./image_2.png) +![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](../image_2.png) При вводе периода и выборе автомобиля автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено». diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md index 30f34ea..c2e066a 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md @@ -14,21 +14,21 @@ Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 1 Поиск документа «Платежное поручение» в главном меню системы](./image_1.png) +![Рисунок 1 Поиск документа «Платежное поручение» в главном меню системы](../image_1.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 2 Реестр документов «Платежное поручение»](./image_2.png) +![Рисунок 2 Реестр документов «Платежное поручение»](../image_2.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. На вкладке «Основная» документа заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерские счета и аналитики. -![Рисунок 3 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Основная»](./image_3.png) +![Рисунок 3 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Основная»](../image_3.png) На вкладке «Налоги» заполняются сведения для налогового учета при уплате налогов. -![Рисунок 4 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Налоги»](./image_4.png) +![Рисунок 4 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Налоги»](../image_4.png) После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. @@ -36,7 +36,7 @@ Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. Откроется журнал проводок по документу. -![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Платежное поручение»](./image_5.png) +![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Платежное поручение»](../image_5.png) Печатную форму можно сформировать по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сформируется унифицированная форма платежного поручения. @@ -50,15 +50,15 @@ Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 6 Поиск документа «Приход денег по банку» в главном меню системы](./image_6.png) +![Рисунок 6 Поиск документа «Приход денег по банку» в главном меню системы](../image_6.png) Откроется реестр документов за выбранный период. -![Рисунок 7 Реестр документа «Приход денег по банку»](./image_7.png) +![Рисунок 7 Реестр документа «Приход денег по банку»](../image_7.png) Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 8 Реестр документа «Приход денег по банку»](./image_8.png) +![Рисунок 8 Реестр документа «Приход денег по банку»](../image_8.png) В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумма поступившего платежа, бухгалтерские счета и аналитики. @@ -66,9 +66,9 @@ Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. -![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](./image_9.png) +![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](../image_9.png) -Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа) +Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). ## Банковская выписка @@ -76,15 +76,15 @@ Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» и затем документ – «Банковская выписка». -![Рисунок 10 Поиск документа «Банковская выписка» в главном меню системы](./image_10.png) +![Рисунок 10 Поиск документа «Банковская выписка» в главном меню системы](../image_10.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, где необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 11 Реестр документов «Банковская выписка»](./image_11.png) +![Рисунок 11 Реестр документов «Банковская выписка»](../image_11.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 12 Форма редактирования документа «Банковская выписка»](./image_12.png) +![Рисунок 12 Форма редактирования документа «Банковская выписка»](../image_12.png) В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл, выгруженный из системы «Клиент-Банк». После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки «Создан», остальные «В наличии». При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. @@ -92,9 +92,9 @@ При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй, о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов. -![Рисунок 13 Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](./image_13.png) +![Рисунок 13 Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](../image_13.png) -![Рисунок 14 Статус выгрузки по документам «Банковская выписка»](./image_14.png) +![Рисунок 14 Статус выгрузки по документам «Банковская выписка»](../image_14.png) Статус выгрузки – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ. @@ -102,21 +102,21 @@ Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН. -![Рисунок 15 Выбор контрагента по ИНН в документе «Банковская выписка»](./image_15.png) +![Рисунок 15 Выбор контрагента по ИНН в документе «Банковская выписка»](../image_15.png) Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку, возле открытия справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента. -![Рисунок 16 Создание нового контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_16.png) +![Рисунок 16 Создание нового контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_16.png) -![Рисунок 17 Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа «Банковская выписка»](./image_17.png) +![Рисунок 17 Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа «Банковская выписка»](../image_17.png) После выбора контрагента, если организаций с таким ИНН было несколько, система предложит подставить данного контрагента во все документы в данной выписке, где он указан. -![Рисунок 18 Выбор контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_18.png) +![Рисунок 18 Выбор контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_18.png) -![Рисунок 19 Подтверждение на замену контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_19.png) +![Рисунок 19 Подтверждение на замену контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_19.png) -![Рисунок 20 Результат после замены контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_20.png) +![Рисунок 20 Результат после замены контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_20.png) Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов. @@ -126,25 +126,25 @@ Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом. -![Рисунок 21 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](./image_21.png) +![Рисунок 21 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](../image_21.png) Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты. -![Рисунок 22 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](./image_22.png) +![Рисунок 22 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](../image_22.png) ***Отсутствие банка*** При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника. -![Рисунок 23 Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»](./image_23.png) +![Рисунок 23 Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»](../image_23.png) -![Рисунок 24 Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»](./image_24.png) +![Рисунок 24 Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»](../image_24.png) ***Изменить статус документов*** Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно: -![Рисунок 25 Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»](./image_25.png) +![Рисунок 25 Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»](../image_25.png) В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ. @@ -166,15 +166,15 @@ Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» → «Экспорт в Клиент-банк». -![Рисунок 26 Выбор в меню документа «Экспорт в Клиент-банк»](./image_26.png) +![Рисунок 26 Выбор в меню документа «Экспорт в Клиент-банк»](../image_26.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 27 Реестр документов «Экспорт в Клиент-банк»](./image_27.png) +![Рисунок 27 Реестр документов «Экспорт в Клиент-банк»](../image_27.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 28 Форма редактирования документа «Экспорт в Клиент-банк»](./image_28.png) +![Рисунок 28 Форма редактирования документа «Экспорт в Клиент-банк»](../image_28.png) За указанный период по кнопке **«Загрузить»** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **«Выгрузить в КБ»**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на «Отправлен». Создается текстовый файл для работы в системе «Клиент-Банк». @@ -188,24 +188,14 @@ Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». -![Рисунок 29 Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_29.png) +![Рисунок 29 Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](../image_29.png) После выбора документа будет открыт реестр документов: -![Рисунок 30 Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_30.png) +![Рисунок 30 Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](../image_30.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов. -![Рисунок 31 Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_31.png) +![Рисунок 31 Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](../image_31.png) В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ. - - - - - - - - - - diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md index 3de8794..ef0026d 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md @@ -40,28 +40,28 @@ После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 1 Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»](./image_1.png) +![Рисунок 1 Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»](../image_1.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Окно документа выглядит следующим образом: -![Рисунок 2 Форма документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_2.png) +![Рисунок 2 Форма документа «Ввод сальдовых остатков»](../image_2.png) В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа. Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника -![Рисунок 3 Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»](./image_3.png) +![Рисунок 3 Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»](../image_3.png) Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс: -![Рисунок 4 Регистрация строк в системе](./image_4.png) +![Рисунок 4 Регистрация строк в системе](../image_4.png) -![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_5.png) +![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»](../image_5.png) После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. -![Рисунок 6 Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_6.png) +![Рисунок 6 Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»](../image_6.png) После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений). diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md index e5197f8..cbde7d6 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md @@ -13,7 +13,7 @@ Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость](../image_1.png) При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками: @@ -21,7 +21,7 @@ - Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные; - Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными. -![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»](./image_2.png) +![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»](../image_2.png) Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям. @@ -64,13 +64,13 @@ Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах. Последовательность заполнения параметров ОСВ: -![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ](./image_3.png) +![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ](../image_3.png) План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую. -![Рисунок 4 Выбор плана счетов](./image_4.png) +![Рисунок 4 Выбор плана счетов](../image_4.png) -![Рисунок 5 Выбор счетов](./image_5.png) +![Рисунок 5 Выбор счетов](../image_5.png) Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами: @@ -82,11 +82,11 @@ После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код. -![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету](./image_6.png) +![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету](../image_6.png) Фильтр можно устанавливать на несколько значений -![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам](./image_7.png) +![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам](../image_7.png) Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны. @@ -94,109 +94,109 @@ Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ. -![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету](./image_8.png) +![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету](../image_8.png) По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки: -![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам](./image_9.png) +![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам](../image_9.png) И далее уже дойти до самого первичного документа: -![Рисунок 10 Первичный документ](./image_10.png) +![Рисунок 10 Первичный документ](../image_10.png) Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать». Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»: -![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ](./image_11.png) +![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ](../image_11.png) В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур: -![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ](./image_12.png) +![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ](../image_12.png) Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр: -![Рисунок 13 Статус по документу](./image_13.png) +![Рисунок 13 Статус по документу](../image_13.png) Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»: -![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета](./image_14.png) +![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета](../image_14.png) Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета -![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ](./image_15.png) +![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ](../image_15.png) Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, так же, при необходимости, указав фильтр: -![Рисунок 16 Выбор корр. счетов](./image_16.png) +![Рисунок 16 Выбор корр. счетов](../image_16.png) Результат: -![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами](./image_17.png) +![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами](../image_17.png) Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости» -![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости](./image_18.png) +![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости](../image_18.png) При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка: -![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок](./image_19.png) +![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок](../image_19.png) Результат: -![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками](./image_20.png) +![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками](../image_20.png) Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов. 1. Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны) -![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами](./image_21.png) +![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами](../image_21.png) 2. При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон -![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ](./image_22.png) +![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ](../image_22.png) Так же можно воспользоваться общими шаблонами. -![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ](./image_23.png) +![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ](../image_23.png) Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый. -![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ](./image_24.png) +![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ](../image_24.png) ## Остатки на складе Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе». -![Рисунок 25 Выбор в меню документа Остатки на складе](./image_25.png) +![Рисунок 25 Выбор в меню документа Остатки на складе](../image_25.png) Выбор в меню документа Остатки на складе -![Рисунок 26 Форма просмотра остатков](./image_26.png) +![Рисунок 26 Форма просмотра остатков](../image_26.png) Остатки по номенклатуре можно рассматривать в разных ракурсах. Для этого необходимо настроить параметры: - **Дата расчета** – на эту дату будут строиться остатки; - **Место хранения** – в таблицу попадут остатки только по этому складу/МОЛ. Можно настроить для просмотра несколько складов; -![Рисунок 27 Выбор склада/МОЛ](./image_27.png) +![Рисунок 27 Выбор склада/МОЛ](../image_27.png) - **Группа номенклатуры** - в таблицу попадут данные только по выбранной группе номенклатуры; - **Номенклатура** – в таблицу попадут данные только по выбранной номенклатуре; возможен множественный выбор: необходимо выбрать нужные номенклатуры из выпадающего списка, и они появятся в табличной части в правой верхней части окна, их можно редактировать (удалять); -![Рисунок 28 Выбор нескольких позиций номенклатуры](./image_28.png) +![Рисунок 28 Выбор нескольких позиций номенклатуры](../image_28.png) - **Счет** – в данном поле можно ввести конкретный балансовый счет или маску для фильтрации записей. В маске можно использовать знак процента «%», который означает «все». Например, 10% - по всем субсчетам 10-го счета; 41%, 10.01, 10.02 – по всем субсчетам 41-го счета и счетам 10.01, 10.02. - **Учитывать неподтвержденный приход** (флажок). Как известно, проводки по приходу формируются после изменения статуса приходных накладных на «Проверено». При наличии отметки в таблицу будут попадать остатки, возникающие в случае статуса приходных документов «Проверено». - **Развернуть по партиям** (флажок). От наличия флажка зависит вид таблицы. При добавлении отметки в таблице появляются колонки: «Номер партии», «Код поставщика», «Наименование поставщика», «Дата поставки», «Технические данные» (шифр проекта); -![Рисунок 29 Вид таблицы с информацией о партиях](./image_29.png) +![Рисунок 29 Вид таблицы с информацией о партиях](../image_29.png) -Формирование данных отчета происходит по кнопке ![](./image_30.png) +Формирование данных отчета происходит по кнопке ![](../image_30.png) - **Группировка записей**. Для удобства анализа остатков, их можно сгруппировать по наименованию любой колонки в таблице. Включение группировки производится мышкой. Необходимо мышкой встать на шапку колонки, нажать левую кнопку мыши и, удерживая в таком состоянии, перетащить в зону на уровне записи «Перетащите сюда колонку для группировки по ней». -![Рисунок 30 Пример включения группировки](./image_31.png) +![Рисунок 30 Пример включения группировки](../image_31.png) На примере показано включение группировки по складам. Возможно множественная группировка. @@ -208,11 +208,11 @@ Для работы с документом «Анализ движения на складе» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Анализ движения на складе». -![Рисунок 31 Выбор в меню документа "Анализ движения на складе"](./image_32.png) +![Рисунок 31 Выбор в меню документа "Анализ движения на складе"](../image_32.png) При выборе пункта меню «Анализ движения на складе» откроется аналитическая форма с окном выбора расчетного периода, по которому будет формироваться отчет. -![Рисунок 32 Форма Анализ движения на складе](./image_33.png) +![Рисунок 32 Форма Анализ движения на складе](../image_33.png) Перед формированием документа необходимо задать параметры фильтрации: @@ -229,7 +229,7 @@ - «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом; - «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа. -![Рисунок 33 Результат формирования отчета](./image_34.png) +![Рисунок 33 Результат формирования отчета](../image_34.png) В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы: @@ -240,15 +240,15 @@ В столбце «Статус» указывается объединенное значение «Подтверждено» для всех документов складского учета со статусами: Проверен, Принят к учету, Отправлен в 1С. -![Рисунок 34 Карточка складского учета](./image_35.png) +![Рисунок 34 Карточка складского учета](../image_35.png) В открывшейся карточке складского учета, кликнув на ссылку «Код» в группе полей «Документы» можно открыть связанный складской документ. -![Рисунок 35 Связанная приходная накладная](./image_36.png) +![Рисунок 35 Связанная приходная накладная](../image_36.png) Если в «Анализе движения по складу» поднят флажок «Развернуть по партиям», то в столбце «Номер партии» будет доступна ссылка на «Карточку складского учета» с учетом номера партии. -![Рисунок 36 Отчет с параметром Развернуть по партиям](./image_37.png) +![Рисунок 36 Отчет с параметром Развернуть по партиям](../image_37.png) Для распечатки используется кнопка «Экспорт» в правом верхнем углу таблицы. В результате экспорта будет получен файл с расширением *.xlsx, который можно редактировать в программе Microsoft Excel и далее распечатать. @@ -257,11 +257,11 @@ Отчетная форма «Реестр приходов» предназначен для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе. Для работы с документом «Реестр приходов» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр приходов». -![Рисунок 37 Выбор в меню документа "Реестр приходов"](./image_38.png) +![Рисунок 37 Выбор в меню документа "Реестр приходов"](../image_38.png) При выборе пункта меню открывается аналитическая форма. -![Рисунок 38 Форма "Реестр приходов"](./image_39.png) +![Рисунок 38 Форма "Реестр приходов"](../image_39.png) На панели управления имеются кнопки: @@ -280,7 +280,7 @@ Формирование отчета по кнопке "Сформировать". -![Рисунок 39 Результаты формирования отчета](./image_40.png) +![Рисунок 39 Результаты формирования отчета](../image_40.png) По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Приходная накладная». @@ -290,11 +290,11 @@ Для работы с документом «Реестр перемещений» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр перемещений». -![Рисунок 40 Выбор в меню документа "Реестр перемещений"](./image_41.png) +![Рисунок 40 Выбор в меню документа "Реестр перемещений"](../image_41.png) При выборе пункта меню открывается аналитическая форма. -![Рисунок 41 Аналитическая форма "Реестр перемещений"](./image_42.png) +![Рисунок 41 Аналитическая форма "Реестр перемещений"](../image_42.png) На панели управления имеются кнопки: @@ -314,7 +314,7 @@ Формирование отчета по кнопке "Сформировать" -![Рисунок 42 Результат формирования отчета](./image_43.png) +![Рисунок 42 Результат формирования отчета](../image_43.png) По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Накладная на перемещение». @@ -367,37 +367,37 @@ Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Бухгалтерская отчетность» и затем сам документ – «Декларация по НДС». -![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Декларация по НДС"](./image_44.png) +![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Декларация по НДС"](../image_44.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 44 Выбор расчетного периода](./image_45.png) +![Рисунок 44 Выбор расчетного периода](../image_45.png) После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 45 Реестр документов "Декларация по НДС"](./image_46.png) +![Рисунок 45 Реестр документов "Декларация по НДС"](../image_46.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Окно документа выглядит следующим образом: Вкладка «Титул» -![Рисунок 46 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Титул"](./image_47.png) +![Рисунок 46 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Титул"](../image_47.png) Вкладка «Раздел 8» -![Рисунок 47 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8"](./image_48.png) +![Рисунок 47 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8"](../image_48.png) Вкладка «Раздел 8.1» -![Рисунок 48 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8.1"](./image_49.png) +![Рисунок 48 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8.1"](../image_49.png) Вкладка «Раздел 9» -![Рисунок 49 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9"](./image_50.png) +![Рисунок 49 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9"](../image_50.png) Вкладка «Раздел 9.1» -![Рисунок 50 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9.1"](./image_51.png) +![Рисунок 50 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9.1"](../image_51.png) В документе нужно заполнить данные о налоговом периоде, налоговом органе, виде декларации, месту предоставления, ОКВЭД, номере корректировки и нажать кнопку «Сформировать файлы по разделам 8-9 на вкладке «Титул». @@ -417,7 +417,7 @@ **Удаление шаблонов**: -![Рисунок 51 Удаление шаблонов](./image_52.png) +![Рисунок 51 Удаление шаблонов](../image_52.png) После нажатия кнопки «Удалить шаблон» появляется рамка со списком шаблонов в табличной форме. В таблице имеются следующие колонки: @@ -432,7 +432,7 @@ После нажатия кнопки «Сохранить шаблон» появится рамка: -![Рисунок 52 Сохранение шаблонов](./image_53.png) +![Рисунок 52 Сохранение шаблонов](../image_53.png) Перед сохранением необходимо ввести наименование шаблона и поставить галочку «Для всех», если шаблон необходимо сохранить как общий. Далее нажимается кнопка «Сохранить». @@ -440,7 +440,7 @@ Для загрузки шаблона необходимо нажать кнопку «Загрузка шаблона», в результате появится меню: -![Рисунок 53 Загрузка шаблона](./image_54.png) +![Рисунок 53 Загрузка шаблона](../image_54.png) Вначале выбирается тип шаблона, личный или общий. После выбора меню раскрывается далее, появляются наименования доступных шаблонов. В результате выбора шаблона заполняются поля документа. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Векселя/Векселя.md b/docs/Lexema-ERP/Векселя/Векселя.md index e23d3ca..5af0fae 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Векселя/Векселя.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Векселя/Векселя.md @@ -10,19 +10,19 @@ Документ находится в главном меню системы. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа Приход векселей ](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Приход векселей ](../image_1.png) Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 2 Поиск документа в меню ](./image_2.png) +![Рисунок 2 Поиск документа в меню ](../image_2.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 3 Реестр документов "Приход векселей" ](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр документов "Приход векселей" ](../image_3.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 4 Форма документа "Приход векселей" ](./image_4.png) +![Рисунок 4 Форма документа "Приход векселей" ](../image_4.png) В документе заполняются сведения по контрагенту, договору, индоссаменту, а также сведения по самому векселю – банк векселедатель, его номер и сумму. @@ -30,7 +30,7 @@ Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 5 Журнал проводок ](./image_5.png) +![Рисунок 5 Журнал проводок ](../image_5.png) По кпопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей @@ -38,19 +38,19 @@ Расход векселей – служит для отражения векселей, подлежащих гашению. Документ «Расход векселей» находится в главном меню системы. -![Рисунок 6 Выбор в меню документа "Расход векселей" ](./image_6.png) +![Рисунок 6 Выбор в меню документа "Расход векселей" ](../image_6.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 7 Реестр документов "Расход векселей" ](./image_7.png) +![Рисунок 7 Реестр документов "Расход векселей" ](../image_7.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 8 Форма документа "Расход векселей" ](./image_8.png) +![Рисунок 8 Форма документа "Расход векселей" ](../image_8.png) В документе заполняются сведения о векселе. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 9 Журнал проводок ](./image_9.png) +![Рисунок 9 Журнал проводок ](../image_9.png) По кпопке « Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей. @@ -58,11 +58,11 @@ Книга учета ценных бумаг – служит для сверки прихода и расхода векселей. Документ «Книга учета ценных бумаг» находится в главном меню системы. -![Рисунок 10 Выбор в меню документа "Книга учета ценных бумаг" ](./image_10.png) +![Рисунок 10 Выбор в меню документа "Книга учета ценных бумаг" ](../image_10.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр движения векселей. -![Рисунок 11 Реестр движения векселей ](./image_11.png) +![Рисунок 11 Реестр движения векселей ](../image_11.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/Движение денежных средств.md b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/Движение денежных средств.md index 5b73aa8..7d21a4e 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/Движение денежных средств.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/Движение денежных средств.md @@ -8,19 +8,19 @@ Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа Заявка в план ДДС](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Заявка в план ДДС](../image_1.png) Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png) +![Рисунок 2 Поиск документа в меню](../image_2.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 3 Реестр документов «Заявка в план ДДС»](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр документов «Заявка в план ДДС»](../image_3.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 4 Документ «Заявка в план ДДС»](./image_4.png) +![Рисунок 4 Документ «Заявка в план ДДС»](../image_4.png) В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов. @@ -30,15 +30,15 @@ При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены. -![Рисунок 5 Подсвечивание полей](./image_8.png) +![Рисунок 5 Подсвечивание полей](../image_8.png) и появляются предупреждения! -![Рисунок 6 Перечень предупреждений об ошибках](./image_9.png) +![Рисунок 6 Перечень предупреждений об ошибках](../image_9.png) После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов: -![Рисунок 7 Маршрут](./image_11.png) +![Рисунок 7 Маршрут](../image_11.png) и отправить далее по маршруту. По завершении маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж» @@ -46,7 +46,7 @@ Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку: -![Рисунок 8 Копирование](./image_10.png) +![Рисунок 8 Копирование](../image_10.png) Подтвердить выбранную операцию. @@ -57,19 +57,19 @@ Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС. Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы. -![Рисунок 9 Выбор в меню документа Заявка на платеж](./image_5.png) +![Рисунок 9 Выбор в меню документа Заявка на платеж](../image_5.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению). -![Рисунок 10 Реестр документов «Заявка на платеж»](./image_6.png) +![Рисунок 10 Реестр документов «Заявка на платеж»](../image_6.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. -![Рисунок 11 Документ «Заявка на платеж»](./image_7.png) +![Рисунок 11 Документ «Заявка на платеж»](../image_7.png) Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»: -![Рисунок 12 Создание заявки на платеж](./image_12.png) +![Рисунок 12 Создание заявки на платеж](../image_12.png) *Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы». @@ -80,7 +80,7 @@ Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ. -![Рисунок 13 Связанные документы](./image_13.png) +![Рисунок 13 Связанные документы](../image_13.png) По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату. @@ -91,11 +91,11 @@ Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения. -![Рисунок 14 Аналитическая форма «Финансовый план» ](./image_14.png) +![Рисунок 14 Аналитическая форма «Финансовый план» ](../image_14.png) Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать. -![Рисунок 15 Исполнение финансового плана ](./image_15.png) +![Рисунок 15 Исполнение финансового плана ](../image_15.png) Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности. @@ -103,11 +103,11 @@ Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков. -![Рисунок 16 Аналитическая форма «Платежный календарь» ](./image_16.png) +![Рисунок 16 Аналитическая форма «Платежный календарь» ](../image_16.png) Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать. -![Рисунок 17 Анализ денежный средств ](./image_17.png) +![Рисунок 17 Анализ денежный средств ](../image_17.png) Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md index ea5366d..5ce2dc4 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md @@ -17,29 +17,29 @@ Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](../image_1.png) Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png) +![Рисунок 2 Поиск документа в меню](../image_2.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](../image_3.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов. В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить» -![Рисунок 4 Выбор документов](./image_4.png) +![Рисунок 4 Выбор документов](../image_4.png) -![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](./image_5.png) +![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](../image_5.png) После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 6 Журнал проводок](./image_6.png) +![Рисунок 6 Журнал проводок](../image_6.png) ## Исходящий счет-фактура по авансам @@ -47,17 +47,17 @@ Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы. -![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](./image_7.png) +![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](../image_7.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_8.png) +![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](../image_8.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов. -![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_9.png) +![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](../image_9.png) После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. @@ -65,7 +65,7 @@ Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 10 Журнал проводок](./image_10.png) +![Рисунок 10 Журнал проводок](../image_10.png) По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры. @@ -74,44 +74,44 @@ Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата). Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы. -![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_11.png) +![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](../image_11.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](./image_12.png) +![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](../image_12.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов. -![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](./image_13.png) +![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](../image_13.png) Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ. В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов. -![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](./image_14.png) +![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](../image_14.png) Документ сформирован, проводки проведены -![Рисунок 15 Сформированный документ](./image_15.png) +![Рисунок 15 Сформированный документ](../image_15.png) Проведенные проводки по документу: -![Рисунок 15.1 Журнал проводок](./image_16.png) +![Рисунок 15.1 Журнал проводок](../image_16.png) При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ. -![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_15_1.png) +![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки](../image_15_1.png) ## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов . -![Рисунок 16.1 Панель инструментов ](./image_16_1.png) +![Рисунок 16.1 Панель инструментов ](../image_16_1.png) Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**. -![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ](./image_16_2.png) +![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ](../image_16_2.png) Описание кнопок формы: - **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов @@ -120,30 +120,30 @@ - **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»). После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки. -![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ](./image_16_3.png) +![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ](../image_16_3.png) ## Взаимозачет Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг. Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы. -![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](./image_17.png) +![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](../image_17.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](./image_18.png) +![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](../image_18.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета. -![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](./image_19.png) +![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](../image_19.png) В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами. -![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](./image_20.png) +![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](../image_20.png) После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 21 Журнал проводок](./image_21.png) +![Рисунок 21 Журнал проводок](../image_21.png) ## Переводы долга @@ -151,17 +151,17 @@ Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы. -![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](./image_22.png) +![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](../image_22.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны. -![Рисунок 23 Выбор первичных документов](./image_23.png) +![Рисунок 23 Выбор первичных документов](../image_23.png) В результате загружаются строки в табличную часть документа: -![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](./image_24.png) +![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](../image_24.png) После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. @@ -175,17 +175,17 @@ Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы. -![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](./image_25.png) +![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](../image_25.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 26 Реестр документов](./image_26.png) +![Рисунок 26 Реестр документов](../image_26.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов. -![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](./image_27.png) +![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](../image_27.png) После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). @@ -195,18 +195,18 @@ Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы. -![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](./image_28.png) +![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](../image_28.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](./image_29.png) +![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](../image_29.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты». -![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](./image_30.png) +![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](../image_30.png) -![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](./image_31.png) +![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](../image_31.png) После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). @@ -217,34 +217,34 @@ Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы. -![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](./image_32.png) +![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](../image_32.png) Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов -![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](./image_33.png) +![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](../image_33.png) Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой: -![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](./image_34.png) +![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](../image_34.png) Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация». Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу. -![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](./image_35.png) +![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](../image_35.png) В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно. -![Рисунок 36 График только выбранных секторов](./image_36.png) +![Рисунок 36 График только выбранных секторов](../image_36.png) Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней. Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма: -![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](./image_37.png) +![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](../image_37.png) Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ. Полученные данные можно выгрузить в Excel. -![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](./image_38.png) +![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](../image_38.png) ## Книга покупок @@ -258,18 +258,18 @@ Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы. -![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](./image_39.png) +![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](../image_39.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. -![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](./image_40.png) +![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](../image_40.png) Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](./image_41.png) +![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](../image_41.png) При заполнении документа следует указать вид книги -![Рисунок 42 Вид книги](./image_42.png) +![Рисунок 42 Вид книги](../image_42.png) период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ. @@ -284,18 +284,18 @@ Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы. -![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](./image_43.png) +![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](../image_43.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](./image_44.png) +![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](../image_44.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](./image_45.png) +![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](../image_45.png) При заполнении документа следует указать вид книги, -![Рисунок 46 Вид книги](./image_46.png) +![Рисунок 46 Вид книги](../image_46.png) период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/Закрытие затратных счетов.md b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/Закрытие затратных счетов.md index 2a675be..9d51cec 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/Закрытие затратных счетов.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/Закрытие затратных счетов.md @@ -9,22 +9,22 @@ Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Закрытие затратных счетов» и затем сам документ – «Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)». -![Рисунок 1 Выбор в меню документа Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)](../image_1.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 2 Реестр документов "Закрытие затратных счетов"](./image_2.png) +![Рисунок 2 Реестр документов "Закрытие затратных счетов"](../image_2.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе выбрать шаблон: -![Рисунок 3 Выбор шаблона](./image_3.png) +![Рисунок 3 Выбор шаблона](../image_3.png) Шаблоны предварительно создаются администратором. Распределить, нажав на кнопку на панели инструментов кнопку «Распределить». В табличную часть загружаются строки распределенные по аналитикам счета из выбранного шаблона. -![Рисунок 4 Строки, загруженные в документ "Закрытие затратных счетов"](./image_4.png) +![Рисунок 4 Строки, загруженные в документ "Закрытие затратных счетов"](../image_4.png) После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. @@ -32,7 +32,7 @@ Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 5 Журнал проводок документа "Закрытие затратных счетов "](./image_5.png) +![Рисунок 5 Журнал проводок документа "Закрытие затратных счетов "](../image_5.png) Документы нужно создавать последовательно, выбирая шаблоны по порядку и производя распределение согласно учетной политики организации. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/Основные средства.md b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/Основные средства.md index 810ddd6..33b1c0c 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Основные средства/Основные средства.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Основные средства/Основные средства.md @@ -10,15 +10,15 @@ При поступлении нового ОС/НМА изначально создается его карточка. Данные в карточке распределены по закладкам: Карточка объекта учета, Детализация, Дополнительно. На закладке **"Карточка объекта учета"** заполняются все необходимые данные (поля открытые на редактирование). Некоторые реквизиты в карточке заполняются по умолчанию (например, признаки и коэффициенты начисления бухг. и налог. амортизации, балансовый счет, счет отнесения затрат на амортизацию, текущее состояние, способ расчета износа). При нажатии на кнопку «Акт приемки» создастся и откроется акт приемки на данный инв. номер. -![Рисунок 1 Форма документа "Карточка объекта учета"](./image_1.png) +![Рисунок 1 Форма документа "Карточка объекта учета"](../image_1.png) На закладке **"Детализация"** представлена информация по всем операциям в системе, по данному инвентарному номеру ОС. От приемки до списания. По двойному щелчку мышки осуществляется переход в документ. -![Рисунок 2 Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Детализация"](./image_2.png) +![Рисунок 2 Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Детализация"](../image_2.png) На закладке «Дополнительно» представлена дополнительная информация по ОС. -![Рисунок 3 Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Дополнительно"](./image_3.png) +![Рисунок 3 Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Дополнительно"](../image_3.png) ## Поступление основных средств @@ -42,17 +42,17 @@ При принятии основного средства к учету в систему вносятся сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления амортизации. Данные по кап. вложениям подтягиваются из Приходной накладной в Складском учете (в проводках по 08.04 необходимо указать инвентарный номер принимаемого ОС). -![Рисунок 4 Форма документа "Акт приемки"](./image_4.png) +![Рисунок 4 Форма документа "Акт приемки"](../image_4.png) Основное средство может состоять из нескольких капиталовложений (например, если это дом, то его составными могут быть забор, вентиляционная система и т.п.). Для такого случая на форме есть таблица **«Капиталовложения»**, где указываются капиталовложения. Для заполнения списка капиталовложений нужно пользоваться кнопкой «Кап. вложения» на панели инструментов. Данная кнопка открывает окно с капиталовложениями по кредитовому счету Операции. Указанные позиции встанут в таблицу **«Капиталовложения»**, а сумма в табличной части ОС будет пересчитана, исходя их суммы стоимостей капиталовложений. На закладке Подписи данные для подписей в отчетных формах: -![Рисунок 5 Форма документа "Акт приемки". Вкладка "Подписи"](./image_5.png) +![Рисунок 5 Форма документа "Акт приемки". Вкладка "Подписи"](../image_5.png) По кнопке Печать формируются отчеты унифицированных форм по Приемке ОС. -![Рисунок 6 Печатные формы из документа "Акт приемки"](./image_6.png) +![Рисунок 6 Печатные формы из документа "Акт приемки"](../image_6.png) ## Акт переоценки @@ -66,15 +66,15 @@ В системе для отражения увеличения первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для изменения срока их полезного использования предназначен документ «Акт переоценки». -![Рисунок 7 Реестр документа «Акт переоценки»](./image_7.png) +![Рисунок 7 Реестр документа «Акт переоценки»](../image_7.png) В зависимости от выбранной Операции можно выбрать каким образом будет делаться переоценка. -![Рисунок 8 Выбор операции в документе «Акт переоценки»](./image_8.png) +![Рисунок 8 Выбор операции в документе «Акт переоценки»](../image_8.png) Рассмотрим пример Уценки ОС >40000. В табличной части необходимо выбрать основное средство для уценки и затем в колонках «Изменение по БУ» и «Изменение по НУ» выбрать сумму, на которую уменьшается стоимость. -![Рисунок 9 Пример уценки ОС](./image_9.png) +![Рисунок 9 Пример уценки ОС](../image_9.png) После внесения корректировок необходимо поменять статус на «Принят к учету» и сохранить документ с проводками. @@ -84,19 +84,19 @@ В шапке документа необходимо выбрать Дебетовую и кредитовую аналитики (Склад/Мол), Операцию и затем в табличной части выбрать ОС, которые необходимо перемесить с одного Склада/МОЛ на другой. -![Рисунок 10 Форма документа "Внутреннее перемещение ОС"](./image_10.png) +![Рисунок 10 Форма документа "Внутреннее перемещение ОС"](../image_10.png) По кнопке «Печать» формируется отчет: -![Рисунок 11 Печать отчетной формы](./image_11.png) +![Рисунок 11 Печать отчетной формы](../image_11.png) -![Рисунок 12 Отчетная форма "Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС ( форма ОС-2)](./image_12.png) +![Рисунок 12 Отчетная форма "Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС ( форма ОС-2)](../image_12.png) ## Выбытие ОС Документ **«Акт списания ОС»** предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. Документом оформляют списание основных средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, и основных средств, по которым начислялась амортизация в течении срока эксплуатации. -![Рисунок 13 Реестр документа «Акт списания ОС»](./image_13.png) +![Рисунок 13 Реестр документа «Акт списания ОС»](../image_13.png) Для формирования списания ОС необходимо указать в шапке документа: @@ -106,7 +106,7 @@ - Счет, статью списания затрат, - Комиссию. -![Рисунок 14 Форма документа «Акт списания ОС»](./image_14.png) +![Рисунок 14 Форма документа «Акт списания ОС»](../image_14.png) Выбывающие объекты выбираются из справочник основных средств в табличной части документа, которые числятся за выбранными подразделением, МОЛ, счету учета. @@ -132,11 +132,11 @@ Документ **«Инвентаризация ОС»** предназначен для оформления результатов инвентаризации основных средств организации. Документ находится в главном меню системы. -![Рисунок 15 Реестр документ «Инвентаризация ОС»](./image_15.png) +![Рисунок 15 Реестр документ «Инвентаризация ОС»](../image_15.png) В шапке документа необходимо указать дату инвентаризации, счет и Склад/МОЛ, который будет инвентаризироваться. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки **«Загрузить»**. -![Рисунок 16 Форма документа «Инвентаризация ОС»](./image_16.png) +![Рисунок 16 Форма документа «Инвентаризация ОС»](../image_16.png) Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» над табличной частью документа. Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя. @@ -155,13 +155,13 @@ Документ **«Расчет амортизации»** предназначен для запуска расчета амортизации тех объектов основных средств/НМА, для которых стоимость погашается посредством начисления амортизации. -![Рисунок 17 Реестр документа «Расчет амортизации»](./image_17.png) +![Рисунок 17 Реестр документа «Расчет амортизации»](../image_17.png) По кнопке «Сформировать» загружается список основных средств с рассчитанными суммами в табличную часть документа за текущий месяц. Для расчета износа нужно указать дату расчета, выбрать Операцию «Расчет амортизации» и Счет (или несколько счетов), затем нажать на кнопку «Сформировать». -![Рисунок 18 Форма документа «Расчет амортизации»](./image_18.png) +![Рисунок 18 Форма документа «Расчет амортизации»](../image_18.png) ## Ремонт основных средств @@ -169,69 +169,69 @@ На закладке **«Основная»** вносятся данные об организации-исполнителе, виде ремонта, стоимости ремонта. -![Рисунок 19 Форма документа "Ремонт основных средств". Вкладка "Основная"](./image_19.png) +![Рисунок 19 Форма документа "Ремонт основных средств". Вкладка "Основная"](../image_19.png) По документу можно сформировать отчет по кнопке «Печать»: -![Рисунок 20 Отчетная форма ОС-3](./image_20.png) +![Рисунок 20 Отчетная форма ОС-3](../image_20.png) ## Типы ремонта Справочник предназначен для хранения информации о типах ремонтов ОС, используемых в системе. -![Рисунок 21 Выбор типа ремонта ОС](./image_21.png) +![Рисунок 21 Выбор типа ремонта ОС](../image_21.png) ## Объем продукции ОС Справочник предназначен для хранения информации об объеме продукции, выработанной основными средствами организации. -![Рисунок 22 Форма документа "Объем продукции ОС"](./image_22.png) +![Рисунок 22 Форма документа "Объем продукции ОС"](../image_22.png) ## Способы начисления износа БУ Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в бухгалтерском учете. -![Рисунок 23 Способ начисления износа БУ](./image_23.png) +![Рисунок 23 Способ начисления износа БУ](../image_23.png) ## Способы начисления износа НУ Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в налоговом учете. -![Рисунок 24 Способы начисления НУ](./image_24.png) +![Рисунок 24 Способы начисления НУ](../image_24.png) ## Состояние ОС Справочник предназначен для хранения информации о состояниях ОС, используемых в программе. -![Рисунок 25 Справочник состояний ОС](./image_25.png) +![Рисунок 25 Справочник состояний ОС](../image_25.png) ## Налоговая группа ОС Справочник "Налоговая группа ОС" предназначен для хранения информации об установленные нормативным актом группы объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированные на основании сроков полезного использования. -![Рисунок 26 Справочник "Налоговая группа ОС"](./image_26.png) +![Рисунок 26 Справочник "Налоговая группа ОС"](../image_26.png) ## Драгметаллы Справочник "Драгметаллы" предназначен для хранения информации о драгметаллах, учитываемых в составе ОС. Содержит одно поле – наименование драгметалла. -![Рисунок 27 Справочник "Драгметаллы"](./image_27.png) +![Рисунок 27 Справочник "Драгметаллы"](../image_27.png) ## Амортизация за период Документ "Амортизация" за период предназначен для просмотра начисленной амортизации за произвольный период. Необходимо указать период и вид данных(развернутый/свернутый) и нажать кнопку «Сформировать». Данные по амортизации будут загружены в табличную часть. -![Рисунок 28 Форма документа "Амортизация"](./image_28.png) +![Рисунок 28 Форма документа "Амортизация"](../image_28.png) По кнопке «Печать» формируется отчет по Начислению амортизации: -![Рисунок 29 Отчетная форма "Начисление амортизации"](./image_29.png) +![Рисунок 29 Отчетная форма "Начисление амортизации"](../image_29.png) ## Движение ОС Документ предназначен для просмотра данных по движению ОС. Можно установить фильтр по Типу операции (все/приходы/расходы), типу документов и инвентарному номеру ОС. Затем нажать кнопку «Загрузить» - табличная часть заполнится данными по движению ОС в соответствие с выбранными параметрами. -![Рисунок 30 Форма документа "Движение ОС"](./image_30.png) +![Рисунок 30 Форма документа "Движение ОС"](../image_30.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarDaysTypeLkp.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarDaysTypeLkp.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarDaysTypeLkp.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarDaysTypeLkp.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarFilled.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarFilled.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarFilled.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarFilled.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarInit.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarInit.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarInit.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarInit.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarTableFilled.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarTableFilled.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/calendarTableFilled.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/calendarTableFilled.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/chooseRusBash.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/chooseRusBash.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/chooseRusBash.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/chooseRusBash.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/create.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/create.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/create.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/create.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/holidaysBtn.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/holidaysBtn.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/holidaysBtn.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/holidaysBtn.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/holidaysRegistry.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/holidaysRegistry.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/holidaysRegistry.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/holidaysRegistry.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/holidaysRegistryProc.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/holidaysRegistryProc.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/holidaysRegistryProc.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/holidaysRegistryProc.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image10.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image10.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image10.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image10.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image11.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image11.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image11.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image11.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image12.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image12.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image12.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image12.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image13.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image13.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image13.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image13.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image14.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image14.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image14.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image14.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image15.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image15.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image15.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image15.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image2.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image2.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image2.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image2.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image3.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image3.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image3.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image3.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image4.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image4.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image4.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image4.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image5.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image5.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image5.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image5.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image6.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image6.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image6.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image6.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image7.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image7.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image7.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image7.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image8.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image8.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image8.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image8.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image9.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image9.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/image9.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/image9.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/save.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/save.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/save.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/save.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/toFill.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/toFill.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/toFill.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/toFill.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/В.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/В.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/В.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/В.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/ВП.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/ВП.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/ВП.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/ВП.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/ПР.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/ПР.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/ПР.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/ПР.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/ПФ.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/ПФ.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/ПФ.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/ПФ.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/Производственный календарь.md b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/Производственный календарь.md index dfabc91..87d1523 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/Производственный календарь.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/Производственный календарь.md @@ -2,7 +2,7 @@ В системе предусмотрено ведение производственного календаря. Для этого предназначена группа "Производственный календарь". -![Выбор группы в меню](./menu.png) +![Выбор группы в меню](../menu.png) ## Документ "Праздничные/выходные дни" @@ -10,31 +10,37 @@ Как правило, производственный календарь и праздничные/выходные дни заполняются один раз на весь год, поэтому реестр документов "Праздничные/выходные дни" не будет содержать строк. -![Реестр документов "Праздничные/выходные дни](../image1.png){: .zoom} +
+ Реестр документов +
Реестр документов "Праздничные/выходные дни
+
***Порядок заполнения праздничных/выходных дней*** 1. После открытия реестра нажать кнопку "Заполнить" на панели инструментов. -![Панель инструментов документа](./media/image2.png) +![Панель инструментов документа](../image2.png) Откроется окно, при помощи которого необходимо выбрать год и территорию распространения праздничных дней, а затем нажать на кнопку "Выбрать". -![Панель инструментов документа](./media/chooseRusBash.png) +![Панель инструментов документа](../chooseRusBash.png) Система выдаст сообщение с напоминанием о необходимости установить региональные праздники и даты переноса выходных дней, если праздничные дни выпадают на выходные (суббота, воскресенье). После ознакомления нужно нажать "Продолжить" и вновь выбрать требуемый для отображения выходных период. -![Системное сообщение](./media/image4.png) +![Системное сообщение](../image4.png) Откроется реестр документов праздничных/выходных дней. -![Реестр документов "Праздничные/выходные дни"](./media/holidaysRegistry.png){: .zoom} +
+ Реестр документов +
Реестр документов "Праздничные/выходные дни"
+
2. Региональные праздники, которые ежегодно выпадают на разные даты, система проставляет на первый день года. Поэтому требуется перейти в документ с таким праздником и внести изменения вручную. Например, Курбан-байрам в 2022 году выпадет на 09.07.2022. -![Пример автоматического заполнения документа](./media/image6.png) +![Пример автоматического заполнения документа](../image6.png) **Дата праздника/выходного дня** – нужно поменять на 09.07.2022 @@ -52,26 +58,29 @@ **Включается в календарный отпуск** – поле заполняется, если день включается в календарный отпуск. Если выходной праздничный день выпадает на отпуск, то праздничный день в период отпуска не включают. -![Документ после внесения изменений](./media/image7.png) +![Документ после внесения изменений](../image7.png) Чтобы зафиксировать изменения, нужно сохранить документ. 1. Нужно сверить все праздничные дни с производственным календарем. -В рассматриваемом примере рабочий день 7 марта 2022 года (понедельник) перенесен на 5 марта 2022 года (суббота). При автоматическом заполнении праздничных дней по этому дню документ не сформировался. Поэтому нужно создать новый документ в реестре 2022 года. Для этого необходимо нажать на кнопку Создать на панели инструментов. Откроется форма для заполнения. +В рассматриваемом примере рабочий день 7 марта 2022 года (понедельник) перенесен на 5 марта 2022 года (суббота). При автоматическом заполнении праздничных дней по этому дню документ не сформировался. Поэтому нужно создать новый документ в реестре 2022 года. Для этого необходимо нажать на кнопку Создать на панели инструментов. Откроется форма для заполнения. В новом документе потребуется заполнить только два поля: - Дата праздника/выходного дня – 05.03.2022 - Дата переноса вых.дня – 07.03.2022. -![Документ "Праздничные/выходные дни" за 05.03.2022](./media/image8.png) +![Документ "Праздничные/выходные дни" за 05.03.2022](../image8.png) После внесения данных необходимо сохранить документ. Таким образом формируется реестр Праздничные/выходные дни из примера ниже. Строки реестра с нечетными годами даты праздника (выходного дня) выводятся желтым цветом. Строки реестра, относящиеся к выходным дням недели (суббота, воскресенье) выводятся оранжевым цветом. -![Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год](./media/image10.png){: .zoom} +
+ Реестр документов +
Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год
+
Далее нужно заполнить производственный календарь. @@ -95,13 +104,19 @@ - при 36 часовой неделе, - при 24 часовой неделе. -![Реестр документов "Производственный календарь"](./media/image11.png){: .zoom} +
+ Реестр документов +
Реестр документов "Производственный календарь"
+
Для создания нового документа нажать кнопку "Создать" на панели инструментов. Перед созданием ПК рекомендуется заполнить реестр «Праздничные/выходные дни» на требуемый год. Откроется форма документа: -![Форма документа "Производственный календарь"](./media/calendarInit.png){: .zoom} +
+ Форма документа +
Форма документа "Производственный календарь"
+
**Поля для заполнения**: @@ -115,30 +130,39 @@ - «Печать» – позволяет создать печатную форму производственного календаря, просмотреть ее и распечатать. - «Праздничные/выходные дни» – позволяет открыть реестр «Праздничные/выходные дни» для настройки праздничных или выходных дней для переноса. -![Панель инструментов](./media/image13.png){: .zoom} +
+ Панель инструментов +
Панель инструментов
+
-После заполнения полей документа чтобы сформировать производственный календарь и заполнить остальные поля, необходимо нажать на кнопку Заполнить на панели инструментов. +После заполнения полей документа чтобы сформировать производственный календарь и заполнить остальные поля, необходимо нажать на кнопку Заполнить на панели инструментов. Система автоматически заполнит все дни на основании введенных данных в документах "Праздничные/выходные дни". **Виды дней** производственного календаря обозначаются разными буквенными кодами, а ячейки дней отображаются разными цветами: -- рабочий день (Р) – черный шрифт на белом фоне, -- рабочий предпраздничный день (РП) – черный шрифт на голубом фоне, -- выходной день (В) – черный шрифт на оранжевом фоне, -- перенесенный выходной день (ВП) – черный шрифт на оранжевом фоне, -- праздник региональный (ПР) – черный шрифт на фиолетовом фоне, -- праздник федеральный (ПФ) – черный шрифт на фиолетовом фоне. +- рабочий день (Р) – черный шрифт на белом фоне, +- рабочий предпраздничный день (РП) – черный шрифт на голубом фоне, +- выходной день (В) – черный шрифт на оранжевом фоне, +- перенесенный выходной день (ВП) – черный шрифт на оранжевом фоне, +- праздник региональный (ПР) – черный шрифт на фиолетовом фоне, +- праздник федеральный (ПФ) – черный шрифт на фиолетовом фоне. -![Производственный календарь](./media/calendarFilled.png){: .zoom} +
+ Производственный календарь +
Производственный календарь
+
Каждому месяцу календаря соответствуют две строки таблицы "Производственный календарь". В первой строке указан порядковый номер месяца в столбце "Месяц", а в столбцах "1", "2", "3" и т.д., которым соответствует порядковый номер недели в месяце, – числа месяца, стоящие в подстолбцах "1", "2", "3" и т.д. – днях недели. Слева от первого числа первой недели месяца остаётся пустое пространство в зависимости от прошлого месяца, даты которого отражаются в конце предыдущей пары строк (или предыдущего года). Во второй строке указывается краткое наименование месяца, количество календарных, рабочих и выходных дней в месяце, количество рабочих часов при 40, 36 и 24 часовой неделе, а затем вид календарного дня. -![Производственный календарь](./media/calendarTableFilled.png){: .zoom} +
+ Производственный календарь +
Производственный календарь
+
-Для подтверждения правильности заполнения календаря можно сверить дни и часы в шапке документа с утвержденным производственным календарем. Если имееются расхождения, то можно внести изменения в документ "Праздничные/выходные дни". Чтобы перейти в реестр праздничных дней можно нажать на кнопку Праздничные/выходные дни на панели инструментов. +Для подтверждения правильности заполнения календаря можно сверить дни и часы в шапке документа с утвержденным производственным календарем. Если имееются расхождения, то можно внести изменения в документ "Праздничные/выходные дни". Чтобы перейти в реестр праздничных дней можно нажать на кнопку Праздничные/выходные дни на панели инструментов. Откроется реестр документов "Праздничные/выходные дни". В нём потребуется перейти в документ по требуемому дню или создать новый и внести изменения. @@ -146,7 +170,7 @@ Изменить производственный календарь можно иначе. У любого дня календаря можно изменить вид дня, кликнув левой кнопкой мыши по ячейке дня. -![Изменение вида дня производственного календаря](./media/calendarDaysTypeLkp.png) +![Изменение вида дня производственного календаря](../calendarDaysTypeLkp.png) В шапке документа отображаются итоговые временные показатели производственного календаря: @@ -159,7 +183,7 @@ - при 36 часовой неделе, - при 24 часовой неделе. -Чтобы сохранить изменения в документе, необходимо нажать на кнопку Сохранить. +Чтобы сохранить изменения в документе, необходимо нажать на кнопку Сохранить. Был рассмотрен пример заполнения регионального производственного календаря. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/Р.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/Р.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/Р.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/Р.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/РП.png b/docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/РП.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/media/РП.png rename to docs/Lexema-ERP/Производственный календарь/РП.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/Расходы будущих периодов.md b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/Расходы будущих периодов.md index 90f2823..02f79cc 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/Расходы будущих периодов.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/Расходы будущих периодов.md @@ -11,7 +11,7 @@ При выборе в меню документа "Расходы будущих периодов" выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами. -![Рисунок 1 Выбор расчетного периода](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор расчетного периода](../image_1.png) После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. В реестре слева направо представлены реквизиты: @@ -26,11 +26,11 @@ - Договор - Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа. -![Рисунок 2 Реестр документов "Расходы будущих периодов" ](./image_2.png) +![Рисунок 2 Реестр документов "Расходы будущих периодов" ](../image_2.png) При нажатии на кнопку «Создать» создается новый документ «Расходы будущих периодов». -![Рисунок 3 Новый документ "Расходы будущих периодов" ](./image_3.png) +![Рисунок 3 Новый документ "Расходы будущих периодов" ](../image_3.png) **Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**: @@ -48,7 +48,7 @@ - Поле “Статья затрат” выбирается из справочника. - Поле “Подразделение” выбирается из справочника. -![Рисунок 4 Обязательные поля при заполнении карточки РБП ](./image_4.png) +![Рисунок 4 Обязательные поля при заполнении карточки РБП ](../image_4.png) **Остальные поля формы**: @@ -60,7 +60,7 @@ - Поля “Доля списания в б/у” и “Доля списания в н/у” рассчитываются автоматически от оборотов. - Табличная часть заполняется автоматически по оборотам на текущий выбранный период. -![Рисунок 5 Заполнение документа "Расходы будущих периодов" ](./image_5.png) +![Рисунок 5 Заполнение документа "Расходы будущих периодов" ](../image_5.png) После того как документ заполнен, необходимо его сохранить по кнопке “Сохранить” на панели инструментов. После обновления страницы правая таблица заполнится, если имеется сальдо либо обороты. Документ «Расходы будущих периодов» можно создать из документа «Услуги/Приход услуг». @@ -71,11 +71,11 @@ При выборе в меню документа **“Списание расходов в счет будущих периодов”** выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами. -![Рисунок 6 Реестр документов "Списание расходов в счет будущих периодов" ](./image_6.png) +![Рисунок 6 Реестр документов "Списание расходов в счет будущих периодов" ](../image_6.png) При нажатии на кнопку “Создать” создается новый документ. -![Рисунок 7 Создание нового документа "Списание РБП" ](./image_7.png) +![Рисунок 7 Создание нового документа "Списание РБП" ](../image_7.png) **Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**: @@ -96,11 +96,11 @@ - Поле “Списано за месяц (Н/у и Б/у)”. - Поле “Период действия карточки”. -![Рисунок 8 Заполненный документ "Списание расходов в счет будущих периодов" ](./image_8.png) +![Рисунок 8 Заполненный документ "Списание расходов в счет будущих периодов" ](../image_8.png) После сохранения документ проводится. Проводки по документу можно просмотреть по кнопке «Проводки» → «Текущие проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 9 Журнал проводок ](./image_9.png) +![Рисунок 9 Журнал проводок ](../image_9.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md index 40900a4..906b0fb 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md @@ -4,13 +4,13 @@ Форма представляет собой список операций и их характеристик, а также способ выборки информации для каждого конкретного вида ведомости: по работникам или по операциям. -![Рисунок 1 Реестр видов ведомостей по зарплате и страховым взносам](./image_1.png) +![Рисунок 1 Реестр видов ведомостей по зарплате и страховым взносам](../image_1.png) Для создания новой ведомости необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать следующие данные: наименование ведомости, источник операции. А также необходимо указать по какому принципу собирать данные в отчет: по работникам или по операциям. К примеру, для формирования ведомости по Страховым взносам данные будут собираться по группе операций Страховые взносы в разрезе работников (признак показать на форме по строке «по сотруднику»): -![Рисунок 2 Документ "Вид ведомости по зарплате и страховым взносам"](./image_2.png) +![Рисунок 2 Документ "Вид ведомости по зарплате и страховым взносам"](../image_2.png) Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -20,17 +20,17 @@ При загрузке данных по виду ведомости «Страховые взносы» в документ загружаются данные в разрезе работников только с суммами взносов (без уточнения налогооблагаемых баз). -![Рисунок 3 Вид ведомости](./image_3.png) +![Рисунок 3 Вид ведомости](../image_3.png) Внутри каждого документа хранится расшифровка по работникам указанного вида ведомости, например, вид ведомости Страховые взносы – суммы по страховым взносам. Для того, чтобы увидеть данные, к примеру, по страховым взносам, необходимо создать новый документ, указать Вид ведомости «Страховые взносы», указать период, за который хотите посмотреть данные и нажать на кнопку «Заполнить». В результате получим следующую таблицу: -![Рисунок 4 Данные по виду ведомости Страховые взносы](./image_4.png) +![Рисунок 4 Данные по виду ведомости Страховые взносы](../image_4.png) Для того, чтобы увидеть данные по налогооблагаемым базам для страховых взносов и страховые взносы, необходимо создать новый документ, указать Вид ведомости «РСВ», указать период, за который хотите посмотреть данные и нажать на кнопку «Заполнить». В результате получим следующую таблицу: -![Рисунок 5 Документ "Ведомость по зарплате и страховым взносам"](./image_5.png) +![Рисунок 5 Документ "Ведомость по зарплате и страховым взносам"](../image_5.png) Для сохранения загруженных данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». @@ -40,11 +40,11 @@ Форма 2 НДФЛ формируется как на одного работника, так и на всех работников указанного подразделения, либо по всему предприятию. В зависимости от указанных параметров при нажатии на кнопку «Заполнить» данные по работникам и их доходам, вычетам загружаются в документ. -![Рисунок 6 Документ "Справки 2-НДФЛ"](./image_6.png) +![Рисунок 6 Документ "Справки 2-НДФЛ"](../image_6.png) На закладке "Доходы и вычеты помесячно" наглядно в форме таблицы представлены данные работника, которого выделили на закладке Справка, о доходах и вычетах в каждом месяце: -![Рисунок 7 Документ Справки 2-НДФЛ. Сведения](./image_7.png) +![Рисунок 7 Документ Справки 2-НДФЛ. Сведения](../image_7.png) На закладке Вычеты стандартные, имущественные и социальные отображаются данные о вычетах работника, а на закладке Уведомление ИМНС отображаются данные об уведомлении, который работник получил в налоговой и принес работодателю для возврата НДФЛ. @@ -61,7 +61,7 @@ Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: налоговый период, период предоставления отчета, место нахождения. При необходимости: номер корректировки, форма реорганизации. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период: -![Рисунок 8 Документ "6-НДФЛ"](./image_8.png) +![Рисунок 8 Документ "6-НДФЛ"](../image_8.png) Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам. @@ -75,7 +75,7 @@ Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: год, период, среднесписочная численность, представитель. При необходимости: прекращение, бюджетная организация, численность работающих инвалидов. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период: -![Рисунок 9 Документ "4-ФСС"](./image_9.png) +![Рисунок 9 Документ "4-ФСС"](../image_9.png) Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам. @@ -89,7 +89,7 @@ Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: налоговый период, период предоставления отчетности, место нахождения. При необходимости: номер корректировки и форма реорганизации. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период: -![Рисунок 10 Документ "РСВ"](./image_10.png) +![Рисунок 10 Документ "РСВ"](../image_10.png) Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md index 2cf96d2..501dd94 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md @@ -45,11 +45,11 @@ Форма содержит данные о работниках и постоянных начислениях/удержаниях. Также содержится информация о периоде действия данной операции и ее характеристиках: расчет от суммы или процента. В случае исполнительного листа также есть возможность указать получателя. -![Рисунок 1 Реестр документов Постоянные операции](./image_1.png) +![Рисунок 1 Реестр документов Постоянные операции](../image_1.png) Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне выбираем из справочника Операцию, Вид назначения. Основание и примечание указываем вручную. Также указываем период действия, работника и данные исполнительного листа: -![Рисунок 2 Документ "Постоянная операция"](./image_2.png) +![Рисунок 2 Документ "Постоянная операция"](../image_2.png) Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -57,11 +57,11 @@ Форма представляет собой данные о работниках и начислениях/удержаниях, которые не имеют систематический характер. Данные заносятся вручную по виду операции. После того, как статус будет изменен на «Утвержден», данные попадут в расчет заработной платы. -![Рисунок 3 Реестр документов Разовые операции](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр документов Разовые операции](../image_3.png) Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» и в открывшемся окне заполнить данные: Операция, Период, работник, сумма или процент. -![Рисунок 4 Документ "Разовая операция"](./image_4.png) +![Рисунок 4 Документ "Разовая операция"](../image_4.png) Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -69,11 +69,11 @@ Форма предназначена для ввода и хранения информации по работникам о положенных ему вычетах: стандартные вычеты, социальные и имущественные вычеты. Данные заполняются на основании заявления работника и предоставления сканов/оригиналов необходимых документов. Используются в расчете НДФЛ при расчете заработной платы. -![Рисунок 5 Реестр документов Заявления на вычеты по НДФЛ](./image_5.png) +![Рисунок 5 Реестр документов Заявления на вычеты по НДФЛ](../image_5.png) Для создания нового документа на вычет необходимо на кнопку «Создать». В появившемся окне указать сотрудника, и в табличной части ввести вычеты, на которые имеет право работник, а также период их действия и основание: -![Рисунок 6 Документ "Заявление на вычеты по НДФЛ"](./image_6.png) +![Рисунок 6 Документ "Заявление на вычеты по НДФЛ"](../image_6.png) Для сохранения документа необходимо нажать «Сохранить». @@ -82,7 +82,7 @@ Документ Расчеты по зарплате и страховым взносам предназначен для формирования списка работника и расчета по ним определенных данных: зарплата, аванс или межрасчетные выплаты. В документе рассчитываются суммы всех начислений и удержаний. -![Рисунок 7 Реестр документов Расчеты по зарплате и страховым взносам](./image_7.png) +![Рисунок 7 Реестр документов Расчеты по зарплате и страховым взносам](../image_7.png) Статус: «На выплате» - документ Выплата создан, но не отправлен в банк, «Выплачен» - документ Выплата создан и отправлен в банк. @@ -95,15 +95,15 @@ Для расчета аванса необходимо сделать следующие: создать новый документ по кнопке «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Аванс», период, за который необходимо рассчитать суммы аванса. Если аванс необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации». -![Рисунок 8 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам"](./image_8.png) +![Рисунок 8 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам"](../image_8.png) После того, как все нужные параметры указаны, необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате чего в табличную часть загрузятся работники. -![Рисунок 9 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с работниками"](./image_9.png) +![Рисунок 9 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с работниками"](../image_9.png) Далее, необходимо рассчитать аванс. Для этого нажимаем на кнопку «Рассчитать»: -![Рисунок 10 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с рассчитанным авансом"](./image_10.png) +![Рисунок 10 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с рассчитанным авансом"](../image_10.png) Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. После расчета в табличной части заполнятся суммы для выплаты аванса. @@ -117,7 +117,7 @@ Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета, к примеру, «Межрасчет (отпуск, командировки)» (поочередно необходимо сделать расчет на все межрасчетные начисления), период, за который необходимо рассчитать суммы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации». -![Рисунок 11 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Межрасчет](./image_11.png) +![Рисунок 11 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Межрасчет](../image_11.png) После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы начислений по средним, перечислений в межрасчет, суммы к выплате. @@ -131,7 +131,7 @@ Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Зарплата», период, за который необходимо рассчитать суммы заработной платы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации». -![Рисунок 12 Расчет по зарплате и страховым взносам. Зарплата](./image_12.png) +![Рисунок 12 Расчет по зарплате и страховым взносам. Зарплата](../image_12.png) После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников, для расчета суммы заработной платы необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы остатка на начало, итого начислений, удержаний, выплат. @@ -140,7 +140,7 @@ Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать». -![Рисунок 13 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Панель инструментов](./image_13.png) +![Рисунок 13 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Панель инструментов](../image_13.png) После того, как работа с документом завершена необходимо его сохранить, для этого необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -154,13 +154,13 @@ Документ представляет собой перечень договоров с банками на зарплатные проекты и их характеристик: номер и дата договора, наименование банка, отделение банка и расчетный счет. -![Рисунок 14 Реестр документов "Зарплатные проекты"](./image_14.png) +![Рисунок 14 Реестр документов "Зарплатные проекты"](../image_14.png) Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне необходимо указать данные договора (номер и дата), из справочника банков выбрать нужный банк, указать номер отделения банка и расчетный счет. А также для формирования файла указать данные об обмене: формат выгрузки файла, код организации и признак добавлять ли табельный номер в лицевой счет: -![Рисунок 15 Документ "Зарплатный проект по договору"](./image_15.png) +![Рисунок 15 Документ "Зарплатный проект по договору"](../image_15.png) Для сохранения документа достаточно нажать на кнопку «Сохранить». @@ -168,25 +168,25 @@ Документ содержит информацию о перечислениях в банк работникам на их лицевые счета. -![Рисунок 16 Документ обмена с банком](./image_16.png) +![Рисунок 16 Документ обмена с банком](../image_16.png) Для создания нового документа необходимо нажать на «Создать». В появившемся окне необходимо выбрать зарплатный проект из справочника и период. Загрузить данный можно двумя способами: нажав на кнопку «Заполнить» или на кнопку «Заполнить» из выплаты. Существует возможность автоматического создания этого документа из документа «Выплаты по заработной плате». -![Рисунок 17 Автоматически созданный документ обмена с банком](./image_17.png) +![Рисунок 17 Автоматически созданный документ обмена с банком](../image_17.png) После проверки документа существует возможность выгрузить данные в файл нажав на кнопку «Выгрузить». Файл создается в папке «Загрузки». Также данная форма используется для ввода лицевых счетов работников. Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне в поле «Вид документа» необходимо выбрать «Реестр лицевых счетов», выбрать Зарплатный проект, указать период, начиная с которого перечислять на этот лицевой счет. -![Рисунок 18 Документ обмена с банком. Реестр лицевых счетов](./image_18.png) +![Рисунок 18 Документ обмена с банком. Реестр лицевых счетов](../image_18.png) Для добавления работника нажимаем на кнопку «Добавить» и указываем табельный номер сотрудника, либо в поле ФИО выбираем работникам из справочника. Существует возможность автоматической загрузки работников. Для этого, необходимо перейти на вкладку «Параметры заполнения», в поле «Выбор сотрудников» указать в целом по организации или по подразделению необходимо загрузить работников. Если необходимо загрузить только принятых сотрудников (сотрудники, у которых после приема нет перемещений), то дополнительно необходимо указать признак «только принятых»: -![Рисунок 19 Документ обмена с банком. Параметры заполнения](./image_19.png) +![Рисунок 19 Документ обмена с банком. Параметры заполнения](../image_19.png) Далее, необходимо нажать на кнопку «Заполнить» и в документ загрузятся сотрудники, удовлетворяющие всем этим условиям. Столбец Лицевой счет заполнится из вкладки "Счета" документа "Физическое лицо". @@ -197,17 +197,17 @@ Для подготовки выплаты зарплаты используется документ **«Выплаты по заработной плате»**. Документ создается автоматически из документа **«Расчет заработной платы и страховых взносов»** после окончательного расчета при нажатии на кнопку «Выплатить». Ведомость создается из расчетов: по зарплате, по межрасчетным выплатам и на выплату аванса. Информация о виде перечисления содержится в поле «Вид расчета», данные о периоде перечисления и выплаты также записывается в верхней части документа. -![Рисунок 20 Реестр документов Выплаты по сотрудникам](./image_20.png) +![Рисунок 20 Реестр документов Выплаты по сотрудникам](../image_20.png) Ведомость для перечисления аванса выглядит следующим образом: -![Рисунок 21 Документ Выплаты по сотрудникам. Аванс](./image_21.png) +![Рисунок 21 Документ Выплаты по сотрудникам. Аванс](../image_21.png) Вид расчета: Зарплата. Документ расчета: Расчет заработной платы № 37-зп от 22 октября 2020г. Таким образом видно, что это заработная плата за ½ часть месяца за октябрь месяц. Номер и дата документа присваиваются автоматически. Документ на выплату заработной платы выглядит следующим образом: -![Рисунок 22 Документ Выплаты по сотрудникам. Зарплата](./image_22.png) +![Рисунок 22 Документ Выплаты по сотрудникам. Зарплата](../image_22.png) Вид расчета: Зарплата. Документ расчета: Расчет заработной платы № 37-зп от 30 сентября. Таким образом видно, что это заработная плата за сентябрь месяц. Номер и дата документа присваиваются автоматически. При нажатии на кнопку «Выгрузить» создается документ «Документы обмена с банками». @@ -226,11 +226,11 @@ «Lexema-ERP» обеспечивает отражение операций начисления заработной платы и связанных с ней налогов и взносов в бухгалтерском учете - формирование бухгалтерских проводок по заработной плате: начислениях, удержаниях, выплатах и перечислениях алиментов и прочих исполнительных листов, начислениях страховых взносов. -![Рисунок 23 Реестр документов "Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете"](./image_23.png) +![Рисунок 23 Реестр документов "Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете"](../image_23.png) Для создания нового документа нажимаем на кнопку «Создать». В открывшемся окне необходимо указать период, за который необходимо загрузить проводки. При нажатии на кнопку «Загрузить» в табличную часть загружаются данные в разрезе счетов. -![Рисунок 24 Документ "Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете"](./image_24.png) +![Рисунок 24 Документ "Отражение расчета зарплаты и страховых взносов в бухгалтерском учете"](../image_24.png) Данные о счетах затрат и аналитиках работников подтягиваются из документа «Сотрудники». Для того, чтобы загруженные данные попали в бухгалтерский учет необходимо присвоить статус документа «Принят к учету». diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md index f7695d9..a25dcdc 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md @@ -6,68 +6,68 @@ **По табельному учету**: перечень видов явок/неявок и их характеристик: формула расчета или процент от суммы, коэффициент. -![Рисунок 1 Вид операции Табельное время](./image_1.png) +![Рисунок 1 Вид операции Табельное время](../image_1.png) **По видам оплат для расчета сумм заработной платы** - это справочник видов оплат и их характеристик: наименование оплата/доплаты/удержания, формула расчета, код вида дохода для НДФЛ, вид дохода для расчета страховых взносов, настройка бухгалтерских проводок. -![Рисунок 2 Вид операции Основная оплата](./image_2.png) +![Рисунок 2 Вид операции Основная оплата](../image_2.png) **Для расчета страховых взносов** – справочник видов страховых взносов (взносы в ПФР по обычной ставке, дополнительные взносы по вредности на основании аттестации и специальной оценки) -![Рисунок 3 Вид операции Страховые взносы в ПФР](./image_3.png) +![Рисунок 3 Вид операции Страховые взносы в ПФР](../image_3.png) ## Виды расчетов для выплаты доходов Форма представляет собой список видов выплат и их характеристик: дата фактического получения дохода, дата удержания НДФЛ, дата перечисления НДФЛ, список начислений для расчета. -![Рисунок 4 Виды расчетов для выплаты доходов](./image_4.png) +![Рисунок 4 Виды расчетов для выплаты доходов](../image_4.png) ## Минимальные размеры оплаты труда Форма предоставляет собой справочник МРОТ и период действия, указанного МРОТ. При изменении величины минимально оплаты труда, необходимо завести новую строку в справочник с указанием даты начала действия этой величины и значение МРОТ. -![Рисунок 5 Значение МРОТ](./image_5.png) +![Рисунок 5 Значение МРОТ](../image_5.png) ## Группы доходов по НДФЛ Форма предоставляет собой перечень ставок облагаемых доходов НДФЛ: по ставке 13% и по ставке 35%: -![Рисунок 6 Реестр Группы доходов по НДФЛ](./image_6.png) +![Рисунок 6 Реестр Группы доходов по НДФЛ](../image_6.png) Внутри документа описание для каких категорий граждан применяется данная ставка дохода: резидент или нерезидент. -![Рисунок 7 Группа доходов по НДФЛ](./image_7.png) +![Рисунок 7 Группа доходов по НДФЛ](../image_7.png) ## Коды доходов по НДФЛ Форма представляет собой утвержденный справочник кодов доходов и их характеристик: название, код, ставка налога резидента и ставка налога нерезидента. Используется при формировании справки 2-НДФЛ, а также для предоставления скидки на НДФЛ при выплате материальной помощи до 4 тысяч рублей. -![Рисунок 8 Справочник кодов доходов](./image_8.png) +![Рисунок 8 Справочник кодов доходов](../image_8.png) Для ввода нового кода дохода необходимо нажать на кнопку «Создать». В новом документе указать принадлежность к Группе, код и наименование дохода. Для сохранения данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». -![Рисунок 9 Код дохода по НДФЛ](./image_9.png) +![Рисунок 9 Код дохода по НДФЛ](../image_9.png) ## Группы вычетов по НДФЛ Форма предоставляется собой утвержденный список групп вычетов по НДФЛ. Используется в документах «Коды вычетов по НДФЛ». -![Рисунок 10 Реестр Группы вычетов по НДФЛ](./image_10.png) +![Рисунок 10 Реестр Группы вычетов по НДФЛ](../image_10.png) Для ввода новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указать наименование групп и сохранить документ. -![Рисунок 11 Создание новой группы вычета](./image_11.png) +![Рисунок 11 Создание новой группы вычета](../image_11.png) ## Коды вычетов по НДФЛ Форма предоставляется собой утвержденный список вычетов по НДФЛ и их характеристик: группа вычетов, код вычета, сумма вычета за месяц, сумма вычета за год, общий вычет за все налоговые периоды, ограничение применения вычета в доходе, доход по НДФЛ, процент от дохода. -![Рисунок 12 Реестр Коды вычетов по НДФЛ](./image_12.png) +![Рисунок 12 Реестр Коды вычетов по НДФЛ](../image_12.png) Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать характеристики: -![Рисунок 13 Создание нового вычета](./image_13.png) +![Рисунок 13 Создание нового вычета](../image_13.png) Для сохранения данных о введенном вычете достаточно нажать на кнопку «Сохранить». @@ -75,11 +75,11 @@ Форма предоставляет собой список видов вычетов с указанием к каким видам доходам они применяются при расчете НДФЛ. -![Рисунок 14 Реестр Применение вычетов к доходам по НДФЛ](./image_14.png) +![Рисунок 14 Реестр Применение вычетов к доходам по НДФЛ](../image_14.png) Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указываем какой вычет, в какой сумме и к какому доходу применяется: -![Рисунок 15 Создание нового вычета](./image_15.png) +![Рисунок 15 Создание нового вычета](../image_15.png) # Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам @@ -88,11 +88,11 @@ Форма представляет собой список всех возможных значений для настройки видов оплат в части начисления страховых взносов. -![Рисунок 1 Список значений для настройки видов оплат](./image_rsv1.png) +![Рисунок 1 Список значений для настройки видов оплат](../image_rsv1.png) Для добавления значения в справочник необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать наименование новой группы доходов: -![Рисунок 2 Новая группа доходов по страховым взносам](./image_rsv2.png) +![Рисунок 2 Новая группа доходов по страховым взносам](../image_rsv2.png) Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -100,11 +100,11 @@ Форма содержит справочник доходов для начисления взносов во внебюджетные фонды и их характеристики: наименование и величина предельной необлагаемой суммы. -![Рисунок 3 Виды доходов по страховым взносам](./image_rsv3.png) +![Рисунок 3 Виды доходов по страховым взносам](../image_rsv3.png) Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне выбрать к какой группе относится доход, а также указать наименование и предельную необлагаемую сумму: -![Рисунок 4 Новая группа доходов по страховым взносам](./image_rsv4.png) +![Рисунок 4 Новая группа доходов по страховым взносам](../image_rsv4.png) Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -112,7 +112,7 @@ Форма представляет собой справочник действия ставок страховых взносов для расчета страховых взносов по работникам во все внебюджетные фонды. Информация содержится в разрезе фонда и тарифа страховых взносов. -![Рисунок 5 Тариф страховых взносов](./image_rsv5.png) +![Рисунок 5 Тариф страховых взносов](../image_rsv5.png) Для создания нового тарифа страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию и тариф по страховым взносам из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, предельную базу, ставки и прочее. @@ -122,7 +122,7 @@ Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной аттестации рабочих мест и периода действия. Используется при расчете страховых взносов по работникам. -![Рисунок 6 Тариф дополнительных страховых взносов по аттестации](./image_rsv6.png) +![Рисунок 6 Тариф дополнительных страховых взносов по аттестации](../image_rsv6.png) Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и особые условия труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК. @@ -132,7 +132,7 @@ Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной специальной оценке. Используется при расчете страховых взносов по работникам. -![Рисунок 7 Тариф дополнительных страховых взносов по специальной оценке](./image_rsv7.png) +![Рисунок 7 Тариф дополнительных страховых взносов по специальной оценке](../image_rsv7.png) Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и класс условий труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК. Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить». @@ -143,7 +143,7 @@ Форма представляет собой список используемых документов в модуле и их характеристик: срок хранения и префикс к документу. -![Рисунок 1 Виды документов по зарплате](./image_system1.png) +![Рисунок 1 Виды документов по зарплате](../image_system1.png) ## Виды операций по зарплате и страховым взносам @@ -151,17 +151,17 @@ К примеру, основная оплата состоит из дней явок табеля учета рабочего времени с коэффициентом 1: -![Рисунок 2 Виды операций по зарплате и страховым взносам](./image_system2.png) +![Рисунок 2 Виды операций по зарплате и страховым взносам](../image_system2.png) -![Рисунок 3 Базовые операции](./image_system3.png) +![Рисунок 3 Базовые операции](../image_system3.png) Оплата отпусков. На закладке «Параметры расчета» среднего заработка указаны параметры для расчета отпуска. На закладке «Базовые операции» указаны виды оплат, которые входят в базу для расчета отпуска: -![Рисунок 4 Закладка "Параметры расчета среднего дневного/часового заработка"](./image_system4.png) +![Рисунок 4 Закладка "Параметры расчета среднего дневного/часового заработка"](../image_system4.png) ## Группы операций по зарплате и страховым взносам Форма представляет собой список групп операций, используемые для классификации в других справочниках системы. -![Рисунок 5 Список групп операций](./image_system5.png) +![Рисунок 5 Список групп операций](../image_system5.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/Резервы по сомнительным долгам.md b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/Резервы по сомнительным долгам.md index 18296c6..5cc4dbe 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/Резервы по сомнительным долгам.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/Резервы по сомнительным долгам.md @@ -7,24 +7,24 @@ Формирование резерва по сомнительным долгам – признание сомнительным долгом и, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76. Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Формирование резерва по сомнительным долгам». -![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Формирование резерва по сомнительным долгам"](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Формирование резерва по сомнительным долгам"](../image_1.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 2 Выбор расчетного периода](./image_2.png) +![Рисунок 2 Выбор расчетного периода](../image_2.png) После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 3 Реестр документов "Формирование резерва по сомнительным долгам"](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр документов "Формирование резерва по сомнительным долгам"](../image_3.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов. -![Рисунок 4 Сформированный документ "Резерв по сомнительным долгам"](./image_4.png) +![Рисунок 4 Сформированный документ "Резерв по сомнительным долгам"](../image_4.png) После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся. -![Рисунок 5 Выбор статуса документа](./image_5.png) +![Рисунок 5 Выбор статуса документа](../image_5.png) Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений. @@ -32,11 +32,11 @@ Сумма резерва делится между налоговым и бухгалтерским по положению о начислении резерва. -![Рисунок 6 Распределение суммы резерва](./image_6.png) +![Рисунок 6 Распределение суммы резерва](../image_6.png) В проводках по суммам БУ и НУ -![Рисунок 7 Журнал проводок](./image_7.png) +![Рисунок 7 Журнал проводок](../image_7.png) ## Восстановление резерва по сомнительным долгам @@ -44,25 +44,25 @@ Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Восстановление резерва по сомнительным долгам». -![Рисунок 8 Выбор в меню документа «Восстановление резерва по сомнительным долгам»](./image_8.png) +![Рисунок 8 Выбор в меню документа «Восстановление резерва по сомнительным долгам»](../image_8.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 9 Выбор расчетного периода](./image_9.png) +![Рисунок 9 Выбор расчетного периода](../image_9.png) После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 10 Реестр документов "Восстановление резерва по сомнительным долгам"](./image_10.png) +![Рисунок 10 Реестр документов "Восстановление резерва по сомнительным долгам"](../image_10.png) Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов. -![Рисунок 11 Форма документа "Восстановление резерва по сомнительным долгам"](./image_11.png) +![Рисунок 11 Форма документа "Восстановление резерва по сомнительным долгам"](../image_11.png) Сумма резерва восстанавливается на сумму уменьшения задолженности Дт 63.01 Кт 91.01.04 После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся. -![Рисунок 12 Изменение статуса документа](./image_12.png) +![Рисунок 12 Изменение статуса документа](../image_12.png) Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/Спецодежда.md b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/Спецодежда.md index 2b486b9..06a9ec8 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/Спецодежда.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Спецодежда/Спецодежда.md @@ -4,34 +4,34 @@ Справочник «Виды спецодежды» предназначен для хранения информации о видах спецодежды. -![Рисунок 1 Справочник "Виды спецодежды"](./image_1.png) +![Рисунок 1 Справочник "Виды спецодежды"](../image_1.png) Необходимо заполнить поля "Наименование" и "Ед. измерения". Если вид спецодежды предназначен только для зимнего сезона, то необходимо поставить галочку в поле "Сезон – зима". -![Рисунок 2 Ввод нового вида спецодежды](./image_2.png) +![Рисунок 2 Ввод нового вида спецодежды](../image_2.png) ## Виды спецодежды с номенклатурой Справочник «Виды спецодежды с номенклатурой» предназначен для привязки нормативных видов СПО к имеющейся на складе номенклатуре. -![Рисунок 3 Справочник "Виды спецодежды с номенклатурой"](./image_3.png) +![Рисунок 3 Справочник "Виды спецодежды с номенклатурой"](../image_3.png) В документе необходимо выбрать вид спецодежды и заполнить табличную часть номенклатурой из Справочника номенклатур. -![Рисунок 4 Ввод новой номенклатуры по виду спецодежды](./image_4.png) +![Рисунок 4 Ввод новой номенклатуры по виду спецодежды](../image_4.png) ## Нормы выдачи спецодежды В справочнике вводятся количественные нормы расхода СПО за период. -![Рисунок 5 Справочник "Нормы выдачи спецодежды"](./image_5.png) +![Рисунок 5 Справочник "Нормы выдачи спецодежды"](../image_5.png) В документе 4 блока информации – Основная, Профессии по норме, Основные виды спецодежды и Альтернативные виды спецодежды. В блоке **«Основная»** необходимо заполнить "Подразделение", "Пункт норм, правил", признак действующей нормы. В блоке **«Профессии по норме»** необходимо заполнить профессии, к которым применима данная норма СПО. -![Рисунок 6 Форма документа "Нормы выдачи спецодежды"](./image_6.png) +![Рисунок 6 Форма документа "Нормы выдачи спецодежды"](../image_6.png) В блоке **«Основные виды спецодежды»** заполняются данные: @@ -65,7 +65,7 @@ Все справочники имеют единую структуру и состоят из трех полей: код, размер, примечание. Например, Справочник размеров спецодежды: -![Рисунок 7 Справочник размеров спецодежды](./image_7.png) +![Рисунок 7 Справочник размеров спецодежды](../image_7.png) ## Требование на отпуск спецодежды @@ -80,11 +80,11 @@ - Поле Налоговый учет заполняется из меню: учитывается или не учитывается в налоговом учете – не обязательно для заполнения. - Поле Примечание – не обязательно для заполнения. -![Рисунок 8 Форма документа "Требование на отпуск спецодежды"](./image_8.png) +![Рисунок 8 Форма документа "Требование на отпуск спецодежды"](../image_8.png) Чтобы выбрать спецодежду на складе необходимо кликнуть по нему. Откроется таблица «Остатки на складе», где выбрать нужную строку и нажать кнопку «Вставить выбранное». -![Рисунок 9 Форма таблицы "Остатки на складе"](./image_9.png) +![Рисунок 9 Форма таблицы "Остатки на складе"](../image_9.png) По кнопке «Печать» доступна печатная форма «МБ-7. Ведомость учета выдачи» @@ -92,11 +92,11 @@ Документ «Списание спецодежды» предназначен для списания спецодежды. Необходимо заполнять поля: работник, статус документа, счет затрат, статья затрат, дебет, основание для списания. -![Рисунок 10 Форма документа "Списание спецодежды"](./image_10.png) +![Рисунок 10 Форма документа "Списание спецодежды"](../image_10.png) Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку «Спецодежда у работника» и в открывшемся окне заполнить поле "Отпустить" и нажать на кнопку вставить выбранное. -![Рисунок 11 Форма таблицы "Спецодежда у работника"](./image_11.png) +![Рисунок 11 Форма таблицы "Спецодежда у работника"](../image_11.png) По кнопке «Печать» из документа можно сформировать отчеты: «Списание спецодежды. МБ-8», «МБ-7» @@ -106,12 +106,12 @@ В документе необходимо заполнять поля: работник, склад, налоговый учет, статус документа, примечание (при необходимости), МОЛ (Во вкладке подписи): -![Рисунок 12 Форма документа "Возврат спецодежды"](./image_12.png) +![Рисунок 12 Форма документа "Возврат спецодежды"](../image_12.png) По кнопке «Спецодежда у работника» открывается окно со спецодеждой, которая числится на работнике. Далее необходимо заполнить поле отпустить и нажать на кнопку «Вставить выбранное». В таблице при этом формируются записи с заполненными полями с данными о спецодежде, количестве, остаточной стоимости и т.д. -![Рисунок 13 Форма таблицы "Спецодежда у работника"](./image_13.png) +![Рисунок 13 Форма таблицы "Спецодежда у работника"](../image_13.png) По кнопке «Печать» доступны печатные формы М-4, МБ-7. @@ -119,7 +119,7 @@ Документ «Расчет износа спецодежды» используется для ежемесячного расчет износа спецодежды. Необходимо заполнять поля статус документа, статья затрат, расчетная дата и нажать на кнопку «Рассчитать износ». В результате заполнится табличная часть с данными по износу СПО. -![Рисунок 14 Форма документа "Расчет износа спецодежды"](./image_14.png) +![Рисунок 14 Форма документа "Расчет износа спецодежды"](../image_14.png) !!! note @@ -130,39 +130,39 @@ Документ предназначен для просмотра и анализа движения спецодежды. Необходимо заполнить поле Работник или Подразделение (при нажатии на кнопку «Все» поле «Подразделение» заполняется всеми доступными подразделениями). При необходимости также можно заполнить поле «Номенклатура». После заполнения параметров необходимо нажать на кнопку «Сформировать». -![Рисунок 15 Форма документа "Анализ движения спецодежды"](./image_15.png) +![Рисунок 15 Форма документа "Анализ движения спецодежды"](../image_15.png) !!! note 1) При выборе позиции в поле Номенклатура и Работник значение сохраняется в табличной части, таким образом можно выбрать несколько позиций. -2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку ![](./image_16.png) +2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку ![](../image_16.png) 3) Для перехода в карточку Номенклатуры необходимо в табличной части выбрать поле «Код» (вывод документов по выбранной номенклатуре) или «Номер партии» (вывод документов по выбранной партии) -![Рисунок 16 Табличная часть документа "Анализ движения спецодежды"](./image_17.png) +![Рисунок 16 Табличная часть документа "Анализ движения спецодежды"](../image_17.png) ## Реестр выдачи спецодежды Документ позволяет автоматизировать формирование документов «Требование на отпуск спецодежды». Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. Затем по кнопке «Сформировать» заполняется табличная часть СПО, которые по плану могут быть выданы работнику. Затем необходимо галкой отметить нужные строки и нажать на кнопку «Сформировать требования на отпуск». В результате будут сформированы документы «Требования на отпуск СПО» по работникам и выбранным СПО. -![Рисунок 17 Форма документа "Реестр выдачи спецодежды"](./image_18.png) +![Рисунок 17 Форма документа "Реестр выдачи спецодежды"](../image_18.png) ## Спецодежда у работника Документ предназначен для просмотра спецодежды, числящейся на работнике. Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. При нажатии на кнопку «Сформировать» заполняется табличная часть данными по спецодежде, числящейся на работнике. -![Рисунок 18 Форма документа "Спецодежда у работника"](./image_19.png) +![Рисунок 18 Форма документа "Спецодежда у работника"](../image_19.png) По кнопке «Печать» формируется отчет «Личная карточка учета выдачи СИЗ» -![Рисунок 19 Отчетная форма "Личная карточка учета выдачи СИЗ"](./image_20.png) +![Рисунок 19 Отчетная форма "Личная карточка учета выдачи СИЗ"](../image_20.png) ## Справочник размеров спецодежды В аналитической форме можно просмотреть информацию по размерам спецодежды работников, заполненным в Карточке сотрудника. Можно задать фильтр по подразделению или конкретному работнику. Затем нажать на кнопку «Показать». В табличную часть загрузятся данные по размерам спецодежды работников. -![Рисунок 20 Форма документа "Справочник размеров спецодежды"](./image_21.png) +![Рисунок 20 Форма документа "Справочник размеров спецодежды"](../image_21.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md b/docs/Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md index afba027..6ba2969 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md @@ -14,7 +14,7 @@ ![Рисунок 1 Реестр банков"](../image_1.png) -![Рисунок 2 Форма редактирования карточки банка"](./image_2.png) +![Рисунок 2 Форма редактирования карточки банка"](../image_2.png) ## Валюта @@ -22,7 +22,7 @@ По умолчанию в качестве валюты регламентированного учета (базовой валюты) в системе установлен российский рубль. Новую валюту можно добавить в справочник из общероссийского классификатора валют пользователем самостоятельно. -![Рисунок 3 Реестр валют"](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр валют"](../image_3.png) Информация о курсе валюты хранится в документе «Курсы валют». @@ -64,7 +64,7 @@ При выборе пункта меню откроется реестр справочника форм собственности. -![Рисунок 4 Реестр форм собственности"](./image_4.png) +![Рисунок 4 Реестр форм собственности"](../image_4.png) Справочник содержит два обязательных для заполнения поля: @@ -75,7 +75,7 @@ Справочник типы контрагентов разделяет контрагентов по видам деятельности. Для работы со справочником необходимо в группе главном меню системы выбрать пункт «Типы контрагентов». При выборе пункта меню откроется реестр типов контрагентов. -![Рисунок 5 Реестр типов контрагентов"](./image_5.png) +![Рисунок 5 Реестр типов контрагентов"](../image_5.png) Справочник содержит в себе 1 текстовое поле «Наименование». Код присваивается системой автоматически. Редактирование справочника производится в пользовательском режиме. @@ -89,13 +89,13 @@ Открывается полный справочник зарегистрированных в системе контрагентов. -![Рисунок 6 Справочник контрагентов"](./image_6.png) +![Рисунок 6 Справочник контрагентов"](../image_6.png) Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле Правопреемник. Из реестра контрагентов открывается карточка контрагента путем одинарного нажатия на нужной строке левой кнопкой мышки. В самой карточке контрагента есть вкладки, объединившие по смыслу необходимые для заполнения поля. -![Рисунок 7 Форма редактирования карточки контрагента"](./image_7.png) +![Рисунок 7 Форма редактирования карточки контрагента"](../image_7.png) Для того, чтобы добавить нового контрагента, в Реестре контрагентов, на панели инструментов, нужно нажать кнопку "Создать". @@ -121,7 +121,7 @@ На вкладке «Договоры» отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и выбранным контрагентом. -![Рисунок 8 Печатная форма карточки контрагента"](./image_8.png) +![Рисунок 8 Печатная форма карточки контрагента"](../image_8.png) ## Производители @@ -141,7 +141,7 @@ - Примечание; - Системные поля: дата и автор создания и последнего изменения. -![Рисунок 9 Форма ввода карточки производителя](./image_9.png) +![Рисунок 9 Форма ввода карточки производителя](../image_9.png) Все поля текстовые, для ввода страны производителя подключен Общероссийский Классификатор Стран Мира (ОКСМ). @@ -151,11 +151,11 @@ Для работы с справочником необходимо выбрать пункт «Группы номенклатуры». -![Рисунок 10 Выбор в меню справочника Группы номенклатуры](./image_10.png) +![Рисунок 10 Выбор в меню справочника Группы номенклатуры](../image_10.png) При выборе пункта меню откроется реестр групп номенклатуры. -![Рисунок 11 Реестр групп номенклатуры](./image_11.png) +![Рисунок 11 Реестр групп номенклатуры](../image_11.png) В форме для ввода отображаются: @@ -163,13 +163,13 @@ - Наименование группы; - Родитель в «Обозревателе аналитик». По умолчанию выбирается «Классификатор номенклатуры». -Кнопка ![](./image_12.png) вызывает «Обозреватель аналитик». +Кнопка ![](../image_12.png) вызывает «Обозреватель аналитик». Далее следует информация с перечислением характеристик, свойственных представителям группы. Характеристики вставляются из справочника «Характеристики групп номенклатуры». Для добавления характеристики в группу номенклатуры нажать кнопку «Добавить характеристики». Откроется диалоговое окно выбора характеристики из справочника характеристик группы номенклатуры. -![Рисунок 12 Добавление типа данных к характеристике группы номенклатуры](./image_13.png) +![Рисунок 12 Добавление типа данных к характеристике группы номенклатуры](../image_13.png) На форме можно настроить порядок сортировки характеристик (по умолчанию порядок устанавливается по порядку вставки характеристик) и признак «Добавить в наименование». @@ -179,13 +179,13 @@ Добавление новых характеристик в систему возможно через администратора системы или ответственного пользователя, который отвечает за формирование структуры справочника номенклатуры (например, руководителя конструкторского бюро). Для выбора настроечного документа необходимо выбрать пункт меню «Характеристики групп номенклатуры» в группе «Справочники». -![Рисунок 13 Выбор в меню справочника Характеристики групп номенклатуры](./image_14.png) +![Рисунок 13 Выбор в меню справочника Характеристики групп номенклатуры](../image_14.png) При выборе пункта меню откроется реестр настроечных документов, в котором отражены данные по наименованию, типу данных и единице измерения. -![Рисунок 14 Реестр Характеристики групп номенклатуры](./image_15.png) +![Рисунок 14 Реестр Характеристики групп номенклатуры](../image_15.png) -![Рисунок 15 Пример заполнения характеристики группы](./image_16.png) +![Рисунок 15 Пример заполнения характеристики группы](../image_16.png) Обязательными полями для заполнения являются наименование характеристики и тип данных. Если у характеристики известна стандартная единица измерения, рекомендуется ее заполнить. @@ -200,7 +200,7 @@ Справочник "Номенклатура/Услуги" находится в группе "Справочники" главного меню системы. При выборе пункта меню открывается реестр справочника "Номенклатура". -![Рисунок 16 Реестр номенклатур](./image_17.png) +![Рисунок 16 Реестр номенклатур](../image_17.png) В реестре справочника отображены следующие поля: @@ -228,7 +228,7 @@ ***Создание номенклатуры через универсальный справочник (обозреватель аналитик) запрещено.*** -![Рисунок 17 Карточка номенклатуры](./image_18.png) +![Рисунок 17 Карточка номенклатуры](../image_18.png) Форма документа состоит из 5 вкладок: @@ -254,14 +254,14 @@ !!! note При выборе значения поля «Производитель» система предлагает добавить к названию производителя. Добавление названия производителя производится через пробел после основного названия (краткого и полного) номенклатуры. -![Рисунок 18 Выбор производителя номенклатуры](./image_19.png) +![Рисунок 18 Выбор производителя номенклатуры](../image_19.png) - Страна производителя – значение подтягивается автоматически при выборе производителя, доступно для редактирования; - Старый номер номенклатуры – номенклатурный номер/код материала из системы, с которой интегрируется Lexema-ERP; - Период действия номенклатуры с… по… - по умолчанию начало периода устанавливается текущим днем создания позиции в справочнике, определяет период действия аналитики в системе для использования; - Характеристики – в соответствии с выбранной группой номенклатуры появляются поля настроек характеристик номенклатуры. -![Рисунок 19 Заполнение характеристик в карточке номенклатуры](./image_20.png) +![Рисунок 19 Заполнение характеристик в карточке номенклатуры](../image_20.png) После заполнения характеристик группы номенклатуры, наименования, значения этих характеристик и их единица измерения добавляются в полное наименование номенклатуры. @@ -269,7 +269,7 @@ Обновления наименования номенклатуры после добавления и внесения значений характеристик доступны по кнопкам «Обновить краткое наименование», «Обновить полное наименование». -![Рисунок 20 Пример заполнения краткого и полного наименования номенклатуры](./image_21.png) +![Рисунок 20 Пример заполнения краткого и полного наименования номенклатуры](../image_21.png) **Правила формирования наименования номенклатуры** @@ -295,15 +295,15 @@ - Группа номенклатуры; - Производитель. -![Рисунок 21 Поиск номенклатуры в документе](./image_22.png) +![Рисунок 21 Поиск номенклатуры в документе](../image_22.png) -Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке ![](./image_23.png) +Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке ![](../image_23.png) По клику на кнопке открывается окно работы с универсальным справочником. -![Рисунок 22 Окно работы с универсальным справочником](./image_24.png) +![Рисунок 22 Окно работы с универсальным справочником](../image_24.png) -Кнопки ![](./image_25.png) предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ. +Кнопки ![](../image_25.png) предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ. При завершении обработки формы документа справочника номенклатур необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений или «Сохранить как» для сохранения изменений и выхода из документа. @@ -313,13 +313,13 @@ Для того, чтобы это стало возможным, в основную запись материала необходимо ввести отношение для преобразования альтернативных единиц в базовую ЕИ (коэффициент пересчета). Эту информацию можно ввести при определении альтернативной единицы измерения. Во вкладке вносятся данные для ведения номенклатуры в альтернативных единицах измерения. -![Рисунок 23 Дополнительные данные номенклатуры](./image_26.png) +![Рисунок 23 Дополнительные данные номенклатуры](../image_26.png) Для добавления альтернативной единицы измерения создается новая строчка в таблице с альтернативными единицами измерения. Указывается наименование альтернативной единицы измерения, количество в базовой единице измерения. Коэффициент пересчета рассчитывается автоматически. Базовую единицу измерения необходимо задавать как минимально возможную для использования в системе. Базовую единицу измерения используют в составах изделий производства, в списании материалов в производство, в учете на складах. Примерами таких единиц могут быть – штука, метры, литры, килограммы. Примерами альтернативных единиц поставки могут быть: упаковка, тыс. км., комплекты. Для каждого производителя и артикула заранее определена упаковочная единица измерения, она же единица измерения от поставщика. Практически всегда можно однозначно указать коэффициент пересчета и всегда пользоваться ею. Но, в случае крайней необходимости, система позволяет внести одну и ту же альтернативную единицу измерения с разным коэффициентом пересчета. -Система выдаст предупреждение: ![](./image_27.png) Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно. +Система выдаст предупреждение: ![](../image_27.png) Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно. -![Рисунок 24 Альтернативная единица измерения с другим коэффициентом пересчета](./image_28.png) +![Рисунок 24 Альтернативная единица измерения с другим коэффициентом пересчета](../image_28.png) Данным способом можно пользоваться редко, и только если в номенклатуре не указан конкретный производитель и артикул. Например, метизы. @@ -386,7 +386,7 @@ Справочник подразделений находится в главном меню системы. Для создания нового подразделения необходимо заполнить обязательные поля: краткое и полное наименование. Остальные реквизиты заполняются по мере необходимости при настройке учета. -![Рисунок 25 Карточка подразделения](./image_29.png) +![Рисунок 25 Карточка подразделения](../image_29.png) ## Статьи движения денежных средств (ДДС) @@ -396,7 +396,7 @@ В сформированном реестре можно увидеть названия самих статей, к какому виду деятельности они относятся, к какой группе принадлежат, а также, по какому виду платежа они проходят – входящий или исходящий платеж. -![Рисунок 26 Реестр статей ДДС](./image_30.png) +![Рисунок 26 Реестр статей ДДС](../image_30.png) Для регистрации новой статьи ДДС, в реестре Статьи ДДС нажимаем кнопку «Создать» и в открывшейся карточке вносим информацию, после этого сохраняем по кнопке Сохранить и новая статья автоматически отображается в реестре. @@ -439,7 +439,7 @@ В реестре можно увидеть наименование склада, закрепленных кладовщиков. Для просмотра более подробной информации, можно перейти на карточку склада, щелкнув один раз левой кнопкой мышки на нужной строке. Для создания нового склада, нажимаем кнопку «Создать» в реестре. -![Рисунок 27 Пример заполнения карточки склада](./image_31.png) +![Рисунок 27 Пример заполнения карточки склада](../image_31.png) Открывается новая карточка склада, где заполняются обязательные реквизиты по складу: наименование склада, подразделение, к которому относится склад, период начала действия, кладовщик(-и). @@ -451,7 +451,7 @@ Справочник находится в главном меню системы. -![Рисунок 28 Сведения о физических лицах](./image_32.png) +![Рисунок 28 Сведения о физических лицах](../image_32.png) В реестре документа «Физические лица» использованы реквизиты: @@ -468,7 +468,7 @@ Форма ввода и редактирования физического лица имеет несколько вкладок: -![Рисунок 29 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Сведения»](./image_33.png) +![Рисунок 29 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Сведения»](../image_33.png) Во вкладке **«Сведения»** вводятся следующие реквизиты: @@ -494,7 +494,7 @@ Во вкладке **«Адреса»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 30 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Адреса»](./image_34.png) +![Рисунок 30 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Адреса»](../image_34.png) - Вид адреса, вводится из справочника; - Страна, вводится из справочника, по умолчанию «Российская Федерация»; @@ -511,7 +511,7 @@ Во вкладке **«Документы»** вводится информация о документах, удостоверяющих личность. Документы воинского учета находятся в другом разделе. Сведения вводятся в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 31 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Документы»](./image_35.png) +![Рисунок 31 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Документы»](../image_35.png) - Вид документа, вводится из справочника, при вводе новой строки вставляется по умолчанию «Паспорт гражданина РФ»; - Серия документа; @@ -525,7 +525,7 @@ Во вкладке **«Контакты»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 32 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Контакты»](./image_36.png) +![Рисунок 32 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Контакты»](../image_36.png) - Вид контакта – обязательный реквизит, вводится из справочника; - Контактный номер – обязательный реквизит; @@ -533,7 +533,7 @@ Во вкладке **«Семья»** достаточно ввести сведения о супруге и детях до 18 лет. Эти сведения носят общий характер и используются для профсоюзных дел, подарков и пр. Сведения для налогового вычета вводятся в другом месте, согласно специальному заявлению. Данные вводятся в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 33 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Семья».](./image_37.png) +![Рисунок 33 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Семья».](../image_37.png) • Степень родства – обязательный реквизит; • ФИО родственника – обязательный реквизит; @@ -542,7 +542,7 @@ Во вкладке **«Образование»** сведения об образовании вводятся в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 34 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Образование».](./image_38.png) +![Рисунок 34 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Образование».](../image_38.png) - Вид образования – обязательный реквизит, вводится из справочника; - Учебное заведение, вводится из справочника; @@ -557,7 +557,7 @@ Во вкладке **«Языки»** вносятся сведения о владении языками в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 35 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Языки»](./image_39.png) +![Рисунок 35 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Языки»](../image_39.png) - Язык – обязательный реквизит, вводится из справочника; - Степень владения – обязательный реквизит, вводится из справочника; @@ -565,7 +565,7 @@ Во вкладке **«Воинский учет»** вносятся сведения о воинском учете в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 36 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Воинский учет»](./image_40.png) +![Рисунок 36 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Воинский учет»](../image_40.png) - Вид воинской обязанности – обязательный реквизит, вводится из справочника; - Категория запаса, вводится из справочника; @@ -581,7 +581,7 @@ Во вкладку **«Инвалидность»** вносятся сведения об инвалидности в виде таблицы с реквизитами: -![Рисунок 37 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Инвалидность»](./image_41.png) +![Рисунок 37 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Инвалидность»](../image_41.png) - Группа инвалидности – обязательный реквизит, вставляется из справочника; - Серия справки; @@ -591,7 +591,7 @@ - Примечание. Во вкладке «Счета» вносятся реквизиты банка для перечисления заработной платы (карточный зарплатный счет). -![Рисунок 38 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Счета»](./image_42.png) +![Рисунок 38 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Счета»](../image_42.png) - Номер карточного счета (20 разрядный); - Филиал банка, в котором размещен счет; @@ -605,7 +605,7 @@ Чтобы открыть справочник «Обозреватель аналитик» необходимо в Меню найти документ по поиску или найти папку «Обозреватель аналитик», развернуть и открыть справочник. -![Рисунок 39 Поиск в главном меню Обозревателя аналитик](./image43.png) +![Рисунок 39 Поиск в главном меню Обозревателя аналитик](../image43.png) Также обозреватель аналитик вызывается в справочных полях некоторых документов по кнопке , например в Аналитической форме «Остатки на складе» @@ -616,7 +616,7 @@ Обозреватель аналитик состоит из 2 частей -- самого справочника, имеющего древовидную структуру, и правой части -- подробные сведения об аналитиках. Каждому элементу в Универсальном справочнике присваивается тип аналитики. Например, для ТМЦ -- это «Номенклатура». Типам аналитик назначен определенный перечень характеристик. При открытии справочника отображается свернутая корневая папка. -![Рисунок 41 Форма обозревателя аналитик](./image46.png) +![Рисунок 41 Форма обозревателя аналитик](../image46.png) Для просмотра/поиска необходимо развернуть корневую папку и разворачивать папки далее в зависимости от того, поиск какой аналитики ведется в данный момент. Например, если необходимо найти какой-то материал, то разворачиваем папку «Номенклатура/материалы/услуги», выбираем и разворачиваем нужную ветку группы материалов и т.д., пока не будет найдена искомая аналитика. @@ -657,7 +657,7 @@ Панель инструментов в документе выглядит следующим образом -![Рисунок 47 Панель инструментов обозревателя](./image53.png) +![Рисунок 47 Панель инструментов обозревателя](../image53.png) При наведении курсора на значок появляется всплывающая подсказка, отображающая наименование/предназначение кнопки @@ -677,21 +677,21 @@ **Добавить** - кнопка для добавления нового элемента в обозревателе аналитик -![Рисунок 50 Добавление новой папки в обозреватель аналитик](./image60.png) +![Рисунок 50 Добавление новой папки в обозреватель аналитик](../image60.png) **Добавить потомка** - данная кнопка предназначена для добавления аналитики внутри другой аналитики. Например, для того чтобы внести подпапку внутри «Видов доходов и расходов» нужно встать на папку -![Рисунок 51 Добавление потомка в папке Виды доходов и расходов](./image62.png) +![Рисунок 51 Добавление потомка в папке Виды доходов и расходов](../image62.png) и нажать на кнопку «Добавить потомка, заполнить информацию и нажать «Ок». Для отмены внесения потомка требуется нажать кнопку «Отмена». -![Рисунок 52 Добавление потомка](./image63.png) +![Рисунок 52 Добавление потомка](../image63.png) -![Рисунок 53 Добавленная дочерняя папка в обозревателе аналитик](./image64.png) +![Рисунок 53 Добавленная дочерняя папка в обозревателе аналитик](../image64.png) **Удалить** - кнопка позволяет удалить некорректно созданную аналитику -![Рисунок 54 Удаление аналитики](./image66.png) +![Рисунок 54 Удаление аналитики](../image66.png) **Обновить** - данная кнопка позволяет загрузить изменения в обозревателе аналитик, если, к примеру, были внесены новые аналитики другими пользователями. @@ -708,7 +708,7 @@ **Вставить ярлык** - данная кнопка позволяет вставить ярлык скопированной аналитики в другую папку. -![Рисунок 56 Вставка ярлыка скопированной аналитики](./image73.png) +![Рисунок 56 Вставка ярлыка скопированной аналитики](../image73.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md index c53c69a..cb12b7e 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md @@ -4,98 +4,21 @@ Система предназначена для работы с персоналом. Модуль позволяет хранить и обновлять личную информацию сотрудника с момента его поступления на работу до момента его увольнения, а также хранить информацию о бывших сотрудниках предприятия. +## Учет кадров + Функциональный состав модуля: -- Ведение штатного расписания организации; -- Ведение личных карточек по форме Т-2 (основные данные сотрудника, адресные и паспортные данные, сведения о семье, предыдущие места работы и сведения о трудовом стаже, образовании, воинской обязанности, данные о вычетах и т.п.); -- Учет всех кадровых операций: прием, перевод, увольнение; каждый приказ привязан к личной карточке сотрудника, для которого он был создан, и может являться инициатором изменений каких-либо данных о сотруднике в личной карточке. -- Формирование документации на каждого сотрудника (все виды приказов по личному составу: о приеме на работу (форма Т-1), о переводе (форма Т-5), о предоставлении отпуска (форма Т-6), об изменении режима работы, награждении, увольнении (форма Т-8) и др., трудовой договор) и печать этих документов; +- Ведение личных карточек сотрудников по форме Т-2, Т-2ВУС (основные данные сотрудника, адресные и паспортные данные, сведения о семье, предыдущие места работы и сведения о трудовом стаже, образовании, воинской обязанности, данные о вычетах и т.п.); +- Учет всех кадровых перемещений: прием, перевод, увольнение; каждый приказ привязан к личной карточке сотрудника, для которого он был создан, и может являться инициатором изменений каких-либо данных о сотруднике в личной карточке. +- Формирование документов/приказов на каждого сотрудника (все виды приказов по личному составу: о приеме на работу (Унифицированная форма Т-1, Т-1а), о переводе (форма Т-5, Т-5а), о предоставлении отпуска (форма Т-6, Т-6а), об изменении режима работы, награждении, увольнении (форма Т-8, Т-8а) и др., трудовой договор, дополнительные соглашения в трудовым договорам) и печать этих документов/приказов; - Настройка ограниченного доступа пользователей к разного рода информации в Личной карточке работника. - Минимизация ошибок ввода данных о сотрудниках за счет поддержки системы справочников, соответствующих ГОСТ и ФСИН. -## Штатное расписание - -Штатное расписание — нормативный документ предприятия, оформляющий структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой должности. Штатное расписание отражает существующее или планируемое разделение труда между работниками, описанное в должностных инструкциях. Перед формированием штатного расписания должен быть заполнен справочник «Штатные единицы». - -![Рисунок 1 Штатное расписание. Реестр](./image_1.png) - -В реестре показаны следующие реквизиты: - -- Дата создания штатного расписания; -- Номер документа; -- Флаг «Утверждено»; -- Дата вступления в силу ШР; -- Период действия в годах; -- Ссылка на базовое штатное расписание; -- Приказ о вступлении в силу ШР; -- Подписанты. - -![Рисунок 2 Форма ввода штатного расписания](./image_2.png) - -При создании штатного расписания вводятся следующие реквизиты: - -- Дата документа (по умолчанию вставляется текущая); -- Номер документа; -- Дата вступления в силу (по умолчанию вставляется текущая); -- Период действия в годах; -- Приказ по организации; -- Базовое ШР. -- В табличной части: -- Подразделение, обязательный реквизит, вставляется из справочника; -- Должность, обязательный реквизит, вставляется из справочника; -- Код ШЕ, вставляется автоматически при вставке должности; -- Количество ШЕ, по умолчанию вставляется 1; -- Занято ШЕ, расчетное значение по количеству оформленных специалистов; -- Вид основной оплаты, вставляется из справочника ШЕ; -- Минимальная тарифная ставка / оклад; -- Максимальная тарифная ставка / оклад; -- Вид надбавки, вставляется из справочника ШЕ; -- Сумма надбавки, вставляется из справочника ШЕ; -- Вид графика (работы), вставляется из справочника ШЕ; -- Примечание; -- Описание; -- Должностные обязанности; -- Должен знать… -- Требования. - -## Штатная расстановка - -Штатная расстановка — документ, в котором указано, какие утвержденные в штатном расписании должности заняты, с указанием фамилии, имени и отчества работника и точного оклада, а какие пока остаются не занятыми, т.е. вакансии. Унифицированных форм данного документа законодательством не предусмотрено, поэтому необходимо утвердить этот документ в учетной политике предприятия и разработать его форму самостоятельно. - -## Приказы о введении / изменении штатного расписания. - -Штатное расписание может быть изменено двумя способами: изменением действующего ШР и вводом нового ШР. Эти изменения утверждаются и вводятся в действие приказом. - -![Рисунок 3 Приказы о введении/изменении штатное расписание. Реестр](./image_3.png) - -В реестре показаны следующие реквизиты: - -- Дата создания приказа; -- Номер документа; -- Флаг – «Приказ подписан»; -- Краткое содержание; -- Примечание. - -![Рисунок 4 Приказ о введении/изменении штатного расписания](./image_4.png) - -При создании приказа вводятся: - -- Дата создания приказа; -- Номер приказа; -- Флаг – приказ «Подписан»; -- Номер и дата изменяемого штатного расписания; -- Дата ввода ШР; -- Флаг вида приказа – на изменение базового ШР или ввод в действие нового ШР; -- Номер и дата базового ШР; -- Причина изменения ШР; -- Перечень изменений; -- Подписанты. - ## Трудовые договоры Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. -![Рисунок 5 Реестр документа «Трудовые договоры»](./image_5.png) +![Рисунок 5 Реестр документа «Трудовые договоры»](../image_5.png) В реестре указаны: @@ -109,7 +32,7 @@ Взаимоотношения сторон гражданско-правового договора базируются на нормах гражданского права и регламентируются Гражданским кодексом РФ. На практике различают следующие основные виды гражданско-правовых договоров, которые чаще называют «трудовыми соглашениями»: договор подряда, договор поручения, авторский договор, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договор возмездного оказания услуг. -![Рисунок 6 Реестр договоров ГПХ](./image_6.png) +![Рисунок 6 Реестр договоров ГПХ](../image_6.png) В реестре договоров ГПХ показаны реквизиты: @@ -121,7 +44,7 @@ - Работы по договору; - Примечание. -![Рисунок 7 Форма ввода договора ГПХ](./image_7.png) +![Рисунок 7 Форма ввода договора ГПХ](../image_7.png) В форме ввода (шапка) заполняются реквизиты: @@ -153,15 +76,15 @@ В панели инструментов в документе «Физические лица», наряду со стандартными кнопками, имеется кнопка «Создать сотрудника». Она предназначена для создания нового сотрудника с использованием данных физического лица. После нажатия программа предлагает выбрать статус создаваемого сотрудника: -![Рисунок 8 Выбор статуса сотрудника при приеме на работу](./image_8.png) +![Рисунок 8 Выбор статуса сотрудника при приеме на работу](../image_8.png) После этого есть возможность заказать создание заготовок «Приказа о приеме на работу» и «Трудового договора». -![Рисунок 9 Создание нового сотрудника при приеме на работу](./image_9.png) +![Рисунок 9 Создание нового сотрудника при приеме на работу](../image_9.png) Для этого проставляются галочки напротив необходимых документов и вводится дата их создания. -![Рисунок 10 Реестр приказов о приеме на работу](./image_10.png) +![Рисунок 10 Реестр приказов о приеме на работу](../image_10.png) В реестре представлены реквизиты: @@ -176,7 +99,7 @@ После процедуры регистрации физического лица есть возможность нажать кнопку «Создать сотрудника». При этом создается заготовка приказа о приеме на работу. Необходимо найти ее в реестре (по дате) и произвести дальнейший ввод информации. Для этого предназначена форма ввода: -![Рисунок 11 Форма ввода приказа о приеме](./image_11.png) +![Рисунок 11 Форма ввода приказа о приеме](../image_11.png) - В шапке документа вводятся: - Дата приказа. Вводится при создании сотрудника; @@ -208,7 +131,7 @@ Работник или Сотрудник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату. Правовое положение работника определяется трудовым законодательством, трудовым и коллективным договорами, локальными нормативными актами организации. Работник имеет права и несет обязанности, установленные трудовым законодательством страны. -![Рисунок 12 Реестр сотрудников](./image_12.png) +![Рисунок 12 Реестр сотрудников](../image_12.png) В реестре сотрудников представлены реквизиты: @@ -229,7 +152,7 @@ Данные реестра можно фильтровать стандартным способом, вводя данные в поля шапок таблицы. Данных по сотруднику много, они располагаются в нескольких вкладках. -![Рисунок 13 Сотрудники. Вкладка «Сведения»](./image_13.png) +![Рисунок 13 Сотрудники. Вкладка «Сведения»](../image_13.png) Во вкладке «Сведения» представлены реквизиты: @@ -246,11 +169,11 @@ Все изменения в работе и оплате труда сотрудника фиксируются во вкладке «Перемещения". Записи создаются автоматически при создании документов: Приказов о приеме, перемещении, увольнении и прочих. Данные в таблице не редактируются. -![Рисунок 14 Сотрудники. Вкладка «Перемещения»](./image_14.png) +![Рисунок 14 Сотрудники. Вкладка «Перемещения»](../image_14.png) Стажи исчисляются по разным правилам, их существует несколько видов: общий, непрерывный, дающий право на… и т.д. Вид стажа выбирается из справочника. Сам стаж исчисляется на какую-либо дату в полных годах + месяцах + днях. Для расчетов используются записи трудовой книжки. Сведения о стаже фиксируются во вкладке «Стаж работы». -![Рисунок 15 Сотрудники. Вкладка «Стаж работы»](./image_15.png) +![Рисунок 15 Сотрудники. Вкладка «Стаж работы»](../image_15.png) На вкладке «Аттестации» вносится информация об аттестации работников на предприятии. Аттестация - это проверка соответствия уровня знаний и квалификации занимаемым должностям. Аттестация работников — это эффективный способ отсеивания неквалифицированных кадров и повышения производительности труда. Цели аттестации персонала: @@ -260,7 +183,7 @@ - выявление успешных сотрудников для повышения их в должности и других способов поощрения; - выявление кандидатов на понижение в должности или увольнение. -![Рисунок 16 Сотрудники. Вкладка "Аттестации"](./image_16.png) +![Рисунок 16 Сотрудники. Вкладка "Аттестации"](../image_16.png) В таблицу вводятся: @@ -271,7 +194,7 @@ Квалификация – степень годности к какому-нибудь виду труда, уровень подготовленности. Уровень подготовки выпускников учебных заведений. -![Рисунок 17 Сотрудники. Вкладка "Квалификации"](./image_17.png) +![Рисунок 17 Сотрудники. Вкладка "Квалификации"](../image_17.png) В таблицу вкладки «Квалификации» вводится информация об обучении сотрудника в средне-специальных и высших учебных заведениях, а также курсах повышения квалификации. Вводятся следующие реквизиты: @@ -283,7 +206,7 @@ Профессиональная переподготовка – получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. -![Рисунок 18 Сотрудники. Вкладка "Переподготовка"](./image_18.png) +![Рисунок 18 Сотрудники. Вкладка "Переподготовка"](../image_18.png) В таблице вкладки «Переподготовки» заполняется информация о прохождении сотрудником профессиональной переподготовки. Вводятся следующие реквизиты: @@ -301,7 +224,7 @@ - награждение почетной грамотой; - занесение в Книгу почета, на Доску почета. -![Рисунок 19 Сотрудники. Вкладка "Поощрения"](./image_19.png) +![Рисунок 19 Сотрудники. Вкладка "Поощрения"](../image_19.png) Во вкладку «Поощрения» вводятся следующие реквизиты: @@ -313,7 +236,7 @@ Отпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определенный период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. В зависимости от трудового стажа, государства и места работы (частный сектор, государственные учреждения, особо опасные сферы деятельности, вооруженные силы и так далее) условия и продолжительность отпуска могут существенно различаться, определяясь трудовым договором, договором, конституцией, законами федерального или регионального уровня. -![Рисунок 20 Сотрудники. Вкладка "Отпуска"](./image_21.png) +![Рисунок 20 Сотрудники. Вкладка "Отпуска"](../image_21.png) Во вкладке «Отпуска» отражаются следующие реквизиты: @@ -333,7 +256,7 @@ Если неправомерные действия работника привели к материальному ущербу, это может повлечь обязанность его возмещения. -![Рисунок 21 Сотрудники. Вкладка "Взыскания"](./image_21.png) +![Рисунок 21 Сотрудники. Вкладка "Взыскания"](../image_21.png) Во вкладке «Взыскания» вводятся следующие реквизиты: @@ -345,7 +268,7 @@ Если по должности сотруднику полагается выдача спецодежды, для него указываются размеры одежды, обуви, головного убора и др. на вкладке «Спецодежда». Данные о размере указываются при приеме на работу или при изменении размеров сотрудника. По размерам спецодежды подбирается спецодежда на складе. -![Рисунок 22 Сотрудники. Вкладка "Спецодежда"](./image_22.png) +![Рисунок 22 Сотрудники. Вкладка "Спецодежда"](../image_22.png) По кнопке «Печать» можно распечатать различные унифицированные отчетные формы и справки для сотрудника. @@ -370,7 +293,7 @@ В свою очередь, временные переводы можно разделить на осуществляемые с согласия работника и переводы без согласия. -![Рисунок 23 Реестр приказов о переводе](./image_23.png) +![Рисунок 23 Реестр приказов о переводе](../image_23.png) В реестре приказов о переводе представлены реквизиты: @@ -384,7 +307,7 @@ На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. -![Рисунок 24 Форма ввода приказа о переводе](./image_24.png) +![Рисунок 24 Форма ввода приказа о переводе](../image_24.png) В шапке документа вводятся: @@ -419,7 +342,7 @@ Перемещение на территории – разновидность перевода, связанная с изменением условий труда. -![Рисунок 25 Реестр приказов о перемещении на территории](./image_25.png) +![Рисунок 25 Реестр приказов о перемещении на территории](../image_25.png) В реестре приказов о переводе представлены реквизиты: @@ -433,7 +356,7 @@ На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. -![Рисунок 26 Форма ввода приказа о перемещении на территории](./image_26.png) +![Рисунок 26 Форма ввода приказа о перемещении на территории](../image_26.png) В шапке документа вводятся: @@ -462,7 +385,7 @@ Увольнение — в трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем. -![Рисунок 27 Реестр приказов об увольнении](./image_27.png) +![Рисунок 27 Реестр приказов об увольнении](../image_27.png) В реестре приказов об увольнении представлены реквизиты: @@ -477,7 +400,7 @@ На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра. -![Рисунок 28 Форма ввода приказа об увольнении](./image_28.png) +![Рисунок 28 Форма ввода приказа об увольнении](../image_28.png) В шапке документа вводятся: @@ -503,7 +426,7 @@ Инициирование изменения оклада в сторону уменьшения по инициативе работодателя допускается только в строго ограниченном перечне случаев. Общий принцип их определения зафиксирован в ст. 74 ТК РФ. Еще одним вариантом снижения зарплаты сотрудника является перевод его на другую нижеоплачиваемую работу (ст. 72.1 ТК). В этих ситуациях работодатель обязан в срок, составляющий не менее двух месяцев, в письменной форме предупредить сотрудников, которых затронет изменение оклада, о готовящихся нововведениях в организации. -![Рисунок 29 Реестр приказов об изменение оплаты труда](./image_29.png) +![Рисунок 29 Реестр приказов об изменение оплаты труда](../image_29.png) В реестре приказов об изменении оплаты труда представлены реквизиты: @@ -516,7 +439,7 @@ На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра и «Печать» - для распечатки приказа. -![Рисунок 30 Форма ввода приказа об изменении оплаты труда](./image_30.png) +![Рисунок 30 Форма ввода приказа об изменении оплаты труда](../image_30.png) В шапке документа вводятся: @@ -536,7 +459,7 @@ После ввода вышеуказанных параметров и нажатия на кнопку «Заполнить» в таблицу будут вставлены работники подразделения с новыми окладами / тарифами. Таблицу можно редактировать вручную, если, например, нужно проставить разные оклады, вставить дополнительных сотрудников и т.д. Если с момента создания приказа в подразделении появились новые сотрудники, их можно добавить в таблицу с помощью одноименной кнопки. В подписанном приказе кнопки «Заполнить / Добавить» не доступны. -![Рисунок 31 Форма ввода приказа об изменении оплаты труда. Приказ подписан](./image_31.png) +![Рисунок 31 Форма ввода приказа об изменении оплаты труда. Приказ подписан](../image_31.png) В табличной части документа имеются реквизиты: @@ -562,7 +485,7 @@ В том случае, если имеет место изменение графика работы по инициативе работника, то основанием для издания аналогичного приказа будет служить заявление самого инициатора, то есть работника. -![Рисунок 32 Реестр приказов об изменении графика работы](./image_32.png) +![Рисунок 32 Реестр приказов об изменении графика работы](../image_32.png) В реестре приказов об изменении оплаты труда представлены реквизиты: @@ -575,7 +498,7 @@ На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра и «Печать» - для распечатки приказа. -![Рисунок 33 Форма ввода приказа об изменении графика работы](./image_33.png) +![Рисунок 33 Форма ввода приказа об изменении графика работы](../image_33.png) В шапке документа вводятся: @@ -594,7 +517,7 @@ После ввода вышеуказанных параметров и нажатия на кнопку «Заполнить» в таблицу будут вставлены работники подразделения с новыми графиками работы. Таблицу можно редактировать вручную. Если с момента создания приказа в подразделении появились новые сотрудники, их можно добавить в таблицу с помощью одноименной кнопки. В подписанном приказе кнопки «Заполнить / Добавить» не доступны. -![Рисунок 34 Форма ввода приказа об изменении графика работы. Приказ подписан](./image_34.png) +![Рисунок 34 Форма ввода приказа об изменении графика работы. Приказ подписан](../image_34.png) В табличной части документа имеются реквизиты: @@ -611,7 +534,7 @@ Форма СЗВ М — ежемесячная отчетность в ПФР Отчетность введена в действие Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83П. Форма не громоздкая и содержит минимум информации, но сдавать ее нужно каждый месяц. Крайний срок представления — 15-ое число месяца, следующего за отчетным. -![Рисунок 35 Реестр форм СЗВ-М](./image_35.png) +![Рисунок 35 Реестр форм СЗВ-М](../image_35.png) В реестре форм СЗВ-М представлены реквизиты: @@ -624,7 +547,7 @@ - Примечания; - Имя xml-файла, передаваемого в ПФР. -![Рисунок 36 Форма ввода "СЗВ-М"](./image_36.png) +![Рисунок 36 Форма ввода "СЗВ-М"](../image_36.png) Для создания отчетной формы и файла отправки необходимо: @@ -641,7 +564,7 @@ ПФР утвердил форму СЗВ-ТД и порядок ее заполнения в постановлении Правления Пенсионного Фонда от 25.12.2019 № 730п. Крайний срок представления информации — 15-ое число месяца, следующего за отчетным. Но предоставлять ее нужно только в том случае, если в течение месяца были изменения по кадрам: прием, увольнение, наличие заявление на переход к ведению трудовых книжек в электронном виде. -![Рисунок 37 Реестр форм СЗВ-ТД](./image_37.png) +![Рисунок 37 Реестр форм СЗВ-ТД](../image_37.png) В реестре форм СЗВ-ТД представлены реквизиты: @@ -661,7 +584,7 @@ - Ручная корректировка используется для простановки дат заявлений о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде и предоставлении сведений о трудовой деятельности (СТД-Р). Если сотрудник передумал, можно поставить соответствующие галочки. Для массовой простановки дат можно использовать кнопку «Заполнить поле»; - Для просмотра изменений трудовой деятельности сотрудников необходимо кликнуть по любому полю строки таблицы. В поле Сотрудник над таблицей появится ФИО выбранного сотрудника. При открытии вкладки «Трудовая деятельность сотрудника» можно проанализировать изменения в трудовой деятельности сотрудника; -![Рисунок 38 Форма ввода СЗВ-ТД](./image_38.png) +![Рисунок 38 Форма ввода СЗВ-ТД](../image_38.png) - Далее можно сохранить созданный отчет и создать отчетные формы для проверки (кнопка «Печать»); - Для создания xml-файла, отправляемого в ПФР, необходимо нажать кнопку «Выгрузить»; @@ -674,7 +597,7 @@ Страхователи обязаны выдавать копии сданной в ПФР формы при обращении любого сотрудника и подрядчика (исполнителя по договору). Срок выдачи – 5 календарных дней с даты обращения (письменного или устного). Также работодатели должны выдавать СЗВ-СТАЖ всем сотрудникам и подрядчикам (исполнителям) в день увольнения/прекращения договора, на вознаграждение по которому начислялись страховые взносы. Каких-либо заявлений в таком случае не требуется. Физическому лицу во всех случаях выдаются выписки из формы с данными только по нему самому. -![Рисунок 39 Реестр СЗВ-СТАЖ](./image_39.png) +![Рисунок 39 Реестр СЗВ-СТАЖ](../image_39.png) В реестре форм СЗВ-СТАЖ представлены реквизиты: @@ -691,17 +614,12 @@ Аналитический отчет по работникам предоставляет возможность сформировать разнообразные списки работников организации, отобранные и сгруппированные по различным критериям. -![Рисунок 40 Построитель отчетов по кадрам](./image_40.png) +![Рисунок 40 Построитель отчетов по кадрам](../image_40.png) Есть возможность создавать отчет, с нужными вам полями и условиями выборки. Для этого необходимо создать документ, во вкладке «Список полей» – указать поля для отчета. -![Рисунок 41 Вкладка «Список полей»](./image_41.png) +![Рисунок 41 Вкладка «Список полей»](../image_41.png) Во вкладке «Условия выбора» наложить фильтры по справочникам. -![Рисунок 42 Вкладка «Условия выбора»](./image_42.png) - - - - - +![Рисунок 42 Вкладка «Условия выбора»](../image_42.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/Учет производства.md b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/Учет производства.md index 248b069..b35bd30 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Учет производства/Учет производства.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет производства/Учет производства.md @@ -2,7 +2,7 @@ Модуль «Учет производства» позволяет учитывать производственные процессы от момента передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции. -![Рисунок 1 Учет производства в главном меню](./image1.png) +![Рисунок 1 Учет производства в главном меню](../image1.png) Основой учета процессов выпуска готовой продукции является документ «Нормы». ## **Нормы** @@ -10,13 +10,13 @@ **Нормы** - документ, в котором расписывается количество материалов, необходимых для производства готовой продукции. Для того чтобы открыть реестр, документ, необходимо открыть модуль «Учет производства» и выбрать документ «Нормы», откроется реестр.
- Рисунок 2 Реестр справочника + Рисунок 2 Реестр справочника
Рисунок 2 Реестр справочника "Нормы"
Новый документ создается по нажатию на кнопку Откроется документ.
- Рисунок 3 Незаполненная форма документа + Рисунок 3 Незаполненная форма документа
Рисунок 3 Незаполненная форма документа "Нормы"
В документе необходимо заполнить поля: @@ -29,28 +29,28 @@ **- Номер** - поле заполняется автоматически при сохранении документа. -После заполнения полей необходимо заполнить табличную часть. Новая строка добавляется по кнопке и в столбце «Код/Наименование материала» выбирается номенклатура сырья, затем в колонке «Кол-во» заполняется количество сырья на 100 частей полимера, в колонке «Навеска» указывается количество сырья на вес готовой продукции. +После заполнения полей необходимо заполнить табличную часть. Новая строка добавляется по кнопке и в столбце «Код/Наименование материала» выбирается номенклатура сырья, затем в колонке «Кол-во» заполняется количество сырья на 100 частей полимера, в колонке «Навеска» указывается количество сырья на вес готовой продукции.
- Рисунок 4 Выбор номенклатуры, входящей в состав готовой продукции + Рисунок 4 Выбор номенклатуры, входящей в состав готовой продукции
Рисунок 4 Выбор номенклатуры, входящей в состав готовой продукции
- Рисунок 5 Форма документа Нормы с заполненным перечнем номенклатур + Рисунок 5 Форма документа Нормы с заполненным перечнем номенклатур
Рисунок 5 Форма документа "Нормы" с заполненным перечнем номенклатур
## **Производственные операции** -![Рисунок 6 Производсенные операции в главном меню](./image8.png) +![Рисунок 6 Производсенные операции в главном меню](../image8.png) Документ предназначен для учета операций, совершаемых при изготовлении готовой продукции.
- Рисунок 7 Реестр справочника Производственные операции + Рисунок 7 Реестр справочника Производственные операции
Рисунок 7 Реестр справочника "Производственные операции"
-Для создания новой производственной операции необходимо нажать на панели инструментов кнопку и заполнить поля: +Для создания новой производственной операции необходимо нажать на панели инструментов кнопку и заполнить поля: Наименование - развернутое наименование производственной операции @@ -62,9 +62,9 @@ Также в табличной части можно указать характеристики, которые должны быть у производственной операции, например, Время в минутах, Дата, и др. -![Рисунок 8 Добавление характеристики в документе "Производственная операция"](./image10.png) +![Рисунок 8 Добавление характеристики в документе "Производственная операция"](../image10.png)
- Рисунок 9 Заполненная форма документа + Рисунок 9 Заполненная форма документа
Рисунок 9 Заполненная форма документа "Производственные операции"
@@ -74,14 +74,14 @@ Чтобы открыть документ необходимо развернуть группу «Учет производства» и выбрать документ «Технологические карты». -![Рисунок 10 Технологические карты в главном меню](./image12.png) +![Рисунок 10 Технологические карты в главном меню](../image12.png) Откроется реестр документов
- Рисунок 11 Реестр документов + Рисунок 11 Реестр документов
Рисунок 11 Реестр документов "Технологические карты"
-Для создания нового документа необходимо нажать на панели инструментов кнопку . Технологическая карта содержит следующие поля: +Для создания нового документа необходимо нажать на панели инструментов кнопку . Технологическая карта содержит следующие поля: Номер, \*дата -- номер документу присваивается автоматически при сохранении документа, дата заполняется по умолчанию текущей датой, при необходимости дату можно скорректировать. @@ -97,20 +97,20 @@ **Примечание** - поле, в которое можно внести дополнительные сведения по документу. -В документе также отражаются характеристики готовой продукции в виде таблицы, табличная часть заполняется автоматически при выборе номенклатуры в поле «Изделие» значениями, указанными в номенклатуре. При необходимости данные можно скорректировать, нажав на «[Править]{.underline}». +В документе также отражаются характеристики готовой продукции в виде таблицы, табличная часть заполняется автоматически при выборе номенклатуры в поле «Изделие» значениями, указанными в номенклатуре. При необходимости данные можно скорректировать, нажав на «[Править]{..underline}». -![Рисунок 12 Таблица характеристик готовой продукции в документе "Технологические карты"](./image14.png) +![Рисунок 12 Таблица характеристик готовой продукции в документе "Технологические карты"](../image14.png) Для того чтобы отразить, какие операции необходимо выполнить для изготовления ГП, в технологической карте есть табличная часть Производственные операции. -Операции в таблицу добавляются по кнопке . В появившейся пустой строке в поле «Операции» необходимо из выпадающего списка выбрать производственную операцию. +Операции в таблицу добавляются по кнопке . В появившейся пустой строке в поле «Операции» необходимо из выпадающего списка выбрать производственную операцию. -![Рисунок 13 Выбор производственной операции в "Технологической карте"](./image16.png) -Подразделение, в котором должна выполняться данная операция, выбирается также из выпадающего списка или через Обозреватель аналитики по кнопке +![Рисунок 13 Выбор производственной операции в "Технологической карте"](../image16.png) +Подразделение, в котором должна выполняться данная операция, выбирается также из выпадающего списка или через Обозреватель аналитики по кнопке -![Рисунок 14 Выбор подразделения в "Технологической карте"](./image18.png) +![Рисунок 14 Выбор подразделения в "Технологической карте"](../image18.png) Также в форме технологической карты представлена таблица номенклатур и характеристик производственных операций. Для каждой операции свой перечень номенклатур и характеристик. Т.е. при позиционировании курсора в табличной части производственных операций на определенной строке, в таблице номенклатур и характеристик отражается свой перечень номенклатур и характеристик, относящийся к этой операции. Таким образом в документе можно увидеть, какое сырье в какой производственной операции задействуется, при каких условиях (характеристики) будет проходить процесс. -![Рисунок 15 Таблица номенклатур в "Технологической карте"](./image19.png) -Значения характеристик производственной операции по умолчанию берется из справочника «Производственные операции». Если значение характеристики необходимо скорректировать, то необходимо нажать на «[Править]{.underline}» в нужной строке. +![Рисунок 15 Таблица номенклатур в "Технологической карте"](../image19.png) +Значения характеристик производственной операции по умолчанию берется из справочника «Производственные операции». Если значение характеристики необходимо скорректировать, то необходимо нажать на «[Править]{..underline}» в нужной строке. -![Рисунок 16 Таблица характеристик в "Технологической карте"](./image20.png) +![Рисунок 16 Таблица характеристик в "Технологической карте"](../image20.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md index 1cf5e7e..aecd369 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md @@ -33,12 +33,12 @@ - *Цена - Сумма. -![Рисунок 1.1 Форма шаблона для загрузки остатков номенклатуры](./image_01.png) +![Рисунок 1.1 Форма шаблона для загрузки остатков номенклатуры](../image_01.png) Шаблон необходимо заполнить данными и сохранить файл. Для загрузки номенклатуры в систему в документах «Приходная накладная» выбрать в меню Операции-Импорт начальных остатков-Загрузить остатки по шаблону. -![Рисунок 1.2 Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](./image_02.png) +![Рисунок 1.2 Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](../image_02.png) Далее в окне параметров ввести данные: @@ -46,7 +46,7 @@ - Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов - Загрузить – кнопка выбора файла (заполненного по шаблону) для загрузки. -![Рисунок 1.3 Окно параметров для импорта начальных остатков по шаблону](./image_03.png) +![Рисунок 1.3 Окно параметров для импорта начальных остатков по шаблону](../image_03.png) В результате в системе появятся документы Приходная накладная по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату. @@ -80,17 +80,17 @@ Документ «Приходная накладная» находится в главном меню системы. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа «Приходная накладная»](./image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа «Приходная накладная»](../image_1.png) При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода. -![Рисунок 2 Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](./image_2.png) +![Рисунок 2 Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](../image_2.png) Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. -![Рисунок 3 Реестр приходных накладных](./image_3.png) +![Рисунок 3 Реестр приходных накладных](../image_3.png) При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. @@ -104,7 +104,7 @@ Чтобы создать новый документ необходимо нажать кнопку «Создать», для редактирования – кликнуть по выбранной записи в реестре. Откроется форма: -![Рисунок 4 Форма редактирования приходной накладной](./image_4.png) +![Рисунок 4 Форма редактирования приходной накладной](../image_4.png) Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию: @@ -136,7 +136,7 @@ **Первый способ** – ввод данных в таблицу вручную: -- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля ![](./image_5.png) +- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля ![](../image_5.png) - Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически. - Количество; @@ -145,7 +145,7 @@ **Второй способ** ввода ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. -![Рисунок 5 Окно спецификации в приходной накладной](./prh2.png) +![Рисунок 5 Окно спецификации в приходной накладной](../prh2.png) Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. @@ -157,21 +157,21 @@ По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения, из сохраненного документа, можно будет в любой момент времени скачать либо отправить по почте. -![Рисунок 5.1 Окно Вложения к документу в Приходной накладной](./prh4.png) +![Рисунок 5.1 Окно Вложения к документу в Приходной накладной](../prh4.png) После проверки правильности записей в таблице необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: -![Рисунок 6 Журнал проводок в Приходной накладной](./image_7.png) +![Рисунок 6 Журнал проводок в Приходной накладной](../image_7.png) В окне показаны «свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. -![Рисунок 7 Окно проводок с учетом количества и номера партии в приходной накладной](./image_8.png) +![Рисунок 7 Окно проводок с учетом количества и номера партии в приходной накладной](../image_8.png) В реестрах складских документов в случае непроведенной проводки строка подкрашивается красным цветом. Документ «Приходная накладная» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка. -Закрытие счет-фактуры из документа Приходная накладная платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа) +Закрытие счет-фактуры из документа Приходная накладная платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). ## Приход услуг @@ -179,15 +179,15 @@ Для того, чтобы войти в реестр документов в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг» -![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](./image_9.png) +![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](../image_9.png) Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать» откроется реестр документов за заданный период. -![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](./image_10.png) +![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](../image_10.png) Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: -![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](./image_11.png) +![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](../image_11.png) Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность @@ -201,18 +201,18 @@ Чтобы заполнить табличную часть нужно нажать кнопку «Добавить». -![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](./image_12.png) +![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](../image_12.png) Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter -![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](./image_13.png) +![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](../image_13.png) Заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п. Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить» Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов. -![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](./image_14.png) +![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](../image_14.png) ## Авансовый отчет @@ -220,57 +220,57 @@ Для того, чтобы войти в реестр документов в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет» -![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](./image_15.png) +![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](../image_15.png) Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода: -![Рисунок 15 Выбор расчетного периода](./image_16.png) +![Рисунок 15 Выбор расчетного периода](../image_16.png) Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать» откроется реестр документов за заданный период. -![Рисунок 16 Реестр документов "Авансовый отчет"](./image_17.png) +![Рисунок 16 Реестр документов "Авансовый отчет"](../image_17.png) Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: -![Рисунок 17 Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](./image_18.png) +![Рисунок 17 Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](../image_18.png) Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет». Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить» -![Рисунок 18 Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](./image_19.png) +![Рисунок 18 Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](../image_19.png) **Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанных в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»). По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы -![Рисунок 19 Отчетные формы](./image_20.png) +![Рисунок 19 Отчетные формы](../image_20.png) Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов -![Рисунок 20 Кнопки панели инструментов](./image_21.png) +![Рисунок 20 Кнопки панели инструментов](../image_21.png) Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов -![Рисунок 21 Экспорт проводок в баланс](./image_22.png) +![Рисунок 21 Экспорт проводок в баланс](../image_22.png) ## Входной контроль Для работы с актом входного контроля необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля». -![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Акт входного контроля"](./image_23.png) +![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Акт входного контроля"](../image_23.png) При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода. -![Рисунок 23 Выбор расчетного периода](./image_24.png) +![Рисунок 23 Выбор расчетного периода](../image_24.png) !!! note При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. -![Рисунок 24 Реестр документов "Акт входного контроля"](./image_25.png) +![Рисунок 24 Реестр документов "Акт входного контроля"](../image_25.png) В реестре справа налево представлены следующие реквизиты документов: @@ -304,21 +304,21 @@ !!! note При переводе Статуса документа на «Согласовано» изменяется статус Приходной накладной на «Проверено». -![Рисунок 25 Выбор Приходной накладной](./image_26.png) +![Рисунок 25 Выбор Приходной накладной](../image_26.png) ## Приход из производства Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу документом **«Приход из производства»**. Документ составляется при поступления ценностей на склад, и выписываться на фактически принятое количество. -![Рисунок 26 Выбор в меню документа Приход из производства](./image_42.png) +![Рисунок 26 Выбор в меню документа Приход из производства](../image_42.png) После выбора документа в меню и выбора расчетного периода во всплывающем окне, откроется реестр документов «Приход из производства» за заданный период. -![Рисунок 27 Реестр документов Приход из производства](./image_43.png) +![Рисунок 27 Реестр документов Приход из производства](../image_43.png) Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: -![Рисунок 28 Форма документа Приход из производства](./image_44.png) +![Рисунок 28 Форма документа Приход из производства](../image_44.png) Основные реквизиты документа: **Наименование номенклатуры** – выпущенная продукция, полуфабрикат или материал. Указывается в табличной части. Значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатура» и является обязательным для заполнения. @@ -332,7 +332,7 @@ **Счет затрат (Кредит)** - счет бухгалтерского учета затрат по выпуску продукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции в зависимости от вида подразделения организации. Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства – счет 23. -При проведении документа данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса, посмотреть проводки по кнопке . +При проведении документа данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса, посмотреть проводки по кнопке . ## Лимитно-заборная карта @@ -355,17 +355,17 @@ Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы. -![Рисунок 29 Выбор в меню документа Накладная на перемещение](./image_27.png) +![Рисунок 29 Выбор в меню документа Накладная на перемещение](../image_27.png) Откроется реестр документов. -![Рисунок 30 Реестр накладных на перемещение](./image_28.png) +![Рисунок 30 Реестр накладных на перемещение](../image_28.png) При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода. -![Рисунок 31 Форма ввода накладной на перемещение](./image_29.png) +![Рисунок 31 Форма ввода накладной на перемещение](../image_29.png) Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены: @@ -379,7 +379,7 @@ - Поле «Дебет» - необязательное для ввода. Но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления. - Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно: -![Рисунок 32 Окно "Остатки на складе"](./image_30.png) +![Рисунок 32 Окно "Остатки на складе"](../image_30.png) В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе. @@ -387,11 +387,11 @@ Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно -![Рисунок 33 Накладная на перемещение. Журнал проводок](./image_31.png) +![Рисунок 33 Накладная на перемещение. Журнал проводок](../image_31.png) В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. -![Рисунок 34 Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](./image_32.png) +![Рисунок 34 Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](../image_32.png) Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок». В реестрах складских документов в случае непроведенной проводки строка подкрашивается красным цветом. @@ -418,18 +418,18 @@ Документ находится в главном меню системы. -![Рисунок 35 Выбор пункта меню «Расходная накладная»](./image_33.png) +![Рисунок 35 Выбор пункта меню «Расходная накладная»](../image_33.png) При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода. -![Рисунок 36 Выбор расчетного периода документа «Расходная накладная»](./image_2.png) +![Рисунок 36 Выбор расчетного периода документа «Расходная накладная»](../image_2.png) !!! note При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. -![Рисунок 37 Реестр документов «Расходная накладная»](./image_35.png) +![Рисунок 37 Реестр документов «Расходная накладная»](../image_35.png) При работе с реестром можно просматривать расходные накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. @@ -441,7 +441,7 @@ Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать», открывается форма документа. -![Рисунок 38 Форма редактирования расходной накладной](./image_36.png) +![Рисунок 38 Форма редактирования расходной накладной](../image_36.png) Поля, заполненные по умолчанию: @@ -470,7 +470,7 @@ - Для этого нужно нажать на кнопку «Остатки на складе». На экране появится окно с остатками на складе, отфильтрованными по счету, указанному слева от кнопки «Остатки на складе»: -![Рисунок 39 Окно остатков на складе](./image_37.png) +![Рисунок 39 Окно остатков на складе](../image_37.png) - По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой; - В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа; @@ -480,7 +480,7 @@ - Нажать на кнопку «Показать спецификацию». На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации -![Рисунок 40 Окно Остатки по спецификации в документе «Расходная накладная»](./image_38.png) +![Рисунок 40 Окно Остатки по спецификации в документе «Расходная накладная»](../image_38.png) - Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось по спецификации». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки «Осталось по спецификации», и указанное количество вставится в колонку «Отпустить». - Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления. @@ -488,80 +488,122 @@ Нажать на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: -![Рисунок 41 Журнал проводок в документе «Расходная накладная»](./image_39.png) +![Рисунок 41 Журнал проводок в документе «Расходная накладная»](../image_39.png) В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. -![Рисунок 42 Журнал проводок с учетом количества номенклатуры](./image_40.png) +![Рисунок 42 Журнал проводок с учетом количества номенклатуры](../image_40.png) В реестрах складских документов в случае непроведенной проводки строка подкрашивается красным цветом. По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров. -Закрытие счет-фактуры из документа Расходная накладная платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа) +Закрытие счет-фактуры из документа Расходная накладная платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). -## Прай-лист +## Прайс-лист Документ "прайс-лист" представляет собой конкретизированный список продукции или услуг, реализуемых организацией, с указанием стоимости по каждой позиции. На главной странице в строке поиска Меню начать набор слова прайс, нажать на появившийся в списке документ «прайс-лист» -![Рисунок 1 Меню](./media/Plist_1.png){: .zoom} +
+ Рисунок 1. Меню +
Рисунок 1. Меню
+
Открылся реестр прайс-листов. Нажать на кнопку "Создать" -![Рисунок 2 Реестр прайс-листов](./media/Plist_2.png){: .zoom} +
+ Рисунок 2. Реестр прайс-листов +
Рисунок 2. Реестр прайс-листов
+
По кнопке "Создать", откроется форма для заполнения нового документа Поле «№» заполнится порядковым номером документа, редактирование поля не возможно. Поле «дата» заполниться текущей датой, по необходимости можно редактировать. Поле «Период с» заполниться текущей датой, по необходимости можно редактировать. Поле «по» заполняеться по необходимости вручную (как правило при создании нового прайс-листа, предыдущий закрывается датой «по». -![Рисунок 3 Форма прайс-листа](./media/Plist_3.png){: .zoom} +
+ Рисунок 3. Форма прайс-листа +
Рисунок 3. Форма прайс-листа
+
Поле «Статус» заполниться по умолчанию статусом «Согласование», по необходимости статусы меняются выбором из списка. -![Рисунок 4 Статаус в форме прайс-листа](./media/Plist_4.png){: .zoom} +
+ Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа +
Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа
+
Поле «Группа» заполниться выбором из списка (из справочника «Ценовые группы») -![Рисунок 5 Группа в форме прайс-листа](./media/Plist_5.png){: .zoom} +
+ Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа +
Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа
+
Поле «Вид прайса» заполниться выбором из списка (из справочника «Виды прайса») -![Рисунок 6 Вид прайса в форме прайс-листа](./media/Plist_6.png){: .zoom} +
+ Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа +
Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа
+
Поле «Покупатель» заполниться по необходимости (если есть специальная цена для определенного покупателя) выбором из списка (из справочника «Контрагенты») -![Рисунок 7 Покупатель в форме прайс-листа](./media/Plist_7.png){: .zoom} +
+ Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа +
Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа
+
Заполнить позиции прайс-листа. По кнопке "добавить" добавить строку, в поле «код/номенклатура*» (обязательно для заполнения) начать ввод нужной номенклатуры, в выпадающем списке выбрать необходимую позицию. -![Рисунок 8 Добавление позиций в прайс-лист](./media/Plist_8.png){: .zoom} +
+ Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист +
Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист
+
Нажать на Enter заполняться поля «группа номенклатуры», «ЕИ», «производитель» данными по выбранной номенклатуре из справочника. Поле "фиксированная цена продажи" заполнить цифрами необходимую цену. -![Рисунок 9 Добавление позиций в прайс-лист](./media/Plist_9.png){: .zoom} +
+ Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист +
Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист
+
Добавить позицию возможно выбором из обозревателя аналитик -![Рисунок 10 Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе](./media/Plist_10.png){: .zoom} +
+ Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе +
Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе
+
При нажатии на значек обозревателя аналитик откроется окно, при нажатии на стрелочки откроется дерево обозревателя -![Рисунок 11 Обозреватель аналитик](./media/Plist_11.png){: .zoom} +
+ Рисунок 11. Обозреватель аналитик +
Рисунок 11. Обозреватель аналитик
+
Выбрать необходимую позицию и нажать кнопку "ОК" -![Рисунок 12 Выбор позиции из обозревателя аналитик](./media/Plist_12.png){: .zoom} +
+ Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик +
Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик
+
Когда все позиции в прайс-лист заполнены документ необходимо сохранить по кнопке "сохранить" или "сохранить и закрыть" -![Рисунок 13 Сохранение прайс-листа](./media/Plist_13.png){: .zoom} +
+ Рисунок 13. Сохранение прайс-листа +
Рисунок 13. Сохранение прайс-листа
+
Прайс-лист начинает свое действие при статусе "Утвержден (подписан)", правки в него внести будет уже нельзя. Новый прайс-лист отобразиться в реестре. Если необходимо поменялись цены на позиции в прайс-листе (все или по некоторым позициям) создается новый прайс лист. Сделать это можно копированием из реестра: выделить галочкой прайс-лист который нужно скопировать и нажать кнопку "копировать" -![Рисунок 14 Копирование прайс-листа](./media/Plist_14.png){: .zoom} +
+ Рисунок 14. Копирование прайс-листа +
Рисунок 14. Копирование прайс-листа
+
Откроется форма с данными из копируемого прайс листа, внести необходимые правки, сохранить и утвердить документ. Закрыть старый документ – внесением в поле "дата по" даты предыдущего дня до даты начала действия нового прайса. Периоды действия прайсов не должны пересекаться. @@ -579,7 +621,7 @@ Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций. -![Рисунок 43 Форма редактирования документа «Инвентаризационная опись»](./image_41.png) +![Рисунок 43. Форма редактирования документа «Инвентаризационная опись»](../image_41.png) Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки». @@ -616,10 +658,10 @@ - Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра. - предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям. -![Рисунок 44 Форма «Реестр актов списания»](./image_46.png) -![Рисунок 45 Форма «Реестр перемещений»](./image_47.png) -![Рисунок 46 Форма «Реестр приходов»](./image_48.png) -![Рисунок 47 Форма «Реестр расходных накладных»](./image_49.png) +![Рисунок 44. Форма «Реестр актов списания»](../image_46.png) +![Рисунок 45. Форма «Реестр перемещений»](../image_47.png) +![Рисунок 46. Форма «Реестр приходов»](../image_48.png) +![Рисунок 47. Форма «Реестр расходных накладных»](../image_49.png) ## Остатки на складе @@ -640,12 +682,12 @@ - ячейка хранения - партия - поле служит фильтром по определенной партии; -![Рисунок 48 Форма «Остатки на складе»](./image_50.png) +![Рисунок 48. Форма «Остатки на складе»](../image_50.png) Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету). -![Рисунок 49 Интерфейс создания, выбора и загрузки шаблона в документе "Остатки на складе"](./image_51.png) -![Рисунок 50 Панель инструментов](./image_52.png) +![Рисунок 49. Интерфейс создания, выбора и загрузки шаблона в документе "Остатки на складе"](../image_51.png) +![Рисунок 50. Панель инструментов](../image_52.png) ## Анализ движения на складе @@ -663,7 +705,7 @@ - номенклатура - партия - поле служит фильтром по определенной партии; -![Рисунок 51 Форма документа "Анализ движения на складе"](./image_53.png) +![Рисунок 51. Форма документа "Анализ движения на складе"](../image_53.png) ## Карточка складского учета @@ -673,4 +715,4 @@ - партия - место хранения -![Рисунок 52 Форма документа "Карточка складского учета"](./image_54.png) \ No newline at end of file +![Рисунок 52. Форма документа "Карточка складского учета"](../image_54.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_1.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_1.png rename to docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_1.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_2.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_2.png rename to docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_2.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_3.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_3.png rename to docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_3.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_4.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Учет кадров/image_4.png rename to docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/image_4.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/Штатное расписание.md b/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/Штатное расписание.md new file mode 100644 index 0000000..7c77523 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Штатное расписание/Штатное расписание.md @@ -0,0 +1,105 @@ +# Штатное расписание + +Функциональный состав модуля: + +- Ведение тарифной сетки; +- Формирование приказов о введении / изменении тарифной сетки; +- Ведение штатного расписания организации; +- Формирование приказов о введении / изменении штатного расписания; +- Формирование отчетов по Штатному расписанию (Унифицированная форма Т-3), Штатной расстановке и печать этих документов. +- Настройка ограниченного доступа пользователей к разного рода информации. + +## Штатное расписание + +Штатное расписание — нормативный документ предприятия, оформляющий структуру, штатный состав и численность плановых штатных единиц с указанием размера оплаты труда в зависимости от занимаемой должности. Перед формированием штатного расписания должен быть заполнен справочник «Штатные единицы». + +
+ Рисунок 1. Штатное расписание. Реестр +
Рисунок 1. Штатное расписание. Реестр
+
+ + +В реестре показаны следующие реквизиты: + +- Дата создания штатного расписания; +- Номер документа; +- Флаг «Утверждено»; +- Дата вступления в силу ШР; +- Период действия в годах; +- Ссылка на базовое штатное расписание; +- Приказ о вступлении в силу ШР; +- Подписанты. + +
+ Рисунок 2. Форма ввода штатного расписания +
Рисунок 2. Форма ввода штатного расписания
+
+ + +При создании штатного расписания вводятся следующие реквизиты: + +- Дата документа (по умолчанию вставляется текущая); +- Номер документа; +- Дата вступления в силу (по умолчанию вставляется текущая); +- Период действия в годах; +- Приказ по организации; +- Базовое ШР. + +- В табличной части: +- Подразделение, обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Должность, обязательный реквизит, вставляется из справочника; +- Код ШЕ, вставляется автоматически при вставке должности; +- Количество ШЕ, по умолчанию вставляется 1; +- Занято ШЕ, расчетное значение по количеству оформленных специалистов; +- Вид основной оплаты, вставляется из справочника ШЕ; +- Минимальная тарифная ставка / оклад; +- Максимальная тарифная ставка / оклад; +- Вид надбавки, вставляется из справочника ШЕ; +- Сумма надбавки, вставляется из справочника ШЕ; +- Вид графика (работы), вставляется из справочника ШЕ; +- Примечание; +- Описание; +- Должностные обязанности; +- Должен знать… +- Требования. + +## Штатная расстановка + +Штатная расстановка — отчет, формируется на определенную дату из реестра Штатного расписания. Содержит в себе информацию по сотрудникам с привязкой к занимаемым Штатным единицам (Подразделение + Должность). А также количеством плановых, фактических и вакантных (свободных/незанятых) штатных единиц. + +## Приказы о введении / изменении штатного расписания. + +Штатное расписание может быть изменено двумя способами: изменением действующего ШР и вводом нового ШР. Эти изменения утверждаются и вводятся в действие приказом. + +
+ Рисунок 3. Приказы о введении/изменении штатное расписание. Реестр +
Рисунок 3. Приказы о введении/изменении штатное расписание. Реестр
+
+ + +В реестре показаны следующие реквизиты: + +- Дата создания приказа; +- Номер документа; +- Флаг – «Приказ подписан»; +- Краткое содержание; +- Примечание. + +
+ Рисунок 4. Приказ о введении/изменении штатного расписания +
Рисунок 4. Приказ о введении/изменении штатного расписания
+
+ + +При создании приказа вводятся: + +- Дата создания приказа; +- Номер приказа; +- Флаг – приказ «Подписан»; +- Номер и дата изменяемого штатного расписания; +- Дата ввода ШР; +- Флаг вида приказа – на изменение базового ШР или ввод в действие нового ШР; +- Номер и дата базового ШР; +- Причина изменения ШР; +- Перечень изменений; +- Подписанты. diff --git a/docs/SUMMARY.md b/docs/SUMMARY.md index 93e28ff..bc874ce 100644 --- a/docs/SUMMARY.md +++ b/docs/SUMMARY.md @@ -22,6 +22,7 @@ - [Учет производства](./Lexema-ERP/Учет производства/Учет производства.md) - [Закрытие затратных счетов](./Lexema-ERP/Закрытие затратных счетов/Закрытие затратных счетов.md) - [Производственный календарь](./Lexema-ERP/Производственный календарь/Производственный календарь.md) + - [Штатное расписание](./Lexema-ERP/Штатное расписание/Штатное расписание.md) - [Учет кадров](./Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md) - Расчет зарплаты - [Документы](./Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md) @@ -31,7 +32,7 @@ - [Управление компаниями](./Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями.md) - [Регистрация пользователей и назначение ролей](./Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md) - [Настройка пользователей](./Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md) - - [Роли системы](./Admin manuals/Роли/Роли.md) + - [Роли](./Admin manuals/Роли/Роли.md) - [Настройка учетной политики](./Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md) - [Настройка проводок](./Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md) - [Администратор склада](./Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md) \ No newline at end of file diff --git a/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md b/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md index d2f1a1e..797c314 100644 --- a/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md +++ b/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md @@ -2,24 +2,24 @@ Для входа в систему пользователю необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сайта, по которому расположена система электронного документооборота (СЭД). Откроется страница входа в СЭД Лексема. При входе потребуется ввести логин и пароль, выданные администратором, а затем нажать на кнопку "Войти". -![Рисунок 1 Вход в систему](./image1.png) +![Рисунок 1. Вход в систему](../image1.png) После ввода логина и пароля система предложит сменить пароль. Нажать кнопку "Продолжить" -![Рисунок 2 Смена пароля](./image2.png) +![Рисунок 2. Смена пароля](../image2.png) Откроется окно для восстановления пароля. Нажать кнопку "Отправить" -![Рисунок 3 Восстановление пароля](./image3.png) +![Рисунок 3. Восстановление пароля](../image3.png) На указанный при регистрации электронный адрес, будет выслан код для восстановления. Его надо ввести в поле "Код" -![Рисунок 4 Ввод кода](./image4.png) +![Рисунок 4. Ввод кода](../image4.png) Откроется окно для ввода нового пароля и его подтверждения. Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать строчные и прописные буквы и цифры. -![Рисунок 5 Ввод кода](./image5.png) +![Рисунок 5. Ввод кода](../image5.png) При успешном восстановлении пароля система выдаст сообщение. -![Рисунок 6 Восстановление пароля](./image6.png) +![Рисунок 6. Восстановление пароля](../image6.png) diff --git a/docs/User manuals/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/Очистка истории браузера Google Chrome.md b/docs/User manuals/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/Очистка истории браузера Google Chrome.md index 411db35..99fbc2d 100644 --- a/docs/User manuals/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/Очистка истории браузера Google Chrome.md +++ b/docs/User manuals/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/Очистка истории браузера Google Chrome.md @@ -2,19 +2,19 @@ 1. Зайдите в настройки  Google Chrome (правый верхний угол браузера, кнопка «три полоски») -![](./image1.png) +![](../image1.png) -![](./image2.png) +![](../image2.png) -![](./image3.png) +![](../image3.png) 2. Раздел История. У Вас должно отобразиться окно примерного содержания -![](./image4.png) +![](../image4.png) 3. Нажмите кнопку Очистить  историю -![](./image5.png) +![](../image5.png) 4. У Вас появится диалоговое окно, в котором необходимо выставить параметры следующим образом\ @@ -22,10 +22,10 @@ В поле «Удалить указанные ниже элементы» значение  **ЗА ВСЕ ВРЕМЯ** -![](./image6.png) +![](../image6.png) 5. После этого нажмите в этом маленьком окне Очистить историю. Дождитесь окончания очистки истории. -![](./image7.png) +![](../image7.png) 6. Перезайдите в браузер Google Chrome diff --git a/docs/Концепция системы/Концепция системы.md b/docs/Концепция системы/Концепция системы.md index afd7123..e641a54 100644 --- a/docs/Концепция системы/Концепция системы.md +++ b/docs/Концепция системы/Концепция системы.md @@ -64,7 +64,7 @@ Пункт вызова информации о системе находится на панели инструментов. -![Рисунок 1 Информация о системе](./image_1.png) +![Рисунок 1 Информация о системе](../image_1.png) В окне информации о системе выводится следующая информация: @@ -80,7 +80,7 @@ План счетов находится в главном меню системы. -![Рисунок 2 План счетов](./image_2.png) +![Рисунок 2 План счетов](../image_2.png) В реестре плана счетом отражаются свойства счета: @@ -92,7 +92,7 @@ - признак забалансового счета; - период действия счета. -![Рисунок 3 План счетов. Форма редактирования](./image_3.png) +![Рисунок 3 План счетов. Форма редактирования](../image_3.png) Организация аналитического учета реализуется с помощью понятия «Аналитика». @@ -116,7 +116,7 @@ К каждой аналитике настраиваются допустимые типы аналитик. Допустимыми аналитиками к одной основной аналитике могут быть несколько. Например, к основной аналитике «Контрагент» может быть прикреплены «Контрагент», «Физическое лицо», «Работник». Если по аналитике не указаны допустимые типы, то в первичных документах может отражаться пустой справочник в поле выбора аналитики. -![Рисунок 4 План счетов. Настройка допустимых аналитик по счету](./image_4.png) +![Рисунок 4 План счетов. Настройка допустимых аналитик по счету](../image_4.png) Администратор системы вносит изменения в карточку счета. Создать новый счет можно по кнопке **«Создать»** на панели инструментов из реестра **Плана счетов**. @@ -174,6 +174,3 @@ Для записи в информационную базу рутинных, ежедневно повторяющихся операций с одинаковым набором проводок и других реквизитов, удобно использовать типовые операции, при этом заранее настраивается шаблон операции, в которой отражаются все постоянные реквизиты для заполнения в документе. При использовании всех способов регистрации хозяйственных фактов формируются бухгалтерские проводки, которые доступны для просмотра через журнал проводок. - - - diff --git a/mdfiles.txt b/mdfiles.txt new file mode 100644 index 0000000..044debb --- /dev/null +++ b/mdfiles.txt @@ -0,0 +1,37 @@ +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\README.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\index.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Service.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\SUMMARY.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\ ᪫\ ᪫.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\ன 짮⥫\ன 짮⥫.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\ன ஢\ன ஢.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\ன ⭮ ⨪\ன ⭮ ⨪.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\ 짮⥫\ 짮⥫.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\\.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Admin manuals\ࠢ ﬨ\ࠢ ﬨ.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\࠭ᯮ\࠭ᯮ.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\᪨ 樨\᪨ 樨.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\壠᪨ \壠᪨ .md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\壠᪨ \⭮\⭮.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ᥫ\ᥫ.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ।\ ।.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\-।\-।.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\㬥⮮\㬥⮮.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\⨥ ⮢\⨥ ⮢.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\᭮ ।⢠\᭮ ।⢠.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ந⢥ \ந⢥ .md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\室 ਮ\室 ਮ.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ௫\ ௫. ⭮\ ௫. ⭮.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ௫\ ௫. 㬥\ ௫. 㬥.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ௫\ ௫. ࠢ筨 ௫\ ௫. ࠢ筨 ௫.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ᮬ⥫ \ ᮬ⥫ .md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\殤\殤.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ࠢ筨\ࠢ筨.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ஢\ ஢.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ந⢠\ ந⢠.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\Lexema-ERP\ ⮢୮-ਠ 業⥩ \ ⮢୮-ਠ 業⥩ .md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\User manuals\Lexema-platform\ਧ\ਧ.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\User manuals\Lexema-platform\⪠ ਨ 㧥 Google Chrome\⪠ ਨ 㧥 Google Chrome.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\docs\楯 ⥬\楯 ⥬.md +C:\Users\user\Desktop\Libraries\erp_manual\mkdocs\readme.md diff --git a/readme.md b/readme.md index 6b478b4..913725b 100644 --- a/readme.md +++ b/readme.md @@ -1,14 +1,88 @@ -Для разработки и проверки документации можно использовать команды -* mkdocs serve (с созданием pdf файлов) -* mkdocs serve -f dev.yml (без создания pdf файлов) -* mkdocs build -f admin-manuals.yml (с созданием pdf файла с инструкциями для администратора) +# Инструкция по установке -Чтобы включить увеличение изображения, необходимо добавить {: .zoom} -* ![Рис 1](examplel.png){: .zoom} -* Рис 1 +## MkDocs + +Инструкция по установке есть на [сайте MkDocs](https://www.mkdocs.org/#installation). + +Надо установить: +* python [python.org](https://www.python.org/downloads/) +* pip – менеджер пакет (ставится, обычно, вместе с питоном) +* mkdocs – пакет с движком mkdocs +```bash +pip install mkdocs +``` +Полезные ссылки: + +* [mkdocs.org](https://www.mkdocs.org/) +* [плагины MkDocs](https://github.com/mkdocs/mkdocs/wiki/MkDocs-Plugins) +* [Темы MkDocs](https://github.com/mkdocs/mkdocs/wiki/MkDocs-Themes) +* [markdown дополнения](https://python-markdown.github.io/extensions/) + +## Тема + +В проекте используется тема [material](https://squidfunk.github.io/mkdocs-material/getting-started/). + +Для установки запускаем: +```bash +pip install mkdocs-material +``` + +Полезные ссылки: + +* [Настройки темы material](https://squidfunk.github.io/mkdocs-material/getting-started/) +* [Плагины из темы material](https://squidfunk.github.io/mkdocs-material/reference/abbreviations/) +* [Проект темы material на GitHub](https://github.com/squidfunk/mkdocs-material) + +## Плагины + +В проекте используются плагины: +* [search](https://github.com/mkdocs/mkdocs/wiki/MkDocs-Plugins#search) – встроенный плагин поиска. +* [img2fig](https://github.com/mkdocs/mkdocs/wiki/MkDocs-Plugins#img2fig) – отображение картинок в отдельном теге с подписью внизу. + +```bash +pip install mkdocs-img2fig-plugin +``` + +## Команды + +Для разработки и проверки документации можно использовать команды: +* `mkdocs serve` – (с созданием pdf файлов) запуск локально сервера. +* `mkdocs serve -f dev.yml` (без создания pdf файлов) + +* `mkdocs build` – сборка сайта в html формат. Собирается в каталог `site`. +* `mkdocs build -f admin-manuals.yml` (с созданием pdf файла с инструкциями для администратора) + +## Оформление текста + +Чтобы включить увеличение изображения при помощи клика по нему, необходимо добавить {: .zoom} после объявления изображения, не отделяя пробелом. + +1. +```html +
+ Рисунок 1 +
Рисунок 1
+
+ ``` +* Рисунок 1 +несовместимо с **img2fig**, поэтому **требует запуск zoom.ipynb** для конвертации в вариант ниже: + +2. +```html +
+ Рисунок 2 +
Рисунок 2
+
+``` + +Фича была добавлена при помощи файлов extra.js и extra.css. При подключённом плагине img2fig можно использовать вариант 1, а затем прогнать скрипт в zoom.py, который сконвертирует все рисунки из всех *.md файлов из варианта 1 в вариант 2. +Для этого необходимо **запустить команду** в консоли в папке с файлом zoom.py: + +```console +python zoom.py +``` В случае ошибки **no library called "cairo" was found** необходимо скачать библиотеки: https://github.com/tschoonj/GTK-for-Windows-Runtime-Environment-Installer -https://github.com/tschoonj/GTK-for-Windows-Runtime-Environment-Installer/releases \ No newline at end of file +https://github.com/tschoonj/GTK-for-Windows-Runtime-Environment-Installer/releases diff --git a/zoom.py b/zoom.py index c99965c..63a5e9f 100644 --- a/zoom.py +++ b/zoom.py @@ -68,4 +68,3 @@ for mdf in files: # Write the file out again with open(mdf, 'w', encoding='cp866', errors='ignore') as file: file.write(filedata) -