Заявка на закупку

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md

@@ -1,46 +1,37 @@
 # Заявка на закупку
 
-Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. 
+Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. **Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность**. 
-
-!!! note "Примечание"
-    Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность. 
 
 **Заявка на закупку создается 2 способами:**
 
-1. Нажатием на кнопку **Загрузить заявки на потребность** в Заявке на закупку;
+* **1 способ:** По операции "Загрузить заявки на потребность" в самой закупке;
 
-![](1.png)
+Для этого, нам нужно нажать на кнопку **"Создать"** в реестре Заявок на закупку.
 
-2. Нажатием на **Операции – Создать заявку на закупку** в Заявке на потребность. 
+![](image.png)
 
-## Создание Заявки на закупку по кнопке
+Откроется форма документа Заявки на закупку. В ней нам нужно выбрать операцию "Загрузить заявки на потребность"
 
-Для работы с документом откройте реестр Заявок на закупку. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+![](image-1.png)
-
-![](1-2.png)
-
-В новом документе нажмите на кнопку **Загрузить заявки на потребность**:
-
-![](1-1.png)
 
 В открывшемся окне укажите Период, за который были созданы Заявки на потребность, затем нажмите кнопку Загрузить. 
 
-![](4.png)
+![](image-2.png)
 
 Подтянутся все Заявки на потребность за указанный период:
 
-![](5.png)
+![](image-3.png)
 
 !!! note "Примечание"
     В окне отображаются только те Заявки на потребность, которые имеют статус Утверждена.
 
 Выделите необходимые позиции, а затем нажмите кнопку Вставить в заявку.
 
-![](6.png)
+![](image-5.png)
 
 В табличной части Заявки на закупку отобразятся позиции из Заявки на потребность:
 
-![](7.png)
+![](image-4.png)
 
 Перейдите во вкладку “Критерии оценки”. Поля Значения, Минимальные/Максимальные значения, Коэффициенты заполнены по умолчанию. Измените их при необходимости.
 
@@ -49,23 +40,23 @@
 !!! note "Примечание"
     Сумма коэффициентов не должна превышать 100.
 
-На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля желаемыми значениями. 
+На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля в колонках "Срок поставки" и "Сроки оплаты" желаемыми значениями. 
 
-![](8.png)
+![](image-6.png)
 
 Вкладка “Предложения поставщиков” содержит информацию о поставщиках и их предложениях. Есть 2 способа загрузки поставщиков:
 
 1. По кнопке Добавить. В новой строке выберите поставщика из выпадающего списка. Дополнительно подтянутся такие данные как Наименование и Адрес поставщика. 
 
-![](9.png)
+![](image-7.png)
 
 После добавления поставщика автоматически заполнится таблица “Опросные листы поставщикам”.  Укажите Срок поставки и Цену без НДС(автоматически рассчитаются суммы), которую предлагает поставщик:
 
-![](10.png)
+![](image-9.png)
 
 По такому же принципу добавьте остальных поставщиков.
 
-2. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 
+1. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 
 
 ![](11.png)
 
@@ -96,15 +87,15 @@
 
 Вкладка “Анализ данных” поможет определить победителя по той или иной позиции. Чтобы увидеть результаты, кликните на необходимую номенклатуру во вкладке “Заявка на закупку”, а затем перейдите во вкладку “Анализ данных”. 
 
-![](17.png)
+![](image-8.png)
 
-В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 369.002 Труба победителем является ООО АВРОРА, которая набрала 70%. 
+В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 011.000-95-136 Металлорукав победителем является Main T, которая набрала 100%.
 
-## Создание документа по операции из Заявки на потребность
+* **2 способ:** Создание документа по операции из Заявки на потребность
 
 Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции).
 
-![](23.png)
+![](image-10.png)
 
 Если Заявка на потребность имеет статус, отличный от Утвержден, создание Заявки на закупку не является возможным. Система выдаст следующее:
 
@@ -112,31 +103,22 @@
 
 Дальнейший принцип заполнения документа аналогичен первому способу.
 
-## Общие сведения
+# Общие сведения#
 
-1. При нажатии на кнопку **Печать** откроется сравнительный анализ поставщиков (БСАП), в котором подробно видно предложения поставщиков, их цены и суммы.
+При нажатии на кнопку **"Печать"** появится всплывающее окно с параметрами отчета, можно выбрать  нужные парметы, но это не обязательно. 
 
-![](19.png)
+![](image-11.png)
 
-2. Кнопка **Операции** позволит создать Документ, им.силу договора, Договор, Договор со спецификацией, а также сформировать Заявку на платеж с любым из контрагентов. Есть возможность указать уже существующий договор с контрагентом и создать для этого договора новую Спецификацию.
+После нажатия на кнопку "ОК" отчет сохранится на компьютер в xlsx формате.
+
+![](image-12.png)
+
+Кнопка Операции позволит создать Контрагента, Документ, им.силу договора, Договор, Договор со спецификацией, спецификацию для текущего жоговора, а также сформировать Заявку на платеж с любым из контрагентов. Есть возможность указать уже существующий договор с контрагентом и создать для этого договора новую Спецификацию.
+
+![](image-13.png)
 
 Все ссылки на созданные документы будут отображаться и в таблице “Поставщики”, и в окне связок.
 
-![](20.png)
+![](image-14.png)
-
-!!! example "Пример"
-    Создадим Счет с контрагентом  ООО АВРОРА и выберем несколькими позициями номенклатуры. Для этого:
-    
-    1) выделите поставщика;
- 
-    2) выделите необходимую номенклатуру;
-   
-    3) нажмите на Операции – Создать документ, имеющий силу договора.
-   
-    В новом окне откроется Счет с данным контрагентом и выбранным позициям номенклатуры. 
-
-После закрытия Счета перейти в него можно либо по ссылке в строке контрагента, либо через окно связок. 
-
-![](21.png)
 
 Сохраните и закройте документ.