diff --git a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md index 41baab1..9f872cb 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md @@ -148,7 +148,7 @@ ![](image-14.png) -Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое запоолняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**. +Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое заполняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md index 718cfae..910772b 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md @@ -32,5 +32,6 @@ ![](7.png) +По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md index ef3c835..3018de0 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md @@ -15,3 +15,5 @@ Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. ![](2.png) + +По соответствующей кнопке можно экспортировать документ Excel. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/image-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/image-1.png new file mode 100644 index 0000000..6860951 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/image-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/image.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/image.png new file mode 100644 index 0000000..3ff1198 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/image.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md index 43c343f..39665ff 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md @@ -2,9 +2,13 @@ Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс. +Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. Нажав на этот документ открывается реестр воронки продаж. -Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. +![](image.png) +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"**. +Откроется форма создания воронки продаж. + В документе необходимо ввести **Наименование воронки** ![](1.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md index ff4cf91..6472bd4 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md @@ -1,6 +1,6 @@ # План по отгрузке -Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **CRM** – Открыть форму **План по отгрузке**. +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти модуль **CRM** – Открыть форму **План по отгрузке**. ![](1.png) @@ -16,7 +16,12 @@ ![](4.png) -Отобразится таблица со следующей информацией: менеджер, контрагент, регион, номенклатура, планируемые и фактические результаты, итоги. +Отобразится таблица со следующей информацией: менеджер, контрагент, регион, номенклатура, планируемые и фактические результаты, итоги. + +Столбцы **"%"** высчитывают по формулам: + +- % выполнения после столбца **"Факт"** рассчитывается по формуле: кол-во факт/кол-во план * 100 +- % выполнения после столбца **"Итого"** рассчитывается по формуле: кол-во итого/кол-во план * 100 При нажатии на менеджера откроется расшифровка. Отчет по отгрузке формируется по таким документам как Расходная накладная, Заявка от клиента, План продаж.