маркетинг и продажи

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md

@@ -0,0 +1,26 @@
+# Воронки продаж
+
+Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс.
+
+
+Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В документе необходимо ввести **Наименование воронки**
+
+![](1.png)
+
+Необходимо определить этапы, которые соответствуют процессу ![](3.png) в таблице **Этапы** и ввести наименование. Заполнить обязательные поля, такие как **Наименование**, **Статус**, по желанию заполнить **Срок исполнения**
+
+![](2.png)
+
+Для того, чтобы поменять Этапы местами, необходимо воспользоваться стрелками таблицы Этапы
+
+![](4.png)
+
+Для того, чтобы один из Этапов отображался в Лидах, необходимо поставить галочку **По умолчанию**
+
+![](5.png)
+
+Сохраните и закройте документ. Теперь в Лидах Наименование этапа и его Статус заполняются автоматически при создании документа
+
+![](6.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

@@ -0,0 +1,94 @@
+# Задачи
+
+Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.
+
+Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+Откроется Канбан документов
+
+![](1.png)
+
+При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку ![](2.png)
+
+![](3.png)
+
+Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль. 
+
+Эти вкладки содержат в себе следующие данные:
+
+   - **Код** - уникальный идентификатор задачи
+   - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
+   - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
+   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи (в данном случае Средний)
+   - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
+   - **Описание задачи** - краткое описание задачи
+   - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
+   - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
+   - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
+   - **Период** - период, к которому относится задача (в данном случае Просрочен)
+
+Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
+
+Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.
+
+![](4.png)
+
+![](5.png)
+
+Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
+
+В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы
+
+![](7.png)
+
+## Создание Задачи
+
+При клике на Задача, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
+
+В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
+
+- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
+- **Когда** - заполняется датой создания задачи
+
+![](8.png)
+
+Необходимо заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), Тип связки
+
+![](9.png)
+
+При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания
+
+![](10.png)
+
+Нажать кнопку Сохранить, окно задачи закроется и отобразится в реестре
+
+![](11.png)
+
+Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
+
+Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.
+
+![](12.png)
+
+Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.
+
+![](13.png)
+
+Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.
+
+## Создание Встречи
+
+Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.
+
+Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.
+
+## Создание Напоминания
+
+Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
+
+Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md

@@ -0,0 +1,36 @@
+# Исполнение заявок контрагента
+
+Аналитическая форма **Исполнение заявок контрагента** позволяет централизовать информацию о заявках контрагентов, что упрощает процесс учета и отслеживания заявок.
+
+Форма **Исполнение заявок контрагента** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме автоматически заполняется **Период**: встает первое и последнее число текущего месяца
+
+![](1.png)
+
+Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа, например, весь год
+
+![](2.png)
+
+В аналитическую форму встал выбранный Период
+
+![](3.png)
+
+Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Контрагенты, Номера/Даты/Типы/Суммы их документа, а также Склад
+
+![](4.png)
+
+При нажатии на **Тип** документа осуществляется переход в соответствующий документ
+
+![](5.png)
+
+Чтобы сформировать исполнение заявок контрагента по конкретному контрагенту, необходимо выбрать его из выпадающего списка
+
+![](6.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](7.png)
+
+Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. 
+

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/Источник лида.md

@@ -0,0 +1,20 @@
+# Источник лида
+
+Справочник **Источник лида** предназначен для систематизации и управления информацией о том, откуда поступают лиды (потенциальные клиенты). Он помогает компаниям отслеживать и анализировать различные каналы привлечения клиентов, такие как рекламные кампании, социальные сети, рекомендации, веб-сайты и другие источники.
+
+Использование такого справочника позволяет:
+
+1. Определять, какие источники приносят больше всего лидов и какие из них наиболее перспективны.
+Перераспределять ресурсы на наиболее эффективные каналы
+2. Понимать, откуда приходят клиенты, чтобы лучше адаптировать коммуникацию и предложения.
+Группировать лиды по источникам для более персонализированного подхода
+
+Справочник **Источник лида** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+Откроется реестр документов:
+
+![](1.png)
+
+Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления. Введите **Наименование** Источника лида и сохраните документ
+
+![](2.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md

@@ -3,7 +3,12 @@
 - [Клиент](./Клиент/Клиент.md)
 - [Контактное лицо](./Контактное лицо/Контактное лицо.md)
 - [Лиды](./Лиды/Лиды.md)
+- [Задачи](./Задачи/Задачи.md)
 - [Анализ по воронке продаж](./Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md)
 - [Анализ деятельности отдела продаж](./Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md)
 - [Анализ активности менеджеров](./Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md)
 - [Анализ движения лидов](./Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md)
+- [Исполнение заявок контрагента](./Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md)
+- [Источник лида](./Источник лида/Источник лида.md)
+- [Воронки продаж](./Воронки продаж/Воронки продаж.md)
+

docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md

@@ -0,0 +1,35 @@
+# Исполнение заявок контрагента
+
+Аналитическая форма **Исполнение заявок контрагента** позволяет централизовать информацию о заявках контрагентов, что упрощает процесс учета и отслеживания заявок.
+
+Форма **Исполнение заявок контрагента** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме автоматически заполняется **Период**: встает первое и последнее число текущего месяца
+
+![](1.png)
+
+Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа, например, весь год
+
+![](2.png)
+
+В аналитическую форму встал выбранный период
+
+![](3.png)
+
+Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Контрагенты, Номера/Даты/Типы/Суммы их документа, а также Склад
+
+![](4.png)
+
+При нажатии на **Тип** документа осуществляется переход в соответствующий документ
+
+![](5.png)
+
+Чтобы сформировать исполнение заявок контрагента по конкретному контрагенту, необходимо выбрать его из выпадающего списка
+
+![](6.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](7.png)
+
+Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. 

docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md

@@ -0,0 +1,39 @@
+# Исполнение планов продаж
+
+Документ **Исполнение планов продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода
+
+![](1..png)
+
+Отобразится реестр с документами за указанный период
+
+![](2.png)
+
+Для создания нового документа нажмите кнопку Создать
+
+![](3.png)
+
+В открывшемся документе автоматически заполнены следующие данные:
+
+- **Дата** – заполняется текущей датой
+- **Начало периода** – заполняется первым числом текущего месяца 
+- **Конец периода** – заполняется последним числом текущего месяца
+- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа
+
+![](4.png)
+
+При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж. Отобразится Группа номенклатуры, ответственный Менеджер, Плановая  и Фактическая масса, Планируемая и Итоговая массы
+
+![](5.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](6.png)
+
+Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления
+
+![](7.png)
+
+Сохраните и закройте документ. 
+

docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/План продаж общий.md

@@ -0,0 +1,22 @@
+# План продаж общий
+
+Аналитическая форма **План продаж общий** служит для отображения всех Планов продаж по заданным критериям. 
+
+Форма План продаж общий находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме укажите Месяц и год и Менеджера, по необходимости укажите Группу номенклатуры, затем нажмите кнопку  **Сформировать**. Таблица заполнится данными по Плану продаж по указанному менеджеру. 
+
+![](1.png)
+
+В таблице отображены такие данные как План продаж, Менеджер, Клиент, Регион, Код и Группа номенклатуры, Код и Наименование продукции, Количество, ЕИ, Вес, Цена и Сумма, Вид прайса, Примечание, Условие оплаты, Долг клиента и Наш долг.
+
+При нажатии на ссылку в столбце План продаж осуществляется переход в соответствующий документ
+
+![](2.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](3.png)
+
+Для закрытия аналитической формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. 
+

docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/Планы продаж.md

@@ -0,0 +1,53 @@
+# Планы продаж
+
+Документ **План продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода:
+
+![](1-1.png)
+
+Отобразится реестр с документами за указанный период
+
+![](2.png)
+
+Чтобы скопировать существующий документ, экспортировать его или удалить, нажмите соответствующие кнопки
+
+![](3.png)
+
+Для создания нового документа нажмите кнопку Создать
+
+![](4.png)
+
+- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет
+- **Статус** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список
+- **Менеджер** – заполняется автоматически сотрудником, создающим документ. Возможности отредактировать поле нет
+
+![](5.png)
+
+- **Месяц.Год** – выбирается по кнопке ![](6.png)
+- **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
+
+![](7.png)
+
+Для того, чтобы заполнить табличную часть документа, необходимо добавить строку
+
+![](8.png)
+
+- **Клиент** – выбирается контрагент из выпадающего списка
+- **Регион** – выбирается из выпадающего списка
+- **Продукция** – выбирается из выпадающего списка. После автоматически заполнятся такие поля как Группа номенклатуры, Ед.изм., Вес (кг)
+- **Количество** – прописывается количество продукции
+
+![](9.png)
+
+- **Вид прайса** – выбирается из выпадающего списка
+- **Цена с НДС** – текстовое поле, после заполнения которого автоматически заполняется поле **Сумма с НДС**
+- **Условия оплаты**, **Задолженность клиента**, **Задолженность перед клиентом**  – текстовые поля, которые заполняются по желанию 
+
+![](10.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](11.png)
+
+Сохраните и закройте документ.

docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md

@@ -5,4 +5,8 @@
 - [Заявка от клиента](./Заявка от клиента/Заявка от клиента.md)
 - [План по отгрузке](./План по отгрузке/План по отгрузке.md)
 - [Бронирование](./Бронирование/Бронирование.md)
+- [Планы продаж](./Планы продаж/Планы продаж.md)
+- [План продаж общий](./План продаж общий/План продаж общий.md)
+- [Исполнение планов продаж](./Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md)
 - [Расходные накладные](./Расходные накладные/Расходные накладные.md)
+- [Исполнение заявок контрагента](./Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md)