Основные шаги

docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/index.md

@@ -0,0 +1,27 @@
+# Основные шаги в системе
+
+## Cоздание документа
+
+В Реестр документа можно зайти тремя способами:
+
+![Рисунок1 Вход в реестр ](image.png)
+
+1. В главной форме, с левой стороны в детальном окне "Мои документы", в поле поиска с лупой, набрать название документа. Выбрать необходимый пункт из предложенных;
+
+![Рисунок 2 "Мои документы"](image-1.png)
+
+2. Внизу страницы главной формы, в детальном окне "Часто посещаемые страницы", там отражаются документы, куда заходили более одного раза;
+
+![Рисунок 3 "Часто посещаемые страницы"](image-2.png)
+
+3. В боковой панели нажать на кнопку "папку", откроется меню, в поле поиска с лупой, набрать название документа. Выбрать необходимый пункт из предложенных.
+
+![Рисунок 4 "Боковое меню"](image-3.png)
+
+После нажатия, откроется реестр выбранного документа, в нем отражены все документы по выбранному периоду и настроенным ролям в системе.  
+
+Период можно выбрать, нажав на кнопку ![Рисунок 5 Период](image-4.png), откроется поле для выбора необходимого периода ![рисунок 6 Выбор периода](image-5.png)  (за года, год, квартал, месяц). 
+
+Если выбран за месяц (необходимо в первой строке поставить нужный год), в реестр документы загрузятся только за выбранный месяц. Если выбран за год, то в реестре отржаются документы за весь выбранный год и т.д.
+Расчетная дата, по ней создаются документы автоматически с этой датой. 
+

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md

@@ -37,15 +37,24 @@
     - лицевой счет по работнику и в целом по предприятию и т.д.
 - Экспорт зарплаты на карточные счета (используемые на предприятии по выплатам: зарплата, аванс, отпускные, разовая премия и т.д.);
 - Экспорт проводок в модуль «Баланс предприятия» (выкачка проводок по заработной плате и внебюджетным фондам);
-- Экспорт в Пенсионный фонд (выкачка данных: анкетные данные и страховые взносы (страховая и накопительная части)) за период в программу ПФР «Персонифицированный учет»);
+- Экспорт в Пенсионный фонд (выкачка данных: анкетные данные и страховые взносы (страховая и накопительная части)) за период в программу ПФР «Персонифицированный учет»;
 - Экспорт в 2-НДФЛ (выкачка данных за год: персональные данные, доходы, стаж, стандартные вычеты, имущественные вычеты в программу 2-НДФЛ «Налогоплательщик»)
 - Форма 6 - НДФЛ
 
 ## Постоянные операции
 
-Форма содержит данные об организации (подразделений, должностей, сотрудниках)  и постоянных начислениях/удержаниях. Также содержится информация о периоде действия данной операции и ее характеристиках: расчет от суммы или процента. В случае исполнительного листа также есть возможность указать получателя.
+Форма содержит данные об организации (подразделений, должностей, сотрудниках)  и постоянных начислениях/удержаниях. Также содержится информация о периоде действия данной операции и ее характеристиках: расчет от суммы или процента. В случае исполнительного листа есть возможность указать получателя для выплаты удержанной суммы.
+Получатель двух видов: контрагент (судебные приставы) или физическое лицо (бывшый(ая) супруг/супруга). 
 
-Для входа в документ необходимо в "Меню" - "Расчет Зарплаты" - "Расчет Зарплаты. Документы" - выбрать пункт "Постоянные операции". Для доступа к документу нужны права администратора.
+Контрагент заносятся в Общих справочниках, в  ["Контрагентах"](../../Общие справочники/Справочники.md#контрагенты).
+В строчке Тип контрагента выбирается бюджетная организация, заполняются все обязательные строчки, помеченные *, вносятся банковские реквизиты и обязательно ставится "галка"  на строчку р/с использовать по умолчанию.
+Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по новому р/с и проставляется "галка" по созданному р/с использовать по умолчанию, со  старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбеце "не использовать" 
+
+[Физические лица](../../Общие справочники/Справочники.md#физические_лица) для получателя по исполнительному лицу (алименты).
+В карточке физического лица, создается новое лицо, заполняются ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, во владке "Счет" заполняются реквизиты, на которые поступят денежные средства по исполнительному листу.
+Необходимо поставить "галка" на строчку р/с использовать по умолчанию. Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по новому р/с и проставляется "галка" по по новому р/с, использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбце "не использовать". 
+
+Для входа в документ необходимо в "Меню" (на главной форме или левой боковой) - "Расчет Зарплаты" - "Расчет Зарплаты. Документы" - выбрать пункт "Постоянные операции". Для доступа к документу нужны права администратора.
 
 ![Меню](image.png)
 

docs/SUMMARY.md

@@ -3,6 +3,7 @@
 - [Начало работы в системе](./User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md)
     - [Авторизация в системе](./User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md)
     - [Очистка истории браузера Google Chrome](./User manuals/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/Очистка истории браузера Google Chrome.md)
+- [Основные шаги в системе](Lexema-ERP/Основные шаги в системе/index.md)
 - Руководство пользователя
     - [Общие справочники](Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md)
     - [Бухгалтерский учет](./Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md)