From 1eaf695c7e348fa362422462cc65ac7d8d845022 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: mirzakaeva_ns Date: Mon, 12 Aug 2024 10:00:24 +0500 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=D0=92=D0=B5=D1=80=D1=81=D0=B8=D1=8F=200.0.17?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../Расчет зарплаты. Документы.md | 50 +++++++++---------- package-lock.json | 2 +- package.json | 2 +- 3 files changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md index 1d79d1d..2a2ce09 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md @@ -84,7 +84,7 @@ 1. Создать новый документ в постоянных операциях, по кнопке "Создать"; 2. Выбрать операцию, Вид назначения по организации; -3. В детальной части заполнить организацию, период действия (если бесрочно, дата окончия не прописывается), прописать процент или сумму начисления. +3. В детальной части заполнить организацию, период действия (если бессрочно, дата окончания не прописывается), прописать процент или сумму начисления. Пример заполненного документа, компенсация за молоко ![Рисунок 3.1 Компенсация за молоко ](image-108.png) @@ -122,11 +122,11 @@ За период с/по - выбирается период за который вносятся разовая операция; Период - выбирается период, в котором будет производится начисления. -В детальной части таблицы, необходимо заполнить следующие столбцы: Сотрудник, За период работы (даты начала/окончания), Базовую сумму, Процент оплаты - Сумма вычисляется автоматичиски (либо сразу внести сумму). +В детальной части таблицы, необходимо заполнить следующие столбцы: Сотрудник, За период работы (даты начала/окончания), Базовую сумму, Процент оплаты - Сумма вычисляется автоматически (либо сразу внести сумму). ![Рисунок 5 Документ "Разовая операция"](image-112.png) -В документе разовые операции, также можно загрузить excel файл с рассчитаными премиями, для этого необходимо: +В документе разовые операции, также можно загрузить excel файл с рассчитанными премиями, для этого необходимо: 1. Рассчитать заработную плату, чтобы по сотрудникам сформировалась сумма за отработанное время; 2. Создать документ "Разовая операция"; @@ -135,7 +135,7 @@ ![excel фfqk ](image-114.png) -Образец excel файла должна выглядить следующим образом +Образец excel файла должна выглядеть следующим образом ![образец excel](image-115.png) @@ -202,9 +202,9 @@ ![Форма 4](image-72.png) -Авансовые начисления не зависят от табеля учета рабочего времени, начисления зависят от внесеных приказов по неявкам, больничным и отпускам. +Авансовые начисления не зависят от табеля учета рабочего времени, начисления зависят от внесенных приказов по неявкам, больничным и отпускам. -Для входа в документ необходимо в "Меню" -набрать текст "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу неоходимо настроить права. +Для входа в документ необходимо в "Меню" -набрать текст "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу необходимо настроить права. ![Меню](image-73.png) @@ -224,7 +224,7 @@ ![Рисунок 10 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с рассчитанным авансом"](image-76.png) -Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. Например, после расчета аванса, найдена ошибка в расчете, не учлась какая-то неявка, необходимо сохранить расчет по авансовым начислениям, оформить все необходимые неявки через приказ, больничный или отпуск. Далее необходимо зайти в созданный документ по авансовым начислениям, выбрать в детальной части сотрудника, по которому необходимо перерассчитать авансовое начисление, поставить рядом с ним галку и в шапке документа нажать кнопку ![Пересчитать](image-77.png) выбрать, Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени. После расчета (пересчета) в табличной части заполнятся суммы для выплаты авансовых начислений. +Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. Например, после расчета аванса, найдена ошибка в расчете, не учлась какая-то неявка, необходимо сохранить расчет по авансовым начислениям, оформить все необходимые неявки через приказ, больничный или отпуск. Далее необходимо зайти в созданный документ по авансовым начислениям, выбрать в детальной части сотрудника, по которому необходимо пере рассчитать авансовое начисление, поставить рядом с ним галку и в шапке документа нажать кнопку ![Пересчитать](image-77.png) выбрать, Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени. После расчета (пересчета) в табличной части заполнятся суммы для выплаты авансовых начислений. ![Выбор сотрудников ](image-81.png) @@ -263,7 +263,7 @@ Далее необходимо сохранить документ ![сохранить](image-87.png), чтобы данные по выплате сохранились в базе и затем нажать на кнопку ![выплатить](image-88.png)в шапке документа, в списке выбрать "Выплата по всем сотрудникам". -В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, подстолбец "наименование"), по этой кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. +В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, под столбец "наименование"), по этой кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. ![Рисунок 11.1 Выплата по сотрудникам](image-89.png) @@ -321,7 +321,7 @@ Если необходимо пересчитать сотрудника(ов) необходимо поставить галочку(и) на них, нажать на кнопку ![Пересчетать](image-102.png) выбрать в лукапе Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени. -После того как расчет проверен, далее необходимо его отправить на выплату перед этим нажать на кнопку "Сохранить", чтобы в базу сохранились все операции по документу, далее нажать на кнопку ![выплатить](image-98.png). Откроется документ "Выплата по сотрудникам", с видом расчета "Зарплата". Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, подстолбец "наименование"), по этой кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. +После того как расчет проверен, далее необходимо его отправить на выплату перед этим нажать на кнопку "Сохранить", чтобы в базу сохранились все операции по документу, далее нажать на кнопку ![выплатить](image-98.png). Откроется документ "Выплата по сотрудникам", с видом расчета "Зарплата". Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, под столбец "наименование"), по этой кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. ![Рисунок 11.1 Выплата по сотрудникам](image-105.png) @@ -329,7 +329,7 @@ ![Рисунок 14.3 выплаты по сотруднику](image-104.png) -Для печати расчетного листа, свода по заработной плате по предприятию необходимо зайти в документ Расчет по з/п и с/в нажать на кнопку "Печать". Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать» и выбрать необходимые вид документации. Если выбрать необходимо по всей организации то выбрать всех сотрудников галкой. Если галки не проставить, то в расчетных листках подтянутся все данные по всем организациям. +Для печати расчетного листа, свода по заработной плате по предприятию необходимо зайти в документ Расчет по з/п и с/в нажать на кнопку "Печать". Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать» и выбрать необходимые вид документации. Если выбрать необходимо по всей организации, то выбрать всех сотрудников галкой. Если галки не проставить, то в расчетных листках подтянутся все данные по всем организациям. ![Рисунок 15 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Панель инструментов](image-27.png) @@ -379,9 +379,9 @@ - Заявление на открытие лицевых счетов - в данном документе указываются данные по принятому сотруднику для открытия зарплатного проекта в банке; -- Реестр лицевых счетов - в данном документе указываются данные по расчетным счетам и зарплатным проектам сотрудников, для перечеслений Заработной платы; +- Реестр лицевых счетов - в данном документе указываются данные по расчетным счетам и зарплатным проектам сотрудников, для перечислений Заработной платы; -- Ведомость в банк по исполнительным листам - в данном документе указываются данные для перечислений денежных средств по исполнительному лицу на счет взыскателя (пристовы или физическое лицо); +- Ведомость в банк по исполнительным листам - в данном документе указываются данные для перечислений денежных средств по исполнительному лицу на счет взыскателя (приставы или физическое лицо); - Заявление о перечислении зарплаты третьему лицу - в данном документе указываются данные для перечислений денежных средств на счет третьему лицу по заявлению сотрудника. @@ -419,31 +419,31 @@ После оформления документа [Постоянные операции](Расчет зарплаты. Документы.md#постоянные_операции), где заполняется информация по удержанию исполнительного листа и взыскателю, необходимо также внести в документе "Договоры с банками о зарплатных проектах" зарплатный проект по физическому лицу, который является взыскателем, если такого зарплатного проекта нет в организации. -Например, у организации Зарплатный проект Сбербанк, а у физических лиц - взыскателей: АО "ТБанк", Райффайзен Банк и Банк Уралсиб. Необходимо внести нехватающие банки в Зарплатный проект (АО "ТБанк", Райффайзен Банк, Банк Уралсиб). +Например, у организации Зарплатный проект Сбербанк, а у физических лиц - взыскателей: АО "ТБанк", Райффайзен Банк и Банк Уралсиб. Необходимо внести не хватающие банки в Зарплатный проект (АО "ТБанк", Райффайзен Банк, Банк Уралсиб). -Далее необходимо Расчитать зарплату и из этого документа в шапке, нажать на кнопку "Создать документ" в лукапе выбрать "Создать ведомости в банк". +Далее необходимо рассчитать зарплату и из этого документа в шапке, нажать на кнопку "Создать документ" в лукапе выбрать "Создать ведомости в банк". Автоматически создастся ведомость по всем исполнительным листам, в нее подтянутся данные по р/с взыскателей, которые были внесены у физического лица. Например: - 1. Создали физическое лицо - взыскателя: + 1. Создать физическое лицо - взыскателя: ![физик -взыскатель](image-133.png) -1. Проверили в в документе "Договоры с банками о зарплатных проектах" зарплатный проект +2. Проверить в документе "Договоры с банками о зарплатных проектах" зарплатный проект ![Зарплатный проект](image-134.png) -3. Создали новый документ в "Постоянных операциях" +3. Создать новый документ в "Постоянных операциях" ![Постоянные](image-135.png) -4. Создали документ "Расчет по з/п и с/в ", заполнили,расчитали, выплатили, вернулись в документ обновили его, в шапке документа нажали кнопку "Создать документ" - выбрали "Создать ведомости в банк" +4. Создать документ "Расчет по з/п и с/в ", заполнить, рассчитать, выплатить, вернуться в документ обновить его, в шапке документа нажать кнопку "Создать документ" - выбрать "Создать ведомости в банк" ![Зарплата](image-137.png) -1. Автоматически создалась ведомости по всем исполнительным листам, документ открылся в соседнем окне +5. Автоматически создастся ведомость по всем исполнительным листам, документ откроется в соседнем окне ![Ведомость по алиментам](image-138.png) @@ -455,15 +455,15 @@ Создан документ Заявления о перечислении зарплаты третьим лицам в рамках документов обмена с банками для возможности перенаправления перечислений з/п третьим лицам, указанным в заявлениях. По сути это дополнительный реестр л/с сотрудников. -В документе выплаты имеется возможность изменения идентификатора л/с выбором из имеющихся по сотруднику л/с, включая л/с по заявлениям о перечислении зарплаты третьим лицам. А также при изменении даты выплаты производится обновление идентификатораов л/с по сотрудникам +В документе выплаты имеется возможность изменения идентификатора л/с выбором из имеющихся по сотруднику л/с, включая л/с по заявлениям о перечислении зарплаты третьим лицам. А также при изменении даты выплаты производится обновление идентификаторовл/с по сотрудникам -При создании ведомости в банк используется идентификатора л/с, указанный в выплате. По этому идентификатору выбирается информация о з/п проекте и физ.лице - получателе зарплаты. Для документов, выплаты которые были созданы без идентификатораа л/с предусмотрено его определение перед формированием ведомости в банк +При создании ведомости в банк используется идентификатора л/с, указанный в выплате. По этому идентификатору выбирается информация о з/п проекте и физ.лице - получателе зарплаты. Для документов, выплаты которые были созданы без идентификаторовл/с предусмотрено его определение перед формированием ведомости в банк В процедуре создания ведомостей в банк из реестров выплат также используется идентификатора л/с сотрудников. Выплатить третьему лицу можно только в банк, в котором у организации есть зарплатный проект. -Для того чтобы выплатить заработную плату тертьему лицу, необходимо: +Для того чтобы выплатить заработную плату третьему лицу, необходимо: 1. Создать физическое лицо, на счет которого будут перечислять зарплату сотрудника. @@ -481,11 +481,11 @@ ![Заполнить документ о третьем](image-129.png) -4. В лукапе выбрать нужное физическое лицо в поле "Получатель (физическое лицо)". Дата окончаний перечеслений если не заполнена, будет перечесляться третьему лицу, пока не простивить в это поле дату окончания. +4. В лукапе выбрать нужное физическое лицо в поле "Получатель (физическое лицо)". Дата окончаний перечислений - указывается дата, до которой будут происходить перечисления третьему лицу. ![добавление тертьего лица](image-130.png) -5. Далее Расчитывается зарплата, создаются выплаты, в выплатах у сотрудника, подтягивается р/с третьего лица +5. Далее рассчитывается зарплата, создаются выплаты, в выплатах у сотрудника, подтягивается р/с третьего лица ![Выплаты ](image-143.png) @@ -493,7 +493,7 @@ ![В банк третьим лицам](image-144.png) -7. Если необходимо изменить р/с по сотруднику, необходимо нажать в поле "Номер лицевого счета"нажать на лукап в строчке сотрудника и изменить на нужный р/с. +7. Если необходимо изменить р/с по сотруднику, необходимо нажать в поле "Номер лицевого счета" нажать на лукап в строчке сотрудника и изменить на нужный р/с. ![Изменения р/с в выплатах](image-145.png) diff --git a/package-lock.json b/package-lock.json index 9bc2c75..95da473 100644 --- a/package-lock.json +++ b/package-lock.json @@ -1,5 +1,5 @@ { "name": "erp_manual", - "version": "0.0.16", + "version": "0.0.17", "lockfileVersion": 1 } diff --git a/package.json b/package.json index b7fc248..03af066 100644 --- a/package.json +++ b/package.json @@ -1,5 +1,5 @@ { "name": "erp_manual", - "version": "0.0.16", + "version": "0.0.17", "description": "lexema erp docs" }