diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/1-4.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/1-4.png new file mode 100644 index 0000000..933555e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/1-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/10-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/10-2.png new file mode 100644 index 0000000..f5c0a9d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/10-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/11-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/11-2.png new file mode 100644 index 0000000..74e7044 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/11-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/12-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/12-2.png new file mode 100644 index 0000000..2e8d50b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/12-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/13-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/13-2.png new file mode 100644 index 0000000..ca33c96 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/13-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/14-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/14-2.png new file mode 100644 index 0000000..1b8ff9f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/14-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/15-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/15-2.png new file mode 100644 index 0000000..8525173 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/15-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/16-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/16-2.png new file mode 100644 index 0000000..5cd1edb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/16-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/17-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/17-2.png new file mode 100644 index 0000000..784b562 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/17-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/18-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/18-2.png new file mode 100644 index 0000000..e2d4d6b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/18-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/19-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/19-2.png new file mode 100644 index 0000000..104b8fb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/19-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/2-10.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/2-10.png new file mode 100644 index 0000000..3352d46 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/2-10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/20-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/20-2.png new file mode 100644 index 0000000..728066b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/20-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/21-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/21-2.png new file mode 100644 index 0000000..7988104 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/21-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/22-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/22-2.png new file mode 100644 index 0000000..9e9875d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/22-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/24-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/24-1.png new file mode 100644 index 0000000..1d3b8f3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/24-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/25-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/25-2.png new file mode 100644 index 0000000..59543d5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/25-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/26-3.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/26-3.png new file mode 100644 index 0000000..17801a6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/26-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/27-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/27-1.png new file mode 100644 index 0000000..0d9ac7b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/27-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/28-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/28-1.png new file mode 100644 index 0000000..2719bdf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/28-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-6.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-6.png new file mode 100644 index 0000000..ad71990 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-7.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-7.png new file mode 100644 index 0000000..ad71990 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/31-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/31-1.png new file mode 100644 index 0000000..8a8549a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/31-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/32-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/32-1.png new file mode 100644 index 0000000..f3eb58d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/32-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/33.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/33.png new file mode 100644 index 0000000..394c044 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/34-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/34-1.png new file mode 100644 index 0000000..2e9c7b8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/34-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/34-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/34-2.png new file mode 100644 index 0000000..2e9c7b8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/34-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/35-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/35-1.png new file mode 100644 index 0000000..85d8212 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/35-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/36-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/36-1.png new file mode 100644 index 0000000..13b6c73 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/36-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/37-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/37-1.png new file mode 100644 index 0000000..edfb6ba Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/37-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/38-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/38-1.png new file mode 100644 index 0000000..9999fe6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/38-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/39-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/39-1.png new file mode 100644 index 0000000..63d5097 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/39-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/4-4.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/4-4.png new file mode 100644 index 0000000..d124862 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/4-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/40-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/40-1.png new file mode 100644 index 0000000..9c2e23c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/40-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/5-5.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/5-5.png new file mode 100644 index 0000000..0eb3a7d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/5-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/6-4.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/6-4.png new file mode 100644 index 0000000..555b3f2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/6-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/7-3.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/7-3.png new file mode 100644 index 0000000..6045de0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/7-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-3.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-3.png new file mode 100644 index 0000000..664ad35 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-4.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-4.png new file mode 100644 index 0000000..664ad35 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/9-4.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/9-4.png new file mode 100644 index 0000000..216a43d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/9-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-28.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-28.png new file mode 100644 index 0000000..21b92e6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md index 6b7e5ee..64f52f5 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md @@ -196,352 +196,245 @@ ### Общее описание назначения документа -**Контрагент** – это общее понятие, включающее в себя поставщиков, покупателей, организации и индивидуальных предпринимателей. +**Контрагенты** – это справочник, включающий в себя поставщиков, покупателей, организации и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключается договор. -В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае, в справочник "Контрагенты" заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, указывается головной контрагент – головная организация холдинга. +## Реестр -Документ "Контрагенты" предназначен для хранения данных о контрагентах (в том числе об организации пользователя). **Основная информация документа:** *наименование и тип Контрагента, контактные адреса, банковские реквизиты, договоры, грузополучатели, доверенность.* Также из данного документа можно перейти в создание документа в реестре недобросовестных поставщиков. +В реестре отображаются контрагенты, заведенные в системе Лексема. -### Реестр +- Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент, не являются действующими. Эти организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае, в карточке Контрагента будет заполнено поле "Правопреемник"; -Для входа в документ необходимо выбрать в меню **"Общие справочники"** - выбрать пункт **"Контрагенты"**. +- Белым выделены действующие контрагенты. -![](1-1.png) +![](1-4.png) -Откроется реестр контрагентов. Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле "Правопреемник". +Чтобы распечатать карточку контрагента необходимо поставить ![](2-10.png) в выбранной строке и нажать на ![](3-6.png). -![](2-1.png) +![](4-4.png) -### Создание Контрагента +Откроется карточка выбранного контрагента с данными: -Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов. +![](5-5.png) -![](55.png) +### Заполнение контрагента на примере ИП (физ.лицо) -Откроется новый документ: +1. В реестре справочника нажмите на кнопку ![](6-4.png), располагающуюся в левом углу панели управления. -![](56.png) +2. Введите ИНН, затем нажмите на кнопку ![](8-3.png). -### Вкладка “Основная” +В документе отобразятся такие данные как: ОКОПФ, Краткое и Полное наименование, Наим.для клиент-банка и печати, ИНН, Вид контрагента, ОКПО, ОГРНИП, Дата регистрации контрагента, Юридический адрес (во вкладке “Контакты и адреса”). -**Существует 2 способа внесения данных в документ:** - -1. Для быстрого заполнения документа введите ИНН и нажмите на кнопку “Загрузить реквизиты”, которая на основе ИНН получает данные об организации из из [ЕГРЮЛ/ЕГРИП](https://egrul.nalog.ru/index.html). - -Автоматически заполнятся такие данные как: Орг.правовая форма, Наименование полное и краткое, ИНН, КПП, Вид контрагента, ОГРН, ОКПО, Дата регистрации, Прекращение деятельности (в случае, если контрагент больше не работает) на вкладке “Основная”. Заполнится юридический адрес, ФИО и должность руководителя на вкладке "Контакты и адреса". - -*Пример:* - -![](4-1.png) - -2. Заполнить данные в документе вручную. - -![](5-1.png) - -- **”Орг. правовая форма(ОКОПФ)”** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка. Если нужная форма отсутствует, то перед тем, как заполнять документ “Контрагенты”, потребуется создать ОКОПФ в документе “Формы собственности”. - -![](6-1.png) - -- **”Краткое наименование”** – текстовое поле, которое обязательно для заполнения. -- **”Полное наименование”** – формируется автоматически на основании выбранной формы собственности и краткого наименования. - -![](7-1.png) - -- **”Тип контрагента”** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка. Если нужная позиция отсутствует, то перед тем, как заполнять документ “Контрагенты”, потребуется создать тип контрагента в документе “Типы контрагентов”. - -![](8-1.png) - -- Список возможных значений обязательного поля **”Вид контрагента”** заполнен стандартными значениями, поэтому заполнять справочники не требуется. - -![](9-1.png) - -- **”ИНН”** – текстовые поля, обязательные для заполнения (исключение: нерезиденты). ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах документации. -- **”КПП”** – код постановки на учет для отражения в печатных формах документов. Является обязательным для заполнения, в случае, если контрагент является юридическим лицом. - -![](22-1.png) - -- **”Фактор риска”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется путем выбора необходимой позиции из списка. - -![](10-1.png) - -- **”Примечание”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры. - -![](23-1.png) - -- **"Наименование для печати"** используется для вывода в печатные формы. Поле заполняется автоматически после ввода данных в поле “Краткое наименование”. -- Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован" и указать дату в поле **"Прекращение деятельности"**. -- Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле **"Правопреемник"** значением из списка контрагентов. Если в списке нет необходимого правопреемника, воспользуйтесь обозревателем аналитик. - -![](24.png) - -- Если контрагент является нерезидентом, необходимо поставить галочку в поле **"Нерезидент"** и прописать “Идентификационный номер”. +![](7-3.png) !!! note "Примечание" - Нерезидент — юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано и находится в одном государстве, но имеет деловые и экономические интересы в другом. Если Контрагент является нерезидентом, то поля ИНН, КПП разрешено не заполнять. + КПП есть только у юр.лиц. -- Поле **"Головная организация"** заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга. Выбор головной организации осуществляется из списка. Если в списке нет необходимого, воспользуйтесь обозревателем аналитик. +При попытке сохранить документ появятся рекомендации о заполнении полей Руководитель, Должность руководителя, Гл. Бухгалтер и Электронный ящик (вкладка “Контакты и адреса”), реквизиты (вкладка “Банковские реквизиты”). -![](25-1.png) +![](16-2.png) -- **”ОКПО”** – поле которое заполняется по желанию. Это восьми- или десятизначный номер, который присваивается каждой организации и предпринимателям. +3. Во вкладке “Контакты и адреса” заполните поля Руководитель (автоматически заполнятся поля Пол, сокращенное ФИО рук-ля), Должность руководителя, Гл. Бухгалтер и Электронный ящик. -![](11-1.png) +![](17-2.png) -- **”ОГРН/ОГРНИП”** – рекомендованные для заполнения поля. ОГРН шифрует юридических лиц, а ОГРНИП шифрует индивидуальных предпринимателей. +4. Сохраните документ. Созданный контрагент отобразится в реестре. -![](12-1.png) +### Заполнение контрагента на примере ПАО (юр.лицо) + +1. Ситуация с регистрацией юр.лица аналогична. Создайте документ и введите ИНН, а затем нажмите на ![](8-4.png) + +В документе отобразятся такие данные как: ОКОПФ, Краткое и Полное наименование, Наим. для клиент-банка и печати, ИНН, КПП, Вид контрагента, ОКПО, ОГРН, Дата регистрации контрагента. + +![](9-4.png) !!! note "Примечание" - Отличить ОГРН и ОГРНИП можно по тому, как они записаны: ОГРН представляет собой код из 13 цифр, в то время как ОГРНИП — из 15; в ОГРН первая цифра — либо 1, либо 5, а в ОГРНИП — всегда 3. + Примечание: КПП обязательное поле, если вид контрагента - юр.лицо -- **”ОКВЭД”** — поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется путем выбора необходимой позиции из списка или вручную. +Во вкладке “Контакты и адреса” автоматически заполнились данные руководителя и юридический адрес : + +![](10-2.png) + +Во вкладке “CRM” автоматически просклонялось ФИО руководителя: + +![](11-2.png) + +При попытке сохранить документ появятся рекомендации о заполнении полей Гл. Бухгалтер и Электронный ящик (вкладка “Контакты и адреса”), реквизиты (вкладка “Банковские реквизиты”). + +![](12-2.png) + +2. Во вкладке “Контакты и адреса” заполните Гл. Бухгалтера и Электронный ящик + +![](13-2.png) + +3. Сохраните документ. Созданный контрагент отобразится в реестре. + +### Общие сведения о документе + +**Создание документа осуществляется 2 способами:** + +***1 способ***: ввести ИНН и нажать на “Загрузить реквизиты”. В таком случае данные подтягиваются из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. + +Автоматически заполнятся такие поля как: + +- Орг. правовая форма(ОКОПФ); + +- Краткое наименование; + +- Полное наименование; + +- Наим. для клиент-банка и печати; + +- ИНН; + +- КПП (если контрагент является юр.лицом); + +- Вид контрагента; + +- ОКПО (Для ИП код состоит из 10 цифр, а для юр.лиц из 8); + +- ОГРН/ОГРНИП (ОГРН шифрует юр.лиц, а ОГРНИП шифрует ИП); + +- Дата регистрации; + +- Юридический адрес. + +***2 способ***: заполнить документ вручную. + +#### Вкладка “Основная” + +**"История изм.пол.наименования"** – кнопка, при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах. + +![](28-1.png) + +Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован" и указать дату в поле "Прекращение деятельности". + +![](26-3.png) + +Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле **"Правопреемник"** значением из списка контрагентов. Если в списке нет необходимого правопреемника, воспользуйтесь обозревателем аналитик. + +![](24-1.png) + +Если контрагент является нерезидентом, необходимо поставить галочку в поле **"Нерезидент"** и прописать **“Идентификационный номер”**. + +![](25-2.png) -![](13-1.png) !!! note "Примечание" - ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Это справочник, где за каждым видом деятельности закреплен уникальный цифровой код. + Нерезидент — юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано и находится в одном государстве, но имеет деловые и экономические интересы в другом. Если Контрагент является нерезидентом, то поля ИНН, КПП разрешено не заполнять. -- **”СНИЛС ИП”** – заполняется по желанию, в случае, если контрагент является индивидуальным предпринимателем. Документ имеет 11-значный символ. -- **”Дата регистрации”** заполняется, если известна дата регистрации контрагента. +Поле **"Головная организация"** заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга. Выбор головной организации осуществляется из списка. Если в списке нет необходимого, воспользуйтесь обозревателем аналитик. -![](14-1.png) +![](27-1.png) -- **"История изм.пол.наименования"** – кнопка, при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах. -- Кнопка **"История изменений"** напротив полей позволяет проверить историю изменения КПП, полного наименования, юридического адреса контрагента, если в базу данных вносились изменения. +Код **“ОКВЭД”** указывают в выписках о компании и ИП — в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если после загрузки данные не подтянулись, то можно выбрать ОКВЭД вручную. -![](15-1.png) +![](32-1.png) -### Вкладка "Контакты и адреса" +Если у контрагента есть Дополнительные коды ОКВЭД, то они выбираются в следующей таблице: -![](16-1.png) +![](33.png) + +#### Вкладка “Контакты и адреса” Указанная на данной вкладке информация предназначена для вывода в печатные формы документов. -- **“Юридический адрес”*** – поле, которое обязательно для заполнения. Для заполнения адресов нужно нажать кнопку "Введение адреса с помощью ФИАС": +**"Юридический адрес”** – заполняется автоматически (если контрагент заполняется при помощи ИНН и кнопки “Загрузить реквизиты”), либо заполняется при помощи ФИАС по кнопке ![](34-1.png) -![](17-1.png) +![](31-1.png) -Откроется форма для внесения адреса: +**Почтовый и Фактический адрес** также заполняются при помощи ФИАС по кнопке ![](34-2.png) либо копированием Юридического адреса по кнопке ![](35-1.png) -![](18-1.png) +#### Вкладка “Банковские реквизиты” -**Существует 2 способа внесения юридического адреса:** - -1. заполнить данными из справочника: - -![](19-1.png) - -2. ввести адрес вручную: - -![](20-1.png) - -Чтобы сохранить юридический адрес, нажмите на соответствующую кнопку: - -![](21-1.png) - -- **Руководитель, Должность руководителя, Телефон, E-mail, Почтовый адрес, Фактический адрес** – поля, рекомендованные для заполнения. Оставшиеся поля заполняются по желанию. - -#### Таблица “документы” - -Для открытия данной таблицы нажмите на название этой таблицы: - -![](27.png) - -Откроется таблица “Документы”. Для добавления новой строки нажать кнопку "Добавить": - -![](28.png) - -- **“Вид документа”** выбирается из справочника. -- **”Серия, номер документа, код органа выдачи”** прописываются вручную. - -![](31.png) - -- **”Даты выдачи, регистрации, начала действия”** выбираются при помощи календаря. - -![](32.png) - -**”Орган выдачи”** – выбирается из справочника. - -![](30.png) - -#### Таблица “Контактные лица” - -Таблица “Контактные лица” открывается по принципу таблицы “Документы”. - -В ней указываются прочие лица, которые могут быть полезны при работе с контрагентом: юрист; бухгалтер и т.д. - -- **“Контактное лицо”, “Должность”** – выбирается из списка. -- **”Телефон”, “Электронная почта”** – подтягиваются после того, как будет указано Контактное лицо. - -Если в списке отсутствует нужное Контактное лицо, то есть возможность завести его вручную. Для этого потребуется нажать на кнопку ![](26-1.png) - -После этого открывается Новый документ, в который вносится следующая информация: ФИО, телефон, электронная почта контактного лица и т.д. - -![](34.png) - -Выбором из списка можно указать тип телефона, электронной почты: - -![](35.png) - -После заполнения документа нажмите на кнопку “Сохранить”. - -Таблица “Контактные лица” теперь выглядит следующим образом: - -![](36.png) - -### Вкладка “Банковские реквизиты” - -На данной вкладке указываются банковские счета Контрагента. -Чтобы заполнить банковские реквизиты Контрагента необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты" с помощью кнопки ![](57.png) +Во вкладке “Банковские реквизиты” указываются банковские счета Контрагента. Чтобы заполнить их необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты" с помощью кнопки ![](14-2.png) - **”Код”** заполняется автоматически после выбора документа. -- **"Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)"** заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра документов "Банки". -![](37.png) +- **"Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)"** заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра документов "Банки". Среди нескольких банковских реквизитов можно выбрать вставляемый в документ по умолчанию. Для этого нужно поставить галочку в "Использовать по умолчанию". -![](38.png) +![](15-2.png) -### Вкладка “Договоры” +#### Вкладка “Договоры” -На вкладке "Договоры" отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе, и рассматриваемым Контрагентом. +На вкладке “Договоры” отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и рассматриваемым Контрагентом. -В первой таблице перечислены все заключенные с Контрагентом договоры. Таблица отражает основную информацию договора, ссылки к документам. +В первой таблице перечислены все заключенные с Контрагентом договоры. Таблица отражает основную информацию договора. Перейти в договор можно путем нажатия на код в поле колонке **“ссылка”**: -![](39.png) +![](18-2.png) -Во второй таблице отражаются дополнительные соглашения к договору. Данные в ней отражаются после того, как пользователь нажал на любой договор первой таблицы. +Во второй таблице отражаются дополнительные соглашения к договору. Данные в ней отражаются после того, как пользователь нажал на договор первой таблицы. -![](40.png) +![](19-2.png) -### Вкладка "CRM" +#### Вкладка “CRM” -![](41.png) +В данной вкладке есть возможность просклонять ФИО и должности, а также указать Отрасль контрагента, его Бизнес-регион, Менеджера и ответственных. -Данная вкладка содержит в себе такую информацию как отрасль, которой занимается контрагент. Выбор отрасли осуществляется выбором из списка: +#### Вкладка “Доп.реквизиты” -![](42.png) +Во вкладке “Доп.реквизиты” указываются коды (ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОГУ), регистрационные данные, страховые взносы и территория юр. и физ.лиц. -Для того, чтобы указать ответственного в таблице, для начала нужно добавить строку в таблицу. Для этого нажмите на кнопку ![](57-1.png) - -Появится новая строка, в которой можно выбрать ответственного: - -![](45.png) - -- **”Бизнес-регион”** выбирается из справочника. - -![](46.png) - -- **”Краткая информация о компании”, “ключевые факты”, “состояние автоматизации”, “URL”, “география присутствия”** – текстовые поля, данные в которые вносятся по желанию. -- Если контрагент является грузоперевозчиком, то ставится галочка в поле **“Логистическая компания”**. - -![](47.png) - -Для быстрого заполнения склонений ФИО и должностей по падежам можно воспользоваться соответствующими кнопками. Будет предложено выбрать пол (ж – женский, м – мужской), и после выбора пола и нажатия на кнопку "Просклонять" поля с дательным, родительным и винительным падежами будут заполнены автоматически. - -![](48.png) - -Следует обратить внимание, что данная функция может работать некорректно при работе с нераспространенными на территории РФ ФИО. В таком случае необходимо заполнить поля вручную. - -### Вкладка "Доп реквизиты" - -В данной вкладке хранятся следующая информация: - -1. Коды контрагента, такие как: ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОГУ - - - **”ОКАТО, ОКОГУ”** – текстовые поля, данные в которые вносятся вручную. - - - **”ОКТМО”** заполняется автоматически после того, как вносятся данные в поле ИФНС. - - - В поле **”ОКФС”** данные берутся из списка. - -2. Регистрационные данные, такие как: ИФНС, система налогооблажения, год создания контрагента, рег. № в ПФР, код терр.органа, рег. № в ФCC, код подчиненности. - - - **”ИФНС”** заполняется значением из списка. Если в справочнике нет необходимой позиции, создать ее можно благодаря кнопке ниже. - ![alt text](49.png) - - **”Система”** налогообложения заполняется значением из списка. - - **”Год создания контрагента”** заполняется значением из списка. - - **”Рег. № в ПФР”, “код терр.органа”, “рег. № в ФСС”, “код подчиненности”** – текстовые поля, данные в которые вводятся по желанию. - -3. В окне “Нумерация документов” есть возможность прописать префикс документов, поставить галочки в поля “Сквозная нумерация по префиксам документов” и “Нумерация трудовых договоров”, если это потребуется. - -4. В окне “Территория” вводятся такие данные как: “Наименование территориального органа”, “вид территориальных условий”, “районный коэффициент” и “местный коэффициент”. - - - **”Наименование территориального органа”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. - - **”Вид территориальных условий”** выбирается из списка. - - **”Районный, местный коэффициент”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. - - По кнопке **“История изменений”** есть возможность посмотреть, какие изменения производились в видах территориальных условий. - -5. Окно “Страховые взносы” состоит из таких полей как: - - - **”Основной тариф, пониженный тариф, дополнительные взносы, тариф на травматизм”** – заполняются данными из списка. Это поля, которые не обязательны для заполнения. - - ![](58.png) - -### Вкладка "Провайдер обучения" +#### Вкладка “Провайдер обучения” Вкладка заполняется, если контрагент является провайдером обучения. Для этого ставится признак "Провайдер обучения" и вводится информация по лицензии на обучение в табличной части по кнопке "Добавить" (+). Если вкладка не заполнена, то контрагент не будет отражаться в документах по обучению. -![](<50 пров.обуч.png>) +#### Вкладка “Настройка” -!!! note "Примечание" - Провайдер обучения – это тот, кто разрабатывает и предлагает очные и онлайн курсы, тренинги, вебинары. - -### Вкладка "Настройка" - -При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обязательно для заполнения соответствующим значением поле **"Своя организация"** на вкладке **"Настройка"**. +При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обязательно для заполнения соответствующим значением поле "Своя организация" на вкладке "Настройка". Поле заполняется одним из значений списка компаний. -Например, ООО "Радуга" – головная организация, одним ее из филиалов является Уральский филиал ООО "Радуга". +Например, ООО "Альфа" – головная организация, одним ее из филиалов является Уральский филиал ООО "Альфа". -Для ООО "Радуга" заполненное поле выглядит следующим образом: +Для ООО "Альфа" заполненное поле выглядит следующим образом: -![](53.png) +![](20-2.png) -Для Уральского филиала ООО "Радуга": +Для ООО "Бета": -![](54.png) +![](21-2.png) -### Вкладка "Грузополучатели" +Теперь при переходе в “Компания/замещение” отобразятся 2 компании: + +![](36-1.png) + +#### Вкладка “Грузополучатели” Заполняется адресами доставки контрагента, которые могут использоваться в расходной накладной. -* **Грузополучатель** – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения. +**”Грузополучатель”** – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения. -* **Адрес доставки** – адрес грузополучателя, является обязательным полем. +**”Адрес доставки”** – адрес грузополучателя, заполняется юр.адресом. По необходимости возможно изменить. -* **Примечание** – текстовое поле. +![](22-2.png) -![](51.png) +#### Вкладка “Грузоотправители” -### Вкладка "Доверенность" +**”Грузоотправитель”** – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения. + +**”Адрес”** – адрес грузоотправителя, заполняется юр.адресом. По необходимости возможно изменить. + +**”Склад”** - выбирается из списка складов + +![](37-1.png) + +#### Вкладка “Доверенность” Указываются лица без доверенности, т.е. руководители организации: генеральный директор, директор, его заместители и т.д. -![](52.png) +![](38-1.png) -### Вкладка "Настройка интеграции с Диадок" +По кнопке ![](image-28.png) можно создать договор с контрагентом -!!! note "Примечание" - Диадок — это система юридически значимого электронного документооборота. Пользователи сервиса подписывают документы квалифицированной электронной подписью и обмениваются ими с контрагентами без дублирования на бумаге. +![](39-1.png) -![](59.png) +По кнопке ![](3-7.png) можно распечатать карточку контрагента -- **”BoxId (ручной ввод)”** – вручную прописывается BoxId организации. - -!!! example "Пример" - Яндекс Бизнес – дочерняя организация Яндекса и допустим, что в Лексеме мы работаем с ней (через интеграцию с Диадок). При выставлении счетов на оплату Яндекс Бизнес проставляет реквизиты Яндекса (головного офиса). В этом случае прописывается BoxId Яндекса. Может быть и другой случай, когда работа производится с головной организацией – Яндексом, а счета предоставляются дочерней – Яндекс Бизнесу. В этом случае прописывают BoxId Яндекс Бизнеса. - -- **”Реквизиты, загруженные из Диадок”** – заполняются автоматически при обмене с Диадок. - -!!! note "Примечание" - Boxld — идентификатор ящика организации на сервере Диадока. Guid — это идентификационный номер в ЭДО. - -- Организация в табличной части документа проставляется автоматически при обмене с Диадок. +![](40-1.png) ## Производители