DocERP/USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md

# Воронки продаж

Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс.

Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. Нажав на этот документ открывается реестр воронки продаж.

![](image.png)

Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"**. 
Откроется форма создания воронки продаж.
 
В документе необходимо ввести **Наименование воронки**

![](1.png)

Необходимо определить этапы, которые соответствуют процессу в таблице **Этапы** и ввести наименование. Заполнить обязательные поля, такие как **Наименование**, **Статус**, по желанию заполнить **Срок исполнения**

![](2.png)

Для того, чтобы поменять Этапы местами, необходимо воспользоваться стрелками таблицы Этапы

![](4.png)

Для того, чтобы один из Этапов отображался в Лидах, необходимо поставить галочку **По умолчанию**

![](5.png)

Сохраните и закройте документ. Теперь в Лидах Наименование этапа и его Статус заполняются автоматически при создании документа

![](6.png)